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2021년 라오스 농업 정보

국별 주요산업

라오스

비엔티안무역관 김필성

2022-01-03

출처 : KOTRA

Keyword #라오스 #비엔티안 #농업 #농축산업 #스마트농업

라오스 농업 산업은 GDP의 15.5%로 노동 가능인구의 62%가 종사하는 핵심 분야

라오스, 농업발전전략 2025 및 비전 2030을 통해 식량 안보 증대 및 현대화, 생산성 증대 등을 목표로 제시

중국이 활발히 진출하는 분야이나 한국 기업이 진출할 수 있는 틈새도 존재해

라오스 농업 특성

라오스 농업은 국가 GDP의 15.5%를 차지하는 핵심 산업으로, 라오스 노동가능인구의 약 62%가 농업에 종사하고 있다.

<라오스 국가 GDP 구조>

(단위: % of GDP)

구분	2021-2025 목표	2016-2020 목표	2016-2020 실적
농업 분야	15.3	19	15.5
산업 분야	32.3	32	33.8
서비스 분야	40.7	41	40.2
기타(세금 등)	11.7	8	10.5

[자료: 9차 사회경제개발계획]

<2020년 라오스 농업 분야 GDP 구성>

(단위: 십억 LAK, %)

항목	금액	GDP 구성비
경작업	19,196	11.1
목축업	3,747	2.2
임업	1,762	1.0
어업	3,799	2.2
농업 분야	28,505	16.5
전체	172,612	100.0

[자료: 라오스 통계연감]

라오스 농림부는 농업발전전략 2025 및 비전 2030을 통해 식량 안보 강화, 안전한 먹거리 확보, 농산물 상품성 개선, 농업 현대화 및 농업생산성 증대, 지역균형발전을 목표로 설정하였다.

<라오스 '농업발전전략 2025 및 비전 2030'>

◆ 농업발전전략 2025 및 비전 2030 세부전략

- 농지 개발

· 토지 관리, 조사, 농지개발 프로젝트

· 농지 보전 및 개발, 제도 강화 및 역량 강화 네트워크 개발 프로젝트

- 인프라 개발

· 농업-관개 개발, 농업 기술확장센터 개발 프로젝트

· 연구, 실험 인프라 구축 프로젝트

- 청정 농업개발

· 청정농업 생산 시스템 개선과 개발(우수농산물제도, 유기농업)

· 모델 구축, 시범사업 및 홍보(GAP, OA 등)

· 국제기준에 부합하는 청정농업 인증 시스템 개발 프로젝트

· 경제 작물ㆍ식물 생산 기준 개발 프로젝트

· 생산관리 및 청정농업 관련 사업

· 청정농업개발 지원을 위한 인프라 구축 프로젝트

· 청정농업 시스템 관리 강화 및 개발 프로젝트

· 청정농업 기준에 부합하는 상업용 채소 및 과수 재배 장려

- 생산관리 및 실행계획

· 농가 및 수출농가 등록 및 관련 법률 개정

· 작물 생산을 위한 투입재(품종, 비료, 병해충제)

· 수확 후 가공 기술 시스템 개발 프로젝트

· 모니터링, 검역 및 농업분야 투자 지원 프로젝트

· 자연 재해에 따른 식물 손실 감소

· 입법 지원 프로젝트(정책, 전략 및 기술 지침 등 포함)

- 동식물 검역

· 식물 검역 관련 법률 프로젝트

· 동식물 위생 조치 개선(SPS-WTO) 프로젝트

· 식물 보호 계획 수립 및 국가 식물 보호 시스템 개발 프로젝트

· 수출입에 따른 병해충 위험 분석

· 수출 전 살균, 훈증 등 기술 개발 프로젝트

· 해충에 대한 연구 및 조사, 병해충 예방

· 생산 투입재 및 잔류 분석 검사 프로젝트

· 마을 단위의 동식물 보호를 위한 네트워크 구축

· 국가 식물 보호 체크포인트 향상 프로젝트

[자료: 라오스 농림부]

또한, 라오스 농림부는 외국으로부터의 농산물 수입을 줄이고 식량 자급률을 높이기 위해 2025년 주요 농산물 생산량 달성목표를 수립하였다.

<2025년 라오스 농림부 농산물 생산량 목표>

품목	연간 1인당 생산목표	연간 생산목표
쌀(도정)	140kg	국내 자급분 : 2,500,000톤 국내 유통/수출 : 1,500,000톤
옥수수	4.5kg	단옥수수 306,000톤
채소	80kg	협과 작물 등 : 306,000톤 기타 작물 : 1.57톤
콩/뿌리채소	15.8kg	327,000t
과일	40kg	825,000t
설탕	1.5kg	-
우유	5kg	-
기름/오일	25kg	-

[자료: 라오스 농림부]

<2025년 라오스 농림부 농산물 상품화 목표>

품목	연간 상품화 목표 (2025년)
쌀	150만 톤
옥수수 (동물사료)	140만 톤
커피	28만 톤
사탕수수	240만 톤
카사바	160만 톤
콩	5만 2000톤
가축	1만 5000톤

[자료: 라오스 농림부]

라오스 정부는 2021년 수립한 제9차 국가사회경제 개발전략에서 농업 및 임업 분야의 친환경 개발을 정책목표로 삼았으며, 기업형 영농 분야 등에서의 외국인 투자를 적극 유치하고 있다. 상대적으로 저렴하고 비옥한 토지, 풍부한 수자원, 저렴한 노동력, 낮은 수출 관세, 태국·베트남 등 주변국가의 높은 농산품 수요 등의 장점이 있어 라오스는 해외 농업 분야 투자자들의 관심을 지속적으로 받고 있다. 라오스 정부는 투자진흥법에 세제혜택 제공 투자분야로 친환경 농업을 명시하였으며, 친환경 영농업과 농산물 가공산업 등 투자우대 분야에는 최대 15년의 법인세 면제 및 토지임차료 면제 혜택을 지원하고 있다. 라오스 정부가 부여하는 토지혜택을 통해, 투자자들은 일정 기간동안 토지뿐만 아니라 수자원 사용권을 부여받을 수 있다.

라오스 농업 생산·수급 현황

라오스 국토의 약 25%가 농업, 축산업, 산림업에 사용되고 있다. 라오스의 농업지형은 비엔티엔 평야, 북부 저지대, 북부 고지대, 메콩강 유역, 볼라벤 고원, 중부․남부의 고지대 등 6개 지역으로 구분된다. 라오스 북부 및 베트남과 인접한 동부지방은 산지이며 태국과의 국경을 따라 흐르는 메콩강 유역을 중심으로 평야가 형성되어 있다. 라오스의 평야지는 쌀 및 단기소득작물 재배에 적합하며, 완만한 경사지는 과수, 상업작물 등의 재배에 적합하다.

라오스 농업은 대개 혼합 농업으로, 농사와 가축 사육이 혼합된 형태이거나 자급자족 농업의 형태가 대부분이다. 라오스의 대표적인 농작물은 쌀로, 전체 농산물 생산량의 70%를 차지한다. 쌀 이외에 옥수수, 커피, 차, 사탕수수, 감자, 바나나, 담배, 카사바, 고무, 소나무, 아카시아 나무 등의 상업작물도 재배되고 있으나 생산기술 부족 및 자본의 제약으로 더디게 성장하고 있다.

<라오스 주요 작물 생산량>

(단위: 톤)

작물	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
쌀(도정 전)	4,102,000	4,148,800	4,055,409	3,279,110	3,534,500
옥수수	1,516,250	1,552,360	1,192,525	768,025	793,625
괴근류	2,767,190	2,797,185	2,541,525	3,511,555	3,552,060
대두	62,010	19,130	7,960	4,705	5,100
땅콩	18,675	63,200	49,105	34,405	38,525
채소	1,683,405	1,690,900	1,370,040	1,337,375	1,453,726
녹두	4,775	4,830	4,475	4,175	3,010
담배	63,040	66,800	35,615	31,750	35,565
목화	1,910	2,530	2,235	2,365	2,435
사탕수수	2,018,655	2,019,000	1,764,390	1,109,360	1,490,470
커피	135,925	136,600	150,795	155,970	171,380
차	6,295	7,300	7,660	8,493	15,900

[자료: 라오스 통계연감]

라오스의 농식품 품목별 수출입 현황을 보면 종자용 등의 산동물과 음료, 주류 등의 가공식품을 주로 수입하고 채소, 커피 및 차류, 사탕수수 등을 수출하는 것을 알 수 있다. 라오스의 최대 농식품 수출국은 중국이며 특히 지난 5월 9개 중국 기업이 라오스 기업과 5년에 걸쳐 15억 달러 규모의 농식품 수입 계약을 체결하는 등 수출 움직임이 활발하다.

<라오스 3개년 농식품 수출입 현황>

(단위: USD 천)

품목	수출			수입
품목	2018년	2019년	2020년	2018년	2019년	2020년
산동물	91,880	229,299	2,411	98,867	235,003	208,354
육류	2,603	4,718	140	14,327	8,792	16,086
어류	20	10	-	1,017	2,308	7,540
낙농품	204	22	17	11,201	11,407	27,271
기타동물성생산품	7	8	10	1,209	892	1,316
산수목 꽃	549	1,690	177	3,879	6,028	2,512
채소	114,636	157,899	215,547	16,951	28,918	33,125
과실 견과류	167,995	283,920	66,937	34,652	57,003	35,177
커피 차 향신료	99,790	69,506	117,971	1,345	3,018	11,118
곡물	64,360	52,351	128,901	30,453	28,524	59,022
제분공업생산품	28,768	49,145	97,183	22,059	24,352	30,110
채유, 공업의약, 사료식물	9,491	12,680	60,763	1,442	2,282	3,199
식물성 액즙	2,391	2,033	4,885	105	16	1,096
기타식물성생산품	289	1,107	1,810	10	6	71
동식물성 유지	498	431	282	5,548	10,557	24,161
육류 어류 조제품	26	-	109	2,883	4,378	12,635
당류 설탕과자	67,122	127,932	69,018	51,533	90,065	55,946
코코아	-	-	114	579	579	2,880
곡물 곡분의 조제품	42	306	80	20,425	20,421	131,685
채소 과실의 조제품	2,771	3,897	3,409	3,030	2,799	39,341
기타조제식료품	6,114	5,344	5,127	14,855	15,733	107,281
음료 주류 식초	280,694	250,476	11,029	285,346	245,774	121,007
웨이스트 조제사료	756	951	6,351	55,958	70,264	78,837
연초류	76,996	84,680	13,830	52,784	48,335	14,043
총계	1,018,002	1,338,405	806,101	730,458	917,454	1,023,813

[자료: ITC Trademap]

한국과 라오스 간의 농식품 교역액은 2019년 8100만 달러를 기록하였다. 한국에서는 주로 제분 제품 등의 가공품을 수출하였고 라오스로부터 커피 및 곡물 등을 수입하였다.

<2019년 한국 對라오스 농식품 수출입액>

(단위: USD 천)

품목	수출액	수입액	수지
산동물	71,393	5,218	66,175
육류	-	-	-
어류	2	-	2
낙농품	12	3	9
기타동물성생산품	-	-	-
산수목 꽃	-	-	-
채소	-	17	-17
과실 견과류	2	17	-15
커피 차 향신료	-	282	-282
곡물	-	264	-264
제분공업생산품	2,636	-	2,636
채유, 공업의약, 사료식물	12	-	12
식물성 액즙	25	-	25
기타식물성생산품	-	-	-
동식물성 유지	-	-	-
육류 어류 조제품	6	-	6
당류 설탕과자	3	-	3
코코아	3	-	3
곡물 곡분의 조제품	3	-	3
채소 과실의 조제품	123	-	123
기타조제식료품	6	288	-282
음료 주류 식초	86	30	56
웨이스트 조제사료	389	47	342
연초류	573	-	573
총계	75,274	6,166	69,108

[자료: ITC Trademap]

라오스의 농업 여건은 점진적으로 관개시설이 확충되고 및 농기계가 도입되어 과거에 비해서는 개선되었으나 지역별로 편차가 극심한 등 여전히 미비한 실정이다. 또한 라오스에 최근 폭우·가뭄 등 기상이변이 잦아 생산량에 영향을 미치고 있다.

<라오스 지역별 관개면적>

(단위: ha)

지역	2017년	2018년	2019년
퐁살리주	10,214	9,644	8,950
루앙남타주	14,455	14,186	15,350
우돔싸이주	15,530	14,814	14,033
보케오주	14,594	13,141	14,220
루앙프라방주	14,632	14,553	15,100
후아판주	16,340	16,635	16,212
사야부리주	16,800	17,300	16,600
비엔티안시	37,617	36,353	37,800
씨엥쾅주	11,323	11,300	11,300
비엔티안주	59,786	61,376	60,376
보리캄싸이주	14,246	14,166	14,200
캄무완주	28,859	29,300	29,900
사바나켓주	74,860	79,210	81,649
싸이솜분주	8,488	8,690	8,600
사라반주	27,196	24,917	30,600
세콩주	19,359	7,420	6,820
참파삭주	15,464	27,110	23,826
아타프주	39,230	38,300	38,350
합계	438,993	438,415	443,886

[자료: 라오스 농림부]

라오스 주요 수출품인 농산물 수출은 중국의 농산물 수요 증가 및 대라오스 수입품목의 97%에 대한 관세 철폐에 힘입어 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2021년 12월 라오스-중국 고속철도 개통으로 물류여건이 개선되어 수출량은 증가할 것으로 전망되고 있다. 하지만 라오스 정부의 농산물 품질관리 및 인증제도 등이 미비해 농산물 해외수출의 걸림돌로 작용한다는 지적이 꾸준히 나오고 있다.

진출전략

강점	약점
- 높은 경제성장률 (코로나19 이전) · 2021년 2.3%에서 2022년도 4%대 회복세 예상(ADB 자료) - 넓은 농지 및 농업에 적합한 기후	- 노동력 의존으로 인한 낮은 생산성 - 낙후된 인프라 및 농산물 시장 미흡
기회	위기
- 라오스-중국 고속철도 등 물류 여건 개선 - 중국 관세철폐 및 RCEP 발효	- 기후변화로 인한 농작물 생산 피해 - 재정난으로 인프라 투자 저하 우려 - 중국의 라오스 농축산업 진출 증가

2021년 12월 3일 개통된 라오스-중국 직통 철도로 인해 중국 기업들의 라오스 농업시장 진출이 활발해질 것으로 전망된다. 라오스는 중국과의 철도 활용 시 대중국 수출물류비가 30-40% 절감될 수 있기 때문에 대중 농축산물 수출에 주력할 예정이다. 2021년 5월 중국 기업들은 라오스 산업통상부와 2021년부터 5년간 15억 달러 규모의 농축산물을 수입하는 계약을 체결했다. 콩, 카사바, 냉동 소고기, 망고, 두리안, 바나나, 설탕, 캐슈(Cashew) 등 9개 품목이다. 중국 기업들은 라오스 내에서 직접 생산도 확대해 나가는 추세다. 중국 기업은 라오스 농업 및 산림 분야 최대 투자국이다. 2020년까지 239개사가 총 5억9000만 달러를 투자했다.

중국의 대라오스 시장 잠식이 확산되는 가운데 틈새시장을 중심으로 한국 기업들의 진출 가능성이 있다. 예컨대 한국 진출 기업인 밀크포라오(한국 법인은 그린굿스)는 라오스 국립대학교 농대, 라오스 농가와 협업을 통해 라오스 양계사업진출에 성공했다. 양계 농가에 대해 교육 프로그램을 제공해 양계 활동을 촉진하고 이를 시장에 판매하여 수익을 배분하는 윈-윈 모델로 성공가도를 달리고 있다.

라오스는 농업 인프라 관련 프로젝트 진출기회가 많다. 비료, 농기계, 농산품 가공 및 포장, 서플라이 체인 등 분야 진출이 유망하다. 특히 비료의 경우 2020년 기준 수입 규모가 7770만 달러다. 지난 4년간 연평균 성장률이 16%다. 또 농가에 대한 관계시설 구축 등 순수 인프라성 프로젝트도 추진이 가능하다. 단, 현지 여건상 ODA 없이 자체적으로 투자 시 수익 창출 및 회수에 애로가 있다.

라오스는 농축산업에 대한 생산성 및 효율성이 낮기 때문에 스마트 농업에 대한 관심이 높다. 농작물에 대한 재배 생산성을 높이는 신기술부터 농약살포 및 농작물 관리를 위한 스마트 기술접목에 대한 기회가 있다. 단, 라오스 농가가 이를 직접 활용키는 어려운 실정으로 장기적 관점에서 시장에 접근하는 것이 바람직하다. 장기간 CSR 프로그램을 통해 샘플과 함께 교육 프로그램을 제공한 후 현지 정부기관과 논의하여 민관협력 프로젝트(PPP)를 구상하거나 정부 ODA 프로그램을 활용하는 것이 좋겠다.