- 2017년 일본 골프용품 시장, 성장세로 전환돼 시장확대 가능성 시사 -
- 골프공, 연습용 도구(스크린골프 관련 제품, 측정기기 등)의 한국 제품 수요 증가 -
  


□ 상품명 및 HS Code 
 
  ㅇ 상품명: 골프채와 그 밖의 골프용품
    - HS Code 9506.3(9506.31~9506.39)
 

일본 골프용품 품목별 관세율

자료원: 일본 관세청

  ㅇ 수입규제 및 인증: 별도 해당 사항 없음.
  
  ㅇ 유통경로
    - 일반적으로 골프용품은 ① 제조사 직판, ② 판매 자회사, ③ 대리점을 통해 유통됨. 소비자는 소매점인 양판점, 백화점, 골프전문점, 스포츠용품점을 통해 구매함.
    - 주요 골프용품 소매점으로는 '골프 5', '빅토리아골프', '골프파트너' 등의 골프용품 전문점이 존재

일반적인 골프용품의 유통경로도

자료원: 업종별 심사사전(금융재정사정연구회)의 내용을 토대로 KOTRA 도쿄 무역관 작성

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017년 골프용품 수요가 증가추세로 전환

    - 일본 골프시장은 단카이 세대(1947~1949년에 태어난 베이비붐 세대)의 정년퇴직, 저출산 고령화의 영향으로 축소가 계속됐으나, 2017년 시장 규모가 성장세로 전환하며 호조 분위기 형성

    - 또한 미국 골프협회 및 영국 왕실골프협회는 초심자 진입장벽 완화를 위한 신 규칙을 발표함. 이에 일본 골프협회 I 부장은 인터뷰에서 "내년 적용되는 신 규칙으로 일반인들도 이해하기 쉬워질 것"이라며 신규수요 확대에 대해 기대감을 표출
    - 또한 업계 내에서는 2020년 도쿄올림픽 정식종목에 골프가 포함돼 있어 시장 활성화에 대한 기대감 고조

  ㅇ 골프 이용자 수는 큰 변동 없이 지속 유지 중

    - 일본 총무성 통계자료에 따르면 2017년 골프장 이용자 수는 약 937만 명으로, 최근 5년간 평균 943만 명의 지속적 수요가 존재함.
    - 또한 해당 자료에 따르면, 골프연습장 이용자 수는 2017년 1982만5000명으로 최근 5년 평균(1983만8000명) 대비 큰 변동 없음.
    - 다만 골프장 영업홀 수는 2017년 3591개홀로, 2013년(3672개홀) 대비 지속 감소 중

일본 골프장 및 골프연습장 운용동향

(단위: 개, 천 명, 백만 엔)

자료원: 일본 총무성 통계자료

  ㅇ 골프용품 시장규모는 1710억 엔으로 확대

    - GfK재팬의 시장조사에 따르면 2017년 골프용품시장은 2016년 1640억 엔 대비 4% 성장한 1710억 엔으로 4년 만에 성장세 전환
    - 품목별로 보았을 때 골프채의 경우 판매금액이 약 6% 상승, 판매 수량은 1% 감소했으나 평균가격이 전년대비 7%가량 상승한 영향으로 분석
    - 골프슈즈 또한 판매 수량은 감소했으나 판매금액은 6% 증가한 것으로 나타나고 있어, 전반적으로 고급 상품에 대한 니즈가 증가한 것으로 분석됨.

일본 골프용품 시장규모(골프웨어 제외) 추이

자료원: 2017 골프용품시장조사, GfK 재팬

  
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 주요 경쟁기업으로는 해외기업(던롭, 캘러웨이, 테일러메이드 등)과 국내기업(브리지스톤, 미즈노, 프로기어 등)이 존재
  
  ㅇ 야노경제연구소의 조사에 따르면 국내브랜드에 대한 선호도가 약 50%로 나타나며, 국내외 브랜드에 대해 뚜렷한 편중은 보이지 않음.

일본 골프채(우드) 기업별 판매동향

(단위: 백만 엔)

 자료원: 야노경제연구소, 골프산업백서 2016

일본 골프공(라운드볼) 기업별 판매동향

(단위: 백만 엔) 

자료원: 야노경제연구소, 골프산업백서 2016

일본 골프슈즈 기업별 판매동향

(단위: 백만 엔)

 자료원: 야노경제연구소, 골프산업백서 2016
   

□ 수입동향

  ㅇ 골프공 및 기타 골프용품의 대한국 수입 증가

    - 골프공의 대한국 수입량 2016년 대비 2017년 36%가량 상승하며, 최근 급속도로 한국산에 대한 수요 증가
    - 기타 골프용품의 경우 대한국 수입량이 많지 않으나 꾸준한 상승세를 보이고 있어 시장 확대 가능성 존재
  
  ㅇ 골프채

    - 중국의 일본기업 인수, 해외 OEM 생산 등에 의한 중국 및 베트남 제조 제품의 수입이 높음. 한국 기업의 경우 골프채 생산업체가 적어 시장진출에 어려움이 따름.

  ㅇ 골프공

    - 미국산 수입이 약 30%를 차지하며 그 뒤를 태국, 대만산 수입량이 많으나 2017년 기준 한국 제품의 수입량이 급증
    - 특히 낫소골프(테일러메이드 골프공 OEM 제조사)의 수출확대와 볼빅의 성공적 일본 시장 진입이 대일본 수출을 견인 중

  ㅇ 기타 골프용품

    - 약 70% 이상을 중국산 제품을 수입하고 있으며 한국제품에 대한 수요가 높지는 않음.
    - 관세청 수출통계자료에 따르면 한국산 스크린골프 기기에 대한 수요가 지속적으로 존재하며, 2017년에는 한국산 거리측정기에 대한 수요가 증가
 

일본 골프채 국가별 수입동향(HS Code 9506.31 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: 세계 Trade Atlas

일본 골프공 국가별 수입동향(HS Code 9506.32 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: World Trade Atlas

일본 기타 골프용품 국가별 수입동향(HS Code 9506.39 기준)

자료원: World Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 한국 프로골퍼에 대한 인지도가 높아 선수 마케팅으로 접근 가능
    - 일본 프로 골프투어에서 한국인이 활약하며 일본 내에서도 한국 선수에 대한 인지도가 높음.
    - 일본 기업들도 한국인 프로 골퍼를 통한 광고를 활용하는 경우가 많아, 인기 선수를 통한 마케팅 방안도 시장 돌파의 방안으로 활용 가능

일본 프로골프에서 활약 중인 신지애 선수를 통한 홍보

자료원: 미즈노 홈페이지

  ㅇ 기술력 제품에 대한 수요 증가를 주목해야 함.
    - 이전까지 골프공 수요는 가성비를 중시하는 경향이 강했으나, 최근에는 비거리 향상을 위한 제품에 대한 수요가 증가하며 고(高) 기술력 제품을 선호

    - 또한 스파이크리스 골프화가 최근 일본 골프슈즈 시장의 20% 이상을 점유하며(2017년 GfK 재팬 조사) 고(高) 기능성 및 편의성 추구 경향이 두드러짐.
    - 다만 골프용품의 경우 한국 기업에 대한 인지도∙신뢰도가 부족한바, 먼저 한국 시장에서 시장성을 인정받는 등의 점진적 확대 전략이 필요

자료원: 관세청 통계자료, 일본 총무성, 일본 세관, GfK 재팬, 야노경제연구소 골프산업백서 2016, 레저백서 2017, 동양경제, 산케이신문, World Trade Atlas, KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합