- 이스라엘 건설시장 꾸준한 성장세 전망 -

- 한국 이스라엘 주요 건설기계의 수입 대상국 3, 7위 - 

□ 건설 시장현황 및 전망

  ㅇ 이스라엘의 인프라-건설업 꾸준한 성장세

    - Business Monitor International(BMI)의 Israel Infrastructure 2018에 따르면, 이스라엘의 건설 시장규모는 2017년(추정치) 기준 164억 달러 수준이며, 최근 5년간 연평균 성장률은 6.06%에 해당

    - 이스라엘 건설시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 것이며 2021년 전년대비 6.60% 성장한 22억 달러를 기록할 것으로 예측됨.

이스라엘 건설 시장규모

(단위: 십억 신 셰켈, %)

주: 1) 1달러=3.6신 셰켈, 2) 2017년은 추정치, 2018~2021년은 전망치

자료원: BMI Israel Infrastructure Report

  ㅇ 인프라 발전 목적의 교통 인프라 구축 및 재건과 에너지 프로젝트 계획 발표

    - 이스라엘 정부는 2017년 9월 인프라 발전을 목적으로 인프라에 330억 달러 투자 계획을 밝힘.

    - 정부는 총 147개의 건설 프로젝트를 추진할 예정이며 도로 및 고속도로 재건과 대중교통 인프라, 에너지 프로젝트 등의 건설 프로젝트가 진행될 예정. 투자 금액의 상당 부분이 이스라엘의 주요 도시인 예루살렘, 텔아비브, 하이파 지역의 교통 개발 및 재건에 투입될 전망

    - 이스라엘 에너지 부와 혁신당국은 2017년 11월 미국 에너지 부와 에너지 프로젝트 진행 계획을 발표함. 해당 프로젝트의 규모는 10억 달러 이상이며 수소 저장, 첨단바이오 연료, 에너지 효율 관련 프로젝트인 것으로 알려짐. 

□ 건설기계 수입 규모 및 국가별 경쟁 동향

  ㅇ 이스라엘의 건설기계 수입규모 꾸준히 상승세

    - 건설기계 수입규모는 최근 4년간 꾸준히 상승세를 보이며 2017년 기준 9억2900만 달러를 수입함. 최근 이스라엘의 건설시장 확대에 따라 건설기계 수요가 증가한 것으로 판단됨.

    - 2017년 기준 수입이 가장 높은 건설기계로는 불도저·스크래퍼·로드롤러(HS Code 8429)이며 수입의 26%를 차지하며 그다음으로는 권양용·취급용·적하용·양하용 기계류(HS Code 8428)가 수입의 24%를 차지함.

이스라엘 건설기계 수입동향

(단위: 천 달러)

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 불도저, 스크래퍼, 로드롤러 및 권양용·취급용·적하용·양하용 기계류의 수입이 가장 높음.

    - 이스라엘의 건설기계 전체 수입 중 수입액이 가장 높은 불도저·스크래퍼·로드롤러(HS Code 8429)와 권양용·취급용·적하용·양하용·기계류(HS Code 8428)이며, 주요 수입 대상국은 유럽국가의 점유율이 가장 높음(각각 영국 17%, 스페인 22%).

    - 이스라엘은 건설기계 수입 시 안정성을 우선시하고 있으며 유럽 제품에 대한 안정성 신뢰가 높아 유럽기준에 준하는 기계를 수입하기 때문에 대유럽국가의 수입 점유율이 높음.

HS Code 8429, 8428의 국가별 수입규모 순위

(단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas(2017년 기준)

  ㅇ 최근 4년간 이스라엘 대한국 건설기계 수입규모는 연평균 3562만 달러 수준

    - 2017년 기준 이스라엘 대한국의 건설기계 수입규모는 3351만 달러를 기록했으며 전년도 대비 10.5% 하락한 수치를 기록함. 이스라엘의 주요 수입 건설기계에 해당하는 HS Code 8249, 8428에 경우 대한국 수입점유율이 각각 11.97%, 4.36%에 해당하며 수입 대상국 3, 4위를 차지하고 있음.

    - 권양용·취급용·적하용·양하용 기계류(HS Code 8428)의 수입 2017년 기준 전년 대비 285% 증가했으며 841만 달러를 기록한 것으로 집계됨.

이스라엘 대한국 건설기계 수입동향(MTI 7251 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: 한국무역협회

□ 수입관세

  ㅇ 이스라엘의 건설기계 HS Code 8425~8431 수입 관세율

    - 일부 건설기계에 수입관세율이 부과되며 품목에 따라 약 0~10% 수준의 관세율이 부과됨.

    - Israel Tax Authority 홈페이지 https://taxes.gov.il/customs/Pages/TaxesCustomsLobby.aspx 에서 HS Code 별로(최대 10단위) 확인이 가능함.

이스라엘 건설기계 수입 관세율(HS Code 8425~8431 기준)

자료원: Israel Tax Authority 홈페이지

□ 수입바이어 인터뷰(Mr Dani Segav 건설기계 수입업체)

  ㅇ 한국 제품에 대한 시장 내 평가

    - 한국 제품은 상품품질에 대한 만족도가 높으며 가격경쟁력 면에서는 주요 수입 대상국인 유럽국가 대비 낮기 때문에 한국 제품은 시장에서 인정받고 있음. 하지만 그럼에도 유럽국가 제품의 수입 점유율이 높은 이유로는 이스라엘은 유럽 기준을 가장 안전하다고 평하고 있어 유럽국가 제품 수입을 선호함. 또한 수입규제 중 유럽국가에 납품한 이력과 유럽국가에 설치된바 있는 제품만 수입이 가능하기 때문에 유럽국가의 수입점유율이 높을 수밖에 없는 상황

  ㅇ 이스라엘 건설기계 시장동향

    - 이스라엘 정부는 최근 인프라 발전을 목적으로 다수의 건설 프로젝트를 진행하고 있어 건설기계 수요 확대하고 있음. 건설 시장 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있음.

    - 이스라엘 건설기계 시장에서 한국 제품은 높은 품질과 가격경쟁력으로 인정받고 있어, 국내기업들의 시장진출 가능성이 존재하나 유럽제품을 선호하는 시장과 유럽제품 수입이 유리한 규제 등을 염두에 둘 필요 있음.

  ㅇ 현지 유통 중인 일부 건설기계 경쟁 품목

    - 이스라엘 건설기계 시장은 유럽 제품의 점유율이 높음. 특히 영국, 미국, 독일의 제품 시장에서 인정받음. 바이어에 따르면 건설기계 시장에서 한국 Hyundai의 건설기계도 높은 품질로 시장에서 인기를 보이며 통계에서도 보이는 바와 같이 이스라엘 건설기계 주요 수입 대상국 중 하나에 해당

현지 유통 중인 일부 경쟁 품목

자료원: 바이어 인터뷰, JCB, Bomag, Terex 수입업체 홈페이지

□ 시사점

  ㅇ 정부의 인프라 발전 목적의 교통 인프라 구축 및 재건과 에너지 프로젝트 계획에 발표에 따라 교통 인프라 신출 및 재건 프로젝트들이 추진될 계획으로 건설산업과 건설기계 시장은 확대될 것으로 전망됨.

    - BMI 조사에 따르면 이스라엘 건설시장은 2021년까지 꾸준히 증가세를 이어갈 전망이며 81억9600만 달러 시장으로 확대될 것으로 추정함.

    - 특히 건설기계는 현지 자체 생산이 존재하지 않으며 수입에 의존하고 있기 때문에 건설기계 수요 확대 시 시장에서 인정받고 있는 대한국 건설기계 수입규모 증가효과가 기대됨.

  ㅇ 건설기계는 수입 시 이스라엘 교통부 승인이 필요한 품목에 해당함. 교통부에 건설기계 수입업체로 등록돼 있는 업체만 수입이 가능한 형태로 이스라엘 진출 시 현지 법인 또는 현지 에이전트를 통한 수입이 존재함.

    - 현재 이스라엘에서 유통되는 경쟁업체들은 법인설립보다는 현지 에이전트를 통해 진출해 있음. 국내기업도 이러한 형태로 현지 진출이 가능할 것으로 판단됨. 또한 건설기계는 유럽 기준에 따라 수입됨. 또한 EC-type approval, Certificate of conformity-COC 가 요구되며 유럽국가 진출한 기업의 이스라엘 진출 시 용이하게 적용됨.

자료원: 이스라엘 경제지 The marker, Israel Tax Authority 홈페이지, 한국무역협회, 이스라엘 상공회의소 건설기계 부문, Global Trade Atlas, BMI Israel Infrastructure Report, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합