- 안정적인 경제 성장 속 투자매력도 여전히 높아 -

- 역내 개발 불균형 해소를 위한 산업단지 추가 조성 및 인프라 개발 지속 -

 

□ 인도네시아 동부 자바 주 및 수라바야 개괄(요약)

 

자료원: 동부 자바주 투자청

 

동부 자바주

수라바야

ㅇ 개요: 인도네시아를 구성하는 34개 주 중 하나로 인도네시아 동부로의 상품 및 서비스 운송 관문, 인도네시아 GDP 15% 및 제조생산 20% 담당 ㅇ 면적: 4만8039㎢   - 규모: 자바섬(12만8297㎢) 37%, 남한(10만210㎢) 48% ㅇ 위치: 자바섬 동부   - 동경 111.0’-114.4’, 남위 7,12’-8,48   - 동: 발리, 서: 중부 자바, 남: 인도양, 북: 자바해 ㅇ 기후 : 최저 20℃ / 최고 37℃, 연평균 강수량 1502mm ㅇ 인구 : 3885만 명(2015년, 인도네시아 전체 인구 15%) ㅇ 행정구역(군/도시): 29개 군(Kabupaten), 9개 도시(Kota)   - 주도: 수라바야(Surabaya, 인도네시아 제2의 도시) ㅇ 산업단지 : 7개 단지 + 추가개발 중 ㅇ 1인당 GDP: US$ 3,270(2015년) ㅇ 주요 산업: 가공산업, 도소매 및 수리업, 농림수산업 등

ㅇ 개요: 인도네시아 제2의 도시이자 동부자바주 주도(州都) ㅇ 면적: 350.5㎢   - 규모: 자카르타(661.5㎢) 53%, 서울(605.2㎢) 68% ㅇ 인구: 약 300만 명[2017년, 자카르타(1040만 명) 30%]   - 한인: 수라바야 800명, 동부자바 2000명(한인회 추정) ㅇ 행정구역: 31개 구, 163개 동 ㅇ 공장/산업지역: 룽꿋(Rungkut), 끄리안(Krian) ㅇ 1인당 GDP: US$ 8,000(2016년) ㅇ 지리적 특징   - 인도네시아 중동부지역 항구물류 중심지   - 인도네시아 내 가장 우수한 항만시설 보유   · Tanjong Perak항은 인도네시아 제2의 항만   - 지리, 전략적 장점으로 인도네시아 해군사령부 위치 ㅇ 역사적 특징   - 18세기 이전부터 향료, 설탕 등 거래 주요 무역항으로 이용   - 명나라 때 이주한 화교가 많아 중국인 사업가 다수 거주   - 1945~1950년에 있었던 독립혁명에서 중요한 역할을 해 인도네시아 독립 ‘영웅들의 도시’라 칭하기도 함.

자료원: KOTRA 수라바야 무역관 보유자료 종합

 

□ 인도네시아 동부 자바 주 경제 및 교역동향

 

  ㅇ GDP 규모 및 경제성장률

    - 2017년 동부 자바 GDP규모는 전년 대비 8.8% 증가한 2019조2000억 루피아로, 인도네시아 총 GDP 1경3064조5000억 루피아의 약 15% 비중 차지(동부 자바 주 통계청 제시 수치 기준)

    - 동부 자바 GDP 구조를 이루는 3대 주요 산업 부문은 가공산업(2017년 기준 29.03%), 도소매 및 자동차·오토바이 수리업(18.18%), 농림수산업(12.8%)이며 2017년 가장 큰 폭의 성장을 보인 산업부문은 숙박 및 요식업(전년대비 7.91% ↑), 광산업(7.47% ↑), ICT(6.92% ↑)순으로 나타남.

 

인도네시아 및 동부 자바주 연도별 경제성장률 추이

(단위: %)

자료원: 인도네시아 통계청(BPS)

 

  ㅇ 대외 교역

    - 동부 자바의 총 교역규모는 연간 350억 달러 내외이며, 우리나라와의 교역규모는 매해 약 10억 달러 내외 수준으로 한국이 흑자를 유지해 옴. 동부 자바주 투자청 집계에 따르면 동부 자바에서 우리나라로 수출하는 상위 10대 품목은 목재, 화학제품, 유기화학제품, 주석, 인조 섬유, 의약품·식품, 고무 및 관련제품, 철강, 밀가루 가공품, 알루미늄이며, 동부 자바가 우리나라로부터 주로 수입하는 10대 품목은 조선, 철강, 항공정비 기계, 플라스틱 제품, 기계 및 전자제품, 유기화학제품, 인조 섬유, 목재, 화학제품, 아연 순임.

 

동부 자바 주 수출입 규모 및 대한민국과의 교역현황

(단위: US$ 백만)

연도	동부 자바주  총 수출액	남한으로의 수출액	동부 자바주 총 수입액	남한에서의 수입액
2013	15,053.91	396.64	18,218.46	1,531.99
2014	17,983.98	502.36	17,908.97	682.87
2015	16,495.99	433.05	15,653.09	566.78
2016	17,943.37	415.77	18,594.38	568.36
2017주)	13,711.49	362.77	8.616,72	507.97

주: 2017년의 경우 3분기까지의 금액 기준

자료원: 인도네시아 동부 자바 주 투자청

 

    - 한국은 동부 자바의 수출대상국 9위이자 수입대상국 7위의 주요한 교역 파트너이며 공격적인 해외마케팅 및 가격경쟁력으로 수입시장에서 압도적인 우위를 점하는 중국과 경쟁해 시장점유율을 확보해나가야 하는 것이 과제

 

2017년 1~11월 인도네시아 동부 자바주 10대 수출입 국가 및 금액

자료원: 인도네시아 동부 자바주 통계청

 

□ 투자 관점에서의 동부 자바의 매력도

 

  ㅇ 일반적인 투자 여건

    - 동부 자바는 인도네시아 전 지역(34개 주 기준)을 대상으로 하는 경쟁력 순위에서 수도인 자카르타 시에 이어 2위권을 유지하고 있으며 이어 서부 자바, 중부 자바, 동부 깔리만딴이 매해 순위 변동을 보이며 3~5위권 차지

 

인도네시아 권역별 경쟁력 순위 및 종합점수(잠정)

자료원: 인도네시아 중앙 통계청

 

    - 기업 비즈니스 환경 평가에서는 수도 자카르타와 서부 자바, 중부 자바를 추월해 1위를 차지

 

인도네시아 권역별 EASE OF DOING BUSINESS 평가 순위

자료원: 인도네시아 동부 자바주 투자청 제시 자료

 

    - 동부 자바는 인도네시아 동부 지역 허브로서의 전략적 입지를 가지고 있으며 1억2500만 이상 인구에 접근 가능. 또한 동부 자바에는 총 6개의 메인 항구(Main Ports), 11개의 하버 항구(Harbor Ports), 13개의 권역 항구(Regional Ports) 및 12개의 지역 항구(Local Ports)가 있음. 특히 동부 자바 주 주도인 수라바야는 29개의 내륙 운송 노선을 보유해 물류 체인의 중요한 역할을 하고 있음.

 

수라바야시-인도네시아 내륙 간 29개 운송 노선

자료원: 인도네시아 동부 자바주 투자청

 

    - 동부 자바는 인도네시아 축산 생산량의 대다수를 담당하는 푸드 버퍼(Food Buffer) 지역이자 해당 주 GDP의 약 30%를 기여하고 있는 가공산업을 바탕으로 외부로부터의 투자유입 촉진 및 농업, 제약, 조선해양산업, 관광산업 등의 발전을 꾀하고 있음.

 

  ㅇ 국내외 투자유치

    - 국내외 투자 유치실적의 경우 총 34개 주 가운데 서부 자바, 동부 자바, 자카르타시가 인도네시아 전체 투자유치액의 약 40% 비중을 차지하는 3대 투자지역으로 집계됐으며 이들의 연평균 투자유치 증가율은 20% 내외를 보임.  

 

인도네시아 권역별 투자 유치실적(2012년~2017년 3분기 기준)

(단위: 십억 달러, %)

순위	주	FDI	DDI	FDI+DDI	연평균 증가율	전체 비중
1	West Java	377.4	124.8	502.1	22.60	17.60
2	East Java	144.8	212.7	357.5	17.60	12.50
3	DKI Jakarta (수도)	244.4	92.5	336.9	18.80	11.80
4	Banten	184.4	51.5	235.9	18.80	8.30
5	East Kalimantan	111.4	60.9	172.3	4.20	6.00
6	Central Java	56.4	84.5	140.9	52.50	4.90
7	South Sumatera	83.7	39.5	123.2	65.70	4.30
8	Riau	69.2	41.3	110.5	5.80	3.90
9	Papua	93.1	3.5	96.6	23.30	3.40
10	North Sumatera	62.1	29.3	91.4	31.90	3.20
11	Other Province	458	226.2	684.2	-	24.00
	Total	1,884.80	966.9	2,851.70	18.70	100

주: FDI는 외국인 직접투자, DDI는 국내 직접투자

자료원: 인도네시아 동부 자바주 투자청 제시 자료

 

    - 2017년 3분기 기준 동부 자바에 투자한 10대 주요 국가는 싱가포르, 일본, 한국, 네덜란드 미국, RRT, 대만, 말레이시아, 호주, 영국 순이며 세부 산업부문별 투자유치 내역은 아래와 같음.

 

2017년 3분기 인도네시아 동부 자바 주 산업부문별 투자유치 현황

자료원: 인도네시아 동부 자바 투자청 제시 자료

 

    - 한국의 투자진출 기업 중 상위 5개 기업은 PT. CHEILJEDANG INDONESIA, PT. PETROWIDADA, PT. RIRA INDONESIA, PT. MIWON INDONESIA, PT. BO KYUNG으로 조미료, 사료, 바이오, 화학, 악기, 신발 업종 등에 해당

 

  ㅇ 최저 임금

    - 동부 자바는 투자 진출이 많은 서부 자바, 자카르타 지역에 비해 상대적으로 최저 임금이 낮은 편이며 역내 주요 도시별 2018년 임금수준은 아래와 같음.

 

인도네시아 동부 자바 주 주요 도시 2018년 최저 임금

자료원: 인도네시아 주정부별 지방 최저 임금(UMP) 발표자료

 

  ㅇ 전력 공급여건

    - 동부 자바는 주요 전력 생산 지역 중 하나로, 2017년 자바 섬 전체 전력 소비량 36%에 해당하는 2만4000MWh를 공급한 전력 공급원임. 동부 자바에서 생산한 전력을 자카르타가 소재한 서부 자바 및 중부 자바에 1300MW, 발리 섬에 230MW가량 전송하고 있음.

    - 한편, 동부 자바의 경제 성장 및 개발에 따라 전기 수요가 해마다 증가하고 있음. 2016년에는 5년 전 대비 34.1% 증가한 3508MWh의 전기를 생산했으며 2017년 1~9월 전력 판매량은 전년도 판매량 22조9000억 루피아 대비 13.5% 증가한 26조 루피아에 달함. 인도네시아 에너지자원부 Dadan Kusdiana 국장은 전기 국영기업(PLN)의 전력 판매 증가는 지속적인 경제 성장의 긍정적인 신호로 평가함.

 

2011~2016년 인도네시아 동부 자바 주 전력 생산량

(단위: MWh)

자료원: 인도네시아 동부 자바 주 통계청

 

    - 태국, 중국 등 이웃의 국가들이 동부 자바의 전력 산업 또한 매력적으로 보고 투자에 관심을 보이는 것으로 알려짐.

 

  ㅇ 동부 자바 주요 산업단지 현황

    - 동부 자바에는 정부 법령 No. 24/2009, No. 41/1996 법령에 의해 아래와 같이 산업단지가 지정돼 있음.

번호	산업단지	개요
1	Surabaya Industrial Estate Rungkut(SIER)	- 행정구역: 수라바야(Surabaya) - 면적: 245헥타르 - 사이트: www.sier-pier.com - 국영 기업 PT. SIER이 관리중이며 투자규모 8000억 루피아 - 소비재(Fast Moving consumer Goods) 특화 및 폐수처리 시설 등 구비 - 주변 위성도시 및 Tanjung Perak항 및 Juanda 공항 등 접근성 강점
2	Kawasan Maspion Industrial Estate(MIE)	- 행정구역: 수라바야(Surabaya) - 면적: 341.5헥타르 - 사이트: http://www.maspionindustrialestate.com/ - 폐수처리, 보안, 천연가스, 도로포장, 위생, 제트 시설, 저장고 등 구비 - 주변 위성도시 및 Tanjung Perak항 및 Juanda 공항 등 접근성 강점
3	Kawasan Industri Gresik(KIG)	- 행정구역: 그레식(Gresik) - 면적: 140헥타르 - 사이트: https://www.kig.co.id/id/ - 산업단지, 창고, 공장, 비즈니스 센터 등 다양한 사업라인을 제공하고 세입 투자자를 위한 설비, 인프라 구비 - 최근 Tuban 산업단지 등 관리영역 확장
4	Pasuruan Industrial Estate Rembang(PIER)	- 행정구역: 빠수루안(Pasuruan) - 면적: 563헥타르 - 사이트: www.sier-pier.com - 식품, 포장, 화학, 건설 공장 보유. 87개 제조업 기업, 19개 화학 기업, 13개 식품 기업 - 전력, 폐수처리시설, 소방서 등 인프라 구비
5	Sidoarjo Industrial Estate Berbek(SIEB)	- 행정구역: 시도아르조(Sidoarjo) - 면적: 87헥타르 - 103개 기업 입주 - 외국 자본의 80%가 일본 투자자
6	Java Integrated Industrial and Port Estate(JIIPE)	- 행정구역: 그레식(Gresik) - 면적: 2993헥타르(산업기지 1761Ha, 항구 400Ha) - 사이트: www.jiipe.com - 183개 기업 입주, 투자금액 83.2조 - 항구 및 중공업, 경공업, 상업 등 산업별 구역 존재
7	Ngoro Industrial Park(NIP)	- 행정구역: 모조꺼르또(Mojokerto) - 면적: 450헥타르 - 사이트: http://www.ngoroindustrialpark.com/home - 자동차 부품, 제지, 플라스틱, 세라믹, 화학, 식품 가공, 위생 용품, 보석, 악기, 담배, 목재, 위생용품 등 업종 보유 - 일본, 싱가포르, 한국, 스위스, 대만, 영국, 프랑스, 중국, 말련 등 해외 투자자 다수 참여 - 발전소, 통신회사, 가스공사, 수질공급, 폐수처리 등 인프라 구비

자료원: Sistem Informasi Kawasan Industri Jatim, 각 사이트, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합

 

    - 상기 7개 산업단지는 총 4759.5헥타르 규모로, 각 산업단지를 중심으로 천연자원 개발, 물류 운송 시스템 강화, 밸류 체인 강화, 인적 자원 및 녹색 산업 개발 등 전반적인 지역 개발을 위한 목적으로 조성됨.

    - 이러한 7개의 산업단지가 조성돼 있음에도 동부 자바지역 내 개발의 불균형이 존재해 정부는 새로운 산업구역을 Jombang, Tuban, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Bangkalan, Madiun에 조성하고 기존 Gresik, Mojokerto 지역 산업단지를 확장하기로 함.

 

□ 투자진출 전망 및 시사점

 

  ㅇ 동부 자바주 투자청장 Lili Soleh Wartadipradja는 KOTRA 수라바야 무역관 유선 인터뷰를 통해 동부 자바가 전체 인도네시아 GDP의 15%를 차지하고 있고, 지난 3년간 경제성장률 또한 국가 평균 수치 이상을 보이는 등 경제 상황이 매우 안정적이며, 달러화 대비 루피아 환율의 경우도 현재는 약세지만 최근 2년여간 안정세를 유지하고 있어, 역내 경제 여건이 낙관적일 것으로 전망함. 또한 동부 자바 주민들이 한국 제품이 질이 높고 가격도 합리적인 것으로 알고 있으며 향후에도 한국의 가전제품, 전자제품, 주방용품이 진출 유망할 것으로 진단

    - 참고로 인도네시아는 높은 외국인 주식 및 채권 보유 비율로 달러 중심의 세계 경제 변동에 취약한데 최근 외국인 투자자들의 매도 및 달러 유출에 따른 루피아 약세로 달러 대비 루피아화 환율이 1만3800을 상회해 IMF 이후 20년 만에 최저치를 기록

 

  ㅇ 그간 지속적이고 안정적인 발전 및 인프라 개발 등을 토대로 향후에도 동부 자바로의 투자진출 전망이 밝으며 주정부 차원에서도 동부 자바의 안정적인 경제 성장과 이를 뒷받침하는 비즈니스 환경을 지원하고 이를 위해 주 정부와 시, 군 단위의 기관과 협력을 강화할 것을 선언함.

    - 동부 자바 주는 동부 자바의 투자 환경 개선, 투자 인센티브 제공, 노동·자본 지약적 투자 및 지식·기술 이전 가능한 투자 촉진, 지속 가능한 환경 투자를 지향하고 있으며 특히 농업·식품 가공·광업·인프라·신재생에너지 개발에 주력

    - 지역적으로는 개발이 많이 된 수라바야 외곽 및 인근 위성 도시인 그레식(Gresik), 빠수루안(Pasuruan), 시도아르조(Sidoarjo)에는 신규 산업단지 개발 및 기존 클러스터 산업의 활성화를 촉진하고 중부 및 남부 지역으로는 지속 투자를 확산해 동부 지역 전 지역이 균형적으로 발전하는 데에도 주안점을 두고 있음.

    - 새로운 산업단지가 복수로 조성되면서 해당 구역 발전을 위한 조세 감면제도 시행 및 세관 시설 확보 등이 예상되며 각 구역을 잇는 고속도로, 톨게이트, 화물열차 등의 개발 또한 필수적. 도로망 확대, 소규모 항만 이용 및 신규 항만 개발을 통한 항만 기능 강화 등 인프라 개발 프로젝트 지속 예상

 

  ㅇ 한편, 2018년 3월 인도네시아 노동인력부가 대통령령으로 인도네시아 취업허가 규정을 간소화하기로 발표하는 등 외국인 노동자의 근로 제약이 완화되면서 외국인 근로자 진입이 보다 용이해질 것으로 예상되면서 동부 자바뿐 아니라 인도네시아 진출을 희망하는 우리기업에 유리한 요소로 적용할 전망

    - 간소화된 내용은 1~3개월 걸리던 취업허가 기간을 2주 안으로 대폭 축소, 계약서 기간을 1년에서 5년으로 연장, 35세부터 55세까지의 나이 제한 폐지, 기존 근로허가서 취득 시 제출해야 할 10개 이상의 서류 중 외국인 인력 고용허가서(RMTKA), 외국인 인력 고용추천서(IMTA) 폐지, 비자 연장 시 국외출국 폐지, 외국인 근로자의 과도한 관리 단속 제한으로 요약됨.

    - 외국인 근로자 중 단순 육체노동 근로자의 취업허가는 국내 근로자 보호차원에서 제한되는 반면, 고학력 및 전문 인력이 부족함에도 기존 복잡한 절차로 인해 외국인 전문가를 고용 시 애로가 있었던 점이 개선될 것으로 보임. 특히 노동인력부 장관(Hanif Dhakiri)에 따르면 교육 분야, 오일·가스 산업분야에서 35세 이하의 외국인 전문가가 많은데 기존 절차로는 인도네시아에 진출하기 어려워 절차의 간소화가 절실했던 실정

 

   

자료원: 인도네시아 동부 자바 주 투자청, 인도네시아 동부 자바 주 통계청, 인도네시아 주 정부별 지방 최저 임금(UMP) 발표자료, 인도네시아 노동인력부, KOTRA 수라바야 무역관 자체 보유자료 및 인터뷰 종합