- 클린인디아 (Swachh Bharat Mission)를 내건 인도 정부의 대대적인 화장실 보급 -

- 화장지 시장 매년 7% 이상 성장, 2022년 2억6000만 달러 규모로 성장 전망  -

 

 

□ 클린 인디아 인도 화장지(Tissue) 시장 동향  

 

  ㅇ 시장규모

    - 인도의 화장지(Tissue)시장은 2003년 2,731만 달러 규모의 시장이었으나 2017년까지 매년 14.75% 이상의 성장을 기록하여 관련 시장 매출액은 약 7배 성장한 1억8,881만 달러를 기록함. 이는 같은 기간 인도의 연평균 GDP 성장률(약 7%)를 두배 이상 뛰어넘는 성장세임.

 

인도 화장지(Tissue)시장 규모(2004-2017) 
(단위 : US$ 백만, %)

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 관련 정책 동향

    - 인도는 과거 부정적인 것을 집에서 멀리하라는 전통적인 힌두 가르침에 따라서 집에 별도의 화장실을 두지 않고 멀리 떨어진 곳에서 볼일을 보았으며 2018년 현재에도 인도의 인구 13억 명 중 약 5억 명은 화장실이 없는 집에서 살고 있음. 이와 관련하여 볼일을 보러 나가 야생동물에게 피해를 입거나 납치, 강간 등 강력범죄의 표적이 되는 일도 심심치 않게 언론에 보도됨.

    - 이에 인도 모디 총리는 집권 이후 클린인디아(Swachh Bharat Mission)를 모토로 각종 위생 개선 정책을 표명했고, 그 일환으로 2019년 8월 2일(간디 탄생일)까지 9000만 개 이상의 화장실을 전국에 공급하여 노상방뇨를 없애려고 함.

인도 Swaschh Bharat Mission

                        자료원 : 인도 SBM 홈페이지(http://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm)

 

    - 이러한 정부의 노력과 위생에 대한 관심 증대는 인도 화장지 성장의 급격한 성장을 뒷받침해줄 것으로 전망됨.

    - 인도 화장지(Tissue)의 세부 시장을 살펴보면, 미용티슈(Facial Tissues)가 전체의 36.59%를 차지하고 화장실용 화장지(Toilet Paper)가 27.98%를 차지하고 있음.  

 

인도 화장지(Tissue) 시장 별 매출 현황(2017)

(단위 : INR 백만)

 

자료원 : Euromonitor

 

    - 인도에서는 짙은 색조 화장이 일반적으로 이를 제거하기 위한 미용 티슈의 수요가 높음. 반면 인도에서는 용변 후 화장지가 아닌 손 또는 화장실 변기 옆에 설치된 호수를 이용해 뒤처리를 형태가 보편적인 관계로 일반적인 화장지가 전체시장에서 차지하는 비중은 상대적으로 높지 않음. 하지만 위생에 대한 관념 변화와 생활수준의 향상, 물 부족 등 현지 여건의 변화로 용변 후 화장지를 이용하는 것이 대도시를 중심으로 점차 확대되고 있음.

 

일반적인 인도 화장실 위생시설

 

자료원 : 무역관 자체 촬영

 

ㅁ 유통망

  ㅇ 인도에서 화장지 (Tissue) 관련 제품은 대도시 소비자를 중심으로 조금씩 현지인들에게 알려지는 단계로 대부분 현지 로컬 Grocery Store와 Hypermarket을 중심으로 현지에서 유통되고 있음. 아직은 미비하지만 인터넷을 통한 판매가 늘어나고 있으며 화장지 이용이 대중화됨에 따라 전문점이 아닌 일반 매장에서의 판매 비중이 조금씩 높아지고 있음.

 

인도 화장지 유통망

 

자료원 : Euromonitor

 

ㅁ 인도 화장지(Tissue) 분야 경쟁 동향 및 규제

  ㅇ 경쟁 동향

    - 인도에서는 벵갈루루를 본부로 두고 있는 Origami Tissues(95년 설립)가 인도 전체 시장의 4%를 차지하고 있으며 그 뒤를 Avantha 그룹 산하 인도 최대 제지업체인 Balllarpur Industries가 차지하고 있음. 하지만 인도 시장 자체가 가진 거대한 규모와 지역별 특색으로 인해 압도적인 점유율을 가진 업체가 시장을 독식하는 것이 아니고 수많은 중소 업체들이 각축을 벌이고 있음.

인도 기업별 화장지 시장점유율

    

  자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 관련 규제 동향

    - 현재까지 관련 별도 규제는 없는 상황으로 일부 제품의 경우, 생산에 들어가는 원료의 질이나 성분에 대한 의구심이 들 정도로 열악한 제품군도 존재하고 있음. 예를 들면 화장지에서 심한 악취가 나거나 한국에서 한때 문제가 되었던 표백을 위한 형광물질 등 관련 감시가 없는 상황임. 하지만 시장의 성장과 현지 보건 의식 향상에 따라 새로운 규제가 등장할 가능성이 있음

 

ㅁ 전망 및 시사점

  ㅇ 전망

    - 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 인도 화장지 산업의 경우, 그 성장률은 점차로 감소되겠지만 향후 5년간 평균 11.8%의 고성장을 지속할 것으로 전망함. 이에 2022년에는 시장규모가 약 2억6000만 달러에 달할 것으로 전망함.

인도 화장지(Tissue) 시장 전망(2017-2022)

(단위 :US$ 백만, %)

자료원 : Euromonitor

 

ㅁ 시사점

  ㅇ 위생에 대한 관심 증가가 불러올 새로운 시장

    - 인도의 위생 상태는 세계적으로 악명 높고 관련해 다양한 수인성 질병으로 인한 사망자도 끊임없이 발생하고 있음. 하지만 정부의 적극적인 환경개선 노력과 국민소득의 증가, 보건교육 확대는 인도에 많은 변화를 가져올 것으로 예상됨

    - 당장 화장실의 보급은 화장지를 비롯해 기존 인도 소비자에게 없던 새로운 수요를 창출하게 될 전망이며 국가 전반적인 위생 개선은 질병 확산 감소, 영유아 사망률 감소 등 사회 전 분야에 다양한 영향을 미칠 것으로 보임

 

  ㅇ 시장의 세분화를 통한 신규 수요 창출

    - 현재 인도에서 판매되는 화장지의 대부분은 재생지로 저가 제품의 경우, 외국인이 사용하기 어려울 만큼 심한 악취가 나는 경우도 있음. 하지만 아직 화장지 제품의 고급화는 상대적으로 더디게 이루어 지고 있으며 현지 생산업체의 제품 퀄리티가 타 선진국 제품을 따라가기 어려워 고소득층 및 외국인을 대상으로 한 고급 화장지 시장 등 다양한 시장 세분화 전략을 통해 기회를 창출하는 것이 가능할 것으로 전망됨

 

자료원 : Euromonitor, 현지언론(The Economic Times), 인도 SBM(Swachh Bharat Mission) 홈페이지 KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합