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중국 수산물 산업동향
- 트렌드
- 중국
- 다롄무역관
- 2018-03-03
- 출처 : KOTRA
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- 러시아, 미국, 캐나다, 노르웨이산 수산물 수입 지속 증가 -
- 기존 수산물 수입 후 가공·수출하던 방식에서 중국 내 판매·유통하는 방식으로 구조 변화 중 -
□ 중국의 수산물 수입동향
ㅇ 냉장·냉동 어류 등 수산물은 국제통일상품분류체계(HS Code)상 제3류(03)로 분류
- GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 중국의 수산물 수입액은 2015년 633억 달러, 2016년 689억 달러, 2017년 807억 달러로 지속 증가하고 있음.
- 2017년 중국의 수산물 수입액은 전년 대비 17% 증가했고 러시아산, 미국산 수산물 수입이 각각 6%, 28% 증가하면서 전체의 약 35%를 차지함.
- 반면 2017년 한국산 수산물 수입은 전년 대비 30%가 감소한 9800만 달러를 기록함.
- 2015년 중국과 호주 간 FTA가 발효되면서 호주산 수산물 수입도 증가하고 있음.
중국의 수산물 수입동향(HS Code 03류 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
금액
증감률
('17/'16)
2015년
2016년
2017년
1
러시아
1,171
1,358
1,444
6.27
2
미국
1,084
1,026
1,314
28.13
3
캐나다
547
606
743
22.48
4
노르웨이
339
356
466
30.89
5
뉴질랜드
356
426
395
-7.17
6
인도네시아
277
316
344
8.74
7
칠레
160
266
305
14.74
8
호주
73
77
283
264.06
9
일본
248
277
270
-2.85
10
베트남
81
125
228
82.07
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 중국의 수산물 수출동향
ㅇ 2017년 중국의 수산물 무역수지는 518억 달러 흑자 기록
- GTA에 따르면 중국의 수산물 수출액은 2015년 1332억 달러, 2016년 1370억 달러, 2017년 1325억 달러로 주로 일본(15.9%), 미국(12.8%), 한국(9.6%)으로 수출함.
- 전년 대비 전체 수출액은 45억 달러 감소했지만 무역수지는 511억 달러 흑자를 기록함.
- 미국을 제외하고 대부분 수출은 일본, 한국, 홍콩, 대만, 태국, 필리핀 등 아시아 지역에 집중돼 있음.
- 2017년 중국의 대한국 수산물 수출은 12억7700만 달러를 기록하며 수산물 교역에서 11억 달러 흑자를 기록함.
중국의 수산물 수출동향(HS Code 03류 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
금액
증감률
('17/'16)
2015년
2016년
2017년
1
일본
1,875
2,008
2,111
5.15
2
미국
1,801
1,725
1,697
-1.66
3
한국
1,305
1,347
1,277
-5.19
4
홍콩
1,456
1,368
1,213
-11.35
5
대만
972
1000
807
-19.34
6
태국
991
909
642
-29.35
7
필리핀
462
510
588
15.30
8
말레이시아
363
439
390
-11.13
9
독일
466
425
384
-9.51
10
스페인
298
362
337
-6.88
자료원: GTA(Global Trade Atlas)
□ 중국 내 수산물 산업동향
ㅇ 수입산 수산물 증가와 함께 중국 수산물 총 생산량도 증가
- 중국 국가통계국에 따르면 2016년 중국의 수산물 생산량은 총 6901만 톤으로 2015년 6699만 톤에 비해 3% 증가함.
- 연어, 새우, 랍스터, 오징어, 참치 등 수입산 수산물의 중국 내 시장점유율이 증가하고 있으며 수입 수산물이 고급식당 등에 유통됨에 따라 중국 시장 내 입지가 점점 더 확고해지고 있음.
- 수입산 제품을 주로 취급하는 프리미엄 마켓에서는 양식 수산물은 비교적 저렴한 가격에 자연산 수산물은 다소 고가에 판매하고 있음.
- 수입 수산물 증가에 따라 수산물 인증제도인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증, ASC(Aquaculture Stewardship Council) 인증, GAA(Global Aquaculture Alliance)에서 관리하는 BAP(Best Aquaculture Practices) 인증 등 국제 인증 획득 여부도 함께 주목을 받고 있음.
ㅇ B2B 전자상거래를 통한 판매 증가
- 최근 온·오프라인과 물류서비스를 융합한 신소매(新零售)라는 개념의 등장과 함께 소비자 사이에서 수입산 신선품을 빠른 시간 내 배송받을 수 있다는 기대가 높아짐. 이에 따라 콜드체인 시스템(저온 유통시스템)을 활용한 수입산 수산물의 중국 내 유통이 빠른 속도로 늘고 있음.
- 레노버(联想) 산하의 레전드 캐피털(君联资本)과 알리바바(阿里巴巴) 산하의 리버힐펀드(湖畔山南资本)의 투자를 받은 지시앤왕(极鲜网) 외에도 둥핀(冻品), 이왕쥐시옌(易网聚鲜), 화차이자오위(华采找鱼), 하이상시옌(海上鲜) 등 다양한 수산물 전문 온라인플랫폼을 통해 수산물이 유통되고 있음.
수산물 전문 온라인플랫폼(예시)
자료원: 지시앤왕(极鲜网) 홈페이지
ㅇ 여전히 성행하는 수산물 밀수 사건
- 매년 광저우, 상하이, 칭다오 해관에서는 수억 위안에 달하는 수산물 밀수사건을 적발하고 있으며 최근에는 베트남에서 광시성을 거쳐 중국 내 운반하는 방식으로 관세를 탈루하는 수산물 밀수사건이 적발돼 중국 현지 언론에 보도됨.
- 수산물 밀수업체는 유통과정에서 폭리를 취하는 등 시장 질서를 교란시키고 중국 소비자의 식품 안전을 위협하고 있음.
- 중국 정부는 수산물 밀수사건과 관련해 수입산 수산물에 부과되는 수입관세를 주요 원인으로 보고 있으며 지속적인 관세 인하를 통해 수산물 밀수 문제를 해결할 것이라 밝힘.
- 이 때문에 중국에서는 수산물의 생산부터 유통·판매까지 전 과정을 추적할 수 있는 수산물 이력제가 논의되고 있음.
주요 수산물의 중국 관세율
HS Code
품목명
기본 세율(%)
MFN 세율(%)
APTA 세율(%)
증치세(%)
단위
0302
신선하거나 냉장한 어류
40~50
10~12
8~9
11
㎏
0303
냉동어류
40~50
10~12
5~9
11
㎏
1605
조제하거나 보존처리한 갑각류·연체동물
90
5~15
-
11
㎏
자료원: 중국 해관 수출입세칙(2018년)
ㅇ 다롄시 수산물 산업동향
- 다롄시는 어류, 갑각류, 해조류 양식에 적합한 해양환경을 가지고 있어 해삼, 성게, 전복, 가리비, 미역 등 수산물 양식장이 많이 있음. 랴오닝르바오(辽宁日报)에 따르면 다롄시에는 43만 ha(헥타르)에 이르는 수산물 양식장이 있는 것으로 알려짐.
- 다롄시 해양어업국(大连市海洋渔业局)에 따르면 2017년 다롄시의 수산물 교역액은 41억7000만 달러로 전년 대비 14% 증가함.
- 다롄시 해관은 2017년 다롄시의 수산물 교역량은 173만 톤으로 전년 대비 20.3% 증가했으며 일본, 브라질 수출이 증가했다고 발표함.
□ 중국의 주요 수산기업
ㅇ 주요 수산물 가공, 유통기업
- 중국 다롄 최대 수산물 양식기업 장쯔다오(獐子岛)는 한국에 최초로 투자한 중국 수산기업으로 해삼, 전복, 조개 등 각종 수산물 양식, 가공무역을 하고 있음. 장쯔다오의 브랜드 및 유통 네트워크를 활용해 한국 내 해삼, 오징어, 갈치 등 수출도 병행하고 있음.
중국의 주요 수산기업
기업명
기업 소개
장쯔다오(獐子岛)
- 해산물 양식부터 가공, 무역, 해상운송 영역까지 진출한 종합 수산식품기업으로 연간 2만 톤의 성게, 참치 등 가공·생산할 수 있는 설비를 갖추고 있음.
밍주(明珠)
- 원양어업 및 해양식품 기업으로 연 생산량 3만 톤, 연 매출 13억 위안, 연 수출 1억2500만 위안(2000만 달러) 규모의 종합 수산식품기업임.
랴오위(辽渔)
- 랴오위그룹은 1945년 설립된 국유기업으로 총 자산은 63억5000만 위안에 30개의 완전 출자 자회사 및 합자회사를 보유하고 있음.
- 해양어업, 수산물 가공 냉장부터 물류, 운송 영역에서도 인지도가 높음.
싱예(兴业)
- 저장싱예그룹(浙江兴业集团)은 저우산 군도에 위치한 수산물 양식, 가공 생산 위주의 수산기업으로 최근 원양어업 및 해산물 식품제조 및 유통분야까지 사업을 확장하고 있음.
중수이(中水)
- 1985년에 설립된 수산기업으로 최근 자연산 수산물을 전문으로 취급하며 친환경 기업으로 알려짐.
- 중국 최대 규모의 원양어업 기업으로 대서양, 태평양, 인도양에서 어업활동 후 중국에서 가공을 통해 유럽, 미국 시장에도 수출하고 있음.
하오당지아(好当家)
- 1993년에 설립된 산둥지역 최대 수산기업. 전복, 해삼, 해파리, 왕새우, 다시마, 대합 등의 품질이 좋고 영양이 풍부한 수산 식품을 생산 판매하고 있으며 중국 내에서는 중고가 브랜드로 알려져 있음.
다양스제(大洋世家)
- 항저우에 위치한 원양어업 위주의 수산기업으로 수산물 가공, 수출입무역까지 사업영역을 확장, 주로 태평양, 인도양, 대서양, 해역에서 활동하고 있으며 중국 내 3개의 가공공장을 가지고 있음.
- 가공된 수산물을 통해 중국 내 고급 해산물 식당, 대형 프랜차이즈 식당, 전자상거래 등을 통해 판매하며 소비자 인지도가 높아지고 있음.
궈롄(国联)
- 2001년에 설립된 광둥지역 수산기업으로 홍콩산 새우를 내륙지역에 유통하기 시작하면 알려짐.
- 중국 최대 새우 수출기업으로 새우 수출액만 연 6억 위안(1억 달러)을 기록했으며 주로 미국에 수출하고 있음.
루롱슝디(陆龙兄弟)
- 1978년 닝보시에 설립된 판매량 기준 중국 최대 수산기업 중 하나로 붉은 대게, 말린 뱀장어, 건조된 참새우 등 다양한 수산물을 판매하고 있으며 중국 최대 규모의 해산물 전시 판매매장을 운영하고 있음.
자료원: 기업 홈페이지 및 KOTRA 다롄무역관 정리
□ 전망 및 시사점
ㅇ 중국 다롄시에 진출한 수산기업 S사 인터뷰
- 다롄시 내 수산물 가공 및 판매를 위한 법인을 운영 중인 한국 투자기업 S사의 사장은 향후 수산물 수입 증가율이 수출 증가율 보다 훨씬 클 것이며 중국 내수시장에 맞춘 수입산 수산물 수요가 증가할 것으로 전망함.
- 과거에는 수입산 수산물을 중국에서 가공해 재수출하는 사업을 많이 해왔으나 최근에는 중국 내수시장에 유통하기 위한 수산물 수입이 늘고 있음.
- 과거 생산한 수산물을 전량 수출하던 S사도 2017년 중국시장 매출액이 해외시장 수출액을 뛰어넘음.
- S사는 스테이크용 가자미살, 게맛살, 굴튀김, 구이용 고등어를 가공생산 후 수출 및 중국 내 판매·유통 중임. 최근 노르웨이산 구이용 고등어가 중국시장과 해외시장에 큰 인기를 끌고 있음.
ㅇ 중국의 수산물 시장규모는 지속 증가할 전망
- 다양한 수산물을 활용한 가공식품과 신선 수산물이 중국 시장에 유통되면서 새로운 비즈니스 기회를 찾을 수 있을 것으로 보임.
- 중국에 수산물을 수출하고 있는 외국기업과 중국 시장에서 경쟁하기 위해 한국산 수산물의 공동브랜드 개발, 철저한 안전관리가 중요함.
- 중국 수산물 시장진출 시 콜드체인 등 수산물을 신선하고 안전하게 유통할 수 있는 시스템 구축과 함께 중국의 수입수산물에 대한 검역이 까다로워 이에 대한 대비도 필요함.
자료원: GTA(Global Trade Atlas), 중국 국가통계국, 랴오닝르바오(辽宁日报), 다롄르바오(大连日报), 다롄시 수산기업 S사 인터뷰, KOTRA 다롄 무역관 자료 종합
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