- 글로벌 포장재 2대 시장인 중국, 미국 제치고 1위로 올라설 전망 -

- 경제발전에 따라 스마트, 친환경, 안전한 포장에 대한 수요 급증 –

- 최신 트렌드에 부합하는 포장재 선택으로 제품 이미지 제고 및 편의성 증대 도모 필요 -

□ 포장의 정의

  ㅇ 중국 국가 표준 GB/T4122.1-1996에 의거한 포장의 정의

    - 포장은 유통과정에서 제품 보호와 편의를 촉진하기 위해 사용하는 용기나 그러한 목적을 위해 사용되는 재료와 부가물에 기술을 사용해 제조하는 활동을 말함.

□ 중국 포장재 분류

  ㅇ 중국 포장재산업은 개혁개방 이후 지속적으로 발전해 미국에 이어 전 세계 2대 생산국 및 소비국으로 부상함.

  ㅇ 포장재는 주로 종이, 플라스틱, 금속, 유리 등으로 분류할 수 있음. 식품, 전자제품 등 산업 전반에 광범위하게 사용됨.

    - 종이 포장재는 4대(종이, 플라스틱, 금속, 유리) 포장재 중 가격이 가장 저렴하고 재활용이 가능해 친환경 포장재로 각광받고 있으며 생산량이 가장 많음.

    - 중국 내 소비재 시장의 급속한 성장에 따라 플라스틱 포장재 시장도 빠르게 성장하고 있으며, 2011년부터 2015년까지 중국 플라스틱 포장상자 및 용기의 매출액은 1292억600만 위안에서 1851억7200만 위안으로 증가해 연간 복합성장률이 9.41%에 달함. 

구분	상세 내용
포장재별 분류	종이, 플라스틱, 금속, 유리, 자기 등
포장 응용 산업별 분류	식품, 담배, 술, 의약품, 경공업 제품, 전자소비제품, 가전 등
기능별 분류	저장용기, 운송용기, 방범용기, 위조방지용기

중국 포장 산업 포장재별 수익 비중 현황

 

자료원: 중국 포장연합회

□ 중국 포장재산업 규모

  ㅇ 중국 포장재시장은 2009년 총 생산액 1조 위안을 돌파하며 미국에 이어 세계 2대 시장으로 부상했고, 2017년 시장규모가 2조 위안에 육박하는 등 지속적으로 성장함. 

  ㅇ 중상산업연구원은 중국의 1인당 포장 소비량이 세계 주요국 대비 매우 적은 수준이고, 포장응용산업이 성장하면서 중국 포장산업도 동반 성장할 것으로 예상됨에 따라 2020년 경 미국을 제치고 세계 최대의 포장 시장으로 부상할 것으로 전망함.

2015~2020년 중국 포장재산업 시장규모 통계 및 예측

(단위: 억 위안)

자료원: 중상산업연구원
 

세계 주요국 1인당 평균 포장 소비 현황
(단위: 달러)

 

자료원: 중국 포장연합회

□ 중국 포장재산업 지역별 분포

  ㅇ 중국 포장재산업은 현재 장강 삼각주, 주강 삼각주, 환발해만 세 지역을 중심으로 형성돼 있음. 이 지역 내 포장산업 생산액이 중국 포장재 산업 생산 총액의 60% 이상을 차지하는 것으로 추산

    - 2015년 중국 포장재 산업 영업 이익 지역별 통계에 따르면 광둥, 산둥, 저장, 장쑤 등 중점지역 포장산업의 영업 이익이 중국에서 가장 높음. 

    - 동북 및 내륙지역의 경우 서부 지역의 대규모 개발, 동북 공업기지 진흥 및 연해 산업 중서부 이동 전략 시행에 따라 포장재 산업이 꾸준히 발전하고 있지만 전체 산업 규모와 기술 수준은 연해지역에 비하면 낮은 수준에 머무름.

포장산업 누적 영업이익 지역별 비중

자료원: 중상산업연구원

□ 중국 주요 포장 기업동향

  ㅇ  중국 포장재 산업은 산업집중도가 낮아 소수의 주요 기업이 시장을 주도하기보다는 다수 기업이 치열하게 경쟁하는 구도임.

    - 2015년 말 기준으로 중국 내 약 25만 개 포장재 기업이 있으며, 일정 규모이상의 경쟁력 있는 기업 수는 약 3만 개로 추산됨.

순번	개요	제품 비중
1	- 기업명: 深圳市裕同包装科技股份有限公司 - 설립연도: 2002년 - 홈페이지: http://yuto2015.moqie.com - 주요 품목: 종이 상자, 색상 상자, 인쇄물, 스티커 - 특이사항: 2016년 '인쇄경영인' 100대 포장 인쇄기업 중 1위
2	- 기업명: 美盈森集团股份有限公司 - 설립연도: 2000년 - 홈페이지: http://www.szmys.com - 주요 품목: 경형, 중형 포장 제품, 포장재, 제3자 구매 - 특이사항: 포장 상품의 설계와 생산, 판매, 제3자에게 포장 재료 구매 및 포장 상품 물류 배송, 공급 업체의 재고 관리 및 현장 보조 포장작업 등 포장 종합 서비스 제공
3	- 기업명: 厦门合兴包装印刷股份有限公司 - 설립연도: 1993년 - 홈페이지: http://www.hxpp.com - 주요 품목: 고품질 종이 상자 및 종이, 완충재 등 각종 포장 인쇄 제품 - 특이사항: 중국 전역(화남, 화중, 화북, 서남 등) 약 30곳에 네트워크를 갖춰 대규모 고객 유치 가능
4	- 기업명: 深圳市通产丽星股份有限公司 - 설립연도: 1995년 - 홈페이지: http://www.beautystar - 주요 품목: 고무관, 사출 성형, 병 제조, 라벨, 금형. - 특이사항: 포장 설계, 가공 설비 및 정밀 몰드 설계 제조, 고분자 및 친환경 재료 연구 개발, 각종 고급 플라스틱 포장 생산과 판매, 화장품 용기 주입 밀봉과 혼합, 폐기물 재활용 서비스 제공

자료원: 중상산업연구원

□ 중국 포장산업 트렌드 - 스마트, 친환경, 안전

  ㅇ 중국 포장연합회는 2016년 12월 '중국 포장 공업 발전 계획(2016~2020)'를 발표, '친환경·스마트·안전 포장'을 3대 발전 방향으로 결정

  ㅇ (스마트 포장) 스마트 포장은 창의적인 아이디어로 패키지에 더 많은 기술을 접목시켜 기존의 성능에 특수한 성능까지 갖추게 하는 것을 의미하는 것으로 2025년까지 스마트 포장 상용화를 추진함.

    - 포장에 유통기한과 제품의 진위 여부를 확인해주는 기능이 접목된 스마트 식품 포장, 스마트 의약품 포장 개발이 유망함.

    - 현재 스마트 포장산업에서 가장 빠른 발전을 보이는 것은 바코드, QR코드, 전자 태그임.

중국 스마트 포장산업 시장규모 예측 

(단위: 억 위안)

자료원: 치엔잔산업연구원

  ㅇ (친환경 포장) 전자상거래 분야에서 포장제품 소비가 급증함에 따라 친환경 소재를 활용한 포장재 개발 활성화가 중요한 화두로 대두됨.

    - 중국 내 포장제품 소비는 전자상거래 분야에서 전체의 약 70%가 발생

    - 2015년 기준으로 최소 30억 개 포장주머니, 약 100억 개 포장상자, 약 170억 미터의 테이프가 포장상자에 사용됨.

    - 일회용 포장재 사용의 급증에 따라 친환경 포장재 개발이 활성화되며 산화분해 비닐봉지, 분해성 플라스틱, 재활용 서류봉투, 종이 테이프 상자 활용이 점차 확산됨.

□ 포장 전문 전시회 정보

전시회명	China (Guangzhou) International Exhibition on Packaging Products(PACKINO 2018)
개최기간	2018년 3월 10~12일
개최지역	광저우(중국)
전시품목	포장 용기, 포장재, 물류 포장 자재, 패키징 원재료, 제품, 디자인서비스
전시규모	1만㎡
홈페이지	https://www.packinno.com/
전시회명	China Packaging Container Expo 2018(PACKCON 2018)
개최기간	2018년 4월 10~12일(짝수년 둥관, 홀수년 상하이)
개최지역	둥관(중국)
전시품목	포장 용기, 포장재 및 액세서리, 포장 서비스
전시규모	1만㎡
홈페이지	http://www.china-packcon.com/en/
전시회명	제12회 상하이 국제 인공지능 포장공업 전시회(IntPak2018)
개최기간	2018년 9월 19~21일
개최지역	상하이(중국)
전시품목	인공지능 포장기계, 물류창고 설비 및 시스템, 라벨(RFID기술, 바코드 판독기 등), 1·2차 포장기계, 포장제품 제조기계, 포장검사장비, 포장기계 보조 부대 장비
전시규모	5만㎡
홈페이지	http://www.intpak.com/index.html

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 중국 소비재 시장의 지속적인 성장에 따라 소비자의 심미안을 만족시키는 프리미엄 포장에 대한 수요가 급증해 제품의 가치를 높일 수 있는 포장 개발에도 관심을 기울일 필요가 있음.

  ㅇ 중국 내 전체적으로 스마트 포장에 대한 수요가 커지는 만큼 식품, 화장품, 의약품 등 신뢰성이 매우 중시되는는 품목의 경우 포장을 통해 제품에 대한 정보를 상세하게 확인할 수 있는 스마트 포장을 선제적으로 활용할 필요가 있음.  

  ㅇ 아울러 포장재로 인한 환경 오염 문제가 중국 내 이슈로 등장하고 있으므로 분해성 플라스틱 등 친환경 소재를 활용한 포장재 사용을 통해 기업 이미지를 관리하는 방법도 신중히 고려할 필요가 있음. 

작성자: KOTRA 난징무역관 김희정 인턴  

  

자료원: 중국 포장연합회(中国包装联合会), 중상산업연구원(中商产业研究院), 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 기업별 홈페이지, KOTRA 난징 무역관 자료 종합