-
[유망] 미국 오일·가스 기자재 시장동향
- 상품DB
- 미국
- 달라스무역관 이성은
- 2017-12-19
- 출처 : KOTRA
-
- 오일·가스 분야 투자 증가로 기자재 시장 회복세 -
- 현지 물류시설 설립은 바이어들의 공통적 요구사항 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 오일·가스 기자재(HS Code 7304, 7305, 7307, 7412, 8481)
□ 선정 사유
ㅇ 2017년 회복 상승을 시작한 유가변동과 함께 오일·가스 산업에 대한 투자가 활발해짐. 해당 시장의 성장이 기대됨.
ㅇ 또한 트럼프 정부는 미국 셰일가스와 원유, 천연가스 생산 확대를 도모해 미국 내 에너지 생산을 늘릴 계획
ㅇ 세제 개편 방향은 관련 기업 활동에 긍정적일 전망
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2017년 미국 오일·가스 기자재 생산 시장규모는 123억1290만 달러로 5년간 1.8% 성장 전망
- 미국 오일·가스 기자재 생산 시장은 2016년 전년 대비 7.3% 성장 전망
- 시장조사기관인 IBIS World는 2017년과 2022년 미국의 오일·가스 기자재 생산 시장규모를 각각 132억 달러, 145억 달러로 전망
ㅇ 업체 분포
- 미국 오일·가스 기자재 업체들은 오일·가스 생산지 근처인 남서부 지역, 특히 텍사스 주에 39.7%가량이 소재함. 그 뒤로 오클라호마 주 9.4% 차지
오일·가스 기자재 업체 분포도
자료원: IBIS World(2017년 10월)
ㅇ 주요 시장 변수
- 미국 오일·가스 생산지수(US oil and gas production Index): 오일·가스의 생산 및 탐사 활동은 제품 가격에 매우 민감. 제품 가격이 높을 때에는 생산 및 탐사가 증가해 관련 기자재의 수요가 증가. 2017년을 비롯해 향후 5년간 미국의 오일·가스 생산 지수는 상승할 것으로 전망되며, 이는 시장의 성장 가능성을 높임.
미국 오일·가스 생산지수
자료원: IBIS World(2017년 10월)
- 원유 가격: 원유가 상승은 원유 수요의 증가를 의미하며, 이는 특히 드릴용 기자재에 대한 수요가 증가하는 원인
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업
ㅇ 주요 업체는 National Oilwell Varco Inc.(11.6%), Caterpillar Inc.(6.3%). Schlumberger Limited(5.9%), Baker Hughes Inc.(5.5%), Halliburton Company(5.4%) 등이며, 제품 종류가 매우 다양해 많은 업체에 시장이 분산돼 있음.
업체별 시장 점유율
자료원: IBIS World(2017년 10월)
□ 미국 오일·가스 기자재 수입 현황
ㅇ HS Code 7304: 철강제의 관과 중공프로파일
- 주요 수입국은 멕시코, 중국, 일본 등이며, 한국은 9위 수입국으로 전년 동기 대비 83.30% 증가한 1억614만 달러 기록
- 2016년 유가 하락으로 인한 건설 경기침체로 수입량이 크게 감소했으나 2017년 유가 상승과 함께 수요가 증가하는 경향을 보임.
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전체
3,372,149
1,384,123
2,302,353
100
100
100
66.34
1
멕시코
427,583
269,904
434,244
12.68
19.50
18.86
60.89
2
중국
243,779
128,513
210,362
7.23
9.28
9.14
63.69
3
일본
453,239
190,689
184,557
13.44
13.78
8.02
-3.22
4
아르헨티나
151,382
20,690
160,157
4.49
1.49
6.96
674.06
5
오스트리아
181,644
77,150
136,534
5.39
5.57
5.93
76.97
6
독일
297,344
116,409
126,573
8.82
8.41
5.50
8.73
7
스페인
123,148
36,307
112,645
3.65
2.62
4.89
210.25
8
러시아
156,046
34,063
109,382
4.63
2.46
4.75
222.11
9
한국
159,836
57,907
106,144
4.74
4.18
4.61
83.30
10
캐나다
106,807
37,282
100,537
3.17
2.69
4.37
169.66
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 7305: 철강제의 기타 관
- 주요 수입국은 인도, 캐나다, 한국 등으로 한국은 시장 점유율 14.55%로 3위 수입국
- 전체적으로 수입이 35.31% 증가한 가운데, 한국으로부터의 수입은 10.78% 감소했고, 인도로부터의 수입이 대폭 증가
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전체
1,198,148
516,697
699,140
100
100
100
35.31
1
인도
44,738
16,688
261,063
3.73
3.23
37.34
1464.32
2
캐나다
353,582
45,023
131,708
29.51
8.71
1884
192.53
3
한국
152,167
114,038
101,741
12.70
22.07
14.55
-10.78
4
독일
204,796
66,308
78,473
17.09
12.83
11.22
18.34
5
터키
109,065
115,936
51,163
9.10
22.44
7.32
-55.87
6
중국
35,418
12,494
27,052
2.96
2.42
3.87
116.51
7
일본
51,477
80,279
20,935
4.30
15.54
2.99
-73.92
8
영국
12,828
3,495
11,122
1.07
0.68
1.59
218.19
9
멕시코
13,891
12,279
9,946
1.16
2.38
1.42
-19.00
10
그리스
197,195
33,886
1,745
16.46
6.56
0.25
-94.85
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 7307: 철강제의 관연결구류
- 주요 수입국은 중국, 인도, 이탈리아 등이며 한국은 점유율 5.82%
- 전반적으로 수입량이 15.97% 증가했으나 한국의 수출액은 1.52% 증가하는데 그침.
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전체
1,794,023
1,329,217
1,541,527
100
100
100
15.97
1
중국
614,884
471,758
590,763
34.27
35.49
38.32
25.23
2
인도
207,739
125,597
142,606
11.58
9.45
9.25
13.54
3
이탈리아
150,633
107,116
113,425
8.40
8.06
7.36
5.89
4
한국
127,982
88,298
89,644
7.13
6.64
5.82
1.52
5
대만
97,483
63,968
89,401
5.43
4.81
5.80
39.60
6
멕시코
78,532
71,399
87,588
4.38
5.37
5.68
22.67
7
캐나다
93,623
67,761
81,335
5.22
5.10
5.28
20.03
8
독일
59,831
53,357
59,786
3.34
4.01
3.88
12.05
9
이스라엘
41,323
41,654
41,632
2.30
3.13
2.70
-0.05
10
일본
53,633
43,310
41,504
2.99
3.26
2.69
-4.17
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 7412: 동제의 관연결구류
- 주요 수입국은 중국, 독일, 대만 등이며 한국은 점유율 4.69%로 6위 수입국
- 전년 대비 미국의 수입액은 11.91% 증가했고, 한국은 이보다 높은 수준인 30.36% 증가. 독일과 호주 또한 전년 대비 각각 25.78%, 49.16% 증가
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전체
386,650
417,853
467,604
100
100
100
11.91
1
중국
144,966
138,362
143,108
37.49
33.11
30.60
3.43
2
독일
59,809
86,901
109,300
15.47
20.80
23.37
25.78
3
대만
35,990
33,897
34,480
9.31
8.11
7.37
1.72
4
멕시코
33,222
35,510
33,334
8.59
8.50
7.13
-6.13
5
호주
418
18,374
27,406
0.11
4.40
5.86
49.16
6
한국
15,143
16,825
21,933
3.92
4.03
4.69
30.36
7
이탈리아
15,205
16,385
16,298
3.93
3.92
3.49
-0.53
8
태국
18,275
14,842
15,733
4.73
3.55
3.36
6.01
9
캐나다
14,876
13,414
12,763
3.85
3.21
2.73
-4.85
10
인도
9,425
7,311
10,206
2.44
1.75
2.18
39.59
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 8481: 파이프·보일러의 동체·탱크·통 또는 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브
- 주요 수입국은 중국, 멕시코, 일본 등이며, 한국은 점유율 3.26%
- 2016년 유가하락에도 불구하고 수입량의 변동이 소폭에 그쳤음. 이는 주로 유지 및 보수 관련 품목이기 때문에 비교적 꾸준한
수요가 유지되는 것이 원인으로 보임.
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율(%)
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전체
11,510,367
10,141,466
10,825,138
100
100
100
6.74
1
중국
2,903,029
2,475,098
2,854,497
25.22
24.41
26.37
15.33
2
멕시코
1,833,519
1,752,157
1,850,111
15.93
17.28
17.309
5.59
3
일본
1,077,202
966,130
1,042,860
9.36
9.53
9.63
7.94
4
독일
1,073,088
973,629
1,035,523
9.32
9.60
9.57
6.36
5
이탈리아
670,923
562,248
566,116
5.83
5.54
5.23
0.69
6
대만
512,622
408,922
456,945
4.45
4.03
4.22
11.74
7
캐나다
576,953
416,761
440,099
5.01
4.11
4.07
5.60
8
한국
419,789
388,697
352,637
3.65
3.83
3.26
-9.28
9
영국
347,246
318,540
337,996
3.02
3.14
3.12
6.11
10
프랑스
374,263
303,737
246,135
3.25
3.00
2.27
-18.96
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
□ 한국의 대미 수출 현황
ㅇ 2017년 한국은 HS Code 7304(철강제의 관, 중공프로파일)과 HS Code 7412(동제의 관연결류의) 수출액 증가가 각각 83.30%, 30.36%로 나타남.
- HS Code 8481(탭·코크·밸브 및 유사장치)의 수출액은 감소세를 보였으나, 여전히 한국의 총 대미수출액 중 가장 큰 비중을 차지
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7304, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code
품목명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
7304
철강제의 관, 중공프로파일
159,836
57,907
106,144
100
100
100
83.30
730429
기타 케이싱·튜빙·드릴파이프
62,982
6,371
63,443
39.40
11.00
59.77
895.76
730441
냉간인발 또는 냉간압연한 것
18,113
11,323
15,539
11.33
19.55
14.64
37.23
730739
기타 횡단면이 원형, 철제·비합금강제
9,610
10,201
9,866
6.01
17.62
9.30
-3.29
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7305, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code
품목명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
7305
철강제의 기타관
152,167
114,039
101,741
100
100
100
-10.78
730511
세로방향 용접한 것
84,895
55,470
52,514
55.79
48.64
51.62
-5.33
730512
기타 세로방향 용접한 것
(바깥지름 16인치 이상)
39,535
19,702
26,3669
25.98
17.28
25.92
33.82
730519
기타 철강제의 기타 관
20,518
11,908
7,991
13.48
10.44
7.85
-32.90
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7307 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code
품목명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
7307
철강제의 관연결구류
127,982
88,298
89,644
100
100
100
1.52
730793
바트용접용 연결구
47,804
34,613
20,491
37.35
39.20
22.86
-40.80
730791
플랜지
10,322
4,741
16,243
8.07
5.37
18.12
242.61
730799
기타
14,974
7,706
14,852
11.70
8.73
16.57
92.74
730729
기타 스테인리스강제
18,028
11,241
12,578
14.09
12.73
14.03
11.89
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7412, 1~9월 기준)(단위: 천 달러, %)
HS Code
품목명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
7412
동제의 관연결구류
15,143
16,825
21,933
100
100
100
30.36
741210
정제한 동제의 것
9,372
10,436
16,398
61.89
62.02
74.76
57.13
741220
동 합금제의 것
5,770
6,389
5,535
38.11
37.98
25.24
-13.37
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 8481, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code
품목명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
8481
탭·코크·밸브 및 유사장치
419,789
388,697
352,637
100
100
100
-9.28
848180
기타의 기기
196,691
169,260
167,333
46.85
43.55
47.45
-1.14
848120
유압전송용 밸브
100,007
136,406
91,6358
23.82
35.09
25.99
-32.82
848190
부분품
100,731
62,916
74,410
24.00
16.19
21.10
18.27
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율: 무관세
ㅇ 수입규제: 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.
ㅇ 인증
- 납품 자재별 인증 필요. 각 프로젝트의 성격에 따라 필수 또는 선택적으로 적용됨.
- 취득 소요기간과 비용은 제품 종류 및 시험 항목에 따라 상이함.
인증
발급기관
내용
품목
ANSI
미국 규격협회
각종 규격과 적합성 평가 시스펨을 총괄 관리 및 조정
전품목
API
미국 석유협회
장비의 표준화. 500종 이상의 규격 및 코드 인증
배관관련 품목
ASME
미국 기계학괴
설계, 제작, 검사 등에 관한 기술 기준. 약 6개월 소요
보일러·압력용기 등
ASTM
미국 시험재료협회
표준시험방법, 표준규격, 실행규격, 표준용어, 표준지침서,
표준분류 6개 분야에 대한 표준을 개발·보급
전 품목
USCG
미국 해양안전 관련 규제
해양플랜트에 들어가는 제품에 대한 검증·형식인증. 5년간 유효
선박 등 해양 관련
모든 장비·부품
WQA
미국 수질협회
수처리 설비의 성능 및 안전성에 대한 규격 및 인증
수질 관련 제품
자료원: 각 협회 홈페이지
□ 바이어 의견 및 시사점
ㅇ 현지 도매상을 통한 진출
- 바이어는 제품에 대한 A/S 및 교체부품 공급 능력과 서비스 네트워크를 중요시 하기 때문에 현재 다수의 한국 중소기업들이 책임보험(Liability Insurance Policy)을 갖춘 현지 도매상을 통해 납품 중
- 진출 초기에는 이미 서비스 망을 갖추고 있는 현지 도매상을 통해 시장에 접근하는 것을 고려할 수 있음.
ㅇ 현지 물류시설 설립은 미국 시장 확장에 도움이 될 것
- 현지 물류시설 설립은 많은 바이어들의 공통된 추천사항. 한 업체의 경우에는 가격보다도 현지 물류창고를 통해 제품이 필요할 때마다 신속히 제품을 받을 수 있는 시스템을 중요시 했음.
ㅇ 한국 업체와 활발히 거래 중인 한 바이어의 경우 간혹 진행 중인 사항을 파악하기 어렵다는 점을 지적함. 바이어와의 꾸준한 교신을 통해 정보를 공유하는 것이 필요할 것
ㅇ 미국 주요 오일·가스 산업 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있음.
- 특히 Offshore Technology Conference에는 매년 한국관이 운영되므로, 한국관을 통한 참가를 고려해볼 만함.
오일·가스 산업 주요 전시회
전시회명
장소
기간
비고
Offshore Technology
Conference 2018
텍사스 주
휴스턴시
2018년
4월 30일~5월 3일
매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회
2017otcnet.org
LAGCOE 2019
루이지애나 주
라파예트시
미정
에너지탐사 및 개발 기술, 해양플랜트 기자재 등
석유가스산업전시회(격년 개최)
Valve World Americas Expo &
Conference 2019
텍사스 주
휴스턴시
2019년
6월 18~19일
밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등
밸브산업의 모든 것(격년 개최)
자료원: IBIS World, U.S. Department of Commerce, Euromonitor, OTCnet, Lagcoe, Valve World expo Americas, 바이어 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 ([유망] 미국 오일·가스 기자재 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
중국 감속기 시장 동향
중국 2022-10-24
-
2
미국 오일가스산업, 2023년에도 탄탄한 성장 전망
미국 2023-01-09
-
3
KOTRA 일자리대전을 통한 일본취업 경험담 인터뷰
일본 2019-11-04
-
4
러시아 석유가스 설비 및 플랜트 시장동향
러시아연방 2021-12-29
-
5
미국, 힘든 여건에도 오일가스 산업 확장 기대감 높아져
미국 2022-03-31
-
6
러시아 철강산업 동향
러시아연방 2018-02-05
-
1
2021년 미국 사이버 보안 산업
미국 2022-01-04
-
2
2021년 미국 의류 산업 정보
미국 2022-01-03
-
3
2021년 미국 엔터테인먼트 및 미디어 산업 정보
미국 2021-12-30
-
4
2021년 미국 자동차 산업 정보
미국 2021-12-30
-
5
2021년 미국 석유 및 정유 산업 정보
미국 2021-12-30
-
6
2021년 미국의 반도체 장비 산업 정보
미국 2021-12-30
- 이전글
- 다음글