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러시아 광물산업개발 설비기계 시장동향

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러시아연방

모스크바무역관

2017-12-05

출처 : KOTRA

Keyword #러시아 #광물 #산업개발 #설비 #기계 #장비

- 광물산업 발전을 위한 정부 지원 중 설비 현대화가 핵심 –

- 관련 설비기계시장 225억 달러 규모 -

□ 러시아의 광물산업 발전 방향

ㅇ 러시아 광물산업의 GDP 비중은 3~5%, 전체 수출의 16%를 차지하는 만큼 핵심산업임.

- 핵심산업이라는 점에서 러시아 정부 지원계획은 2030년까지 수립돼 있으며, 광물 수출지역을 유럽에서 아시아 전환하면서 시베리아와 극동 광물산업 개발에 적극 지원 중

- Deloitte에 따르면 러시아 광물산업 발전 방향은 설비기계 현대화, 통합 운영시스템 구축, 사이버 공격 대비, 에코시스템 구축, 사회공헌 등 계획안이 매우 구체화된 상태

ㅇ 러시아 정부는 2030 광물산업 지원(1230억 달러)을 통해 석탄 항만물류산업 설비 및 광산 현대화를 추진 중

- 러시아에는 Vostochny와 Rostuerminalgol이라는 광물 물류단지 항구가 있음.

- 러시아 정부 주도 광물 물류항구 개선 프로그램은 2016년까지 43% 달성한 상태

- Vostochny 항구는 극동 연해주에 위치해 있으며 최근 신동방정책의 일환으로 현대화가 본격화됨.

- 2012년에 개장된 Vostochny 항구의 Coal Trans-shipment 물류단지도 러시아 정부의 신동방정책의 일환으로 구축됐으며 2017년 기준 80% 이상의 투자가 이루어진 것으로 파악됨.

- 한편, 극동의 Severniy 항구가 5억3000만 달러 규모로 개발될 예정이며, 중국 개발은행 차관(1억9000만 달러)와 러시아 정부 예산(3억4000만 달러)이 투입될 전망

2017년 러시아 정부의 광물산업발전 방향

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자료원: www2.deloitte.com

□ 러시아 광물산업 관련 설비동향

ㅇ 러시아 광물산업 관련 설비기계는 중장비, 광산장비, 야금설비, 호이스트 등으로 구분해 봄.

- 중장비 시장규모는 연간 2600억~2800억 루블(44억~48억 달러) 수준으로 2017년은 소폭 감소 전망

- 광산장비는 8300억~9600억 루블(143억~165억 달러) 수준으로 광물산업 장비 중 가장 큰 시장임.

- 야금설비는 330억~430억 루블(5억7000만~7억4000만 달러) 수준이며, 호이스트류는 270억~320억 루블(4억6000만~5억5000만 달러) 수준임.

러시아 중장비 제조산업 현황

(단위: 억 루블)

분류	2014	2015	2016	2017(예상)
중장비 시장규모	2,815	2,652	2,680	2,710
중장비 국내생산규모	1,449	1,574	1,730	1,880
광산장비	8,390	8,410	9,640	-
야금설비	332	420	438	-
호이스트장비	278	312	328	150

자료원: http://minpromtorg.gov.ru

ㅇ 2016년 러시아 정부의 광물산업 설비기계 지원사항은 아래와 같음.

- 2015년 3월 12일에 재정된 러시아 연방산업 지원법으로 MK ORMETO-YUMZ, EZTM, UMZ사는 6990만 루블(120만 달러) 상당의 정부지원금을 받음.

- 신규 산업단지 정부 보조금으로 Uralmashzavod, KMZ는 3040만 루블(52만 달러)을 지원받음.

- 러시아 정부기관을 통한 보조금은 Uralmashzavod, Zboro, OMZ-Spetsstal, Drobmash, Mashprom-Kaluga 사에 지급됐는데 규모는 1억1167만 루블(201만 달러) 정도임.

- 러시아 산업발전펀드로 Zboro, KMZ, MK ORMETO-YUMZ, Drobmash, VEK공장 등이 10억8600만 루블(1872만 달러) 규모의 펀드 지원됨.

· MK ORMETO-YUMZ사는 러시아 최초로 320톤 액체금속을 수용하는 수직형 변압기를 생산, Evraz United West-Siberian 야금 콤바인 사에 공급

ㅇ 러시아에서 주로 취급되는 광물산업 설비는 광산장비, 탐사 및 시추 장비, 펌프, 가공설비, 안전장비, 컨베이어 등임.

- 수입장비(HS Code 8430)는 연간 3억~6억 달러 규모이며 한국으로부터 수입은 700만~800만 달러 수준

- 주로 중국, 미국,독일 등에서 중장비 등이 수입되고 있음.

· 수입관세는 대부분 영세율 적용

러시아 주요 광물산업 관련 설비·장비·기계(제조사 포함) 현황

구분	러시아 제조사	외국 제조사
매장지 탐사장비	AZOTTEH LTD; GEOMASH; Uraltechnoprom; Belgorod Mining Machinery Plant; «BurEnergoSnabKomplekt» TD LLC; "Ural Mining Machines"; UralGortTech; Spetstekhnomash ZAO; P&H, Joy, Montabert; Kanex Group Companies	DBC Makina(터키); Boart Longyear; RDH Mining Equipment; Parts HeadQuarters Inc.,; DuroVac; Doofor; New Concept Mining; Montabert; HAIHUA INDUSTRY GROUP(중국); Caterpillar(미국)
시추탐광장비	Drilling equipment factory, OJSC; Drilling equipment factory, OJSC; SpetsGornoMash, LLC; Diamond drilling.	Halco Rock Tools Ltd(영국); RDH Mining Equipment; EQUIPOS MINEROS S.A.(캐나다); Joy Global Inc.; NORDMEYER SMAG Mining & Drilling Technologies GmbH(독일); PRAKLA Bohrtechnik GmbH(독일); SANY HEAVY EQUIPMENT CO.,LTD(중국)
펌프장비	Reshetilov & Co.; GIDROMASHSERVIS, AO; Golf PET Pumping Company; Flouroux.	Dynaset(핀란드); CanRos Grp Inc; ATLAS EQUIPMENT MANUFACTURING LTD., HEBEI CHINA; DÜCHTING PUMPEN Maschinenfabrik GmbH & Co.(독일); Dynaset(핀란드); FELUWA Pumps(독일)
지질조사 및 채굴을 위한 소프트웨어	AGR Software LLC; GENERAL VR; Datamine International ; Global Smart Project.	DATAMINE; MICROMINE; Carlson Mining; Dandong Dongfang Measurement & Control Technology Co., Ltd.(중국); Maptek(영국)
광물가공장비	Geotechstroy LLC; ZPTO, LLC; Resurs Urala Ltd.; SOMEKS, AO; Spetstekhnomash, ZAO; Technoanalitpribor, LLC; HOLDING DSP; ERGA; EUROSITEX RUSTSENTR; Outotec;	Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.(중국); Yantai Jinpeng mining equipment & engineering company(중국); Mclanahan(미국);
채굴안전장비	Ore-Mining Technologies; Brigade Electronics; PromTehKomplekt	AFEX Fire Suppression Systems; TYCO-ANSUL(미국);
컨베이어 시스템	Aconite, NGO, JSC; FACTORY PEARS, JSC; Kanmash DSO; Kurgan Machine-Building Plant of Conveyor Equipment; NOVOTRANS, LTD.; Rusbelt; Samara plant Strommashina; Staker.	BEUMER Group GmbH(독일); Doppstadt Calbe GmbH(독일); IFE Aufbereitungstechnik GmbH(오스트리아); Jiaozuo Huafei Electronic & Electric Co., Ltd.(중국); Narvik Composite AS(노르웨이)

자료원: minexrussia.com

러시아의 국가별 광산기계 수입현황(HS Code 8430)

(단위: 백만 달러, %)

	국가명	2014	2015	2016	점유율	증감률('16/'15)
-	전체	631	422	397,5	100	-6
1	중국	148,7	169,6	118	29.7	-30
2	미국	65,6	29	87,4	22	201
3	독일	145	41	51,9	13	26
4	핀란드	28,5	20,5	49,7	12.5	142
5	스웨덴	35	22	31,8	8	43
6	네덜란드	8	0,8	8,6	2.2	971
7	프랑스	11,8	4	7,6	1.9	79
8	한국	8,8	7,7	7,2	1.8	-6
9	폴란드	5,6	5,9	6,4	1.6	9
10	벨라루스	5	8,9	6,1	1.5	-6

광산기계 HS Code별 수입관세

HS Code	세율(%)
8430 31 000 0	0
8430 39 000 0	0
8430 41 000 8	0
8430 50 000	0
7308 40 000 1	10
8428 31 000 0	5
8479 82 000 0	0

□ 진출방안

ㅇ 러시아 광물산업의 경제 비중은 매우 높기 때문에 중장비 및 설비기계 관련한 유망 전시회가 매년 개최되고 있음. 일반 전시회뿐만 아니라 Innoprom(예카테린부르크)과 같은 국제 산업기계 포럼 등의 국가관을 적극 활용

러시아 광물산업 관련 전시회 정보

전시회명	Mining World Russia 2018
참가품목	광산기계 및 채굴안전장비, 광산기계 제조기술 등
개최장소	러시아 모스크바 Crocus Expo
주최	PRIMEXPO Company
개최기간	2018년 4월 17~19일
웹사이트	http://www.miningworld.ru/ru-RU/