- 러시아의 석탄, 철광, 니켈, 다이아몬드, 금, 백금, 팔라듐 보유량은 세계 3위 이내 -

- 러시아 광물산업의 GDP 비중은 3~5%이며, 수출품목 중 광물 비중은 16% -

 

 

□ 러시아 광물산업 현황

 

  ㅇ 러시아는 세계 3에 드는 광물 보유국이자 생산수출국임.

    - 석탄, 철광, 다이아몬드, 금, 팔라듐 등의 보유량은 세계 3위

    - 니켈, 알루미늄, 백금 등은 생산기준으로 세계 2위

 

  ㅇ 러시아 광물산업은 GDP의 3~5% 비중을 차지하고, 광물 수출은 전체수출의 16% 차지

    - 세계 광물 수출의 러시아 비중은 니켈이 49%, 팔라듐이 42%, 다이아몬드가 33%, 알루미늄이 26%, 백금이 13%, 철광이 7%, 구리가 4% 정도임.

 

  ㅇ 러시아 광물산업의 주요 기업들은 석유가스 기업들과 달리 민간기업들이 많음.

    - 광물산업의 대표적인 기업 중 국영 지분이 큰 기업은 Alrosa로, 세계 1위 다이아몬드 생산기업임.

    - 민간기업으로 현대화 및 장비 설비 개선에 선두하는 대표적인 러시아 광물기업은 Norilsky Nickel, SUEK, Forsagro, Evraz Group, Rusal, Eurochem, SDS, Mechel, Polymetal, Severstal, Polyus Gold, Petropavlovsk, Nordgold 등임.

 

  ㅇ 러시아 광물산업 규모는 1860억~1960억 달러 수준으로 서방 제재의 악영향은 크지 않음.

    - 러시아 광물 기업들의 생산성은 서방 경제 제재 시점인 2014년부터 2015년까지는 4.5% 증가

    - 2016년은 소폭 하락(-0.29%)했으며 2017년부터도 소폭 증가 또는 감소 전망

 

러시아 광물산업 규모 및 성장률

구분	2014	2015	2016	2017e	2018e	2019e	2020e	2021e
규모(십억 달러)	186.9	195.4	194.8	196.6	194.6	192.4	188.6	183.0
증감률(%)	2.20	4.55	-0.29	0.89	-0.99	-1.15	-1.98	-2.96

주: 1) 2017~2021년은 예상치, 2) 자료원: BMI

 

  ㅇ 러시아 광물산업의 최근 트렌드는 아래와 같이 열거할 수 있음.

    - 러시아 광물기업들의 광물 수출지는 유럽에서 동북아시아 지역으로 전환하겠다는 것

    - 러시아 철광산업 수요가 2017년 증가하고 있는데, 이는 러시아 건설 경기가 회복세에 진입했기 때문

    · 러시아 건설 규모는 2017년 기준 696억 달러에서 2026년까지 1510억 달러로 상승 전망(GDP의 5.8% 비중 → 7.4% 비중)

    · 러시아 철광 보유량은 250억 톤으로, 호주, 브라질 다음으로 세계 3위 보유량임.

    - 러시아 니켈 생산 규모는 2017년 기준 전년 대비 20% 감소했는데. 이는 Ufaleynickel사의 니켈 생산이 중단됐기 때문이며, 2026년까지 니켈 생산은 소폭 증가할 전망(24만3000톤 → 27만5000톤)

    - 러시아 정부는 광물산업의 외국인 진출 제한을 유지할 전망이며, 일부 광물 국내생산도 시장가격변동을 고려해 제한할 것임.

    - 팔라듐의 경우 국제가격이 지속 상승 중임에도 불구하고, 국내생산량은 일정 수준을 유지하도록 제한하고 있음.

 

□ 석탄

 

  ㅇ 러시아 석탄 생산량과 매장량은 세계적이고, 중국 시장을 노린 개발로 지속해서 증가 추세

    - 러시아 석탄 생산량은 연간 3억~4억 톤 수준으로 2017년까지 꾸준히 증가 추세이며, 2021년까지 4억3700만 톤 생산할 전망

    - 러시아 내 석탄 매장확인량은 1570억 톤으로, 세계에서 두 번째로 많은 분량임.

    - 발전용 석탄 가격은 톤당 70달러 수준으로, 중국 수요와 생산성 향상으로 동일 가격선 유지 중

 

2008~2017년 러시아 석탄 생산

(단위: 백만 톤, %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017e
생산량	304	276	324	336	351	364	373	382	391	400
성장률	5.52	-9.48	17.39	3.70	4.46	3.90	2.30	2.60	2.40	2.20

주: 1) 2017년은 예상치. 2) 자료원: WTA, 러시아 중앙통계청

 

  ㅇ 러시아 정부는 석탄 광산 개발 및 설비 현대화를 위해 2012년부터 국고 지원 중

    - 러시아 에너지부에 따르면, 2030년까지 석탄 광산개발 및 설비현대화를 위한 국고지원은 1230억 달러에 이를 것이라고 밝힘.

    - 러시아 정부 계획상으로는 2030년까지 연간 석탄 생산량은 5억2200만 톤임.

    - 한편, 유럽 수출에서 아시아 수출로 전환은 지속될 것이며, 발전용 탄과 제철탄 모두 아시아 수출 증가 추세일 것임.

 

  ㅇ 러시아의 대표적인 석탄 개발지역은 Kuznets 유역(Kuzbass로도 불림) 등 시베리아 지역임.

    - 시베리아에 있는 Kuznets 유역에서 생산되는 석탄의 러시아 전체 생산량의 60% 차지

    - 다음으로 생산량 비중이 큰(15%) 지역은 극동-서시베리아 지역으로 Kansko-Achinsk 유역임.

 

  ㅇ 러시아 석탄개발 주요 기업과 석탄 물류사도 시베리아와 극동에 위치

    - 석탄개발 주요 기업은 SUEK, Kuzbzzrazrezugol, Siberian Business Union(무연탄), Sberian Coala Energy, Mechel and Vostaibugo 등임.

    - 주요 석탄 물류사는 Vostochny, Rosterminalugol 등임.

 

러시아 주요 석탄 생산기업 정보 

회사명	Kuzbassrazrezugol
주요 활동	석탄광산 보유 및 제철탄 생산, 우랄 지역 광산 개발
주소	Russia, 650054, Kemerovo, Pionersky Boulevard, 4a
Tel	+7 (3842) 44-03-00
Fax	+7 (3842) 44-06-58
E-mail	office@kru.ru
URL	http://www.kru.ru /

 

회사명	Russian Coal Company
주요 활동	2002년 설립. 아무르 지역(극동), 시베리아(Khakassia, Krasnoyarsk) 광산 개발, 6개 광산 개발지 보유 및 발전용석탄 생산. 4000명 이상 종업원 보유, 석탄 Category A + B + C1, C2(11만4400톤 생산)
주소	107031, Moscow, ul. Petrovka, 10
Tel	+7 (495) 225-25-05
Fax	+7 (495) 225-25-05
E-mail	reception@ruscoal.ru
URL	http://www.ruscoal.ru/

 

회사명	JSC 'Siberian Anthracite'
주요 활동	세계 1위 무연탄 생산업체(UHG, Ultra High Grade Anthracite), 노보시비르스크(시베리아)의 Gorlovka 석탄광산 보유
주소	Russian Federation, 633224, Novosibirsk Region, Iskitimsky District, Listvyanskiy Settlement, ul. The Soviet, 2A
Tel	+7 383 43 389 99
Fax	+7 383 43 389 99
E-mail	secretary@sibanthracite.ru
URL	http://www.sibanthracite.ru/

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집

 

□ 철광

 

  ㅇ 러시아 철광산업 또한 중국 수요와 국내 수요가 커짐에 따라 지속해서 생산성 향상

    - 중국 수요에 따라 러시아 철광 가격은 톤당 70달러 유지 중(2017년 8월 기준)

    · 2017년 상반기 기준 중국의 러시아 철광 수입은 2016년 상반기 대비 6.5% 증가

    - 2017~2026년 동안 러시아 건설 규모는 2배 가까이 커질 것으로 예상, 철광 생산량은 2017년 기준 696억 톤에서 2026년 1511톤까지 증가 전망

    · 2017년 동안 러시아 건설 규모는 2.8% 증가

    - 2017~2026년 동안 러시아 철광산업의 GDP 비중은 5.8%에서 7.4%까지 증가할 전망

 

2013~2019년 러시아 철광 생산

구분	2013	2014	2015	2016	2017e	2018e	2019e
생산(백만 톤)	105.0	105.0	107.3	106.7	109.4	109.9	111.1
증감률(%)	0	0	2.20	-0.50	2.50	0.50	1.00

주: 2017~2019년은 예상치, 2) 자료원: BMI

 

  ㅇ 러시아에서 대표되는 철광업체는 Metalloinvest로 2021년까지 광산 개발 및 설비 현대화 추진 중

    - Metalloinvest의 2016년 철광 생산량은 4070만 톤으로, Lebedinsky 및 Mikhailovsky(광산개발)와 LGOK 및 MGOK(정제)사를 보유

    - LGOK사는 세계 최대 노천광(Open-pit Mine)인 Gubkin(Belgorod 지역)을 보유 중

    - MGOK사는 러시아에서 2위 규모인 Zheleznogorsk(Kursk 지역)의 3개 노천광 보유

 

러시아 주요 철광 기업

회사명	Metalloinvest
주요 활동	직접환원철(Hot briquetted iron: 천연가스로 환원 압축성형한 철광석) 생산은 세계 1위이며, 제출 부분에서는 러시아 1위 기업
주소	121609, Russia, Moscow, Rublyovskoye shosse, 28
Tel	+ 7 (495) 981-55-55
Fax	+ 7 (495) 981-99-92
E-mail	info@metalloinvest.com
URL	info@metalloinvest.com

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집

 

□ 니켈

 

  ㅇ 2017년 러시아 니켈 생산성은 소폭 하락

    - 러시아 연간 니켈 생산성은 23만~25만 톤 수준으로 2017년도는 2016년 대비 5% 감소

    - 니켈 생산성의 감소원인은 세계 공급이 과잉 상태이다 보니 국제가격이 하락 또는 현상유지 중이기 때문

    · 니켈 시장가격은 2017년 기준 톤당 1만250달러이며, 2016년에는 9648달러였음.

    - 러시아 니켈 생산성의 국제 비중은 2017년 기준 10.4%이나 2021년은 9.9%로 소폭 감소 전망

    - 러시아 니켈의 국제적 비중이 작아지는 이유는 국제 수요가 감소뿐만 아니라 중국시장을 인도네시아에 빼앗기고 있기 때문으로 파악

  

2013~2019년 러시아 니켈 생산

구분	2013	2014	2015	2016	2017e	2018e	2019e
생산(천 톤)	275	239	269	256	243	250	251
증감률(%)	7.84	-13.09	12.55	-4.83	-5.00	3.00	0.50

주: 1) 2017~2019년 예상치, 2) 자료원: BMI

 

  ㅇ Norilskiy Nickel사는 러시아 니켈 생산의 90% 차지

    - Norilskiy Nickel사 다음으로 생산성이 큰 Ufaleynickel사는 최근 생산을 중단한 바 있음.

    - 해당 회사는 니켈뿐만 아니라 팔라듐(은백색 전이금속) 생산에서도 세계적인 기업

    - 브라운필드 방식(기존기업을 매입해서 운영하는 방식)으로 20억 달러 규모의 프로젝트도 진행 중인 것으로 파악

    - Oktyabrsky 니켈-팔라듐 광산, Taymyrsky 구리광산, Komsomolsky 구리 광산 등이 대표적인 보유 광산들임.

    · Ural 지역에는 Ural Nickel사 및 광산, 금속(야금) 생산 기업들의 러시아 니켈 생산 비중은 약 8%

 

러시아 주요 니켈 기업

회사명	Norilskiy Nickel
주요 활동	니켈과 팔라듐 생산기업으로는 세계 1위
주소	647000, Krasnoyarsk Krai, Taimyr Dolgano-Nenets District, Dudinka, ul. Morozova, 1
Tel	+7 (3919) 250672
Fax	+7 (39191) 57476
E-mail	gmk@nornik.ru
URL	https://www.nornickel.ru/

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 광물산업의 한국 진출 기회는 신동방정책 기조에 따른 극동 중심 자원개발사업임.

    - 러시아 광물 분포지는 서부 시베리아 및 극동에 밀집돼 있고 지리적으로 한국에서 인접해 있다는 점을 고려해볼 만한 상황

 

러시아 광물산업 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
- 석탄, 철광, 니켈, 다이아몬드, 금, 백금, 팔라듐 등 세계적인 매장량 보유 - 석탄 등 정부 투자가 증가 추세 · 석탄 개발 관련 정부지원은 2012~2021년 동안 1230억 달러에 이를 것 - 민간기업의 설비 현대화 투자도 증가 추세 · Norilskiy Nickel의 브라운필드식 기업투자는 20억 달러에 이를 것 - 러시아 건설경기 회복 및 증가 추세 · 2017년간 2.8% 건설규모 확대와 2026년까지 건설규모 확대에 따른 철광산업 발달 지속	- 광물산업의 외국인 진출 정부 제한과 진출 장벽 높음. - 광물산업의 기업 편중도가 높고 신규 진출기업에 대한 보이지 않는 장벽(광산 거래법 규제, 복잡한 행정절차 등) 존재 - 미국 및 유럽의 대러 경제제재로 투자 감소
기회(Opportunity)	위협(Threat)
- 러시아 중앙정부의 동진정책에 따라 광물 분포도가 높은 광산 개발 투자가 확대될 전망 - 러시아의 신동방정책 일환으로 지역 불균형 해소 및 인프라 확대 기조 하에 외국인 자원개발 규제 완화 - 경제제재에 따른 서방국과의 경제협력 소원이 동북아경협으로 방향전환되면서 한국을 비롯한 중국, 일본 등 동북아 경제국에 대한 투자유치 활동 확대 - 희귀금속 및 귀금속 광산 개발에 동북아 경제국 기업들 참여 기회 확대 · Natalka 광산은 세계 1위 금광 매장지로 알려짐 - 글로벌 경제회복 및 국제유가 상승에 의한 러시아 경기회복세가 확연해지면서 국제 광물가격 상승 전망	- 자원민족주의 대두 - 국제 패권국들의 정치적 갈등에 따른 경제제재 연장 · 유럽제재 연장은 2018년 6월까지이며 미국은 2018년 말까지임.

 

  ㅇ 최근 러시아의 신동방정책과 지방균형발전이라는 정부 지원 프로그램이 본격화되면서 극동의 자원개발 프로젝트를 러시아 정부가 직접 제시한 경우가 많아짐에 따라 정책적 개방성을 활용 진출기회 마련

 

자료원: KOTRA 무역자료실 자료 BMI, 러시아 광물자원 관련 사이트(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2016/10/ru-en-metals-mining-sector-overview-september-2016.pdf, https://bmo.bmiresearch.com/reports/view?productid=1064&issue=20171001&archive=1&iso=RU&active_pillar=Reports%20Subtab,https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2016/08/kpmg-metals-mining-outlook-2016.pdf, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/overview-of-steel-iron-market-2017-ru.pdf), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합