백금족 산업 개요

러시아 천연자원부의 ‘2020년 러시아 광물자원 현황 및 개발 국가 보고서’에 따르면, 러시아의 백금족 원소 매장량은 세계 2위이고 32% 비중을 차지하고 있다. 러시아의 팔라듐 생산량은 세계 1위이고 세계 생산량 대비 45.5% 차지한다. 러시아 국가 광물 보고서상으로, 2020년 기준 세계 백금족 정광 생산량은 약 400톤이고 러시아 생산량은 113.4톤(28% 비중)이다.  러시아 국가 광물 보고서의 지역별 생산성은 광석을 포함하기 때문에 113.4톤보다 많은 148.74톤으로 기록하였다. 

<세계 및 러시아의 백금족 매장량과 생산량(백금 Pt, 팔라듐 Pd 별도 표시) >

(단위: 천 톤, 톤, %)

주) PGM은 Platinum Group Metal로 '백금(Pt: a)+팔라듐(Pd: b)+기타 백금족(c)'을 모두 포함한 것

[자료: 2020년 러시아 광물 자원 현황 및 개발 국가 보고서]

<2020년 기준 러시아 주요 지역별 백금족 생산량 >  

(단위: 톤)

[자료: 2020년 러시아 광물 자원 현황 및 개발 국가 보고서]

미국 지질조사국의 세계 광물 보고서 상으로, 2020년 기준 세계 백금족 중 플라티늄(백금) 및 팔라듐의 총 생산량은 380톤이고 러시아의 생산량은 91톤과 21톤(합계 112톤)을 기록했다.

<2019~2020년 세계 및 러시아 플라티늄(백금)과 팔라듐 생산량 > 

(단위: ㎏)

[자료: 미국 지질조사국] 

백금족 원소는 수소차량의 이차전지에 사용되는 것으로 알려져 있다. 수소 차량 배터리는 일반 전기차 배터리보다 에너지 밀도가 높기 때문에 주행거리가 더 높다는 장점이 있다. 수소차는 수소 탱크의 수소와 대기 중의 산소 결합을 통해서 전기 에너지를 방출하고 이 과정에서 증기만이 부산물이기 때문에 청정에너지 연료 차량으로 알려져 있다. 수소차는 음극과 양극으로 지지되는 양성자 교환막(PEM) 스택(다량의 에너지 무더기)이 있는 엔진을 장착하고 있는데, 이 엔진의 양극과 음극 반응은 백금족 원소에 의해 촉진되는 것이다.

수소차량과 같은 양성자 교환막 전기 분해 반응기는 에너지가 생산되고 저장된 후 탈탄소화 방식으로 사용되는 과정 때문에 세계적으로 최상의 청정에너지 생성방식으로 알려져 있다. 양성자 교환막 전기분해는 산소 발생 반응(OER)과 음극에서의 수소 발생 반응(HER)인 양극 반응(반쪽 반응)이라고 할 수 있는데, 이 양극 산소 발생 반응에는 백금족에 속하는 이리듐에 촉매제로 가장 적절한 효과를 낸다고 한다. 음극에서의 수소 발생 반응은 플라티늄(Pt, 백금)에 의해 촉진된다. Johnson Amatthey의 백금족 보고서 2021에 따르면, 미래 수소 경제의 핵심은 자동차 연료 전지에 백금족 원소 사용이 커지면서 플라티늄 등의 GVC(글로벌 공급사슬) 확보라고 강조하고 있다. 2050년까지 글로벌 에너지 전환(트랜스포메이션)에 있어서 백금족 원소 수요는 크게 증가할 것이라고 Johnson Amatthey의 백금족 보고서는 전망하고 있다. 참고로, 백금족 원소와 함께 리튬, 코발트, 구리 등의 원자재 수요도 급격히 증가할 전망이다.

<양성자 교환막 전해 전지 모형>

[자료: Johnson Amatthey의 백금족 보고서 2021]

<주요 산업별 글로벌 백금족 수요 비중 변화>

[자료: Johnson Amatthey의 백금족 보고서 2021]

러시아 기업들도 글로벌 생산기업들과 동일하게 백금족 동족 원소인 백금(플라티늄)과 팔라듐을 동시에 생산하고 있다. 세계적인 니켈 생산기업인 Norilsk Nickel사가 대표적인 백금족 생산기업이고 이 생산기업들은 런던 플라티늄 및 팔라듐협회(LPPM)의 인증(Good Delivery List)을 충족하고 있다. UMMC PJSC(우랄 광산 맟 철강)과 Russian Platinum LLC도 소량의 백금을 생산하는 것으로 알려져 있다. 합금속의 제련이나 정제, 금속 반사율이 높고 안전해서 도금한 반사경에도 사용되는 로듐을 러시아는 현지 생산해서 거의 전량을 수출하고 있다. 로듐은 특히 백금(플라티늄)과 합금해서 저항체, 열전기쌍, 도가니, 촉매, 전기접점, 내열재로, 내식 재료로 주로 사용된다. 러시아의 로듐은 Gulidovkrasnoyask(크라스노야르스크)와 Obravotke Tsetnyh(예카테린부르크 소재) 사가 대표적으로 수출 중이다.

러시아의 백금족 원소 수출입 및 가격 동향

러시아는 루테늄, 오스뮴, 이리듐 등의 백금족 원소를 2021년 기준 4568만 달러(1,586kg) 규모로 수출했다. 이 수출규모는 금액 기준으로 전년대비 32.6% 증가했고 중량(kg) 기준으로 65.7%가 증가한 바 있다. 2019~2021년 러시아 루테늄, 오스뮴, 이리듐의 주요 수출국은 독일, 영국, 중국 등이며 미국 수출은 2020년부터 급격히 증가한 바 있다. 2021년 기준 대 미국 러시아의 루테늄, 오스뮴, 이리듐 수출규모는 금액 상으로 전년대비 315%가 증가한 반면, 중량(kg) 상으로는 6.8%가 감소한 바 있다.

<2019~2021년 러시아의 이리듐, 오스뮴, 루테늄 수출동향(HS코드 7110410000)>

(단위: US$ 천, kg, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

러시아는 로듐을 2021년 기준 11억2000만 달러(1900kg) 규모로 수출했다. 수출 규모는 금액 기준으로 전년대비 67.4% 증가했고 kg 기준으로 전년과 동일하다. 2019~2021년 러시아의 로듐 주요 수출국은 미국, 이탈리아, 독일이며 대한국 수출은 2019년에 전무했다가 2020년에 3901만 달러(80kg)와 2021년 6773만 달러(110kg)를 기록했다. 한국은 2021년 4위 수출국으로 부상했으며 전년대비 금액 기준 73.6%와 중량 기준 37.5% 증가한 바 있다. 한편, 2021년 기준 대미국과 이탈리아의 러시아 수출(금액)은 각각 121%, 118.7% 증가한 바 있다.

<2019~2021년 러시아의 로듐 수출(HS코드 7110310000)>

(단위: US$ 천, kg, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

러시아는 팔라듐을 2021년 기준 41억1000만 달러(5만3,903kg) 규모로 수출했다. 러시아의 백금족 원소 수출 중 팔라듐 규모가 가장 크며, 지난 3년간의 수출 증가 추세도 매우 일정한 수준을 유지했다. 2021년 금액 기준한 수출규모는 전년대비 9.6%, 중량 기준 0.8% 증가했다. 2019~2021년 러시아 팔라듐의 주요 수출국은 미국, 독일, 일본이며 한국은 이탈리아와 4위, 5위를 기록 중이다. 2021년 기준 대한국 수출규모는 4억2061만 달러(5519kg)를 기록했고 전년대비 93.7%(중량 기준 82.1%)가 증가했다. 2021년 기준 수출 증가세가 큰 국가로는 독일(금액 기준 38.7% 상승), 한국, 이탈리아(66.5% 상승) 등이다.

<2019~2021년 러시아의 팔라듐 수출(HS코드 7110 21 0009)>

(단위: US$ 천, kg, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

2021년 기준 러시아의 백금(플라티늄) 수출 규모는 1억7000만 달러(4,990kg)를 기록했고 전년대비 21%(중량 기준으로는 -6%)가 상승했다. 2019~2021년 러시아 백금의 주요 수출국은 미국, 이탈리아, 독일, 영국 등이었으며 스위스는 2019년에는 전무했다가 2020년부터 수출이 이루어졌다. 2021년 기준 러시아 백금 수출국의 6위를 기록한 한국은 지난 3년간 처음으로 수출을 기록했고, 35만 달러(9kg) 정도 수출됐다.

<2019~2021년 러시아의 백금(플라티늄) 수출(HS코드 7110110009)>

(단위: US$ 천, kg, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

2021년 기준 러시아의 백금족 원소 수출 품목 중 수출 단가가 크게 오른 원소는 루테늄, 오스뮴, 이리듐(112% 상승)과 로듐(126%)이다. kg당 수출단가가 가장 높은 백금족 원소는 로듐으로 2021년 기준 64만9502달러였고 다음으로 높은 가격의 백금족은 팔라듐으로 kg당 8만2000달러를 기록했다. 전체적으로 2021년 기준 러시아의 백금족 원소 수출단가는 전년대비 94%가 증가했는데, 주 요인은 수출단가가 높은 로듐의 증가세가 컸기 때문이다.

<러시아의 백금족 원소 수출 단가>

(단위: US$/kg, %)

[자료: IHS Markit, GTA]

자료: Johnson AMatthey PGM market report 2021(http://www.platinum.matthey.com), 2020년 러시아 광물 자원 현황 및 개발 국가 보고서(https://www.rosnedra.gov.ru), 미국 지질조사국 보고서(U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2021: https://pubs.usgs.gov), IHS Markit(https://connect.ihsmarkit.com/), KOTRA 모스크바 무역관 자료 수집 및 종합