- 2021년까지 2%대 성장세 유지 -

- 완성품보다 원료 수출이 유망 -

자료원: 연합보

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ (시장규모) 2016년 기준 670억 신 타이완 달러로 최근 5년간(2011~2016) 연평균 약 5%씩 증가. 2018년엔 700억 신 타이완 달러를 넘길 것으로 예상

    - 일반 건강기능식품, 자양강장제, 비타민, 어린이용 건강기능식품으로 분류할 때 일반 건강기능식품 비중이 과반(55.2%)을 차지함. 이외에 자양강장제가 1/3(33.2%), 비타민과 어린이용이 각각 10.5%, 1%를 차지함.

대만 건강기능식품 시장규모

(단위: 백만NTD, %)

  자료원: 유로모니터

  ㅇ (기능별) 종합적인 건강관리를 위한 제품의 판매비중이 거의 절반(48.7%)

    - 소화, 관절, 미용, 면역체계, 뼈를 위한 제품이 순서대로 뒤를 이음.

    - 최근 5년간(2012~2017) 비중 순위에는 변동이 없었으며 종합건강관리, 미용, 뼈 관련 제품의 판매비중은 거의 동일한 수준을 유지

    - 소화기능개선제품(2순위)과 관절용 제품(5순위)은 판매비중이 확대되는 반면, 면역체계 개선제품은 매년 비중이 축소되는 추세

기능별 제품 판매비중과 주요 브랜드(2016년)

자료원: 유로모니터

  ㅇ (업체별) 치열한 시장경쟁으로 업체별 시장점유율이 모두 10% 미만

    - 1위는 종합영양제 뉴트리라이트(Nutrilite)를 판매하는 암웨이(Amway)로 수년간 8%대 시장점유율을 유지

    - 2, 3위는 대만 기업으로 자양강장제인 위스비(維氏比)로 유명한 산요약품(三洋藥品)과 유산균 영양제가 대표적인 그레이프킹(葡萄王) 순. 각각 7.9%, 6.1% 비중

    - 치킨에센스(雞精) 드링크제의 대표 브랜드로 알려진 싱가포르 기업 세레보스(Cerebos)와 화이자제약(Pfizer)이 각각 6%, 4.5%로 뒤를 이음.

    - 한국 정관장은 12위로 시장점유율이 매년 줄어드는 상황(2012년 2.4% → 2016년 1.9%)

    - 브랜드별 시장점유율도 업체 기준과 거의 동일한 비중을 나타냄.

업체별·브랜드별 시장점유율(2016년)

주*: 타이완슈거의 하오셴징(蠔蜆精)은 굴·참재첩 에센스 드링크제로 치킨에센스를 응용한 제품

자료원: 유로모니터

□ 유통구조

  ㅇ 원료는 전문 무역·유통업체를 통해 제조사에 납품하는 것이 일반적

    - 현지 기업도 '원료 제조사 → 원료 전문 무역·유통업체 → 건강기능식품 제조사' 구조를 따르는 편

    - 원료 수출자가 중간 단계를 생략하고 직접 건강기능식품 제조사와 접촉하는 것은 현실적인 어려움.

    - 수입 규정에 따라 대만 FDA의 검사도 거쳐야 하므로 전문 바이어를 통해 진행하는 것이 적합

  ㅇ 완성품 시장은 온·오프라인 채널 비중이 각각 59:41 구조로 형성

    - 온라인 채널은 직접판매, TV홈쇼핑, 온라인 쇼핑 순

    - 오프라인 점포는 약국, 드럭스토어, 회원제 창고형 할인매장(코스트코), 슈퍼마켓, 대형마트 순

유통채널별 판매비중

자료원: 유로모니터

□ 수입현황

  ㅇ (관세율) 성분에 따라 HS Code가 달라질 수 있으나 대만의 품목분류 사례에서 건강기능식품과 관련해서 자주 등장하는 세번을 기준으로 5~30%에 달함.

관세율 정보

주: 분말 형태의 건강기능식품 원료 또는 완성품은 보통 HS Code 2106.90.99903으로 분류됨

자료원: 재정부 관무서

  ㅇ (품목별 수입현황) 일반적인 캡슐·정제형 건강기능식품과 분말형 건강기능식품의 원료 및 완성품(기타 조제식료품)은 연간 수입규모가 1억 달러가 넘고 대미 수입비중이 압도적으로 높음.

    - 대한국 수입은 분말형 제품(기타 조제식료품)이 가장 많음(2017년 1~8월 기준, 1262만 달러). 4가지 품목의 대한국 수입을 통틀어 82%를 차지. 캡슐·정제형 완성품은 수입액(2017년 1~8월)이 23만 달러 수준으로 가장 적음

품목별 수입현황

(단위: 만 달러, %)

주: 수입대상국별 비중은 2017년 1~8월 기준

자료원: 재정부 관무서

□ 시사점

  ㅇ 대만 건강기능식품 시장은 2021년까지 2%대 성장세를 유지할 것으로 전망되는 가운데 한국산 기능식품은 완성품보다 원료 시장 진출을 모색하는 편이 적합

    - 완성품 시장은 글로벌 브랜드가 공고한 시장 지위를 확보하고 있고 현지 기업도 상당한 입지를 차지하기 때문

    - 실제로 현지 바이어 반응도 완성품보다 원료에 관심을 보이는 편

대만 건강기능식품 원료 수입·유통기업

자료원: 바이오타이완 홈페이지, 업체별 홈페이지

  ㅇ 매년 6~7월경 타이베이에서 개최되는 '바이오 타이완(대만 바이오테크전시회)'를 통해 현지 시장분위기를 확인할 수 있음.

    - 전시회명: BioTaiwan(台灣生物科技大展)

    - 개최시기: 2018년 7월 19~22일

    - 홈페이지 : www.biotaiwanexhibition.com

    - 개최규모(2017년 기준): 600개 사 참가, 9만5000여 명 참관

자료원: 유로모니터, 재정부 관무서, 바이오타이완 홈페이지, KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합