- 완제기 제조업체들과의 기술협력과 부품공급 진출 필요 -

 

□ 러시아 항공기 산업의 역사

 

  ㅇ 러시아 제국시절인 1908년부터 항공기 제작이 시작됨.

    - 1910~1912년 기초 단계 회사들이 설립됨

    - 1917년까지 러시아 항공우주산업은 크게 발달하지 못했으며, 기본적으로 해외에서 개발된 항공기를 제작하는 수준에 머물렀음.

 

  ㅇ 소련시대에 들어서 세계 2차대전과 냉전을 겪으면서 항공기 산업은 크게 발전

    - 당시 가장 대표적인 전투기는 MIG-15, MIG-17, IL-2, YAK-9, AN-2, PO-2 등임.

    - 발전된 항공기 산업은 군용뿐 아니라 TU-104,114,124,134 등과 같은 현대식 민간용 항공기 개발에도 큰 영향을 미침.

    - 1990년대 소련이 몰락하면서 여타 산업과 함께 항공기 산업도 붕괴됨.

 

□ 러시아 항공기 산업의 현 상황

 

  ㅇ 항공기 개발, 제조는 러시아의 중요한 산업 중 하나임.

    - 약 35만5300명의 관련 산업 종사자들이 존재

    - 소련 붕괴 후 특히 민간 항공기 분야에서 큰 위기를 맞은 후 2000년대 중반부터 항공기 분야 수요와 운송량이 늘어나면서 상황이 개선됨.

 

  ㅇ 현재 러시아 항공기 산업에서 소련시대의 국제적 위치를 되찾기 위한 노력이 보임.

    - 국제적으로 경쟁력 있는 군용 항공기 MIG-29와 SU-27 등을 생산 중

    - Sukhoi Superjet100과 같은 새로운 프로젝트들이 민간 항공기 분야에서 발전을 꾀하기 위해 계획됨.

    - 2006년 러시아 연방 대통령 법령 140번에 의해 The Public Joint Company United Aircraft Corporation (PJSC UAC)가 설립됨.

 

  ㅇ UAC의 목적은 장기적 항공우주산업 발전 프로그램 수행을 위한 지성, 산업, 재정적 집중임.

    - 항공기 개발, 제조, 시험, 가동, 보증, 유지서비스 등을 포괄하는 대부분의 관련 기업들이 참여

    - UAC의 '2025 발전 전략'은 세계 항공기 산업에서의 최고의 지분을 차지하기 위해 외국 항공기 제조업체들과의 효과적인 국제협력의 발전 방향을 제시함.

    - UAC 참여회사들은 세계적으로 유명한 Sukhoi, MIG, IL, TU, YAK, Beriev, MC-21, SSJ-100 등의 항공기 브랜드를 보유하고 있음.

 

  ㅇ UAC 관련 지표

    - 30여 개의 고정익, 회전익 항공기 제조업체 및 15개의 수리업체로 구성

    - 연 수익: 3520억 루블(2015년), 4170억 루블(2016년)    

    - 매출 총 이익: 13%(2015년), 19%(2016년)    

    - 항공기 판매 대수: 156(2015년), 141(2016년)

 

UAC 회사 소재지

자료원: http://www.uacrussia.ru/ru/corporation/company

 

□ 주요 생산업체

 

  ㅇ 러시아 헬리콥터 산업의 1위 업체는 지주회사 'Russian Helicopters'임.

    - 2007년 모스크바에 본사를 두고 설립

    - 세계 헬리콥터 산업에서 리딩 포지션을 유지하고 현대식 군·민간용 헬리콥터를 자체적으로 개발, 생산, 서비스 제공 및 시험할 수 있는 유일한 러시아 제조업체임.

    - 연구소, 조립공장, 부품 제조공장, 유지보수 회사, 수리공장, AS 제공회사 등 다양한 자회사들이 러시아 전역에 걸쳐있음.

 

  ㅇ Russian Helicopters의 세계 헬리콥터 산업 지분 현황

    - 러시아 헬리콥터 판매량의 90%, 전 세계 판매량의 10% 차지

    - 2016년, 8000개 이상의 생산품이 전 세계에서 가동 중

    - 2016년 189대의 헬리콥터 생산, 2017년 1월 396개의 주문 예약

    - KA32 기종 판매량이 가장 높음

 

2016년 세계 헬리콥터 산업 내 지분

헬기종류	전투용	수송용	20톤 이상 대형	7-20톤 중형
지분(%)	32	42	49	65

 

2016년 수익현황

지표	총 매출액	EBITDA	당기 순이익
총액(만 달러)	370,000	70,000	28,000

자료원: http://www.profaviarb.ru/news/novosti-rossijskoj-aviatsii, http://www.russianhelicopters.aero/en/press/news/

 

  ㅇ 러시아 대표 항공기 생산업체인 Irkut Corporation은 국제산업협력 프로그램을 보유하고 있음.

    - 자신의 사업활동과 국제적인 항공기 제조업체들의 활동을 결합해 세계적인 외국기업들과의 상호이익적인 협력을 도출하는 것이 목표

    - 그 결과로 Irkut Corp의 항공기 공장은 앞바퀴 착륙장치, 킬빔, 플랩트랙과 같은 부품을 외국 업체에 공급

    - 에어버스 A320기종의 3분의 1은 IAP(Irkutsk Aviation Plant)에서 생산한 부품으로 생산됨.

 

  ㅇ IAP은 EN9100기준에 의해 인증된 최초의 러시아 항공기 제조업체이며 그 외 세계적 수준의 고품질 항공기 부품을 제공하기 위해 다양한 인증 및 측정규정 도입

    - 주 생산 과정은 AIRBUS와 같은 유럽 항공우주산업 기준에 부합함.

    - 2500종류 이상의 국제·국내기준 도입

    - IAP의 품질경영시스템은 2007년 뷰로베리타스에 의해 인증됨(국제기준 ISO90012000과 민간 항공기 개발, 생산, A/S와 기술지원을 위한 국제 항공우주 인증기준 AS/EN/JSIQ1009).

    - IAP는 Magna steyr사와 협력으로 절약형생산방식을 통한 생산공정 최적화 프로젝트를 성공적으로 수행함.

 

  ㅇ 러시아 자체 민간 항공기 제작이 활발히 진행 중

    - BACO사와 Sukhoi의 합작으로 생산된 Superjet100 (Sukhoi 최초 민간 항공기), Irkut Corp의 MC-21 신형 항공기가 개발됨.

    - MC-21은 2017년 5월 시험비행 완료, 동남아시아 국가로의 수출이 계획됨.

    - Sukhoi사는 군용이 아닌 민간용 비즈니스 초음속 제트기(SSBJ) 개발을 준비 중

□ 관련 정부 지원 프로그램

 

  ㅇ 2014년 4월, #303 러시아 연방정부 법령으로 발효된 '2013~2025년 항공기 산업 발전안'과 같은 정부 프로그램이 수립됨.

    - 러시아 항공기 산업의 경쟁력을 제고하고, 현 세계 3위의 러시아의 글로벌 시장에서의 위치를 공고히 하는 것이 주 목적

 

'2013~2025 항공기 산업 발전 프로그램' 상세 내용

자료원: https://www.aex.ru/docs/8/2015/2/13/2188/, http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-15.04.2014-N-303/, http://static.government.ru/media/files/GUAUVHfGtBGzSAqmMXAHb0jXx1CNlwaI.pdf

 

항공기 산업 발전 프로그램(2014~2016) 수행 현황 (달러)

구분	2014		2015		2016
	계획	성과	계획	성과	계획	성과
1	5,047,100	5,215,300	6,221,700	6,550,200	6,625,700	7,766,800
2	13,281,900	13,724,600	16,373,000	17,237,100	17,436,100	20,438,900

  자료원: http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-15.04.2014-N-303/

 

  ㅇ (1) 총부가가치와 (2) 항공기산업의 생산품, 관련 서비스 판매 총 수익금 두 가지 지표에서 초과 달성

    - 이는 정부 프로그램이 현재 순조롭게 수행되고 있다는 반증임.

    - 현재까지 성공적인 정부 프로그램의 실행으로 러시아 항공기 산업은 계속해서 성장, 발전할 것으로 보임.

 

러시아 중량 15톤 이상 항공기 생산량

연도	2012	2013	2014	2015	2016
개수	7	3	4	6	6

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한국과 러시아에는 항공기 산업에서 기술 협력의 전망이 밝음.

    - 러시아는 UAC 소속 회사를 필두로 한 완제기 제조분야에 한국은 사천 항공우주 클러스터를 중심으로 한 항공기 부품 제조분야에 강점을 보임.

    - 완제기 제조기술을 보유한 러시아 기업 밸류체인으로 진입이 필요

    - 2008년 KOTRA – Sukhoi사 MOU체결과 같이 한국산 항공부품의 러시아 수출에 대한 기업간의 양해각서 체결 방안 모색

    - 현재 한국 제조업체에서 부품을 공급하고 있는 Sukhoi사(항공기 도어시스템 공급) 같이 UAC 소속 주요 제조업체에 대한 공략이 요구됨.

    - 동시에 항공기 부품제조 분야에서 큰 지분을 차지하는 IAP와 세계 시장에서의 경쟁 필요

 

  ㅇ 회전익 항공기 생산품 역시 개발 기술협력 및 완제품 수입 후 개조응용 가능

    - 대한민국 산림청이 1993년 도입한 Russian Helicopters의 KA-32카모프 헬리콥터는 산불진화헬기로 개조돼 활발히 가동되는 등 러시아 회전익 항공기는 다방면에서 활용 중

    - 2018년에 모스크바에서 헬리콥터 산업 협력을 위한 국제 행사가 진행될 예정

 

항공기 제조 기술협력 파트너

회사명	생산품	수익(루블)	비고	웹 사이트
Ilyushin Finance Co.	Tu-204, An-148/158,  Il-96, Bombardier	586,969,000	SSJ100, MC-21 아에로플롯 항공기  채택	http://ifc-leasing.com/
OKB Yakovleva	MC-21, Yak-152, Su-30mk, Su-30sm, Yak-152	-	Irkut Corp 소속	http://www.yak.ru/
Irkut Corporation		1,026,882,000	MC-21, The International Industrial Cooperation	http://eng.irkut.com/
JSC Flight Research Institute n.a. M.M. Gromov		88,157,000	-	http://www.lii.ru/
UAC Purchasing	UAC를 위한 다양한 부속품 구매		한국 기업 Samco와 협력 중	http://uac-gp.ru/
SUKHOI	Su-22М3, Su-22М4, Su-22МК, Sukhoi SuperJet100, Su-30МК (with India)	-		http://www.sukhoi.org/

 자료원: 각 웹사이트

  ㅇ 한-러 항공기 산업 협력에 대한 각 정부의 노력이 존재함.

    - 현 정부는 러시아와의 여러 분야의 협력에 많은 투자를 강조함.

    - 2017년 9월 동방경제포럼에서 양국 정상은 조선, 우주항공프로그램과 같은 분야에서 상호협력에 대한 합의를 도출함.

    - 동방경제포럼에서 인천공항은 사할린 공항개발 MOU를 체결하는 등 한-러 항공산업 경제협력은 지속해서 확대될 가능성이 높음.

 

유용한 전시회 정보

전시회명	서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2017(서울 ADEX 2017)
개최장소	한국, 서울
기간	2017년 10월 17~22일
주최	한국 항공우주산업진흥협회, 한국 방위산업진흥회, KOTRA
내용	항공기(고정익·회전익), 우주기기, 무기체계 실물 및 모형 최신 전투기, 수송기, 헬기 및 민간 항공기 무기체계 관련 장비, 시뮬레이터 지·해상 무기 및 관련 장비, 기타 공항시설 관련 장비 및 출판물 등 전시
웹사이트	http://www.seoulairshow.com/intro.asp

 

전시회명	HELIRUSSIA 2018
개최장소	러시아, 모스크바
기간	2018년 5월 24~26일
주최	러시아 산업통상부, 러시아 헬리콥터 시스템
내용	국제 헬리콥터 산업 전시회. 러시아 및 국제 헬리콥터 제조업체들의 관련 기술 전시, 러시아 헬리콥터 산업 성과 발표, 전 세계 관련 기업의 러시아 시장 진입 프로그램 진행, 헬리콥터 산업의 국제협력 발판 마련, 러시아 및 전세계 관련 업체 대표 참석 예정
웹사이트	http://www.helirussia.ru/en/

 

전시회명	NAIS 2018
개최장소	러시아, 모스크바
기간	2018년 2월 7~8일
주최	연방항공청, 연방관광청, 교통부
내용	민간 항공 인프라, 공항과 터미널 설비, 15개국의 다양한 관련 기업들 참여
웹사이트	https://expomap.ru/expo/nais-2018/

 

자료원: http://www.uacrussia.ru/ru/corporation/company,https://www.aex.ru/docs/8/2015/2/13/2188/, http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-15.04.2014-N-303/, http://static.government.ru/media/files/GUAUVHfGtBGzSAqmMXAHb0jXx1CNlwaI.pdf, https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/09/04/, https://lenta.ru/news/2017/09/07/uzhnaya/, http://tass.ru/vef-2017/articles/4536349, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합