- 케냐 1인당 국내총생산량 1610달러, 동아프리카 최대 규모이나 산업화 수준은 낮아 -

- 외국인직접투자 유치 위해 다양한 인센티브 제정 등 -

□ 케냐 경제, 무역 불균형과 낮은 산업화 수준으로 성장 한계

1인당 국내총생산(US$, 2017)

자료원 : IMF

               실질 GDP 성장률 (%, 2017)   

  자료원 : IMF

외국인직접투자 증가율(%, 2011-15)

자료원 : World Bank

ㅇ 하지만, 케냐는 연간 수입액이 수출액보다 2배 이상 높아 매년 무역수지가 적자인 국가임. EIU 케냐 국가 보고서에 따르면, 2017년 수입액 145억 달러, 수출액 64억 달러로 -81억 달러 수준의 경상수지를 기록할 것으로 예상됨. 이 같은 무역불균형은 케냐의 주 수출품목은 부가가치가 낮은 농수산식품군인데 반해 부가가치가 높은 석유 및 기계류가 주 수입품목이기 때문임.

케냐 무역 현황(2013~2017)

                                                                                                                    (단위: 억 달러)

     주: * 추정치, ** 예상치

     자료원: EIU 케냐 국가보고서 2017년 6월 

   ㅇ 케냐의 산업화 또한 낮은 수준임. 2016년 케냐 총 GDP에서 제조업은 9%를 기록했으며, 2014년부터 2016년까지 3년간 제조업의 평균 성장률은 전체 평균인 5.8%에도 못 미치는 4.6%를 기록했음. 케냐 정부는 산업부양을 위해 2030년까지 제조업의 GDP 비중을 15%까지 끌어올리기 위한 다양한 정책을 실시하고 있음.

2016 케냐 주요 산업 GDP 비율 

산업별 GDP 성장률 (%, 2014-16)

자료원 : Economic Survey 2017

□ 케냐 정부의 산업화를 위한 노력

ㅇ 2003년부터 2007년까지 케냐 정부는 부와 일자리 창출을 위한 경제 회복 전략을 추진해 GDP 성장률이 2003년 0.6%에서 2006년 6.1% 수준으로 증가했음. 이 전략의 성공적인 이행 후 2008년 당시 무와이 키바키 대통령은 중장기 국가발전 전략으로 ‘Vision 2030’을 세움. 케냐는 Vision2030을 통해 2030년까지 삶의 질 향상, 중소득국 진입 및 신흥 산업국가로의 전환을 도모하고 있음. Vision 2030은 5년 단위의 중기 계획으로 구성돼 진행되고 있으며, 현재 2차 중기 계획이 시행되고 있음. (1차 중기계획 : 2008-2012년, 2차 중기계획 : 2013-2017년, 3차 중기계획 : 2018-2022년)

ㅇ 케냐 산업부는 지난 2015년 9월 투자 협력군 관련 인사들을 초청해 케냐 산업 구조전환 프로그램(Kenya’s Industrial Transformation Program)의 일환으로 케냐 피혁단지 조성을 발표한 바 있음. 이는 케냐가 저소득 국가에서 중소득 국가로 발돋움하기 위해 제조업 성장이 필수적이라 생각하는 케냐 정부의 지각에서 마련된 것으로, 제조업 혁신을 통해 산업혁명을 이루려는 목표임.

ㅇ 케냐 정부는 수도 중심 경제발전계획보다는 47개 지방 정부를 Lake Basin, North Rift, Mount Kenya, Coastal 경제 개발지구로 편성해 투자유치와 경쟁력 강화를 도모하고 있음. 2013-17년 2차 케냐 중기 경제개발계획이 목표 달성에 실패하자 정부는 7가지 주요 산업(관광, 농축산, 무역, 제조, 금융, 석유 및 천연자원, 비즈니스 프로세스 아웃소싱)을 지정해, 지역 경제 활성화에 역점을 둔 차기 13년 경제 개발 계획을 발표한 바 있음.

          자료원 : Vision 2030

□ 케냐의 산업단지 현황

ㅇ Economic Survey 2017에 따르면, 2016년 기준 케냐에 총 65개의 수출가공지구(Export Processing Zone, EPZ)가 운영됨. 이중 3개 지역이 정부가 운영하는 산업단지이며, 나머지는 민간에서 운영 중임. 산업단지 내 입주 기업 수는 2016년 91개를 기록했으며, 총 고용인력 또한 5만2000명을 초과했음. 또한, 수출가공지구에서 생산된 제품의 총 매출액은 2015년 6억 6100만 달러에서 2.4% 증가해 2016년 6억7670만 달러를 기록했음. 총 투자 금액은 2013년 5억5740만 달러를 기록한 이후 2년 동안 감소하다가 2016년 다시 5억 달러를 초과했음.

수출가공지구 운영 현황(2012-2016년)

    주: * 잠정치
           ** 평균 환율 : 84.53 (2012년), 86.12 (2013년), 87.92 (2014년), 98.18 (2015년), 101.50 (2016년)

   자료원 : Economic Survey 2017

케냐 내 계획 중인 산업단지 지역              

자료원 : Kenya’s Industrial Transformation Program

케냐 경제에 EPZ 기여도(2010-14)

   자료원 : EPZ Annual Performance Report

ㅇ 케냐 정부는 2015년 몸바사, 라무, 키수무 지역에 경제개발특구법(Special Economic Zone Act)을 발효시키고, 2017년 외국 투자유치를 위해 추가 세금 인센티브를 도입할 계획임. 경제특구 입법안에 따라 경제특구에 입주한 기업은 건물 및 설비 투자비용에 대해 100% 세금 공제하고 수출관세와 수입 신고 수수료가 면제될 예정임. 경제특구에 거주하는 외국인들에게는 지급 배당금에 대한 세금을 공제하고, 미지급이자에 대해 원천징수세를 5~15% 수준만 징수할 예정임.

ㅇ 또한, 수출가공지구의 생산품을 케냐 내수 시장에 판매할 수 있는 양은 전체 생산량의 20%로 한정돼 있었지만, 케냐 정부가 투자 유치와 고용 증대를 위해서 전체 생산량의 40%까지 내수 시장으로 판매할 수 있도록 허용하는 방안을 추진 중에 있음.

□ 시사점

ㅇ Economic Survey2017에 따르면 미국 트럼프 정권이 자국민 우선 정책을 시행하면서 아프리카성장기회법(African Growth and Opportunity Act, AGOA)에 적용 받는 케냐 수출량이 12.1% 감소함. 본 법안을 통해서 수출된 품목은 주로 의류이며 2016년 7440만 벌을 팔았고, 352억 실링(3억 5000만 달러)의 수익을 벌어드림. 2017년 6월, 39개의 AGOA 적용 대상국 중 7개국만이 AGOA의 혜택을 받고 있는 등 트럼프 정부가 AGOA 실효성에 대해 회의적인 입장을 보이며 단계적으로 철회하겠다는 입장을 밝혔지만, 케냐 정부는 미국 워싱턴 로비 전문회사 SPG(The Sonoran Policy Group)을 고용해 로비를 강화하고 있음. 현재 케냐는 이 법안으로 직간접적으로 6만 6000개의 일자리를 유지하고 있음.

AGOA 적용 의류 기업 성과 추이(2012-14)

     주: * 추정치

     ** 평균 환율 : 84.53 (2012년), 86.12 (2013년), 87.92 (2014년), 98.18 (2015년), 101.50 (2016년)

    자료원 : Export Processing Zones Authority

ㅇ 2015년 케냐 산업부는 한국의 산업별 특화 종합 산업단지 건설에 관심을 갖고 한국형 산업 클러스터 조성을 통한 외국인 투자유치 확대 및 케냐 산업화를 이루고자 KSP(Knowledge Sharing Program) 정책자문사업을 요청했음. 이에 KOTRA는 “산업클러스터 구축을 위한 환경 분석 및 제언”을 주제로 2015년 1차년도(2015년 7월~2016년 6월) KSP 사업을 통해 케냐 산업/입자 정책 분석, 시범사업단지 후보지 분석 및 투자유치방안에 대한 정책자문을 수행했음. 또한, 케냐 산업부 및 관계 부처의 협의/승인을 거쳐 대상지를 약 200만평(633ha) 규모의 포틀랜드 부지로 공식 확정했음. 2차년도(2016년 8월~2017년 6월) KSP 수행기관으로 산업연구원과 한국종합기술 컨소시엄이 선정돼 후보지 여건에 대한 세부조사 수행 및 한국형 산업단지 조성을 위한 구체적인 개발계획을 수립한 바 있음.

ㅇ 또한, 나이로비 남동쪽 80km 거리에 BPO 공업단지, 과학 단지, 거주자 건물, 데이터 센터 등을 포함하는 콘자 과학기술 도시(Konza Technology City) 건설이 진행 중임. 우리 정부는 약 19억 7000만 달러 규모의 1단계 사업에 참여하고 있음. 이는 Vision 2030의 주력 프로젝트로써, 케냐 정부는 중소득국 진입 및 산업화 전환을 위해 지속해 산업단지 건설 투자를 유치할 계획임. 산업화 전환 의지는 강하지만 자금 및 노하우가 부족한 케냐에 우리 정부 및 기업들의 관심이 촉구됨.

자료원: Economic Survey 2017, EIU Country Report 2017.6월, IMF보고서, World Bank보고서, Kenya’s Industrial Transformation Program, EPZ Annual Performance Report, Vision2030, 케냐 일간지 관련 기사 종합.