- 미국시장 규모는 약 40억 달러, 향후 5년간 연평균 2.5% 증가 전망 -

- 보행자 보호, 실리콘 소재 코팅 에어백 등 신기술 도입 활발 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 자동차 에어백 및 관련 부품

 

  ㅇ HS Code: 870895(Safety Airbags with inflator system and parts)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 대미 수출액이 최근 3년간 지속 증가했으며 2016년 전년 대비 해당 품목 대미 수출 약 18.5% 증가

 

  ㅇ 미국 내 낮은 실업률 (5%)과 부동산 경기 활성화 등 양호한 경기와 이에 따른 신차 판매 증가로, 필수 자동차 안전 부품인 에어백에 대한 전반적인 수요 증가 추세

 

  ㅇ 에어백 제조 관련 주요 기업이자 세계 관련 시장점유율 약 20%를 차지하던 Takata사의 부도로, 대체수요가 한동안 발생할 것으로 전망됨.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 미국 자동차 에어백 제조 산업의 총 규모는 연간 매출액 기준 약 40억 달러 수준이며, 2011~2016년 연간 3.2%의 비율로 성장했고 향후 2021년까지 연평균 2.5%의 비율로 성장이 전망되고 있음(자료원: IBIS World).

 

  ㅇ 관련 제조업체들은 미국 내 자동차 산업이 가장 발달한 미시간, 오하이오 주 등 오대호 인근 중서부 지역에 집중적으로 분포하고 있음(약 30% 비중). 미국 내 1위의 인구와 자동차 애프터마켓 산업이 발달한 서부 캘리포니아 주 지역에도 약 13%의 업체들이 분포함.

2017년 미국 내 에어백·연관 부품 제조 기업 분포

자료원: IBIS World

 

□ 주목받는 기술

 

  ㅇ 보행자 보호 스마트 에어백

    - 자동차의 전장화·스마트화가 진행되면서 전면 충돌 감지센서를 통해 충돌 시 차량 탑승자만이 아닌 보행자의 안전도 보장할 수 있는 보행자 보호 에어백 기술이 개발 및 도입되고 있음.

    - 주요 도입사로는 볼보와 랜드로버 등임. 랜드로버사의 경우 전면충돌 시 단 0.06초 만에 작동하는 에어백 기술을 보유하고 있음.

 

랜드로버 Discovery 모델에 적용된 보행자 보호 에어백

 

자료원: Land Rover

 

  ㅇ 신소재 적용 에어백

    - 실리콘 소재로 코팅한 에어백의 경우 기존 제품에 비해 발화성이 낮으며 높은 내마모성과 열 저항성 및 유연성의 장점을 지니고 있어 Dow Corning, Bluestar Silicones 등의 관련 기업에서 활발한 연구·개발을 진행 중인 것으로 알려짐.

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

미국 시장 내 부품 수입 현황(HS Code 870895 기준, 연간 기준)

                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ NAFTA로 인한 무관세, 미국 자동차 시장과의 지리적 인접성, 낮은 생산 원가 등 수많은 장점을 갖춘 멕시코산의 대미 수출이 현재 압도적인 비중(82.9%)을 차지하고 있음. 그 외 주요 수출국으로는 일본과 독일, 캐나다 등이 존재함. 하지만 2017년 1월 출범한 트럼프 신정부의 보호무역정책이 멕시코를 주로 겨냥하고 있어 국경세 부과와 NAFTA 재협상 등으로 멕시코의 대미 수출이 향후 감소할 가능성이 높음.

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 870895 기준 한국은 해당 품목의 대미 수출국 중 6위를 차지하며, 전체 비중으로는 약 1.4%를 차지함. 2016년 약 4000만 달러 규모를 대미 수출해 전년동기대비 약 18.5 % 증가했고, 최근 3년간 지속적으로 수출액이 증가해 상당한 수출 호조를 보임.

 

□ 경쟁동향 및 주요 기업

 

 ㅇ 주요 관련 기업 정보 및 동향

  - 스톡홀름에 본사가 소재한 스웨덴 자동차 부품 기업 Autoliv가 미국 에어백 시장의 53.8%로 절반 이상의 높은 비중을 차지하고, 대표적인 자동차 부품 1차 벤더인 ZF-TRW사가 17.4%의 시장 점유율을 유지하고 있음.

 

미국 자동차 에어백 산업 주요 업체 점유율

자료원: IBIS World

 

    - 그외 주요 기업으로는 3.8%의 시장 점유율을 가진 일본 기업 Takata사가 있으나, 해당 회사 에어백의 결함으로 10명 이상이 사망했으며 이로 인해 제품 신뢰도에 치명적인 타격을 입었음. 2017년 현재 Takata사는 총 부채 규모 10조 원으로 도산 위기이며, 미국 경쟁 기업인 Key Safety Systems 사에 인수될 예정인 것으로 알려졌음. 제품 리콜 작업은 글로벌 규모로 진행되고 있으며, 2017년 현재에도 진행 중임.

   - Key Safety Systems사는 미국 미시간 주에 본사를 둔 에어백 제조기업으로, 연간 매출액은 약 24억2000만 달러임. 주요 고객사로 GM, Ford, Volkswagen 등을 보유하고 있음. 2016년 이래 중국 기업인 Ningbo Joyson Electronic Corporation에 인수된 상태임.

 

자동차 에어백 산업 내 주요 기업

주: Takata 사는 파산으로 Key Safety Systems 사에 인수될 예정

자료원: Hoovers

 

    - 자동차 에어백 제조산업은 타산업 대비 관련 기업의 수가 많지 않은 편으로, 소수의 대형 기업들이 시장의 대부분을 점유하는 편임.

 

□ 관세, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 870895 기준, 세부 항목에 따라 최대 2.5%에서 무관세가 적용되며, 한국산의 경우는 2012년 3월 발효된 한-미 FTA의 영향으로 세부 항목에 상관없이 해당품목 대미 수출 시 무관세가 적용됨.

 

  ㅇ 수입규제·인증

    - 자동차 에어백은 탑승자 안전에 필수적인 부품으로, 미국 연방 정부의 관련 가이드 라인인 Federal Motor Vehicle Safety Standards(FMVSS) 기준을 반드시 충족시켜야 함.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 자동차의 전장화·스마트화에 따른 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 기술의 급격한 발전으로, 각종 능동형 안전 시스템의 도입이 늘고 있으며, 에어백의 경우 탑승자만이 아닌 보행자의 안전도 보호하는 보행자 보호 에어백의 도입 사례가 증가하는 추세임.

 

  ㅇ 자동차 에어백 주요 제조기업인 Takata사의 에어백 결함사태는 부품 공용화와 품질 관리 실패가 불러온 재앙으로, 2017년 현재도 완전히 해결되지 않았으며 경쟁기업인 Autoliv사 등이 매출액 증가 등 상당한 반사이익을 누리는 것으로 파악됨.

 

  ㅇ 실리콘 소재 코팅 에어백 제품은 기존 제품 대비 다양한 장점과 안전성을 보유하고 있기 때문에, 향후 기존 에어백 수요의 상당 부분을 대체하게 될 것으로 전망되고 있음.

 

 

자료원: IHS Markit, Hoovers, IBIS World, KOTRA 디트로이트 무역관 보유자료 종합