□ 상품명 및 HS Code

 

 ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 3304)

 

□ 품목 선정 사유

 

  ㅇ 우크라이나 경기 침체에도 화장품에 대한 소비자들의 수요가 회복되는 양상

    - 2015년 대비 2016년 화장품 제품 수입 증가율은 약 7%

    - 그 중 우리나라 제품에 대한 수요는 2015년 대비 2016년 52% 상승

 

  ㅇ 한국산 화장품에 대한 인식이 좋고, 우크라이나 화장품 시장에 진출하려는 우리 기업이 다수 활동 중

    - 수출 금액은 2016년 200만 달러 수준으로 크지 않으나, 무역사절단 혹은 현지 전시회 참가를 통해 우리 브랜드를 알리려는 우리 기업들의 노력이 이어지고 있음.

 

2014~2016년 우크라이나의 화장품 수출입 현황(HS code 3304)

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

구분	2014년	2015년	2016년
수입	191.927	138.228	147.925
수출	44.146	24.428	27.667
전체	236.073	162.656	175.592

 자료원: WTA

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 우크라이나 화장품 시장은 약 82% 가까이 수입에 의존하고 있느며, 나머지를 자체 생산함.

 

  ㅇ 우크라이나 화장품 소매 유통 매출액은 2014년 발발한 동부지역 내전에도 큰 폭으로 성장

    - 우크라이나 비식품류 소매 유통 시장에서 화장품 시장 규모는 2016년 3.2%로 비식품류분야에서는 자동차, 건설자재, 의약품, 석유화학제품 다음으로 높은 비중을 차지

                                                                                                                                                        (단위: 백만 흐리브냐, %)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년
	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중	규모	비중
전 품목	405,114	100	433,081	100	438,343	100	487,558	100	555,975	100
비 식품류	242,445	59.8	255,255	58.9	257,287	58.7	287,322	58.9	328,073	59.0
- 화장품	9,330	2.3	10,408	2.4	10,903	2.5	14,273	2.9	17,863	3.2

 자료원: 우크라이나 통계청

  ㅇ 우크라이나 화폐 가치 하락으로 중저가 제품에 대한 수요가 많음.

    - 평균적으로 우크라이나인들은 화장품 구매에 1년간 약 35달러를 쓰는 것으로 알려짐.

    · (참고) 우크라이나 전체 평균 월 급여는 약 200달러 수준임.

    - 2016년 KOTRA 키예프 무역관이 자체 설문 조사를 실시한 결과에 따르면, 월 평균 화장품 지출 비용이 300흐리브냐 미만(약 10달러 수준)이라고 대답한 응답자 수가 가장 많았음(2016년 게재된 해외시장뉴스 '우크라이나 화장품 시장을 주목하라!' 참조).

    - 우크라이나 환율 폭락에 따른 구매력 감소를 고려해 해외 화장품 업체들은 제품 공급 가격을 인하하고 있으나, 환율 폭락 폭이 커 2016년 화장품 가격은 평균 30~50% 인상함. 제품에 따라 300%까지 인상된 품목도 있음.

  

  ㅇ 우크라이나에서 가장 인기 있는 품목

    - 세계에서 인기 있는 화장품 품목과 우크라이나에서 인기 있는 품목에 큰 차이가 없는 것으로 나타남. 개인 미용용품, 헤어케어, 스킨케어, 색조화장품, 향수 순으로 선호하는 것으로 확인

    - 단, 우크라이나에서는 개인 미용용품과 헤어케어제품이 시장의 절반 이상을 차지

자료원: RBC.ua

 

□ 우크라이나의 화장품 수출입 동향

 

  1) 수입 동향

 

  ㅇ 2016년 우크라이나 화장품(HS code 3304) 수입은 총 1억4700만 달러로 전년 대비 7% 증가

    - 2016년 이후 우크라이나 경기가 회복세에 진입하면서 주요 소비재 품목의 수요가 증가 추세

    - 화장품 제품에 대한 수요는 앞으로도 지속 상승할 것으로 전망

 

  ㅇ 화장품 수입 시장에서는 프랑스산 제품이 가장 높은 수입 비중을 차지

    - 프랑스 제품에 대한 신뢰도가 높아 상대적으로 고가임에도 제품에 대한 충성도가 높은 편

    - 우크라이나에서 잘 팔리는 대표적인 프랑스 브랜드로는 L'oreal Paris, Elseve 등이 있음

 

  ㅇ 우크라이나 화장품 수입시장의 큰 손이었던 러시아는 양국 간 관계 악화로 인해 수입 비중이 지속 감소하는 추세에 있음.

    - 2016년 우크라이나의 러시아산 화장품 수입은 전년 대비 -17% 감소

 

우크라이나의 주요 화장품 수입국(HS Code 3304)

                                                                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2014년	2015년	2016년	점유율			증감률 2016/2015
					2014년	2015년	2016년
0	전 세계	191.927	138.228	147.925	100	100	100	7.02
1	프랑스	39.358	28.140	29.587	20.51	20.36	20.00	5.14
2	폴란드	32.312	22.716	26.847	16.84	16.43	18.15	18.18
3	독일	26.925	20.536	21.565	14.03	14.86	14.58	5.01
4	러시아	24.077	18.056	14.980	12.55	13.06	10.13	-17.04
5	이탈리아	13.653	9.592	10.236	7.11	6.94	6.92	6.71
6	중국	6.049	6.101	9.374	3.15	4.41	6.34	53.65
7	미국	11.983	8.734	8.102	6.24	6.32	5.48	-7.24
8	스위스	4.105	3.230	3.073	2.14	2.34	2.08	-4.87
9	벨라루스	2.318	1.683	2.551	1.21	1.22	1.73	51.58
10	영국	1.835	1.583	2.221	0.96	1.15	1.50	40.25
11	한국	1.375	1.331	2.030	0.72	0.96	1.37	52.52

자료원: WTA

 

  2) 수출 동향

 

  ㅇ 우크라이나의 화장품 수출 금액은 2015년 대비 2016년 13.26% 증가한 2700만 달러를 기록

    - 아직까지 세계 화장품 시장에서 우크라이나 제품에 대한 인지도가 매우 낮고 수입 대비 수출 금액이 매우 낮음.

    - 주요 수출국도 구소련 국가에 집중돼 있는 현상을 확인할 수 있음.

 

우크라이나의 주요 화장품 수출국(HS Code 3304)

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2014년	2015년	2016년	점유율			증감률 2016/2015
					2014년	2015년	2016년
0	전 세계	44.146	24.428	27.667	100	100	100	13.26
1	미확인 국가*	10.751	9.572	10.770	24.35	39.19	38.93	12.52
2	러시아	7.971	4.039	3.894	18.06	16.54	14.07	-3.60
3	아제르바이잔	4.572	2.779	2.578	10.36	11.38	9.32	-7.22
4	조지아	3.508	2.413	2.454	7.95	9.88	8.87	1.70
5	폴란드	0.403	0.376	1.519	0.91	1.54	5.49	303.95
6	벨라루스	6.110	1.386	1.470	13.84	5.67	5.31	6.11
7	이탈리아	0.000	0.023	1.136	0.00	0.09	4.11	4,939.51
8	몰도바	0.812	0.624	0.691	1.84	2.56	2.50	10.75
9	아르메니아	1.250	0.748	0.607	2.83	3.06	2.19	-18.92
10	카자흐스탄	5.277	0.877	0.513	11.95	3.59	1.86	-41.51

주: 미확인 국가는 통계상 Unidentified Country로 표기돼 있음

 자료원: WTA

□ 대한수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 한국산 화장품 수입 수요는 2016년 200만 달러로 전년 대비 52% 증가

    - 수입량이 많지는 않으나 한국에 대한 브랜드 인지도가 높아 한국산 제품에 대해서도 우호적인 분위기가 형성돼 있음.

    - 우크라이나 내에 한류 문화가 정착돼 있지는 않으나 한국 제품은 우수한 품질로 인식되고 있으며 유럽 제품 대비 가격 경쟁력이 있다고 평가받음.

 

  ㅇ 기존에 소량으로 수입돼 오던 한국산 화장품에 대한 인지도가 점차 높아지면서, 최근 들어 한국산 제품에 대한 바이어들의 관심이 확대되는 양상을 보임.

    - 이는 우리 기업들이 현지 전시회 참가 등을 통해 우크라이나 시장 진출에 꾸준히 관심을 기울이면서 나타난 효과로 풀이

 

                                                                                                                                                        (단위: 백만 달러)

품목명(HS Code)	2014년	2015년	2016년	증감률(2016/2015)
화장품(HS Code 3304)	1.375	1.331	2.030	52.52%
- Other Beauty Prepar(HS Code 330499)	1.247	1.188	1.485	22.67%
- Lip Make-up Prepar(HS Code 330410)	0.051	0.034	0.240	598.66%
- Eye Make-up Prepar(HS Code 330420)	0.026	0.036	0.206	475.91%
- Make-up, Powder, Etc(HS Code 330491)	0.013	0.012	0.094	714.64%
- Nail Prepar(HS Code 330430)	0.039	0.061	0.033	-45.90%

자료원: WTA

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 우크라이나는 유럽과 가까워 유럽산 브랜드는 대부분 우크라이나에 진출해 있음.

    - EU-우크라이나 FTA 발효로 앞으로 유럽산 브랜드의 우크라이나 진출은 더욱 확대될 것으로 전망

 

  ㅇ 한편, 우리의 중저가 화장품 브랜드들이 이미 우크라이나 화장품 시장에 다수 진출해 있음. 그러나 현지 유통업체를 통해 주로 온라인 마켓에서 판매되고 있음.

    - 진출 브랜드: Tony Moly(온라인), Skiin79(온라인), 홀리카 홀리카(온라인), 비욘드(현지 매장), 내추럴 리퍼블릭(온라인), 미샤(온라인), 이니스프리(온라인), 잇츠스킨(현지 매장) 등

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - EU-우크라이나 FTA로 인해 EU국가에서 수입되는 품목은 무관세로 통관

    - 반면, EU 회원국이 아닌 기타 국가에서 수입되는 품목에 대해서는 6.5%의 관세가 부과됨.

    - 또한 우크라이나에서 판매되는 모든 물품에는 부가가치세(VAT) 20%가 부과됨.

HS Code	330499, 330410, 330420, 330491, 330430
관세율(EU 국가)	0.0%
관세율(기타 국가)	6.5%
VAT	(공통) 20%

자료원  MD Office

 

  ㅇ 우크라이나로 화장품을 수출하기 위해서는 방사선 검역(Radiological Control) 및 위생 허가(Sanitary Epidemiological Certificate)를 받아야 하며, 대부분 현지 브로커를 통해 진행하는 것이 일반적임.

    - 우크라이나 현지 바이어에게 수출할 경우 수입에 필요한 문서들은 보통 바이어 측에서 구비

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이미 우크라이나 시장에 진출한 외국계 브랜드가 많으나, 아직까지 시장 규모가 크지 않고 성장 잠재력이 높아 우리 기업이 진출하기 좋은 시점임.

    - 무역사절단, 현지 전시회 참가를 통해 브랜드 인지도를 알리고 제품 홍보 기회를 지속 창출해야 함.

    - (참고) 2017년 우크라이나 최대 화장 미용 전시회 Intercharm Ukraine 2017에 한국관이 들어설 예정(KOTRA 미지원 사업임)

 

  ㅇ 우크라이나 소비자들의 구매력 저하로 인해 중저가 제품에 대한 수요가 많으므로, 적정 수준의 가격 설정이 매우 중요함. 동일 스펙의 제품일 경우 디자인이 독특하고 소비자들의 시선을 끌 수 있는 제품에 대한 수요가 높은 편임.

 

  ㅇ 또한 다양한 종류의 화장품 브랜드가 이미 기진출해 있어 가격 대비 제품 품질에 대한 바이어들의 기대치가 높은 특징을 보임.

 

자료원: KOTRA 키예프 무역관 자료 종합