- '중국제조 2020', '공업4.0' PCB 산업 성장의 신동력 될까 -

□ 중국 PCB 시장 꾸준히 확대

  ㅇ 중국, 세계 최대의 PCB 시장

    - 중국의 산업매체 중국정보망(中国情报网)에 따르면, 2014년 기준 중국의 PCB 시장은 574억3000만 달러 규모로 전 세계 PCB 시장의 45.5%를 차지하는 세계 최대의 PCB 시장임.

    - 국외 선진기술 및 장비 유치, PCB 응용산업의 집약 등의 이점을 토대로 2016년 기준 전 세계 2800여 개 PCB 제조사 중 1500여 개 기업이 중국에 소재지를 두고 있음.

  ㅇ 중국 PCB 산업 맹렬한 성장세는 한풀 꺾였으나 지속 확대됨.

    - 전자전기산업 컨설팅 업체인 Prismark의 2016년 PCB 산업 분석 보고서에 따르면, 2012년의 일시적인 마이너스 성장 이후 중국 PCB 시장은 6~8%대의 성장세를 유지해왔음. 2017년 기준 총 생산액 289억7200만 달러 규모에 달해 전 세계 PCB 시장의 44.13%를 점유할 것으로 전망됨.

자료원: Prismark

□ 중국 PCB 시장 생산 이슈

  ㅇ 중국 PCB 생산, 화남 및 화동 권역이 전국 생산량의 90% 담당

    - 중국의 산업전문 매체 중국보고대청(中国报告大厅)의 '2017년 중국 PCB 업계 시장 규모 예측' 내용에 따르면, 중국 전체 PCB 생산량의 90%를 장강삼각주(长三角)와 주강삼각주(珠三角)를 중심으로 화남 및 화동 권역의 생산 기지가 담당한다고 함.

    - 해당 지역은 중국 전자·전기·IT 산업 집약지로 납품과 구인이 용이한 점 등 긍정적 집약효과에 힘입어 PCB 생산 기업을 유인함.

    - 고부가가치 PCB 생산공장, PCB 연구 및 개발기업의 경우 장강삼각주와 주강삼각주 지역에 산업단지를 형성하고 있음. 상대적으로 부가가치가 떨어지는 일반 PCB 생산공장의 경우 장강(长江)을 따라 충칭(重庆), 쓰촨(四川), 후베이(湖北), 안웨이(安微) 등지로 밀려나는 것으로 보임.

    - 해당 보고서는 PCB 생산공장 분포지역이 향후 다롄(大连)까지 확대될 것이라 전망함.

  ㅇ 중국 산업분석 매체 중국산업발전연구망(中国产业发展研究网)에 따르면, 2016년 하반기부터 PCB 생산용 구리판 중국 시장 내 수급문제로 PCB 생산원가가 상승해 2017년 현재 전통적인 PCB 생산업체 수익구조에 악영향을 끼치고 있음.

□ HDI, 플랙시블 PCB, IC칩, 경연성 복합 PCB 주목해야 함

  ㅇ 전체 시장 성장추세 한풀 꺾였으나 첨단 PCB 상품 중심으로 꾸준히 시장 증대됨.

    - 중국산업발전연구망에 따르면 단층 PCB, 더블 레이어 PCB, 멀티 레이어 PCB 등 전통적인 PCB 시장은 서서히 축소되고 있으나 HDI, 플렉시블 PCB, IC칩, 경연성 복합 PCB등 첨단 PCB 시장은 꾸준히 확대되고 있음.

자료원: 중국산업발전연구망

    - 가장 주목할 만한 성장세를 보인 품목은 2011년 242억 위안 규모에서 2015년 323억 위안 규모의 총생산액 증가를 보인 HDI로 5년간 복합 성장률은 7.5%에 달했음.

  ㅇ HDI: 스마트 자동차 산업의 발달로 고속 성장 전망

    - 스마트 자동차 산업이 발달함에 따라 자동차용 PCB 시장이 빠른 속도로 확대되고 있음. 중국의 산업 컨설팅업체 즈옌 컨설팅(智研咨询)은 2016년 말 기준 5% 수준인 차량 운행 보조 시스템 보급률이 향후 2020년까지 매년 20%가량 성장할 것이라 전망했음.

    - 공업기업 컨설팅 업체인 N.T.Information 자료에 따르면, 자동차 스마트화에 힘입어 자동차용 PCB 시장은 2015~2019년 사이 5%의 복합 성장률을 보이며 전체 PCB 시장의 2~3% 수준까지 확대될 것으로 전망됨.

자료원: 즈옌 컨설팅

    - 즈옌 컨설팅 자료에 근거하면 통신, 컴퓨터, 가전의 경우 PCB 공급이 포화상태에 이르렀으며 자동차 영역은 2009년 3.76%에서 2016년의 6.34%에 이르는 빠른 속도의 성장세를 보임.

□ 2015년 매출액 기준 중국 PCB 상위 10개 생산기업

주: 이하 100위까지는 해당 원문 참조(클릭)

자료원: 전자발소우망(电子发烧友网)

□ 시사점

  ㅇ 중국 첨단 PCB 시장 지속 확대될 것으로 전망

    - 2015년 5월 '중국제조2020(中国制造2020)' 계획이 도입됨에 따라 신세대 정보기술산업, 하이테크 수치제어선반, 로봇, 항공·해양 설비, 의료기계 등 고집적 PCB가 필요한 산업이 중점산업으로 설정됐음. 중점산업의 뿌리산업인 PCB 시장 역시 지속 확대될 것으로 전망됨.

  ㅇ 고집적도 PCB, 경연성 복합 PCB 등 첨단 PCB 개발 투자에 주목해야 함.

    - 중국 PCB업계지 PCB개문왕(开门网)은 중국 정부가 설정한 '공업4.0' 목표에 따라 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 스마트시티 등 향후 PCB 활용 산업에 대한 집중 투자가 이뤄질 것이라 전망함.

    - 전통적인 방식의 PCB 시장은 포화상태에 달했으며 기술 집약적인 PCB를 공급할 수 있는 업체가 시장에서 우위를 점할 것으로 보임.

  ㅇ 환경 문제에 관심 높아진 중국, PCB 생산 폐수 등 오염물 처리 시장도 주목해야 함.

    - 환경 관련 정책이 엄격해짐에 따라 제도적, 문화적 환경 규제들이 확대되고 있음. PCB 생산 지속 확대 전망에 따라 식각(蚀刻)액, 세수 금속회수, 전기도금 과정 폐수 재이용 등 환경 관련 기술 산업이 동반 성장할 것으로 보임.

자료원: 中国情报网, 中国报告大厅, 中国产业发展研究网, 智研咨询, 电子发烧友网, PCB开门网, Prismark, N.T.Information, KOTRA 선양 무역관 자료 종합