- 중국 정부 지원으로 빠른 성장세, 2020년 시장규모 1800억 위안으로 확대 -

- 4차 산업에 활용되는 MEMS 감응장치 기술력 확보가 관건 -

□ 감응장치란?

 

  ㅇ 감응장치(Sensor)는 직접 피측정 대상에 접촉하거나 그 가까이서 데이터를 인식해 필요한 정보를 신호로 전달하는 장치를 말함. 인간의 감각으로는 측정할 수 없는 수치도 계산이 가능해 위험이 따르는 산업 분야에 활용하기도 함. 산업용 로봇 부문에서는 응용 범위가 확대됨에 따라 인텔리전트 감응장치(Intelligent Sensor) 등 정보나 수치를 스스로 계산, 판단, 처리하는 더 높은 기능을 갖춘 감응장치가 개발되고 있음.

     

□ 중국 감응장치산업 분석

         

  ㅇ 중국 감응장치 시장 규모

    - 2016년 발표된 통계에 따르면, 중국 감응장치 시장 규모는 2009년 300억 위안, 2013년 646억 위안, 2015년 995억 위안으로 연평균 성장률 10%를 유지하며 비교적 빠른 속도로 성장하고 있음. 이 추세가 계속된다면 2020년 중국 감응장치 시장 규모는 1800억 위안에 달할 것으로 예상됨.

 

2009~2020년 중국 감응장치 시장 규모

자료원: 中国产业信息, 中投顾问产业研究中心

    

    - 중국 감응장치 시장은 데이터 감응장치, 압력 감응장치, 온도 감응장치가 전체 시장 규모의 50% 이상을 차지했음. 2015년 기준 중국 감응장치 전체 시장 규모는 995억 위안임. 그 중 데이터 감응장치, 압력 감응장치, 온도 감응장치 시장 규모가 각 211억9000만 위안, 194억 위안, 143억3000만 위안으로 각 21.3%, 19.5%, 14.4%의 점유율을 보였음.

 

2009~2015년 중국 감응장치 부문별 시장 규모

자료원: 中国产业信息

    

    - 2016년 기준 중국 감응장치산업은 주로 초소형 정밀 기계체계(Micro Electro Mechanical Systems)를 기반으로 해 공업, 전기자동차, 전자통신 및 전자소비 산업 부문에 활용되고 있음. 감응장치가 사용되는 산업부문 중 공업과 전기자동차 산업이 약 42%를 차지하고 있음. 전기자동차 산업 및 전자통신 산업 부문이 감응장치 응용부문에서 가장 빠른 발전 속도를 보임.

 

중국 감응장치 활용 산업 구성

자료원: 中国产业信息

 

  ㅇ 중국 감응장치 연계 시장 현황

    - 전기자동차 산업에 융합된 차량용 감응장치는 첨단 운전자 지원시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems) 및 자동운전 시스템에 사용되고 있음. 2016년 기준, 중국 ADAS 차량용 감응장치 적용률은 2~3%에 불과하지만 중국 정부의 정책적인 지원과 전자제품 소비 규모가 확대됨에 따라 차량용 감응장치 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.

    

2014~2020년 중국 ADAS 차량감응장치 시장 규모

자료원: iSuppli市场研究公司

    

    - 사물인터넷 산업에 융합된 감응장치 기술은 RFID(Radio Frequency Identification) 무선주파수를 이용해 물건이나, 사람 등과 같은 대상을 식별할 수 있도록 해 주는 기술임. 중국 RFID 산업연합에 따르면, 중국 RFID 감응장치 산업은 2010년 '사물인터넷'이 중국 국가발전전략에 포함되면서 발전하기 시작함. RFID 산업 규모는 2013년 300억 위안을 넘었고, 2016년에는 600억 위안에 이르렀음. 향후 RFID 산업은 중국 사회보장카드(社保卡) 및 건강카드(健康卡) 사업, 이동식 지불방식 사업 및 금융IC카드 사업과 함께 2021년 시장 규모 약 1500억 위안에 이를 것으로 예상됨.

 

2010~2021년 중국 RFID 감응장치 시장 규모

자료원: 前瞻产业研究院

    

  ㅇ 중국 감응장치 기업 현황

    - 큰 발전 속도를 보이는 시장 규모와 달리 중국 감응장치산업은 미국, 독일 등 선진국에 비해 기술수준이 낮고 제품 종류가 적은 편임. 2016년 기준 중국은 민감성 소자 및 감응장치의 60%, 감응장치 생산에 사용되는 집적회로의 80%, 사물인터넷에 사용되는 MEMS 감응장치의 100%를 수입에 의존하고 있음.

    - 2016년 기준 중국 업체에서 출시한 감응장치 제품은 약 6000종이지만, 해당 산업에서 주요 중국 업체들이 차지하는 매출이 전체의 5%에도 미치지 못할 정도로 산업 집중도가 빈약함. 

 

주요 중국 감응장치 업체

기업 명칭	설명	연간 매출(만 위안)
华工科技产业股份有限公司 www.hgtech.com.cn	1999년에 설립된 기업으로 2000년도 선전시 증권거래소(深圳证券交易所)에 상장됐음. 레이저 기술을 활용해 광통신기기, 감응장치 등을 생산하며, '스마트' 및 '사물인터넷'을 중점으로 연구개발을 진행 중임.	102,000
中国航天科技集团公司 www.spacechina.com	1999년에 설립된 기업으로 민간항공기 운용설비 전산화 장치, 고성능 감응장치, 자기장 변축 감응장치 등을 생산하고 있음. 최근 항공과학시스템 및 유도탄무기 개발을 시작했음.	45,100
科陆电子科技股份有限公司 www.szclou.com	1996년 선전시(深圳市)에 설립된 기업으로 2007년 3월에 선전시 증권거래소(深圳证券交易所)에 상장됐음. 주요 사업으로 신에너지, 스마트 서비스, 스마트 전력망, 사물인터넷, 스마트 도시 등을 추진 중임.	116,200
武汉高德红外股份有限公司 www.wuhan-guide.com	1999년 우한시(武汉市)에 설립된 기업으로 열상장비, 대형광전시스템 및 국방시스템을 연구개발·생산·판매하고 있음. 전 세계 70여 개 국가 및 지역과 경영판매 계약을 체결하고 있고 유럽에 지사 운영 중임.	49,200

자료원: 中国产业信息, 각 업체 홈페이지

    

    - 대다수의 중국 감응장치 업체들은 장삼각(长三角) 지역이라 불리는 상하이시(上海市), 난징시(南京市) 및 우시시(无锡市)에 편중돼 있음. 열선 인식, 자기장 인식, 온도 인식 등의 감응장치 부문에서 비교적 완전한 산업 클러스터(Cluster)를 형성하고 있지만 핵심 부품은 대부분 수입에 의존하고 있는 상황임.

 

중국 지역별 감응장치 산업 분포

지역 명칭	주요 도시	특징
장삼각(长三角) 지역	상하이, 난징, 우시	열선 인식, 자기장 인식, 온도 인식 등의 감응장치 부문 강세. 관련 산업 클러스터 형성
주삼각(珠三角) 지역	선전	음성 인식, 무게 인식, 열선 인식 등의 감응장치 부문 강세. 관련 중소기업이 밀집돼 형성
동북(东北) 지역	선양, 창춘, 하얼빈	주로 압력 인식, 가스 인식, 습도 인식 부문 MEMS 생산
경진(京津) 지역	베이징, 톈진	주로 고등교육기관 위주로 형성. 마이크로 및 나노미터 국가중점실험실(微米纳米国家重点实验室)이 설립돼 있음
중부(中部) 지역	정저우, 우한, 타이위안	산학협력 위주로 PTC/NTC 열선저항 인식 감응장치, 액면 감응장치 등을 개발・생산함

자료원: 中国产业信息

    

   ㅇ 감응장치산업 관련 중국 정부 정책

연도	명칭	내용
2013	사물인터넷 질서건강발전 추진에 관한 국무원 지도의견 (国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见)	저비용, 저전력, 고정밀, 높은 신뢰도, 지능화 감응장치 연구개발 및 산업화 제시
2013	감응장치 및 스마트 계측기기 산업발전행동계획 (加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划)	2025년까지 감응장치 산업 부문 100억 이상 창업혁신 산업 클러스터 설립
2015	중국제조2025(中国制造2025)	중국 감응장치 및 사물인터넷 산업을 융합화, 창업혁신화, 산업생태화 및 클러스터화 방향으로 발전 계획
2017	2017~2019 스마트감응장치 산업 3년행동지침 (智能传感器产业三年行动指南(2017~2019)	스마트감응장치에 대한 발전목표와 향을 명확히 제시. 2019년까지 중국 감응장치산업을 완전한 산업생태계로 구성할 계획

자료원: 中华人民共和国中央人民政府(www.gov.cn)

    

  ㅇ 중국 감응장치 산업이 직면한 문제점

    - 혁신 능력 부족: 감응장치 산업은 고도의 정밀 공정을 요구하는 산업임에도 불구하고 핵심 부품을 연구개발, 생산 및 보급할 수 있는 기반시설이 빈약함.

    - 핵심 기술 부재: 설계기술, 포장기술, 장비・설비기술 등 대부분의 핵심기술이 갖춰져 있지 않음. 특히 감응장치 포장기술은 표준체계, 하드웨어가 통일돼 있지 않음.

    - 산업 능력 저조: 중국 감응장치 업체의 95%가 중소기업으로 시장점유율이 낮고 연구개발능력이 낮은 것으로 나타남.

    - 낮은 제품 신뢰도: 중국 업체들이 생산한 감응장치는 측정정밀도, 온도특성, 반응시간, 안정성 등이 매우 낮아서 제품 신뢰도가 떨어짐.

중국 감응장치 산업 문제점

자료원: 中国产业信息, 中国电子报

 

□ 전망 및 시사점

    

  ㅇ 중국 감응장치시장은 데이터 감응장치, 압력 감응장치, 온도 감응장치 위주로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨.

    - 특히 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)이 적용되는 전기자동차 산업, 전자통신 산업이 중국내에서 발전함에 따라 그와 연계된 감응장치 산업 또한 시장 규모가 확대될 것으로 전망됨.

    

  ㅇ 중국은 현재까지 적외선, 열선 등 일반적인 감응장치 기술력은 물론 인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업에 적용되는 감응장치 기술력을 자체적으로 확보하지 못하고 있음.

    - 그러나 중국 정부의 정책적인 지원 하에 연계산업에 적용되는 감응장치 관련 산업클러스터 및 산업생태계가 구성되면서 잠재적인 수요량이 증가함에 따라 시장 규모가 빠르게 성장할 것으로 기대됨.

    - 한국의 감응장치 기업은 전기자동차, 전기통신 산업 부문에서 기술적 우위인 감응장치 관련 제품을 개발 및 상용화한다면 중국 시장을 주도적으로 선점할 수 있을 것으로 기대됨.

    

  ㅇ 많은 과제를 안고 있는 중국 감응장치산업은 '부품 개발, 시스템 구축, 성능 향상'이라는 3가지를 목표로 발전, 혁신할 것으로 전망됨.

    - 부품 개발은 핵심 부품을 자급하는 것을 목표로 관련 제도를 마련하고 인재를 양성

    - 시스템 분야는 통일된 표준안을 개발, 지능화, 모듈화된 체계를 구축하는 것을 목표로 함.

    - 검측 범위의 확대, 측정 정확도 및 전파방해 차단 능력의 향상, 안정성 확보를 목표로 성능개선이 이루어질 것으로 예상됨.

 

 

자료원: 中国产业信息, 中商情报网, 中投顾问产业研究中心, 中国电子报, 物联中国, iSuppli市场研究公司, 前瞻产业研究院, 中华人民共和国中央人民政府, 감응장치 관련 중국 업체 홈페이지 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합