- '한국산 기자재의 품질과 가격에 만족' -

- 최신 트렌드와 시장 동향을 익히고, 현지 기업들과 네트워크 형성에 좋은 기회 - 

□ OTC 2017 박람회 개요 및 주요 내용

  ㅇ 개요

    - 박람회명: Offshore Technology Conference 2017

    - 일시: 2017년 5월 1(월)~4일(목)

    - 장소: NRG Park, Houston Texas

    - 참가업체 수: 43개국 2470개사(2016년 기준, 47개국 2747개사)

    - 참관객 수: 130개국 6만4700여 명(2016년 기준, 120개국 6만8000여 명)

    - 박람회 규모: 59만9295ft²

    - 전시분야: 에너지 개발 기술 및 해양 플랜트 기자재 

자료원: KOTRA 달라스 무역관

  ㅇ 박람회 주요 내용

    - 올해로 49회를 맞이한 해양기술 박람회(Offshore Technology Conference: OTC)는 ExxonMobil, GE Oil & Gas, Chevron 등 글로벌 에너지 기업 및 43개국에서 2470개사가 참가함. 이 중 267개 업체는 올해 처음 참가하는 업체이고, 참가기업의 50%는 미국 외 기업임.

    - 이번 박람회는 약 350편의 기술 논문, 44개의 기술 세션 등이 소개됨. 효율성과 안전성을 향상시키는 기술에 초점을 맞췄으며 특히 심해 프로젝트가 셰일 개발과 경쟁할 수 있는 방법, 현장 안전을 위한 자동화 발전 및 AUV 기술을 활용하는 새로운 방안 논의

    - 한국 기업은 작년과 같은 총 36개 기업이 참가했음. 현대제철·펠릭스테크 등 10개 기업은 파빌리온관에 한국관을, 산동금속공업·유니락·현대피팅 등 11개 기업이 아레나관에 한국관을, 삼미기계·에이스브이 등 6개 기업이 경남관을 설치했음. 개별 기업으로는 포스코, BMT, LS전선 등이 독립부스를 운영했으며 한국관을 방문한 바이어들은 한국 해양 플랜트 기자재 품질의 우수성에 주목

    - 6만4700명 이상이 참관했으며 이 중 78%는 내국인, 22%는 미국 외 참관객임.

  

자료원: KOTRA 달라스 무역관

□ 경쟁국 참가현황

  ㅇ 중국은 전년보다 13개사 증가한 320개사가 참가했음. Jiangsu Changbao Taobang Petroleum Pipe Co. Ltd., Xuzhou E&P Petroleum Equipment Co., Ltd., Puyang Dynamics of Mechanical Corporation. 등의 기업이 전시관을 구성. 전체적으로 참가 기업의 숫자가 약간 감소한 데 반해 중국 기업의 참가가 증가한 것은 중국 해양기술산업의 성장에 따른 것으로 보임.

    - 싱가포르는 20개사 참가했으며 다른 아시아 국가들로 말레이시아 21개사, 인도 18개사, 일본 17개사, 대만 10개사 등이 참가해 전반적으로 참가 기업의 수가 소폭 감소함(2016년 싱가포르 26개사, 말레이시아 14개사, 인도 19개사, 일본 14개사, 대만 10개사 등이 참가).

자료원: KOTRA 달라스 무역관

□ 한국 기업들 활동 현황

  ㅇ KOR-US Energy Forum 2017

    - KOTRA는 주요 글로벌 EPC 기업들을 초청해 국내 기업 관계자들을 대상으로 'KOR-US Energy Forum 2017' 행사를 개최했음.

    - 국내 기업인 바이어, KOEA(재미오일가스기술자협회), 유관기관 인사 등 총 203명이 참석. 특히 CB&I, Jacobs Engineering, Fluor 3개사 구매담당자가 참가해 각 기업들의 구매정책과 한국기업들과의 협력방안에 대해 발표함.

    - 포럼 후에는 네트워킹 리셉션 행사를 통해 현지 해양플랜트 및 오일가스 분야 주요 기업, 기관 관계자들과 만찬을 함께하며 네트워킹을 할 수 있는 기회 제공

  

자료원: KOTRA 달라스 무역관

  ㅇ GP 수출 상담회

    - OTC 전시장 및 바이어 사무소에서는 국내 해양플랜트 기자재 기업 9개사와 주요 바이어 및 유통상과의 일대일 상담회 진행. WorleyParsons, Fluor, Bechtel, D.Now 등 글로벌 기업 6개사가 바이어로 참가했음.

    - 상담 건수는 총 15건이고 총 계약 예상금액은 568만 달러를 기록

  

자료원: KOTRA 달라스 무역관

  ㅇ KOEA 포럼

    - 한국 기업들은 KOEA의 연례 포럼에 참가해 현지 시장동향 파악 및 신기술 정보를 공유할 수 있는 기회와 함께 현지의 전문인들과의 네트워킹의 시간을 가짐.

    - 포럼의 주제는 'Innovation Through Collaboration'으로 오일·가스 산업 관련 전문가 200여 명이 모임.

    - ExxonMobil의 부사장인 Tracy Lothian는 'ExxonMobil and Korea Collaboration'를 주제로 전반적인 LNG 시장 설명과 함께 ExxonMobil과 한국 기업들간의 협업 관계에 대한 자료를 공유. 또한 저유가 상황에서 LNG 시장의 전략 및 역할에 대한 거시적 관점에서 의견 제시

    -  UT Austion의 교수인 Chun Huh는 'Adaptation of Nanotechnology for Oil Field Application'를 주제로 나노 기술이 어떻게 오일·가스 산업에 적용되는지에 대해 발표

    - '오일·가스 산업의 현재와 미래. 위기인가? 기회인가?'라는 주제로 패널 토론의 시간을 가짐.

□ 시사점

  ㅇ KORUS Energy 포럼을 통해 해양플랜트 분야 글로벌 기업들을 대상으로 우리 기업들의 진출방향을 파악하고 구매담당자들과의 네트워킹 기회를 가짐.

    - 최근 유가회복으로 점진적인 산업 경기 회복이 전망되는 가운데 글로벌 EPC 기업들의 사업현황 및 구매정책에 대한 정보 공유를 통해 우리 기업의 향후 진출전략 수립에 도움이 됐음.

    - 특히 2부 네트워킹 리셉션에서 CB&I, Jacobs Engineering, Fluor, WorleyParsons 등 글로벌 기업의 구매담당자와 우리 기업간 긴밀한 네트워킹 및 Q&A 기회는 미국 진출을 위한 발판이 될 수 있음.

  ㅇ GP 수출 상담회를 통해 KOTRA는 글로벌 바이어들의 수요에 맞춰 국내 참가기업 상담을 주선했음. 이는 국내 오일·가스 기자재 산업 분야의 대미 글로벌 밸류체인 진입에 도움이 됐으며 미국 시장 진출을 위한 장기적 교두보를 구축하고, 실질적인 수출 창출 기회를 마련함.

    - 유가회복이 이루어 지고 있기는 하나 아직까지 위축된 오일·가스 산업 분위기로 인해 전시회 방문객과 참가업체 수가 감소한 상황에서도 우리 기업들은 KOTRA를 통해 글로벌 바이어 측 구매 담당자들과 미팅을 했음. 미팅 결과, 전반적으로 유망한 성과 프로젝트를 창출해 참가 기업의 만족도가 높았음.

    - 최근 중국산 제품들의 경쟁력이 다소 감소하는 추세이며, 높은 기술력과 원가절감 등이 절실한 글로벌 바이어들에게 한국 제품의 기술력 및 가격 경쟁력 등 장점을 알리고, 대미 시장 진출을 위한 기회를 확보했음.

  ㅇ Jacobs Engineering사의 구매부서 부사장은 국내 기업 소싱을 위한 GP 사업 추진을 논의했으며, 현재 KOTRA-Jacobs Engineering 상호 간 세부적인 협업 방안에 대해 협의 중

  ㅇ F사의 구매 담당자는 한국산 기자재의 품질과 가격에 만족해 한국 기업을 차후 프로젝트의 벤더로 고려할 의향을 보임.

  ㅇ 글로벌 에너지 기업 BP의 Regional President인 Richard Morrison은 멕시코만에서의 시추 비용이 낮아질 것이라고 전망

  ㅇ OTC와 같은 각종 관련 분야의 전시회를 참가해 최신 트렌드를 익히고 시장동향을 파악해 현지 기업들과 네트워크 형성을 하는 것은 미국 시장 진출을 위해 바람직함.

 

전시회명	장소	기간	비고
Valve World Americas Expo &  Conference 2017	Houston, TX	2017년 6월 20~21일	밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등  밸브 산업의 모든 것. 격년 개최 www.valveworldexpoamericas.com
LAGCOE 2017 – Louisiana Gulf  Coast Oil Exposition	Lafayette, LA	2017년 10월 24~26일	에너지 탐사 및 개발 기술, 해양플랜트 기자재 등  석유가스 산업 전시회. 격년 개최 www.lagcoe.com
Offshore Technology  Conference 2018	Houston, TX	2018년 4월 30일~5월 3일	세계 최대 규모의 해양 기술 전시회. 매년 개최 2018.otcnet.org

자료원: Offshore Technology Conference 2017, OTC 참가 업체 바이어 인터뷰, KOTRA 달라스 무역관 의견 종합