- 장쑤성 환경시장규모 중국 1위, 5000개 환경기업 밀집 - 

- 공업도시 장쑤성, 선진 오염처리기술 수요 다대, 한국 기업 집중 공략 필요 - 

 

 

 

 

자료원: 이싱 환경보호과학기술공업원 

 

□ 장쑤성, 중국 환경산업 태동지  

 

  ㅇ 1980년대 장쑤성 환경산업 규모, 중국 전체 환경산업 절반 차지   

    - 중국의 환경산업은 1970년대부터 태동했으며 1980년대부터 국가 기본 정책에 환경보호에 대한 내용을 포함하기 시작함.  

    - 정부의 지원이 시작되면서 오염 개선 및 예방을 위한 환경산업 역시 성장하기 시작함.   

    - 산업발전 초기 장쑤성 환경산업은 주로 수질 및 대기오염, 폐기물 처리, 통풍 및 냉각 관련 기초적인 환경보호 제품을 생산함. 

    - 1980년대 초 장쑤성 내 환경보호제품, 환경공정서비스 등 환경산업 관련 기업은 270여 개였으며 연간 생산액은 약 4억 위안(약 665억 원)으로 당시 중국 환경산업의 50%를 차지함. 

    - 1983년 중국 환경보호국 주관으로 장쑤성 난징시에서 ‘중국 제1회 환경보호상품 박람회’가 개최되면서 장쑤성의 환경산업의 국제화가 시작됐으며 현재까지도 중국 내 환경산업이 가장 발달한 지역으로 자리매김함.

  

□ 장쑤성 환경산업 규모 중국 내 1위, 중국 전체의 1/4 차지  

 

  ㅇ 2015년 중국 전체 환경산업 시장 규모 4조 위안 돌파  

    - 중국산업정보연구망이 발표한 '2016~2020년 중국 환경보호산업 심층 분석 및 발전 잠재력 예측 보고'에 따르면 2015년 환경산업 규모는 4조5600억 위안(약 757조 원)을 기록함. 

    - 해당 보고서에 따르면 2016년 환경산업 규모는 5조2600억 위안(약 873조 원)으로 전년대비 약 15% 성장했을 것으로 예측  

    * 해당 보고서는 2016년에 발표된 자료로 2016년 통계자료는 예측치임.   

 

2011~2016년 중국 환경보호 산업 시장 규모 

 

자료원: 삼승자순 

  ㅇ 장쑤성 환경시장 규모 중국 내 1위(전체의 23.4%), 환경 기업 5000여 개사 밀집

    - 2015년 중국 환경보호시장에서 장쑤성이 차지하는 비중은 23.4%(1조670억 위안)으로 중국 내 1위를 차지했으며 저장성(15.4%)과 산둥성(9.6%)이 뒤를 이음. 

    - 장쑤성 환경산업협회에 따르면 현재 장쑤성에는 환경산업 관련 기업이 5000여 개가 있으며 연간 생산액이 200만 위안 이상 규모인 기업은 약 1500개임. 

 

2015년 중국 환경보호시장 분포

                                                                                                                                                       (단위: %) 

 

자료원: 삼승자순 

 

  ㅇ 장쑤성 환경산업, 다수 중소·중견 기업이 주도  

    - 장쑤성 환경산업은 소수의 대기업이 독과점하는 구조가 아닌 다수의 중견 및 중소 기업이 시장을 주도하는 형태임. 

장쑤성 주요 환경기업 정보

 

기업명	상세 내용
江苏科行环保科技有限公司 (장쑤과행환보과학기술유한회사)	- 1997년 설립, 등기 자본 1억2000만 위안  - 홈페이지: http://www.cnkehang.com - 옌청환경산업단지 안에 위치하고 있으며 환경 보호 오염 방지 설비, 수송설비, 전기통제 시스템 등을 연구 제조함.
无锡雪浪环境科技股份有限公司 (우시설랑환경과학기술주식회사)	- 2001년 설립, 등기자본 1억2000만 위안  - 홈페이지: http://www.xinzhonghb.cn/xzhb   - 주요 제품은 쓰레기 소각 연기 정화 설비이며 현재 중국 20여 개 도시의 쓰레기 소각 발전소에서 사용 중임.
江苏新中环保股份有限公司   (장쑤신중환보주식회사)	- 1996년 설립, 등기자본 5200만 위안  - 홈페이지: http://www.xinzhonghb.cn/xzhb - 제진 설비, 탈황·탈질 설비의 개발과 상용화 추진
科林环保装备股份有限公司 (과림환보장비주식회사)	- 1999년 설립, 등기자본 1억9000만 위안  - 대기오염통제 분야 먼지 제거 시스템 설비, 봉투형 집진기 연구개발·설비·제조·판매 등 먼지 제거 관련 모든 솔루션을 진행하고 있음.
江苏华宏科技股份有限公司 (장쑤화굉과학기술주식회사)	- 1988년 설립, 등기자본 2억 위안  - 홈페이지: http://jiangsuhuahong.com.pe168.com/ - 중국 폐기물 회수 기계산업의 선두기업이며 대형 유압 설비 전문 기업임.

자료원 : 기업별 홈페이지

  

□ 장쑤성 환경정책, 생태보호 및 중공업 발전으로 인한 환경오염 해결에 방점  

  ㅇ 장쑤성 13.5 규획: 녹색발전을 위한 환경산업 육성 의지 천명  

    - 장쑤성 정부는 제13차 5개년 규획(이하 13.5규획)에서 13.5기간(2016~2020년) 중 대대적으로 녹색발전을 추진하고 환경오염 처리 역량을 확대할 것임을 천명함. 

    - 이를 위해 생태환경 관리제도 개혁을 실시하고 환경오염 처리와 생태보호 시장을 건설할 예정임. 

  ㅇ 장쑤성 생태 문명 건설 환경보호 중점 임무 행동 방안: 환경산업 육성 기반 마련 

    - 2016년 3월 13일 장쑤성 정부는 ‘장쑤성 생태 문명 건설 환경보호 중점 임무 행동 방안(2016~2017년)’을 발표함. 

    - 이 정책이 포괄하는 범위는 산업 구조조정, 수질환경 처리, 대기환경 처리, 토양환경처리, 환경위험 예방, 핵방사선 환경안전, 생태보호와 복원 등으로  환경산업 전반에 관한 기본 정책이라 할 수 있음.   

  ㅇ 장쑤성 ‘263’ 정책 : 녹색발전 이념 강화 목적 

    - 2016년 12월 1일 장쑤성 정부는 ‘2감(減) 6치(治) 3승(升) 특별행동방안’을 발표했으며 이 정책의 취지는 녹색발전이념을 견고하게 수립하고 관철시키기 위함임.  

    - 정책의 주요 내용은 2가지를 낮추고 6가지 문제를 처리하고 3가지를 높이는 것으로, 메탄소비총량과 낙후된 화학공업 생산량을 낮추고(2감), 태호(太湖) 수질환경, 생활쓰레기, 오수, 분뇨, 휘발성 유기물 오염, 드러나지 않은 환경 문제를 해결하며(6치), 생태보호수준, 환경경제정책조정수준과 환경법 집행 관리감독 수준을 높이는 것을 의미함(3승). 

    - 장쑤성 정부는 장쑤성의 환경보호 수준이 전국 최고 수준으로 발전했음에도 불구 중공업 중심의 산업 구조 때문에 여전히 오염물질 배출 총량이 높다는 것에 문제의식을 가지고 이와 같은 정책을 추진

 

  ㅇ 장쑤성 2017년 중점 추진 프로젝트 210개 발표, 환경보호 프로젝트 15개 포함  

    - 장쑤성 정부는 2017년 2월, 2017년 추진할 중점 프로젝트 리스트(210개)를 발표했으며, 이 중 생태환경보호 프로젝트는 총 15개에 달함. 

    - 15개 프로젝트 중 생태보호 프로젝트가 10개, 오염처리 프로젝트가 5개 차지  

 

 장쑤성 2017년 중점 추진 대상 생태환경보호 프로젝트 

생태보호	오염처리
1. 연해 100만 묘(亩)* 생태 방호림 사업  *1묘(亩) = 99.174㎡  2. 난징(南京) 창쟝(长江) 습지 보호 및 창쟝 이북 수질환경 정비사업  3. 전장(镇江) 스펀지 도시 시범 사업  4. 쑤저우(苏州) 양청호(阳澄湖) 종합 정비사업    5. 쑤첸(宿迁) 낙마호(骆马湖) 생태 복원공사    6. 쑤첸(宿迁) 성자호(成子湖) 생태 복원 종합 개발 공사    7. 우시(无锡) 서태호(西太湖) 종합 정비 사업  8. 창저우(常州) 수로 종합 정비사업  9. 양저우(扬州) 고보소호(高宝邵湖) 생태 복원사업    10. 장옌(姜堰) 진호(溱湖) 습지 생태 복원	11. 스모그 처리, 메탄, 전기 에너지 절감 및 오물 배출 감소  12. 주력 산업 휘발성유기물(VOCs) 오염 처리  13. 쉬저우(徐州) 자원 고갈형 도시 석탄 채굴 함몰지 복원공사  14. 우시(无锡) 토양 복원 정비  15. 쉬저우(徐州) 낙후 공업구역 오염 토지 복원 정비

자료원: 장쑤성 인민정부

 

  ㅇ 장쑤성 내 국가급 환경산업단지가 4개 소재하고 있음.

 

장쑤성 소재 국가급 환경산업단지 개황

 

산업단지명	개황
창저우 국가환경산업원 (常州国家环保产业园)	- 중국 국가환경보호총국이 중점적으로 지원하는 국가급 환경산업단지이자 중국 환경산업협회가 지정한 환경산업 시범기지 - 삼립환보(三立环保), 유이리환경공정(维尔利环境工程), 고과환보(高科环保), 하해수환경(河海水环境) 등 20여개의 국내외 기업 입주
이싱 환경보호 과학기술공업원 (宜兴环保科技工业园)	- 국무원이 승인한 국가급 첨단기술산업개발구역으로 국가과학기술부와 국가환경보호총국이 공동 관리 - 1992년 설립됐고, 환경관련 중국 기업들과 유럽, 미국, 대만, 동남아 등 20여 개 국가의 140여 개 외국기업 입주
쑤저우 국가환경보호 첨단기술산업원 (苏州国家环保高新技术产业园)	- 에너지절약 환경보호 첨단기술 창업단지, 친환경 생산 공정센터, 환경보호기술 공공서비스 플랫폼 등으로 구성됨.  - 오수처리설비, 대기오염 처리설비, 고체 폐기물 처리설비, 풍력설비 및 기술, 태양열기술 및 설비, 전지복원 등 산업분야 기업들이 입주
옌청 환경산업원 (盐城环保产业园)	- 중국에서 계획 면적이 가장 큰 국가급 환경보호 산업단지이며 중국 환경보호 장비 기업 TOP5는 모두 이 곳에 위치함.  - 유일한 연해 국가급 환경보호 장비 산업 단지임.

자료원: 산업단지별 홈페이지

  

□ 중국 환경기업 선진기술 수요 높아, 전시회 등 국제 교류 플랫폼 적극 활용 필요 

  ㅇ KOTRA 난징 무역관은 3월 2일, 장쑤성 환경경제기술 국제협력센터 관계자와의 미팅을 통해 한-중 환경산업 교류 활성화 방안에 대해 논의를 진행함.  

    - 센터 관계자는 장쑤성 환경 기업들이 대기, 수질, 토양, 폐기물 오염 처리 관련 선진기술 수요가 높다고 밝힘.   

 

장쑤성 환경분야 기술 수요

분야	기술 수요
대기	VOCs(휘발성유기화합물) 관제기술, 탈질기술, 소형 연소 석탄보일러 관제기술, PM 2.5 및 오존환경 처리기술, 24시간 감시 모니터링 등
수질	고농도 COD 폐수처리기술, 화학공업, 날염, 전기 도금, 제지 등 전통 공업 폐수처리 선진기술, 공단 내 종합 폐수처리 선진기술, 심도 처리 및 자원화 기술, 폐수 수집과 스마트 수질검사 기술 및 관련 시스템 인프라 건설 등
토양·폐기물 처리	폐산 진흙 처리 기술 및 설비, 오수 처리공장 진흙 최종 처리, 위험물질 연소 및 처리, 연소 후 여열 회수, 중금속 토양오염 복원기술, 날염으로 오염된 토양 복원기술 방안, 화학공업 토양오염 복원기술, 주방쓰레기 처리, 전자폐기물 재활용, 지하수 오염방지 등

자료원 : 장쑤성 환경경제기술 국제협력센터

 

  ㅇ 장쑤성은 2011년부터 매년 ‘국제환경보호신기술대회’라는 국제 행사(전시회 및 포럼으로 구성)를 개최하고 있으며, 이 전시회는 장쑤성 내 유일한 환경전문 국제 전시회임.    

    - 이 행사는 2017년 세계환경의 날(6월 5일)과 연계해 6월 5일부터 6일까지 양일간 개최될 예정이며 행사 기간 중 참가 기업 대상으로 장쑤성 내 주요 환경프로젝트 및 환경분야 주요 기술수요 관련 정보를 제공할 예정임. 

    - 센터 관계자는 화동지역 중국 환경 기업들이 다수 참가할 예정이라며, 포럼 등 교류 플랫폼을 적극 활용해 환경 시장 진출 기회를 모색할 것을 건의      

 

2017 국제환경보호 신기술 대회(国际环保新技术大会) 개황   ㅇ 영문명: The International Summit of New Environmental Protection Technology 2017  ㅇ 기 간: 2017년 6월 5일(월)~6일(화)  ㅇ 장 소: 난징국제박람중심(南京国际博览中心)  ㅇ 주 최: 환경보호부, 장쑤성 인민정부  ㅇ 주 관: 장쑤성환경보호청, 환경보호부과기표준사  ㅇ 분 야: 수처리, 대기오염 방지, 고체폐기물 처리, 토양오염 처리 등   ㅇ 규 모(2016년): 1만 8,000㎡ , 중국 기업 228개사, 외국 기업 34개사 참가    ㅇ 홈페이지: www.ciepe.org

  

□ 전망 및 시사점  

  ㅇ 공업 도시 장쑤, 환경 오염 개선 수요 다대  

    - 장쑤성은 산업 구조조정 노력에도 불구하고 여전히 석유화학, 야금, 방직업 등 오염유발 산업이 큰 비중을 차지하고 있음. 

    - 따라서 향후 환경오염 개선 및 생태보호 관련 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 선진 기술 도입 차원의 외국 기업과의 협력 수요가 높을 것으로 예상.  

 

  ㅇ 그러나 환경 프로젝트는 산업 특성상 정부주도로 추진, 외국 기업이 프로젝트 정보를 사전적으로 입수하기 어렵다는 한계가 있음.  

    - 구조적으로 단기적으로 성과를 창출하기 어려운 측면이 있는 바, 긴 안목을 가지고 관련 업계와의 꾸준한 네트워킹을 통해 프로젝트 참여 기회를 모색할 필요가 있음.  

 

  ㅇ PPP(민관합작투자사업, Public-Private Partnership) 형태의 프로젝트 참여기회 모색 필요  

    - PPP 사업은 정부추진 공공사업에 민간자본의 참여를 유도해 상호 이익 창출을 추구하는 사업형태로 중국 정부는 PPP 형태의 환경 프로젝트 추진을 적극적으로 장려하고 있음. 

    - 한국은 1990년대부터 20여 년에 걸친 PPP 추진 경험을 통해 영국, 호주에 이어 3위에 이르는 세계적인 PPP 추진 역량을 보유하고 있는바, 향후 중국 PPP 시범사업 참여 가능성을 적극적으로 모색할 필요가 있음.  

 

 

자료원: 장쑤성환경산업협회, 신화사지고장수중심, 중국산업정보연구망, 바이두 백과, 중국환경보 및 KOTRA 난징무역관 자료 종합