- 장기적인 시장경기 침체 후 최근 2년간 회복세 전환 -

- 스페인은 고질적인 ICT 무역적자국으로 통신용기기 등 수입 의존도 높음 -

 

 

□ 전 세계 ICT 산업 현황 및 전망

  ㅇ 전 세계 ICT(IT+Communication) 산업 매출규모: 2조 8000억 유로(2015)

    - 지역별 비중: 미국(27.9%), EU(23.5%), BRIC(18.7%) 순

    - 2014/2015년 산업 매출 증감률: +4.3%

    * 지역∙국가별 증감률: 태평양아시아 12.1%(한국 4.4%,일본 0.9%), 중남미 9.7%, BRIC 6%, 중동∙아프리카 5.9%, 유럽 2.3%(스페인 7.7%) 순

    - 스페인 ICT 산업규모는 825억 유로로 EU 전체 매출의 15.8% 기여

 

세계 지역별 ICT 산업 매출 비중

    

출처: ONTSI(스페인 국가 전자통신정보사회 연구소)

  ㅇ 전 세계 ICT 산업은 2015~19년에 걸쳐 연평균 +2.2% 성장세를 이어갈 것으로 전망(IDC컨설팅)

    - 성장 속도가 가장 빠를 것으로 예상되는 지역은 중남미와 북미로 3% 대의 연평균 성장률 기대

    - 반면, EU나 한국, 일본은 0~1%의 저성장 기조 우려

    - 해당 기간 중, 스페인 ICT 산업의 연평균 성장률은 –0.4%로 하락세를 기록할 것으로 전망. 이는 그간 급성장한 전자통신 서비스 시장이 포화상태에 이르러 경쟁사 간의 첨예한 가격경쟁으로 인해 전체적인 산업 매출이 감소하는 결과를 초래할 것이기 때문

 

□ 스페인 ICT 산업 현황

  ㅇ 장기적인 경기침체 기간을 거친 뒤 최근 2년간 회복세 전환

    - 스페인 ICT 산업 매출액은 제조산업 경쟁력 악화 및 서비스 부문의 수요 위축 등으로 하락세를 거듭해 2013년 749억 유로까지 감소. 그러나 최근 2년간 IT제품 유통 및 SW서비스 부문의 수요가 빠르게 회복되며 2015년 825억 유로까지 회복됨

    - 매출 비중이 가장 큰 부문은 SW서비스(39.6%), 전자통신(34.8%), 유통(21.5%), 제조(4.1%) 순

    -  2010/2015년에 걸쳐 SW서비스와 유통 부문의 매출은 각각 20.5%, 11.3% 성장한 반면, 전자통신과 제조는 각각 32%, 20%로 대폭 감소

 

스페인 부문별 ICT 매출액 추이

                                                                                                                                                                    (단위: 백만 유로)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
제조	4,220	4,013	2,433	2,378	2,941	3,383
서비스	82,187	80,550	74,942	72,544	73,621	79,081
유통	15,950	15,723	14,125	14,179	15,927	17,747
SW서비스	27,110	27,679	26,895	26,913	28,478	32,655
전자통신	39,128	37,148	33,923	31,452	29,215	26,597
총합	86,408	84,563	77,375	74,922	76,561	82,464

    주: 제조: 전자부품, 인쇄회로기판, 컴퓨터, 통신장비, 기타 전자제품 소비재 
유통: 각종 IT 관련 제품 판매
SW서비스: 컴퓨터 프로그램 개발, 시스템 관리, 컨설팅, 호스팅, 데이터 처리, 보수/유지 서비스 등
전자통신: 유무선 전화 및 인터넷 서비스 등
출처: ONTSI(스페인 국가 전자통신정보사회연구소)

  ㅇ 세부 산업별 매출 비중

    - [제조]  통신기기(36.2%), 전자부품(28.1%), 컴퓨터·주변기기(27.6%), 기타(8.1%) 순

    - [유통] 컴퓨터·주변기기·소프트웨어(50.1%), 기타 전자기기·통신기기 및 부품(49.9%)으로 양분

    - [SW서비스] IT컨설팅(29.4%), 프로그래밍(23.0%), 음향영상서비스(13.0%) 순

     - [전자통신] 유무선 통신 서비스 부문이 전체 매출이 93% 차지

 

  ㅇ 스페인 내 ICT 기업 수는 2015년 기준 2만2,524개 사로 최근 5년 간 약 20% 증가

    -  전체 기업 중 96%는 서비스 부문에 종사하며, 제조 부문 기업 비중은 4%에 불과  

    * 주요 서비스별 기업 수 비중: SW서비스 66.7%, 전자통신 16.4%, 유통 12.8% 순

    - 2010~2015년 기업 수가 가장 많이 늘어난 부문은 SW서비스(23.6%), 유통(21.1%), 제조(8.8%), 전자통신(6.4%) 순

 

스페인 ICT 기업 수 추이

                                                                                                                                                                                            (단위: 개)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
제조	858	865	855	874	907	934
서비스	18,000	18,801	18,665	19,387	20,465	21,590
유통	2,382	2,495	2,502	2,662	2,809	2,884
SW서비스	12,164	12,617	12,409	13,035	13,975	15,032
전자통신	3,454	3,689	3,754	3,690	3,681	3,674
총합	18,858	19,666	19,520	20,261	21,372	22,524

    출처: ONTSI(스페인 국가 전자통신정보사회 연구소)

 

  ㅇ 스페인 ICT 기업 중 55%가 마드리드와 카탈루냐 지역에 밀집

    - 그 밖에 안달루시아 및 발렌시아 지역(9%), 바스크(5%), 갈리시아(4%) 순으로 ICT 기업이 가장 많이 분포돼 있음.

 

스페인 지역별 ICT 기업 밀집도

 

출처: ONTSI(스페인 국가 전자통신정보사회 연구소)

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 스페인은 고질적인 ICT 부문 무역수지 적자국이며, 장기적인 경기침체로 2012년까지 무역액이 크게 감소한 뒤 최근 3년간 회복 기조

    - 스페인의 ICT 무역액은 2015년 기준 323억8000만 유로로 수입(193억5000만 유로)이 수출(130억3000만 유로)을 크게 앞섬

    - 2012~15년 중 수입은 152억6000만 유로에서 193억5000만 유로로 26.8% 증가했으며, 수출도 92억7000만 유로에서 130억3000만 유로로 40.5% 증가

 

스페인 ICT 관련 제품 수출입 추이

                                                                                                                                                (단위: 백만 유로)

 

출처: 스페인 경제경쟁력부, ONTSI 인용

 

  ㅇ [수출]재화보다 서비스 비중이 압도적으로 많음

    - 스페인 ICT 산업 부문에서 수출 실적에 가장 많이 기여하는 분야는 IT서비스(59.6%), 전자통신 서비스(16%), 통신기기(7.8%), 컴퓨터/주변기기(5.3%) 순

    - 전체 수출 중 무형 서비스 비중(76.2%)이 유형 제품(23.8%)을 크게 앞섬

 

2015년 스페인 품목별 ICT 수출

 

출처: 스페인 경제경쟁력부, ONTSI 인용

 

  ㅇ [수입] 통신용기기 및 컴퓨터/주변기기 등이 주요 수입 품목

    - [재화] 전체 수입의 70%를 차지하며, 주요 수입품목은 통신용기기(29.2%), 컴퓨터/주변기기(22.6%), 소비재 전자기기(10.2%), 기타 부품(7.5%) 순

   - [서비스] 전체 수입의 30%에 해당하며, 주요 수입품목은 IT관련 서비스(18.1%), 전자통신 서비스(11.7%), SW라이선싱(0.8%) 순

 

2015년 스페인 품목별 ICT 수입

   

출처: 스페인 경제경쟁력부, ONTSI 인용

 

□ 투자

 

  ㅇ 최근 5년 간 100억~150억 유로 선에서 등락 반복

    - 2015년 149억 유로에 가까운 투자가 이뤄지며 최근 5년 사이 최고치를 경신, 전년대비 20% 증가

 

스페인 ICT 산업 내 투자 추이

                                                                                                        (단위: 백만 유로)

 

출처: ONTSI

 

  ㅇ IT서비스 및 전자통신분야에 투자 집중

    - 투자가 가장 많이 이루어진 분야는 2015년 기준 IT 서비스(52.6%), 전자통신(38.5%), 유통(6.5%), 제조(2.7%) 순

    - 2010~2015년에 걸쳐 투자가 가장 확대된 분야는 유통(28.4%), 전자통신(20.9%), IT 서비스(15.9%)이며, 제조 부문은 23.9% 감소

 

스페인 ICT산업 주요 부문별 투자 추이

                                                                                                                                                                                (단위: 백만 유로)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
제조	524	494	483	403	286	399
서비스	11,923	13,878	12,388	11,413	12,140	14,488
유통	757	895	683	667	761	972
IT서비스	6,751	7,209	7,636	6,810	6,247	7,827
전자통신	4,415	5,774	3,739	3,603	4,777	5,336
총합	12,447	14,372	12,871	11,816	12,427	14,886

    출처: ONTSI

 

 

 자료원 : ONTSI(스페인 국가 전자통신정보사회연구소), IDC컨설팅, 스페인 경제경쟁력부