- 2015년 기준, 오만 IT 시장규모는 약 5억3300만 달러 수준으로 평가 -

- 오만 정부는 개인정보 및 지적재산권 강화, 사이버테러 대비 위해 IT 관련 보안정책 강화 -

- IT 보안제품의 대부분을 수입에 의존, 관련 정책을 파악해 오만 IT 보안 시장 진출 필요 -

 

□ 오만 IT 보안제품 시장 개요

  ㅇ 시장분석기관인 BMI에 따르면, 2015년 기준 오만 IT 시장 규모는 약 5억3300만 달러 수준으로 평가되고 있음.

    - 하드웨어 부문이 2억8600만 달러를 차지하며, 이 중 개인 컴퓨터 시장이 2억3100만 달러를 점유하고 있음.
    - 소프트웨어는 전체 규모 중 1억1200만 달러, IT 서비스 부문은 1억1200만 달러를 차지

자료원: BMI

 

  ㅇ 오만 내에는 IT 보안제품군을 생산하는 회사가 없어 수입에 의존하고 있으며, 통상적으로 에이전트 또는 바이어에 의해 수입되고 있음. 

    - 에이전트의 경우 유명 다국적 기업의 IT 제품을 취급하고, 바이어(reseller 등)의 경우 UAE를 통해 재수입하거나 다양한 제품군을 수입 및 조립해 현지에 맞는 IT 솔루션을 제공하는 경우도 많음.

    - UAE는 2014년 기준 70억 달러 규모의 IT 수입시장을 가지는데, 이 중 상당량이 오만을 비롯한 중동 내 제3국으로 재수출되고 있음.

    - UAE 연방통계청에 따르면, UAE에서 오만으로 수출되는 비중은 전체 수출규모의 약 5%를 차지하는 것으로 나타남.

 

오만 주요 IT 보안제품 바이어

회사명	내용
ITWork	오만 IT 제품 취급 회사로, 오만 경찰청 등 정부기관 및 주료 민간기업에 납품
Khimji Ramdas	IBM 등 유명 다국적기업 제품 딜러로, IT 분야 외 주요 소비재를 수입하는 기업임.
OHI Electronics	Hangzhou HikVision
Al Seeb Technical Establishment	삼성 등 IT 기업 주요 기업 제품 수입
SACTECH	슈프리마, 하니웰 등 주요 IT 보안 회사 관련 제품 수입

 

  ㅇ 오만 IT 보안시장에서 한국을 비롯한 미국, 중국 제품이 강세를 보이는데, 미국의 경우 2009년 오만과 FTA를 체결한 이후 타 경쟁국에 비해 낮은 관세, 국가 브랜드, 기술력 3박자를 통해 IT 분야에서 FTA 체결 효과를 보고 있는 것으로 평가받고 있음.

□ 오만 IT 보안정책 및 관련 기관

     

  ㅇ 오만 정부는 IT 기술을 이용한 개인정보 보안 강화 및 생활 편의성 제고에 힘써왔는데, 2005년 노동허가증(labor card)을 자국민 및 오만 내 외국인들에게 발급되는 거주자 카드(resident card)로 통합하고, 이 거주자 카드에 생체인식(biometric) 정보와 같은 개인정보를 통합한 바 있음.

    - 정부기관의 경우, 이 거주자 카드를 전자현금카드로도 사용할 수 있음.

오만 거주자 신분증

 

자료원: 오만 경찰청

  

  ㅇ 2015년 국제전기통신연합(International Telecommunication Union) 보고서에 따르면, 오만은 체계적인 사이버 보안 강화 전략 및 마스터 플랜을 통해 미국, 캐나다에 이어 사이버테러에서 가장 안전한 국가 3위(호주, 말레이시아와 공동 3위)를 차지한 바 있음.

  ㅇ 오만의 IT 보안제품은 Information Technology Authority(ITA)에 의해 모니터링을 받는데, ITA는 산하 부서인 Centre of Information Security(CIS)와 Oman Computer Emergency Readiness Team(Oman-CERT)에 의해서 관련 업무 시행

    - ITA는 2015년 한국의 인터넷진흥원(KISA)과 더존 비즈온사와 디지털포렌식 센터 건립을 위한 계약을 체결한 바 있음. 

    - Centre of Information Security(CIS)를 통해서 IT 보안 솔루션 제품들의 기준, 관련 정책 등을 제시

    - OCERT는 2010년 4월 개설된 팀으로, 사이버상에서 발생할 수 있는 각종 보안문제나 위협 요소를 분석하고, 인터넷 서비스 사용자에게 관련 정보를 제공하는 부문에 집중

  ㅇ 오만 정부는 개인정보 및 지적재산권 강화를 위해 2010년 ITA 내 OCERT를 설립했는데, 특히 2011년도 아랍의 봄 이후 중동 정세 불안이 지속되고 있어 사이버테러와 같은 IT 관련 보안을 위한 움직임 강화

    - 특히, 오만 정부의 관광산업 발전 계획과 함께 호텔, 쇼핑몰, 컨벤션 센터 등이 신축되고 있어 관광인프라에 대한 IT 보안 분야도 지속 강화될 예정

□ 오만 IT 인프라

  ㅇ 오만 IT 시장은 2014년 하반기부터 지속되고 있는 저유가 지속으로 정상세가 둔화되고 있으나, 유가 상승, 인구성장 등 호재가 발생할 경우 2016~2019년 연평균성장률 5.1%를 기록할 것으로 전망

    - 오만 국영통신사인 Omantel은 인프라 투자를 통해 인터넷 품질 향상을 꾀하고 있으며, ‘Silk Route Gateway 1’ (SRG-1)라는 프로젝트를 통해서 오만 바르카 지역-파키스탄 카라치 지역을 잇는 해저케이블을 통해 10Tbps 속도의 인턴넷망을 설치할 예정

    - Omantel은 또한 2016년 6월 Asia Africa Europe-1(AAE-1) 해저 케이블 시스템을 이용해 아시아, 아프리카, 유럽 18개국을 연결

    - 또한, 2016년 프랑스 마르세이유에 GCC 국가 중 최초로 해저케이블을 설치해 유럽과의 통신망을 강화한 바 있고, 2016년 2월 Gulf to Africa(G2A) 해저광섬유 케이블을 설치하기 위해 동아프리카 주요 통신사와 컨소시엄을 구성

  ㅇ 2015년 9월 Oman Broadband Company(OBC)는 63개국 정부와 오만 국가 데이터 센터를 5500㎞ 길이의 10Gbps 망으로 연결하는 프로젝트를 실시한 바 있음. 이를 통해 오만 정부의 e-government 서비스 수준 향상 및 오만 정부의 정책 디지털화 가속화 예정

    - OBC는 또한 2015년 7월 수도 무스카트 지역 내 13만 가구 및 상업유닛의 통신 개선을 위해 광섬유 케이블 인프라 계획은 발표한 바 있으며, 이 프로젝트는 2016년 말까지 완공될 예정

□ 오만 IT 보안시장 유망품목

  ㅇ CCTV

    - 우리 기업(한화테크윈, 삼성 등)이 강세를 보이고 있는 분야이나 중국의 Hangzhou HikVision과 같은 저가 상품군의 약진이 두드러짐.

2013~2015년 오만 디지털 비디오 녹화용 카메라 수입 동향 

제품명	디지털 비디오 카메라
HS Code	85258010
관세	0%

 

                                                                                                                                                       (단위: 달러)

국명	2013	2014	2015
UAE	6,830,453	6,636,611	3,575,992
중국	285,945	430,208	874,065
네덜란드	146,247	98,224	613,186
미국	59,714	256,148	526,596
스웨덴	-	-	512,733
독일	279,032	90,648	400,801
영국	20,939	44,525	275,745
대만	22,783	284,239	235,147
한국	134,723	61,610	232,499
룩셈부르크	-	85,254	150,278
기타	1,273,597	633,102	374,939
합계	9,053,433	8,620,569	7,771,981

자료원: Royal Oman Police 통계

  ㅇ 방화벽 프로그램

    - 오만에서 주로 사용되는 방화벽 소프트웨어는 러시아의 Kaspersky Lab와 미국 Symantec의 Norton으로 양분돼 있음.

    - 하드웨어의 경우, Dell 및 CISCO를 중심으로 미국 회사 제품이 강세를 보이고 있는데, 인도의 Cyberoam도 경합

     · 소프트웨어의 경우, 방화벽 관련 별도의 HS Code가 없어 관련 통계 확인 불가

 

  ㅇ 이더넷 스위치

    - 소위 네트워크 스위치로 불리우는 이더넷 스위치 시장은 미국(CISCO,) 중국(TP-Link), 대만(D-Link)의 3파전으로 나뉘는데, UAE로부터 재수출되는 물량이 다수를 차지하고 있음.

 

2013~2015년 오만 이더넷 등 스위치 및 라우팅 기기 수입 동향

제품명	OTHER MACHINES FOR THE RECEPTION,  COVERSION AND TRANSMISSION OR REGENERATION OF VOICE, IMAGES OR OTHER DATA,  INCLUDING SWITCHING AND ROUTING APPARATUS
HS Code	85176290
관세	0%

 

                                                                                                                                                 (단위: 달러)

국명	2013	2014	2015
UAE	3,717,368	10,269,625	11,935,293
중국	4,615,259	3,763,321	10,901,997
미국	1,674,580	2,432,650	6,326,902
홍콩	6,047,004	4,501,085	5,544,915
네덜란드	7,756,312	8,421,696	5,429,722
멕시코	-	636,887	2,388,629
말레이시아	4,658,585	5,891,129	1,731,243
독일	94,6065	639,623	1,397,313
스웨덴	1,267,298	1,232,575	1,381,589
프랑스	82,939	1,554,999	1,061,849
기타	12,084,684	3,396,036	2,725,982
합계	42,850,094	42,739,625	50,825,436

 자료원: Royal Oman Police 통계

  

  ㅇ 생체인식 시스템 

    - 오만에서 가장 보편화된 생체인식 시스템은 지문 인식 시스템으로, 오만 경찰청에서 신분증을 발급할 때 사용하고 있으며 우리 기업인 슈프리마 제품이 납품된 바 있음.

    - 사기업의 경우, 직원 출근 확인, 외부인 접근 제한 등을 위해 사용하고 있음. 슈프리마를 비롯해 ZKTeco(중국), Matrix Security Solutions(인도), HID Secure(미국)가 시장 내에서 강세를 보이고 있음.

2013~2015년 오만 데이터 프로세싱 기기 수입 동향

제품명	AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES & UNITS THEREOF, N.E.S MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM & MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, N.E.S
HS Code	84719000
관세	0%

       

                                                                                                                                                       (단위: 달러)

국명	2013	2014	2015
UAE	1,066,559	7,057,017	4,155,438
아일랜드	-	-	1,061,225
영국	55,230	782,583	674,957
한국	-	19,906	435,477
이탈리아	88,036	1,216,455	391,321
러시아	3,880	383,207	379,118
스웨덴	-	11,155	169,961
독일	3,70,375	305,631	152,018
프랑스	17,901	269,612	117,280
포르투갈	-	-	110,343
기타	894,364	1,335,636	358,226
합계	2,496,346	11,381,202	8,005,365

자료원: Royal Oman Police 통계

  

  ㅇ 테이프 드라이브

    - HP, IBM이 주도하고 있는 오만 테이프 드라이브 시장은 테이프(소위 칩)는 일본의 맥스웰, 소니, 후지필름 제품이 주로 판매되고 있으며, 용량은 15GB에서 150TB로 다양한 편임.

 

2013~2015년 오만 디지털 저장 기기 수입 동향 

제품명	STORAGE UNITS
HS Code	84717000
관세	0%

 

                                                                                                                                                     (단위: 달러)

국명	2013	2014	2015
UAE	7,717,009	6,975,987	10,485,412
네덜란드	3,046,140	4,781,350	3,136,096
아일랜드	2,593,022	1,661,501	2,309,394
독일	543,228	458,928	1,015,870
프랑스	3,529	3,321,732	1,008,832
중국	6,577	12,518	541,134
미국	264,107	86,827	466,192
룩셈부르크	40,856	101,945	99,844
영국	543,126	174,515	64,694
멕시코	-	-	57,664
기타	463,717	764,114	443,865
합계	15,221,311	18,339,417	19,628,999

자료원: Royal Oman Police 통계

  

□ 시사점

  ㅇ 오만은 한 때 Facebook, YouTube 등에 대한 접속을 제한한 바 있음(2016년 현재 접속 가능). Skype, WhatsApp call(WhatsApp 메시지 기능은 가능) 등 오만 외 타국 회사에서 개발한 VoIP(Voice over IP) 사용은 여전히 불가함. 이와 같이 우리나라와 다른  인터넷 및 IT 인프라 환경, 정책에 대한 사전조사를 통해 관련 제품 개발 필요

    - Oman Explorer 등 오만 현지 자료에 따르면, 오만 인구의 약 45%는 외국인 노동자로 본국과의 국제통화를 위한 VoIP 수요가 높으나 오만 통신사업자 이익을 보호하기 위해 VoIP 사용을 금하고 있으며, VPN(Virtual Private Vetwork)을 사용해 Blocking을 우회해서 VoIP 사용하는 경우도 있다고 분석

    - 다만, 2016년 4월 오만 통신 규제기구인 Telecom Regulatory Authority는 Oman Daily Observer와의 인터뷰에서 이러한 주장을 일축하고 통신상의 보안을 위한 조치라고 설명한 바 있으며, VPN 사용도 정책적으로 고려해야 하는 사항들이 있다고 답변한 바 있어 VPN 사용에 여전히 회색지대가 존재하고 있음.

    - (참고) 오만 내에서 인터넷을 접속할 수 있는 방법은 크게 유선 ADSL(오만통신사인 Omantel이 독점 공급), 무선(3G 또는 4G), WiMax(오만통신시장에 진출한 카타르 통신사인 Ooredoo에서 공급) 3가지로 나눌 수 있음.

  ㅇ IT 보안분야에 대한 우리나라 시장 내에서의 제품/시스템 개발 경험 및 해외 수출 사례 등이 있을 경우 오만 정부 및 기업들의 수요에 더 빠른 대응이 가능하며, 특히 타 중동국가에 진출한 경험이 있을 경우 오만 시장 진입이 더 원활할 것으로 사료됨.

  

  ㅇ 또한, UAE에서 오만으로 재수출되는 물량이 많아 오만 시장을 직접 공략하기 어려운 경우 두바이 등 인근 재수출 중심 시장을 경유하는 것도 바람직함.

 

 

자료원: BMI, Times of Oman, Oman Explorer, Muscat Daily, Oman Daily Observer, 오만 통계청, 오만 경찰청, 관련 바이어 자료 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합