한-캐 교역액 7월까지 전년대비 16.1% 감소

- 하락 요인은 캐나다 달러 하락, 엔저 등 -

- FTA 수혜품목인 자동차, 타이어 수출은 증가 -

 

 

 

□ 한-캐 교역현황

 

한-캐 수출입 현황

            (단위: 달러)

자료원: KITA, KO TRA 밴쿠버 무역관

 

 ○ 올 7월까지 한국의 캐나다 수출∙수입은 전년 동기 대비 모두 하락함.

  - 대캐나다 수출은 ’14년(1~7월) 30억 달러에서 ‘15년(1~7월) 28억 달러로 6% 하락함.

  - 대캐나다 수입은 ’14년(1~7월) 32억 달러에서 ‘15년(1~7월) 24억 달러로 21.4% 하락함.

 

 ○ 전년동기대비 수출입 증가율만을 비교한다면, 일정 패턴을 찾기 어렵기 때문에 한국과 캐나다 각국의 기타국 수출 현황을 살펴보는 것이 필요함.

  - 같은 기간 한국의 수출과 수입이 각각 4.9%, 15.5% 감소하고, 캐나다의 수출과 수입은 각각 12.5%, 6.7% 감소했음을 고려할때 한국의 대캐나다 수출은 평균 수준인 것으로 분석

 

캐나다의 기타 국가 교역 현황

     (단위: 달러)

자료원: 캐나다 통계청, KOTRA 밴쿠버 무역관

 

 ○ 금년 한국의 대캐나다 대내외적 수출실적 하락 요인은 아래와 같이 분석됨.

  - 캐나다 통상정책 다변화로 인한 기타 경쟁 국가(아시아, 유럽 등)와의 무역거래 증가

  - 기타 경쟁국가의 캐나다 시장점유율 증가 추세

   · 지난 5년간 미국·중국·멕시코산 수입은 지속 증가

   · 수출 증가율 면에서 우리나라는 경쟁국(5~10%) 대비 낮은 수준 보임.

  - 엔저로 인해 올해 상반기 일본의 수출물량 증가율은 우리나라를 앞서기 시작함.

   · 우리 기업 수출량은 2년째 감소인 반면, 일본은 올해부터 회복세

  - 경기불황에 따른 전체 캐나다 수출입 감소

   · 캐나다 5개월 연속 마이너스 성장(2분기 경제성장률 -0.5% 예상)

   · 위협요인: (내부요인) 상품 가격 급락, 수출 둔화 등 / (외부요인) 중국의 주가하락과 경제성장률 부진, 그리스 재정위기, 예상에 못 미치는 부진한 실적의 미국경제

  - 유가 하락으로 인한 캐나다 달러 하락: 캐나다 달러 약세는 수출 증대로 이어져 제조업에 활기를 줄 것으로 예상됐으나 실상은 경제 전반에 걸친 부진 현상이 나타나고 있음.

   · 석유산업(캐나다 GDP의 10%)의 위축으로 연방 정부 등 공공 재정도 타격, 세수 감소 등으로 인한 재정 손실 규모는 50억 달러 이상일 것으로 분석

   · 캐나다 기업, 경제적 불확실성으로 자본지출 연기 및 구조조정 단행 중

    기업심리 둔화 등으로 설비투자 부진 지속 ⇒ 우리 제품 수출 부정적 영향

   · 현재 캐나다 달러는 미달러당 75.87센트에 거래(2004년 8월 이후 가장 낮은 수준) 2015년 말까지 미화 대비 73센트선, 2016년 말 70센트선 예상

   · 저유가로 하락세 보여온 캐나다 달러는 원자재 가격마저 떨어지며 약세 국면

 

 ○ 한-캐 수출∙수입 10대 주요 품목

  - 한-캐 FTA 발효 후 캐나다 및 BC주의 주요 수출입 품목의 비중이 점차 줄어들고 있지만 여전히 높음.

  - 수출 10대 품목: 자동차, 무선통신기기, 자동차부품, 타이어, 철강제품, 철강제품, 냉장고 등

  - 수입 10대 품목: 유연탄, 동광, 염화칼륨, 우라늄, 원목, 목재펄프, 건축기계류, 돼지고기 등

 

한-캐 10대 품목 수출입 비중

자료원: KITA자료 활용, KOTRA 밴쿠버 무역관

 

한-BC주 10대 품목 수출입 현황

자료원: 캐나다 통계청, KOTRA 밴쿠버 무역관

 

 ○ 2015년 7월 기준, 한-캐 수출입이 대폭 증가한 품목

  - 수출

   · FTA 최대 수혜품목인 자동차, 타이어 수출은 대폭 증가

   · 건설경기 회복세에 따라 건축기자재 및 철강제품 수요 증가

  - 수입

   · 돼지고기 수입량은 캐나다 달러 가치 하락 및 국내 구제역 여파로 증가

   · 무관세 혜택으로 바닷가재 수입 대폭 증가

 

한국의 대캐나다 수출(2015년 1~7월 기준)

            (단위: 천 달러, %)

순위	품목	수출금액	증가율	순위	품목	수출금액	증가율
1	자동차(3000㏄초과)	205,838	86.2	11	기계부품	7,843	43.2
2	타이어	51,268	37	12	진단시약	7,405	8.2
3	다리와 교량	38,695	328.9	13	에폭시수지	5,728	323.2
4	핵산	31,281	132.8	14	면	5,249	24.9
5	전동축	25,979	13.3	15	비행기 부분품	4,920	35.8
6	콘크리트 펌프	25,051	32.0	16	공기조절기 부분품	4,202	161.0
7	부타디엔	20,095	2.9	17	사출식 압축식 기계	4,164	71,513.8
8	전동기와 발전기	10,726	53.4	18	편직물	3,406	30.2
9	밸브부분품	9,795	33.7	19	대게	3,346	168.8
10	용접용 절강 연결구	7,868	80.8	20	스텐리스강 연결구	3,168	76.1

 

한국의 대캐나다 수입(2015년 1~7월 기준)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	품목	수입금액	증가율	순위	품목	수입금액	증가율
1	도로공사용 기계	47,009	414.5	11	온도조절기	5,758	1,481.3
2	동물 원피	39,600	313.1	12	사료	4,953	48.7
3	유채유	37,218	112.0	13	귀리	4,677	221.2
4	단백질 농축물	20,869	36.3	14	감자	4,456	92.8
5	우라늄	19,806	95,396.4	15	신문판지와 웨이스트	4,283	69.7
6	바닷가재	18,192	13.4	16	돼지고기	4,163	16.3
7	정지형 변환기	16,456	1,885.5	17	회전목마	3,467	463.0
8	니켈	11,941	25.6	18	혼합기, 반죽기	3,459	507.2
9	토목공사기계	7,178	637.8	19	실험실용시약	3,065	16.9
10	백금	6,806	58.8	20	뼈없는 쇠고기	2,931	163.0

자료원: KITA, KOTRA 밴쿠버 무역관

 

□ 시사점

 

 ○ 2015년 7월 기준, 한-캐 교역액(28억 달러)은 한국 전체 교역량(3143억 달러)의 약 1/100 수준임.

 

 ○ 한-캐 무역규모는 전년 대비 약 10억 달러 감소함.

  - 캐나다 경기 침체 및 유가하락으로 인한 캐나다화 가치 하락이 주요 원인인 것으로 분석

  - 캐나다 중앙은행은 아직 경제가 회복되지 않았으며 2016년 중반 이후 캐나다 경제가 완전히 회복될 수 있을 것으로 예측

   · 올해 캐나다 경제성장률은 1.6%를 기록할 것으로 예측.

 

 ○ 우리 기업 수출도 2016년 상반기 이후 점진적으로 늘어날 수 있을 것으로 예상됨.

  - 올해들어 양국의 무역은 아직까지 10대 주요 품목에 집중돼 있으나, 비주류 제품들의 대캐나다 수출도 조금씩 증가하고 있는 것으로 보임.

  - 우리 기업은 향후 다양한 품목에서의 무관세 혜택을 이용, 강점 가진 분야를 부단히 발굴해야 할 것이며, 이와 더불어 현지에 맞는 제품 진출 준비를 철저히 해야 할 것임.

 

 

자료원: KITA, 캐나다 통계청, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합