광둥성 사물인터넷으로 스마트도시 건설

- 중국 핵심산업 사물인터넷(IoT), 광둥성 중심으로 발전-

- 2020년 스마트광둥을 목표로 정부 및 기업 투자 증가추세 -

                                           자료원: 바이두

□ 광둥성 스마트 도시란?

 ○ 광둥성정부는 주삼각(珠三角) 세계화 스마트도시 건설을 목표로 "광둥성 정보화 발전강령 2013-2020년(广东省信息化发展规划纲要2013-2020年)"을 통해 광저우, 포산, 자오칭(广佛肇)과 주하이, 중산, 장먼(珠中江) 그리고 선전, 동관, 후이저우(深莞惠)의 2핵심3고리3벨트(两核三圈三带)지역을 중심으로 사물인터넷과 빅데이터, 클라우딩 기술을 통한 스마트 도시를 건설하는 것을 목표로 함

 ○ 단거리 무선통신, 무선감응신호장치 인터넷, M2M단말기, 인터넷 등으로 공공 플랫폼을 건설하고 RFID, 무선감응신호장치, 지리공간, 위생응용 등 의기술로 도시를 스마트화 하며, 자원, 에너지원과 환경의 실시간 관리를 통해 세계적인 스마트 도시를 건설할 계획이며, 홍콩과 마카오 와의 경제합작 강화로 서비스 무역자유화와 지능고속통관을 추진하고 있음

□ 중국 사물인터넷(IoT) 산업 개황

 ○ International Data Corporation에 의하면 2014년 2월 보고서 중 중국 내 사물인터넷(IoT) 관련 기술 및 서비스업의 수익이 2012년 4.8억불에서 2017년 7.3억불(연 성장률 8.0%)로 늘어날 것이라 예측

 ○ 중국인민공화국공업 및 정보화부(中华人民共和国工业和信息化部)는 2012년 발표한 "사물인터넷 '125'발전규획"을 통해 5개년계획 및 2020년까지의 중국 사물인터넷 산업발전 방향을 정함

 ○ 중국 사물인터넷(IoT) 관련 주요 기업으로는 화웨이(华为), 신따로(新大陆), 웬왕구(望谷), 샤먼씬다(厦门信达)등이 있음

□ 광둥성 사물인터넷(IoT) 시장 현황

 ○ 2014년 2월 18일에 국무원에서 발표한 "사물인터넷 촉진 및 안정적인 발전을 위한 국무원 지도의견(国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见)" 과 사물인터넷발전 특별행동계획을 통해 주강 삼각주 지역에서 남방 사물인터넷 검측 및 인증 등 10개의 지원 플랫폼을 구성함

 ○ 2013년 광둥성정부는 "광둥성 정보화 발전강령 2013-2020년(广东省信息化发展规划纲要2013-2020年)"을 통해 사물인터넷, 클라우딩, 빅데이터을 중점 발전 방향으로 정하고, "광둥성 사물인터넷 발전규획 2013-2020년(广东省物联网发展规划2013-2020年)" 을 발표하였으며, 광둥성사물인터넷전문발전기금(广东省物联网专项发展基金)을 만들고 광둥성사물인터넷전문가위원회(广东省物联网专家委员会)를 설립함

 ○ 광둥성 인민정부 행정부에서 2013년 12월 2일에 발표한 "광둥성 사물인터넷 발전규획 2013-2020년(广东省物联网发展规划2013-2020年)"은 총 8부분으로 미래 7년(2020년까지) 사물인터넷 발전으로 세계 일류의 스마트 광둥을 만드는데 중점을 두고 있음

 ○ 광동성 사물인터넷 발전규획 (2013-2020년) 통지에 의하면 사물인터넷 시장규모는 연평균 30%이상 성장하여 2013년 1300억위규모에서 2015년 2800억위엔 규모로 성장할 것으로 예측하며 광둥성 사물인터넷 산엽연맹에 리서치자료에 의하면 2013년 광둥성 135개 주요 기업의 사물인터넷 산업규모는 총 1900억위엔을 넘어섰고 작년대비 40%이상의 성장을 이루었으며 중국 전체규모에서 약 39%를 차지함

  ○ 2013년 M2M 애플리케이션 단말기 수량이 2000만대를 넘어서 물류유통업의 RFID 애플리케이션의 보급률이 40%에 이를 것이라 예측하며, 2020년에는 M2M 애플리케이션 단말기 수량이 3000만대를 넘고, 물류유통업의 RFID 애플리케이션의 보급률은 70%에 이르며 광둥성 총 사물인터넷 시장규모는 7400억위엔에 이를 것으로 예측

 ○ 광둥성 통계자료에 의하면 2013년 광둥성의 광대역 사용자수는 전국에서 가장 많으며 모바일 사용자수도 약 1억 5천명으로 전국에서 가장 많음. 이로 인하여 광둥성정부는 통신 및 공공서비스 플랫폼을 중시하고 있음

    2013년 중국 사물인터넷 산업구성 비율   2013년 광둥성 사물인터넷 산업구성 비율

자료원: 2013년 광둥성 사물인터넷산업 발전 및 응용 보고서

 ○ 2014년 1월 20일-22일 공업 및 정보화부 부부장이 광저우, 선전 등의 광둥성 지역을 방문하는 등 중앙정부에서도 많은 관심을 가지고 있음

 ○ 2011년 11월 30일 광둥물련천하과학집단과 IBM회사간 '사물인터넷화'를 통한 스마트도시건설 MOU를 체결하는 등 중국기업의 외자기업과의 협력이 증가하고 있음

                                      사진자료 - 광둥성사물인터넷 연합망 응용산업기지 발대식

                                      자료원: 화강전자왕(华强电子网)

 ○ 광둥성 사물인터넷(IoT) 산업기지 동향

  - 2014년 2월 국무원에서 발표한 "사물인터넷 촉진 및 안정적인 발전을 위한 국무원 지도의견(国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见)"은 광저우(广州), 동관(东莞), 포산(佛山), 후이저우(惠州), 순더(顺德) 등 광둥지역 위주로 사물인터넷산업기지를 건설을 명시함

  - 2013년 12월 광둥성 인민정부에서 발표한 "광둥성 사물인터넷 발전규획(2013-2020년)"에서 광둥성 내 '2핵심3고리3벨트(两核三圈三带)'로 국가급 사물인터넷 기지를 구축하여 발전할 계획을 발표함

    * 2핵심3고리3벨트(两核三圈三带): 광저우, 선전을 핵심으로 주삼각 지역 광저우, 포산, 자오칭(广佛肇)과 주하이, 중산, 장먼(珠中江) 그리고 선전, 동관, 후이저우(深莞惠)의 3개의 경제일체구역

  - 자오칭시 화남 스마트캐슬 기지(肇庆华南智慧城的基地)에 위치한 60여개사의 생산액은 이미 300억을 넘어섬

  - 후이저우 산지 기지(惠州产地基地)에서 400억 규모로 120개 서비스기업이 사물인터넷과 클라우딩 서비스를 중점으로 성장하고 있음

  - 포산시에 위치한 광둥성 사물인터넷 응용산업 기지(广东省物联网应用产业基地)는 2010년 10월 광동성 경제 및 정보화 위원회에서 허가한 사물인터넷 기지로 정부의 주도하에 광둥물련천하사물인터넷정보산업원유한공사(广东物联天下物联网信息产业园有限公司)에서 시장화방식으로 운영하고 있음

2013년 광둥성 사물인터넷 관련 특허 현황

                  자료원: 국가지식재산권국(国家知识产权局网)

2013년 사물인터넷 특허 상용화 비중

                  자료원:  국가지식재산권국(国家知识产权局网)

□ 광둥성 주요지역 사물인터넷(IoT) 산업 발전 현황

 ○ 광저우(广州) 동향

  - 광저우시는 2013년부터 5년동안 하이테크산업발전기금 중 1억위엔으로 사물인터넷발전을 지지하기로 결정했으며, 2013년 광저우의 사물인터넷 기업은 500개사가 넘고 총 500억 위엔 이상의 매출수익을 올림

  - 광저우시는 2013년 아리바바(里巴巴物) 사물인터넷 뉴캐슬(物联网新城) 및 빅데이터센터(大数据中心) 프로젝트, TENCENT 화남 전자상거래 본부(腾讯华南电子商务总部) 프로젝트, 광둥성 EUROKLIMAT 디지털 공간 아카데미(广东省欧科数字空间院士工作站) 프로젝트 등 약 1200억 규모의 50여개 프로젝트를 유치했으며, 사물인터넷을 활용한 스마트교통 시스템구축 시범지역으로 정부차원의 투자 또한 늘어나고 있음

  - 광저우시는 2013년 인터넷보급률이 74%에 도달했고, 500만 가구가 초고속 인터넷을 사용하고 있으며, WLAN은 17만에 근접, TD LTE 제4대 이동통신망은 시 전체에 보급됨

  - 사회보장카드 발행률이 750만장을 돌파 하였고, 시민들의 인터넷 홈페이지가 500만을 돌파했으며 정부행정허가를 인터넷으로 처리하는 것이 90%를 넘어섬

  - 2013년 광저우시 공기업의 하이테크기술 상품시장 규모는 공업 총생산액 비중의 43%를 차지하며, 연매출 백억 이상의 기업 또한 3개가 있음

  - 2013년 소프트웨어와 정보서비스업 매출수익은 2285억 위엔으로 전년대비 14%성장했고, 전자정보제조업시장규모는 2000억 위엔을 돌파함

  - 광저우시는 스마트 기초설비 건설, 스마트 기술의 응용발전, 스마트형 산업 시범 프로젝트를 실시,스마트시티 응용화 발전 등을 내세워 모범 스마트 도시가 되기 위한 노력을 하고있음

      * 차세대 광대역 인터넷 및 TD-LTE 제 4대 이동통신인터넷과 통신 전기회로, LED, OLED, RFID, BDS, 고성능계획, 클라우드 컴퓨팅 등 신 1세대 정보기술에 투자하고, 무선주파수 식별, 전자라벨의 식품과 약품 등에 응용, 상업 스마트 소프트웨어와 산업 응용솔루션 및 공업설계 소프트웨어 등 우수한 산업영역 기술을 개발

      * 스마트형 산업 시범 프로젝트를 실시해, 최첨단 소프트웨어, 이동인터넷, 전자 비즈니스, 클라우드, 상업인터넷, IC, 디지털미디어, 신흥디스플레이, LED 조명등 신흥산업의 Top 10 산업 프로젝트를 추진

      * 이동인터넷 산업집단 및 광저우 철도교통 스마트화 산업 기지 건설 등을 통해 정보기술 응용분야의 신(新)산업 발전 추진

2013년 광저우 사물인터넷 산업 5대 제품 유형 시장규모

                자료원: 광둥성 사물인터넷 산업발전 및 응용 2013년도 보고서

 ○ 선전(深圳) 동향

  - 2011-2013년 선전 사물인터넷산업 발전행동계획(深圳推物联网产业发展行动计划2011-2013年) 에 의하면 선전은 이미 RFID, 센서기술(传感技术), 인포메이션 통합플랫폼, 스마트컨트롤 등 영역에서 비교적 우위에 있음

  - 선전시의 EPC표준제품의 중국 내에서 70%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 시엔스과학(先施科技)과 웬왕(远望), 국민기술(国民技术), ZTE(中兴), TENCENT(腾讯)등이 무선주파수제품의 90% 시장점유율을 차지하고 있음

  - 광동성 선전시는 2013년 9월 27일 제2회 국제생물과학창신포럼(第二届国际生物科技创新论坛)에서 사물인터넷을 핵심산업으로 지정하고 차후 3년안에 연구기구를 설립하기로 함

  - 2014년 2월 18일 국무원주도의 전국 사물인터넷 화상전화회의에서 선전시 시장 쉬친(许勤)은 사물인터넷 산업화 및 응용모범지역으로 발전의사를 표현함

  - 선전시는 23개의 중점 기업이 79개의 대형 기술 프로젝트를 진행하고 있으며, 7700개 이상(약 전국의 1/6)의 핵심기술 발명특허를 신청하였고 이중 이미 발표한 20여개의  국가 및 업계 기술표준 중 7개가 선전기업의 참여로 이루어졌음

  - 사물인터넷 지능기술 어플리케이션 협회(物联网智能技术应用协会)는 협회회원사 화웨이(华为), ZTE(中兴), 국민기술(国民技术), 과륙전자(科陆电子), 웬왕구(远望谷), 건교통신(键桥通讯) 등 큰 기업들이 선전시 사물인터넷 산업발전의 중심이 될 것이라 예측

 ○ 포산(佛山) 동향

  - 포산(佛山)시는 "도시업데이트 3년기획 '스마트포산' 가속화건설 실현 실행방안(落实城市升级三年计划加快建设'智慧佛山'实施方案)"을 발표하여 스마트서포트, 스마트시범, 스마트공정의 3대 스마트 도시 건설 목표를 발표함

  - 2013년 7월 8일 블산시경제정보국은 "스마트포산 백서 2013('智慧佛山'白皮书2013)"을 통해 발표한 2013년 포산 5구 지역의 스마트도시 성적표에 의하면 순더(顺德)가 가장 높았으며, 난하이(南海)가 유일하게 특색있는 발전구역으로 뽑힘

  - 포산은 유일한 IBM 스마트도시 지역으로 지방정부의 스마트도시 지원이 적극적임

 ○ 동관(东莞) 동향

  - 동관시(东莞)는 "동관시 사물인터넷 발전가속화 스마트동관 건설 규획(东莞市加快发展物联网建设智慧东莞规划)를 통해 2015년까지 동관시의 사물인터넷 규모는 800억위엔 이상으로 500개나 넘는 기업이 밀집해 있으며, 정부는 '스마트 동관'에 프로젝트에 200억원을 투자계획을 발표

  - 2013년 동관시의 사물인터넷산업 프로젝트의 투자는 이미 60억위엔을 넘어섰으며, 10억위엔이 납세되었고, 사물인터넷 관련산업의 공업 총 생산액은 245억원을 넘어섰으며, 경제적 부가가치는 60억위엔에 근접함

□ 시사점

 ○ 광둥성 주강삼각 2핵심3고리3벨트(两核三圈三带)지역 중심의 발전으로 사물인터넷 시장이 점차 확대되어 스마트도시 건설을 위한 정부 및 기업의 투자가 점차 늘어나고 있음

  - 2013년 광둥성 135개 주요 기업의 사물인터넷 산업규모는 총 1900억위엔을 넘어섰으며, 작년대비 40%이상의 성장을 이루었고 중국 전체규모에서 약 39%를 차지

  - 광저우시의 2013년-2018년 5년동안의 사물인터넷기금 1억위엔과 동관시의 '스마트 동관' 프로젝트의 200억원 투자 등을 시작으로 각 지역의 투자가 확대되고 있음

 ○ 광둥성의 스마트도시 건설을 위한 투자와 정책적 지원을 활용하여 사물인터넷관련 우리기업들의 광둥성 진출 기회가 점차 늘어갈 것으로 예측

  - 광둥물련천하과학집단(广东物连天下科技集团)과 IBM회사간 '사물인터넷화'를 통한 스마트도시건설 MOU를 체결사례처럼 우리기업들은 중국기업과 협력을 통한 진출이 필요함

  - 광둥성 사물인터넷 응용산업 기지(广东省物联网应用产业基地)와 자오칭시 화남 스마트캐슬 기지(肇庆华南智慧城的基地)같은 사물인터넷관련 산업기지의 진출을 통해 중국 내수시장의 정보습득 및 중국기업과의 합작기회를 고려할 수 있으며, 기지 내의 투자 혹은 기금을 활용할 필요가 있음

자료원 : 바이두(百度), 2013년 광둥성 사물인터넷산업 발전 및 응용 보고서, 화강전자왕(华强电子网), 국가

             지식재산권국(国家知识产权局网), 광둥성 사물인터넷 산업발전 및 응용 2013년도 보고서