미국 방위산업 시장 동향 및 우리 기업 진출 가능성

- 한미 방위산업 기술협력 강화 정책 -

- 글로벌 보안 위협이 항공 우주 및 방위산업의 부활을 가져와 -

□ 세계 방위산업 시장 동향

 ○ 국가안보 문제는 국방 예산의 수익성 회복과 밀접하게 연결돼 있음.

  - 미국이 이라크와 아프가니스탄에서 군사 개입을 축소하며 많은 분석가들은 방산의 수입 감소를 예상했으나, 테러와 중동 전쟁 및 동유럽과 남중국해의 긴장은 방산산업의 투자로 연결되고 있음.

  - 여러 정부는 테러 방지 및 사이버 위협을 포함한 국가안보 문제를 해결하기 위해 예산 편성을 늘리고 있음. 방위산업체의 경우, 이는 더 많은 장비와 군사 무기 시스템을 판매할 수 있는 기회가 되고 있음.

국가별 방위산업 예산

자료원: Delotte Touche Tohmatsu limited(DTTL)

□ 방위산업 공급망과 글로벌 무역

 ○ 방위산업은 단순 무기를 넘어 군사용 차량, 지상 공격 탄, 항공 지원 항공기, 정보, 감시 및 정찰 전자 센서를 부착한 로봇, 사이버 보호, 해상 순찰 선박과 항공기뿐만 아니라 각종 군사 지원을 위한 여러 부분을 포함

  - 드론을 비롯한 로봇 기술의 발전은 방위산업에 많은 부분을 차지할 것으로 예상

 ○ 최근 국제 Air Show 오프닝에서 선보인 록히드 마틴의 F-35 이벤트는 항공 우주의 제2의 전성기를 불러올 것이라고 보잉(Boeing)사의 센 테니얼 관이 밝힘.    

  - 미국의 공급체인인 제조업체들은 대부분 250명 미만의 직원들로 구성된 중소기업들이며, 이는 미국의 수출 경제에 큰 영향을 끼쳤다고 봄.

  - 항공우주산업협회(AIA)에 의하면, 방위산업 경제무역 규모는 142억 달러이며, 미국은 전 세계에서 58%의 비중을 차지하고 있다고 함.

 ○ 방위산업에서 유통사에 대한 의존은 선택

  - 국제 무역 시 수출입 화물의 선적을 위한 유통업체에만 의존하지 않아도, 혁신적인 프로그램과 플랫폼이라면 미국의 방위산업 생산기지로 파트너십을 구축할 수 있음.

  - 항공 우주 및 로봇산업은 향후 방위산업으로 연결되기 쉽고 이미 적용되고 있음. 창조적인 아이디어를 기존 기술에 적용하고, 외국인 투자를 개방해 국제적 자원 협력 구축을 위한 공급체인을 구성해야 함.

□ Deloitte 설문조사 - 방위산업 기업들이 재검토해야 할 5가지 주요 특징

자료원: The Deloitte report, KOTRA 실리콘밸리 무역관

□ 실리콘밸리에 위치한 방산기업과 동향

 ○ Lockheed Martin(록히드 마틴)

  - 지난 10년간 세계１위 자리를 지키고 있으며, 연간 400억 달러 판매 매출을 기록하고 있음. 12만 명의 직원을 보유하고 있으며, 글로벌 방산시장의 대부분의 영역에 개입하고 있음.

  - 1926년 항공기 시장에 뛰어든 이래 다양한 폭격기와 공격 항공기를 생산하고 있음. 세계대전 이후 군사 장비를 생산했으며, 미국 항공 우주국에 미사일 프로젝트에 합류함.

  - 전반적으로 항공 부문에 주력하고 있음.

록히드 마틴 외관

자료원: KOTRA 실리콘밸리 무역관

 ○ General Dynamics(제너럴 다이나믹스)

  - 19세기 후반, 네덜란드 어뢰 보트로 시작해 잠수함과 소형 군 보트의 건설에 초점을 맞춰 사업을 진행하고 있는 Top 5위 방산기업

  - 몇 차례의 인수합병 이후, 공군의 주력 전투기인 F-16으로 성공 기업으로 발돋움하며 현재 9만 명의 근로자와 연안 전투함과 전투기 사업에 주력하고 있음.

제너럴 다이나믹스 외관

자료원: KOTRA 실리콘밸리 무역관

제품 배송을 위한 공간과 사무실 안 전경

자료원: KOTRA 실리콘밸리 무역관

 ○ 2015년 미국 방위 뉴스에서 선정한 Top 100 방위기업

  - 미국 기업 40개와 한국 기업 4개 선정

   · 한화(53), LIG NEX1(59), KAI (61), 삼성 테크윈(73)

  - 미국은 아리조나, 네바다, 뉴멕시코, 텍사스, 유타 그리고 캘리포니아주에 방위산업협회가 있으며, 실리콘밸리 인근 샌디에고는 캘리포니아 소속으로 여러 유형의 정보를 수집하기 위한 유용한 온라인 리소스를 제공함.

  - 샌디에고에 위치한 남서부 협회는 연방정부 소유의 토지 335에이커를 제공하며, 1998년 남서 방위 동맹에 따라 미국에서 방어 임무와 자산 보존을 개선하기 위한 운영, 교육 및 테스트를 연결하고 있음.

 ○ NASA와 방산기업의 관계

  - 나사는 미국의 항공 우주 관련 국가기관으로, 1958년 설립돼 여러 산하 시설을 운영하고 있음.

   · 최근 나사가 개발한 애플리케이션에 각국의 데이터를 접목, 글로벌 우주 항로 개척을 위한 연구가 끊임없이 진행되고 있음. 이 과정에서 한국과의 공동 협력도 진행될 가능성이 있음.

  - 방산기업들의 성장 전에는 나사가 자체 전투기 및 항공기에 직접적인 관여를 했으나, 최근 많은 글로벌 기업들과 중소기업들의 활발한 활동으로 인해 방산 관련 분야는 양산 전, 검사 및 확인 과정만 개입하고 있으며 항공 우주 개발 및 연구에 주력하고 있음.

NASA 컨퍼런스 센터 외관

자료원: KOTRA 실리콘밸리 무역관

□ 시사점

 ○ 전문가들은 향후 3~5년간 국제적으로 방위산업이 성장 증가를 추구하고 발전할 것으로 전망하고 있음. 이는 각 국의 협력을 가져와 경제무역 성장으로 이어질 가능성이 높음.

  - 상업 항공 우주와 로봇은 잠재적인 영역 중 하나이며, 투자를 위한 비즈니스 영역으로도 확대되고 있음.

  - 무인 시스템 역시 방산기업들이 주력하고 있는 대표 분야로, 이는 사이버 보안 문제와 솔루션 제공이 업계에서 능력을 인정받고 구매와 연결될 수 있음.

  - 다양한 플랫폼에 적용되는 경쟁력 있는 제품에 주력해야 하며, 정부의 규제 완화가 요구됨.

  - 방산산업 자체가 대량 생산 아이템이 아니기 때문에, 양산과 밀접하게 연결될 수 있는 부품 파악도 필요

 ○ 국제 항공 전시회 중 하나인 FarnBorough Airshow를 통한 해외 진출

  - 최신 기술을 소개하고, 신규 공급업체를 찾아 확장하며, 글로벌 항공 우주 기업 및 방산에 관련된 사업을 찾아 네트워킹을 구축해야 함.

2018 Farnvorough International Airshow

자료원: the national interest, southwest defense alliance, NASA.gov, Delotte Touche Tohmatsu limited (DTTL) Global Consumer & Industrial Priducts Industry group analysis of data, The intercept, farnborough.com, Mckinsey & Company 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합