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오스트리아, 지속 성장이 기대되는 화장품 시장

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오스트리아

빈무역관 김현준

2016-06-01

출처 : KOTRA

Keyword #화장품시장 #오스트리아

오스트리아, 지속 성장이 기대되는 화장품 시장

- 2015년 시장규모 15억 유로 -

- 고객 유형별 선호 트렌드에 맞는 차별화된 마케팅 등 맞춤형 시장진출 전략 필요 -

□ 시장 개요

○ 전반적인 내수경기 장기 부진에도 불구하고, 오스트리아 화장품 시장이 최근 2년 꾸준한 모습을 보이는 것으로 나타나 관심을 끌고 있음.

- 오스트리아 화장품업계의 대표적인 플랫폼인 ‘Kosmetik Transparent(www.kosmetik-transparent.at)’의 대변인인 토마스 리히트블라우가 밝힌 자료에 따르면, 크림·데오·샴푸·비누 및 향수 등을 포함하는 오스트리아 화장품 시장은 2015년 한 해 동안 15억 유로의 시장규모를 기록한 것으로 집계됐음.

- 이는 전년대비 1% 증가한 실적으로, 내수경기의 장기 부진에도 불구하고 비록 소폭이기는 하지만 오스트리아 화장품 시장이 지속 성장세를 보이고 있음.

- 오스트리아 화장품 시장은 최근 2년 동안 연평균 1~2%대의 꾸준한 성장세를 보여주고 있는데, 판매 수량 측면에서는 감소세가 지속되고 있으나 제품의 고급화 등으로 인한 단위당 가격 상승으로 전체 시장규모는 늘어나는 모습을 보이고 있음.

○ 피부 관리 및 모발 관리 관련 제품이 전체 시장을 주도하고 있음.

- 얼굴, 손, 신체 등 피부 관리용 제품이 3억1000만 유로, 염색·샴푸·린스 등 모발 관리 제품이 3억2500만 유로로 높은 비중을 차지하고 있는 가운데, 향수·면도용품·DEO(2억4000만 유로), 비누·샤워용 젤 등 세정 관련 제품(2억2000만 유로), 메이크업·속눈썹·립스틱 등 장식용 화장품(2억 유로), 구강 관리용 제품(1억7000만 유로) 순으로 관련 시장을 형성하고 있음.

- 특히, 샴푸 및 샤워용 젤의 경우 전년대비 5% 증가한 실적을 기록하며 가장 높은 성장세를 보인 것으로 조사된 가운데, 보디로션 및 핸드크림, 린스 등의 제품이 전년대비 3% 증가한 실적으로 전체 평균을 웃도는 성장세를 보였음.

- 토마스 리히트블라우에 따르면, 남녀를 불문하고 안티 에이징(Anti-Aging) 제품에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있는 가운데, 남성 소비자들의 경우 수염에 활력을 불어넣는 제품에 대한 관심이 최근 들어 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타남.

자료원: Kosmetik Transparent

○ 최근 들어 천연화장품 부문의 성장세가 눈에 띄고 있음.

- 건강 및 환경 지속 가능성 등에 대한 관심의 증가로 화학 물질을 함유하지 않은 천연화장품 수요가 최근 빠르게 증가하고 있음.

- 2015년 기준 오스트리아 천연화장품 부문은 전체 화장품 시장의 10%가 넘는 비중을 차지하고 있는 것으로 파악됨. 특히 최근 들어 성장세가 눈에 띄는데, 2010년 이후 연 30~40%대의 고속 성장세를 보이고 있으며, 이 같은 추세는 당분간 지속될 전망

- 천연화장품 부문에서 오스트리아는 독일과 함께 유럽 국가들 중 가장 앞선 행보를 보이는 국가인 것으로 평가받고 있음.

□ 시장 동향

○ 수입 동향

- 오스트리아 화장품 제품의 수입은 2015년 한 해 동안 3억1237만 유로로, 전년대비 7.7% 증가한 실적을 기록했음.

- 전체 수입 규모의 절반에 가까운 금액이 인접국 독일로부터 수입되고 있는 가운데, 프랑스·스위스·이탈리아 등 유럽국가들로부터의 수입이 80% 이상을 차지하고 있음. 한국으로부터의 수입은 연 15만~25만 유로 범위 내에서 증감을 반복하는 모습을 보이고 있음.

주요 수입 대상국 및 수입금액(HS Code 3304)

(단위: 천 유로, %)

순위	국가	2013	2014	2015	15/14 증감률
1	독일	139,653	141,107	153,318	8.7
2	프랑스	50,488	53,734	54,515	1.5
3	스위스	19,912	22,169	23,854	7.6
4	이탈리아	17,398	18,223	21,276	16.8
5	미국	7,289	8,768	11,239	28.2
25	한국	180	125	242	93.5
합계		278,189	289,933	312,371	7.7

자료원: WTA

○ 경쟁 동향

- Chanel, Dior, Lancome, L’Oreal, Nivea 등 글로벌 유명 브랜드 제품들이 시장에 진출해 있으며, 이 밖에 제품별/기능별로 다수의 중소 브랜드 제품들도 판매되고 있음.

- 최근 주목받는 천연화장품 부문에서는 스위스의 글로벌 브랜드인 Weleda가 시장을 주도하고 있는 가운데, 오스트리아 업체인 Ringana의 제품도 꾸준한 인기를 얻고 있음.

○ 유통채널

- 오스트리아 화장품 유통시장은 Marionnaud, Douglas 등 화장품 전문 매장, dm, BIPA 등 미용/욕실용품 전문 매장 등 글로벌 대형 매장 체인들이 시장을 주도하고 있으며, 이 밖에 다수의 중소 규모 화장품 전문 매장들이 활동하고 있음.

- 천연화장품의 경우 과거에는 주요 유통 채널이 전문 매장 중심으로 한정된 모습을 보였으나, 최근에는 미용/욕실용품 유통 매장(dm, BIPA 등), 약국 등으로 빠르게 확대되고 있음.

□ 전망 및 시사점

○ 오스트리아 화장품 시장의 성장세는 2016년에도 지속될 것으로 전망되고 있음.

- 토마스 리히트블라우에 따르면, 매일 최소 한 가지 이상의 화장품을 사용하는 국민의 비율이 80%가 넘을 정도로 관련 시장의 잠재력은 높은 수준임.

- 최근 들어 성별/연령별로 제품 선호가 차별화되고 다양화되는 모습을 보여주고 있는 바, 수요 계층의 확장 및 다양화에 힘입어 전체 시장의 지속적인 성장 가능성이 클 것으로 전망되고 있음.

- 오스트리아 화장품 시장은 품질 및 소비자들의 신뢰도 등의 이유로 중국산과 같은 저가 제품들의 시장 침투가 어려우므로, 소비자들의 기호에 부합하는 제품의 연구개발이 뒷받침된다면 한국산 제품들의 시장 진출 가능성이 상대적으로 높다 할 수 있음.

- 그러나 현재 시장에 진출해 있는 다수의 유명 브랜드에 비해 상대적으로 낮은 한국산 제품 인지도 및 다소 보수적인 소비자들의 성향 등이 수요 측면에서의 장애물. 또한, 제품별로 요구되는 검사를 통과해야 하는 등 절차 및 비용상의 문제가 한국산 화장품의 시장 진출을 가로막는 커다란 장애물로 작용하고 있음.