미국, 아동용 운동시설 수요 증가 전망

- 아동비만이 증가하면서 아이들의 건강에 대한 부모들의 관심과 수요 증가 -

- 관련 인증 및 안정성 테스트가 필수, 전략적 마케팅 필요 -

 

 

 

□ 미국 아동용 운동시설 시장현황

 

 ○ 미국 질병통제예방센터(CDCP)에 따르면, 지난 30년간 미국의 아동 비만은 2배, 청소년 비만은 3배로 증가

 

 ○ 2010년 기준으로 6~11세 어린이의 18%가 비만으로, 1980년의 7%와 비교하면 두 배 이상 급증한 결과임.

 

 ○ 버락 오바마 대통령의 부인인 미셸 여사가 아동비만을 예방하기 위한 어린이 건강 캠페인 '렛츠 무브(Lets Move)를 주도하는 등 아동 비만에 대한 관심 및 경각심이 높아짐.

 

2003년, 2011년 미국 주별 아동비만 인구 수치

 

자료원: National Conference of State Legislatures

 

□ 아동용 운동시설 시장 전망

 

 ○ 미국 경기가 회복됨에 따라 가구당 가처분소득도 증가, 아이들의 건강에 대한 관심 증가에 방과 후 활동 및 운동에 대한 부모들의 관심과 수요도 증가하는 추세임.

 

 ○ 친환경적이고 인체에 무해한 자재의 중요성이 부각되고 있는 현재 트렌드에 따라, 노후화되고 전통적인 놀이터 교체의 필요성이 증가하고 있음.

 

 ○ 특히 발달장애가 있는 아동들의 특성을 고려해 일반 아동들과 같이 어울려 놀 수 있도록 설계된 놀이터 및 운동기구에 대한 인식과 관심이 높아지고 있음.

 

 ○ 미국 내 운동기구 제품이 포함되는 HS Code 950691의 수입액은 2015년 기준 20억 달러 수준으로 전년대비 10% 증가했으며, 중국에서의 수입물량이 전 세계 수입량의 약 73%로 가장 많은 것으로 집계됨. 중국에 이어 대만과 멕시코가 각각 18%와 2.5%로 2위, 3위에 집계됨.

 

 ○ 한국은 전체 수입국 중 8위에 집계돼, 수입액은 2015년 기준 670만 달러로 전년대비 5.7% 감소

 

2013~2015년 상위 10개국 수입통계

                        (단위: 달러, %)

순위	Country	2013	2014	2015	15/14 증감률
1	China	1,150,231,623	1,309,333,786	1,436,493,053	9.70
2	Taiwan	301,195,792	318,189,086	365,713,152	14.90
3	Mexico	50,511,849	48,943,249	50,917,231	4.00
4	Italy	18,781,204	26,594,673	23,242,109	-12.60
5	Canada	11,345,402	10,903,884	14,695,941	34.80
6	Hungary	7,260,724	9,548,126	10,394,828	8.90
7	Germany	8,486,625	11,244,282	9,309,041	-17.20
8	Korea	4,878,965	7,109,820	6,707,023	-5.70
9	India	4,924,709	3,920,639	5,150,181	31.40
10	United Kingdom	2,947,189	3,343,212	4,641,844	38.80

자료원: US International Trade Commission

 

 ○ HS Code 950691(ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL EXERCISE, GYMNASTICS OR ATHLETICS)에 해당되는 제품의 기존 관세는 4.6%이며, 한미 FTA 발효 이후 철폐돼 무관세임.

 

□ 주요 업체 및 제품

 

업체명	주요 제품	홈페이지	제품 이미지
BCI Burke	어린이 운동시설, 놀이터 및 운동용품	https://www. bciburke.com/
Playpower	Miracle, Softplay, Little Tikes 등 어린이 운동시설 및 조경업체 계열사 7개의 모기업, 업계 선도기업	http://www. playpower.com /default.html
Playcore	Gametime, play & park structure, bigtoys 등 어린이 운동시설 및 조경업체 계열사 18개의 모기업, 업계의 선도기업	http://www. playcore.com/
Landscape Structures	6개월부터 13세 이후까지의 놀이시설 제조, 업계의 선도기업 중 하나	https://www. playlsi.com/

자료원: 각 업체 홈페이지

 

□ 인증 제도

 

 ○ IPEMA(International Play Equipment Manufacturers Association)는 미국 및 캐나다의 비영리 어린이 놀이기구 제조협회이며, 제 3의 실험기관을 통해 CPSC, ASTM 등의 전반적인 안전 인증을 제공하는 기관임.

 

 ○ IPEMA 안정성 테스트는 회원등록 후 IPEMA에서 지정하는 TUV SUD America에서 시행하며, 인증 완료 후 해당 로고를 제품에 부착 가능함.

 

 ○ 현재까지는 업체들이 자발적으로 인증을 받는 시스템이지만, 대부분의 IPMEA 회원 업체들은 공공장소에 설치되는 운동기구 관련 아래의 인증을 필수로 갖추고 있음.

 

인증명	설명	로고
ASTM F1487-07 excluding sections 7.1.1, 10 and 12.6.1	공공 사용을 위한 놀이터 장비에 대한 표준 소비자 안전 성능 규격
CAN/CSA-Z614 excluding clauses 9.8, 10, 11	어린이 놀이 공간 및 장비
ASTM F1292-13	놀이터 장비 주변 표면 시스템의 충격 감쇠에 대한 표준 규격
ASTM F2075-04	놀이터 장비 주변 놀이터 안전 표면으로 사용하기 위해 설계된 목재 섬유에 대한 표준 규격
ASTM F3012	놀이터 장비 주면 안전표면으로 사용하는 고무 바닥재에 대한 표준 규격

자료원: IPEMA 공식 홈페이지(http://www.ipema.org/about_ipema.cfm)

 

 ○ IPEMA 외에도 미국 소비자제품안전협회(Consumer Product Safety Commission: CPSC) 및 미국 장애인법(Americans with disabilities act)에서 정하고 있는 안전관리 기준 및 규격을 준수해야 함.

 

□ 시사점 및 시장진출 전략

 

 ○ 어린이 운동시설은 특히 안전에 민감한 제품이며, 기존의 미국 업체들이 따르고 있는 안전 테스트 및 인증 벤치마킹이 필수임.

 

 ○ IPEMA 같은 관련 협회 및 단체를 활용해 제품 트렌드 및 주요 경쟁업체를 파악해, 현지 수요에 부합하는 제품 개발 및 홍보가 필요함.

  - 친환경적이고 인체에 무해한 자재의 중요성이 부각되고 있는 현재 트렌드에 따라, 노후화된 전통적인 놀이터에 대한 교체 필요성이 인지되고 있음.

  - 최근에는 발달장애가 있는 아동들의 특성을 고려해 일반 아동들과 같이 어울려 놀 수 있도록 설계된 놀이터 및 운동기구에 대한 인식과 관심이 높아지고 있음.

 

발달장애아를 위한 시설

 

자료원: Magical Bridge Palo Alto 공식 홈페이지(http://magicalbridge.org/)

 

 ○ 어린이 운동시설의 특성상 공공기관을 목표로 마케팅하는 경우가 많으나, 공공기관에 직접 제품을 판매하기 보다는 중간단계의 유통업체를 파악해 장기적인 진출 전략을 세워야 함.

 

 ○ IPEMA에서는 매년 미국에서 가장 큰 규모의 조경 박람회인 National Recreation and Park Association (NRPA) 컨퍼런스를 개최

  - 어린이 운동시설물을 비롯한 휴게시설, 자전거 및 캠핑용품 등 다양한 업체가 참여해 다양한 홍보활동을 진행

  - 어린이 운동시설 분야의 주요 업체들이 참가하며, 참가자들의 약 86%가 구매결정권을 가지고 있는 행사이므로 브랜드 홍보 및 네트워킹에 많은 도움이 될 것으로 예상됨.

 

2015 NRPA 행사 전경

자료원: NRPA 공식 홈페이지(http://parks.nrpa.org/conference2016)

 

 

자료원: National Conference of State Legislature, US International Trade Commission, IPEMA, NRPA 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합