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한국산 농산물, 러시아시장 진출할만해
- 트렌드
- 러시아연방
- 노보시비르스크무역관
- 2016-05-27
- 출처 : KOTRA
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한국산 농산물, 러시아시장 진출할만해
- 러시아의 식품 금수조치 영향으로 유럽산 수입 급감 -
□ 시장동향
○ 2014년 말 이후, 최근 러시아의 경제 외적요인은 상당 비중을 수입에 의존하고 있는 러시아 농산물 시장에 큰 영향을 미쳤음. 루블화의 급격한 평가절하, 서방의 경제제재와 이에 맞대응한 러시아의 대서방 식품 금수조치, 경기침체로 인한 인플레이션 및 소비자 수요 감소 등으로 러시아 수입농산물 시장은 크게 위축됨.
○ 러시아 내 과일 현지 생산량은 약 300만 톤이며, 바나나를 제외한 과일의 수입량은 약 300만~400만 톤에 달해 수입이 전체 시장에서 50% 이상을 차지하는 것으로 알려짐. 러시아 과일산업의 특징은 전체 과일 생산의 40~50%를 사과가 차지하고 있다는 점과 과일수확의 상당량이 주스, 즙, 과일 퓌레를 만드는 데 사용된다는 점임.
○ 러시아연방 통계에 따르면, 2014년 300만 톤에 달하는 러시아 과일 수확량의 56%가 사과와 배였음. 18%는 포도류, 16%는 매실, 복숭아 등의 핵과류(즙이 약간 많고 과육이 단단한 과일), 10%는 딸기류였음.
○ 사과, 배 등의 과일은 수입의존도가 낮지만, 핵과류는 수입의존도가 높고 포도와 열대과일은 수입에 100% 의존하고 있음.
○ 현지 생산 과일의 경우, 가공식품의 원료로 사용되는 양을 제외하면 실제 신선과일로 시장에 유통되는 양은 전체 과일시장의 25~35% 정도
○ 채소 경작면적 기준 전 세계 상위 10개국 안에 드는 러시아의 2014년 채소 경작량은 1545만 톤으로 전년대비 5% 증가했으며, 여기에 서방 식품 및 농산물 금수조치의 영향이 더해져 2014년 러시아 내 수입 채소의 시장점유율은 10%대로 미미한 수준이었음.
○ 특히 비닐하우스 재배 채소는 대부분 수입에 의존하고 있어 2014년 비닐하우스재배 채소가 러시아 내에서 180만 톤 소비됐으나, 60만 톤만이 러시아 현지산 채소였고 67%는 수입에 의존했음.
2014년 러시아 비닐하우스재배 채소시장 구조
자료원: Moneymarketfactory
○ 각국의 비닐하우스 재배지 면적을 비교해보면 폴란드 6500㏊, 네덜란드 1만1000㏊, 터키 3만5000㏊인 반면, 현재 러시아의 비닐하우스 재배지는 1800㏊임. 비닐하우스 채소 재배량을 기존보다 70% 늘리기 위해서는 비닐하우스 재배지를 4000㏊ 더 늘려야 함.
○ 러시아인들은 평균적으로 식약청에서 제시한 신선채소 연권장량의 절반을 섭취함. 여름, 가을처럼 따뜻한 날씨에는 비타민 섭취가 상대적으로 용이하지만, 나머지 8~10개월 동안은 부족한 실정임.
○ 2014년 러시아의 제철채소가 아닌 신선채소의 1인당 평균 섭취량은 11.3㎏이었으며, 2014년 11월부터 2015년 6월까지 주요 채소들은 1인당 7㎏ 이상이 수입됐음.
□ 수입동향
○ 2014년 러시아 과일 수입량은 전년 560만 톤 대비 12% 감소한 500만 톤이었으며, 수입액은 전년대비 11% 감소한 45억 달러였음. 2015년 러시아 과일 수입은 190만 톤으로 전년 280만 톤 대비 31% 감소함. 수입액은 전년대비 32% 감소한 16억 달러였음. 바나나만 전년대비 수입량 7%, 수입액 6%가 증가하고 다른 과일들의 2015년 과일 수입은 전년대비 감소함.
2015년 상반기 러시아 신선과일 수입통계
(단위: %)
주: 2014년 동기대비
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2014년 신선과일의 수입량은 370만 톤으로 전년대비 13% 감소했으며, 수입액 또한 350만 달러로 전년대비 16% 감소함(바나나 제외). 러시아는 2015년에 11억 달러 규모의 과일 120만 톤을 수입했으며, 전년대비 수입량과 수입액은 각각 41%, 43% 감소함.
○ 2015년 상반기 수입과일 중에는 감귤류가 60%로 가장 높은 점유율을 보였으며, 이는 전년대비 20% 증가한 것임. 감귤류 다음으로 시장점유율이 높은 수입과일은 20%를 차지한 사과였으나, 전년대비 16% 감소한 수입량을 보임. 다른 부문의 수입량은 모두 감소했음.
○ 사과 수입 감소는 수입가격 인상으로 인한 현지생산 사과 선호도 증가와 연관이 있음. 사과의 주요 수입국은 폴란드였으나 수입이 대폭 감소함. 감귤류 중에는 수입량 37.7%, 수입액 31.5%의 점유율을 보이는 오렌지와 수입량 24.2%, 수입액 28%의 점유율을 보이는 탄제린 수입이 가장 많았음.
2012~2015년 수입량별 신선과일 수입시장 구조
(단위: %)
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2015년 상반기 신선과일의 주요 수입국은 터키(전체의 23% 점유)와 이집트(18%)였으며, 모로코(9%), 파키스탄(8%), 아르헨티나(8%), 중국(6%) 등이 그 뒤를 이었음.
2012~2015년 신선과일 국별 수입시장 구조
(단위: %)
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2014년의 신선야채 수입량은 러시아의 서방식품 금수조치의 영향을 받아 전년대비 25% 감소한 218만 톤이었음. 2014년 8월 야채 수입은 전년동기대비 44% 감소했고, 9월은 전년동기대비 51.5%, 10월은 전년동기대비, 50.6%, 11월은 전년동기대비 41% 각각 감소함.
2012~2014년 신선채소 수입동향
(단위: 백만 톤)
자료원: Moneymarketfactory
2014~2015년 러시아 신선채소 품목별 수입구조
(단위: 천 톤)
주: 관세 동맹국인 벨라루스와 카자흐스탄으로부터의 수입량은 제외
자료원: AB analytics center of agricultural business
○ 서방식품 금수조치 이전까지 러시아 내 채소공급량의 30%는 네덜란드, 스페인, 폴란드 등 유럽국가와 우크라이나로부터의 수입에 의존했음. 금수조치 이후 토마토 수입 상위 5개국은 터키, 벨라루스, 중국, 모로코, 아제르바이잔 등으로 유럽산 수입량이 급감했으며, 이러한 동향은 대부분의 여타 과일, 채소 수입시장에서 나타남.
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070200, Tomatoes, Fresh Or Chilled)
(단위; 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
866,121
847,182
665,476
100.00
100.00
100.00
-21.45
1
터키
335,010
365,557
337,386
38.68
43.15
50.70
-7.71
2
벨라루스
57,288
68,463
90,219
6.61
8.08
13.56
31.78
3
중국
81,028
90,831
86,438
9.36
10.72
12.99
-4.84
4
모로코
71,048
78,156
66,538
8.20
9.23
10.00
-14.86
5
아제르바이잔
46,406
55,207
64,629
5.36
6.52
9.71
17.07
6
마케도니아
265
1,303
5,787
0.03
0.15
0.87
344.20
7
이스라엘
7,979
5,236
3,254
0.92
0.62
0.49
-37.85
8
세네갈
1,801
3,105
2,283
0.21
0.37
0.34
-26.50
9
이란
478
328
1,903
0.06
0.04
0.29
480.55
10
우즈베키스탄
3,685
979
1,560
0.43
0.12
0.23
59.41
24
대한민국
3
2
7
0.00
0.00
0.00
262.51
29
스페인
70,331
45,845
0
8.12
5.41
0.00
-100.00
34
우크라이나
46,810
43,378
0
5.40
5.12
0.00
-100.00
41
네덜란드
73,626
53,715
0
8.50
6.34
0.00
-100.00
44
폴란드
46,253
21,306
0
5.34
2.51
0.00
-100.00
47
벨기에
18,987
10,090
0
2.19
1.19
0.00
-100.00
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080810, Apples, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
765,847,310
620,810,906
384,718,811
100.00
100.00
100.00
-38.03
1
세르비아
48,293,660
100,481,426
112,339,196
6.07
16.19
29.20
11.80
2
벨라루스
33,220,294
51,149,313
68,837,032
4.17
8.24
17.89
34.58
3
중국
68,811,678
54,139,470
52,182,808
8.65
8.72
13.56
-3.61
4
칠레
27,425,738
13,096,767
21,147,567
3.45
2.11
5.50
61.47
5
브라질
303,414
700,398
16,990,636
0.04
0.11
4.42
2325.85
6
몰도바
70,050,554
14,167,711
16,751,922
8.80
2.28
4.35
18.24
7
아르헨티나
18,524,046
11,573,273
15,668,532
2.33
1.86
4.07
35.39
8
터키
271,476
1,171,693
14,836,342
0.03
0.19
3.86
1166.23
9
마케도니아
89,208
4,116,521
14,745,724
0.01
0.66
3.83
258.21
10
아제르바이잔
17,528,449
19,475,332
14,316,911
2.20
3.14
3.72
-26.49
22
대한민국
371,410
280,746
86,743
0.05
0.05
0.02
-69.10
38
이탈리아
30,667,802
34,768,494
0
3.85
5.60
0.00
-100.00
44
폴란드
389,328,787
227,292,627
0
48.92
36.61
0.00
-100.00
50
벨기에
21,016,544
17,525,576
0
2.64
2.82
0.00
-100.00
55
프랑스
19,048,579
23,663,501
0
2.39
3.81
0.00
-100.00
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080830, Pears, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
389,590,748
355,252,228
153,264,354
100.00
100.00
100.00
-56.86
1
아르헨티나
91,338,405
93,744,463
65,023,651
23.44
26.39
42.43
-30.64
2
벨라루스
12,334,087
13,980,819
20,406,622
3.17
3.94
13.31
45.96
3
중국
18,717,848
25,614,131
19,538,094
4.80
7.21
12.75
-23.72
4
남아프리카공화국
16,722,735
16,017,667
16,697,017
4.29
4.51
10.89
4.24
5
칠레
6,098,936
6,674,840
7,226,921
1.57
1.88
4.72
8.27
6
보스니아-
헤르체고비나
10,551
2,658,569
6,204,197
0.00
0.75
4.05
133.37
7
세르비아
5,063,084
6,647,088
5,565,625
1.30
1.87
3.63
-16.27
8
터키
2,734,374
5,325,306
3,996,907
0.70
1.50
2.61
-24.95
9
모로코
0
557,605
2,535,100
0.00
0.16
1.65
354.64
10
아르메니아
4,496
3,359,842
2,092,657
0.00
0.95
1.37
-37.72
18
대한민국
82,736
110,019
32,491
0.02
0.03
0.02
-70.47
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080610, Grapes, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
507,304,031
402,684,861
281,229,375
100.00
100.00
100.00
- 30.16
1
터키
187,307,288
181,087,221
123,615,720
36.92
44.97
43.96
- 31.74
2
칠레
60,254,628
40,081,632
27,844,173
11.88
9.95
9.90
- 30.53
3
페루
35,480,225
42,167,587
20,614,322
6.99
10.47
7.33
- 51.11
4
이집트
8,613,499
10,189,515
18,184,272
1.70
2.53
6.47
78.46
5
남아프리카
27,098,716
19,660,429
16,799,278
5.34
4.88
5.97
- 14.55
6
몰도바
20,998,662
23,040,057
15,275,157
4.14
5.72
5.43
- 33.70
7
인도
26,876,245
31,405,785
14,155,616
5.30
7.80
5.03
- 54.93
8
중국
13,531,838
14,172,602
11,159,148
2.67
3.52
3.97
- 21.26
9
아르헨티나
20,891,141
5,261,993
8,904,033
4.12
1.31
3.17
69.21
10
우즈베키스탄
627,490
526,806
8,502,634
0.12
0.13
3.02
1514.00
27
대한민국
11,232
15,845
4,089
0.00
0.00
0.00
- 74.19
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 081010, Strawberries, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
128,688,924
113,766,068
50,293,383
100.00
100.00
100.00
-55.79
1
터키
25,749,820
20,828,221
22,717,800
20.01
18.31
45.17
9.07
2
벨라루스
3,100,146
3,716,187
10,421,343
2.41
3.27
20.72
180.43
3
세르비아
5,479,523
10,034,379
9,681,087
4.26
8.82
19.25
-3.52
4
이집트
3,702,726
3,574,815
3,700,514
2.88
3.14
7.36
3.52
5
중국
1,426,228
1,884,538
1,884,100
1.11
1.66
3.75
-0.02
6
모로코
1,098,029
1,638,697
1,160,171
0.85
1.44
2.31
-29.20
7
대한민국
244,439
422,149
144,179
0.19
0.37
0.29
-65.85
8
마케도니아
0
1,345
120,070
0.00
0.00
0.24
8826.77
9
팔레스타인
61,460
68,689
118,357
0.05
0.06
0.24
72.31
10
아제르바이잔
33,527
95,882
102,823
0.03
0.08
0.20
7.24
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080719, Melons And Papayas, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
10,462,623
9,584,469
5,689,418
100.00
100.00
100.00
-40.64
1
중국
2,043,350
1,741,923
1,273,285
19.53
18.17
22.38
-26.90
2
브라질
3,066,570
2,134,890
1,203,853
29.31
22.27
21.16
-43.61
3
터키
258,627
640,071
1,003,150
2.47
6.68
17.63
56.72
4
카자흐스탄
672,326
702,314
659,079
6.43
7.33
11.58
-6.16
5
코스타리카
790,231
1,325,899
512,766
7.55
13.83
9.01
-61.33
6
우즈베키스탄
903,879
504,502
466,122
8.64
5.26
8.19
-7.61
7
벨라루스
57,985
92,234
172,884
0.55
0.96
3.04
87.44
8
온두라스
187,433
300,742
131,122
1.79
3.14
2.30
-56.40
9
파나마
52,337
44,426
103,023
0.50
0.46
1.81
131.90
10
이란
226,315
231,938
75,838
2.16
2.42
1.33
-67.30
13
대한민국
14,126
388
12,434
0.14
0.00
0.22
3101.34
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080711, Watermelons, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
9,586,580
13,785,021
12,394,616
100.00
100.00
100.00
-10.09
1
터키
1,003,497
2,054,381
5,378,390
10.47
14.90
43.39
161.80
2
이란
1,951,658
4,304,616
2,308,719
20.36
31.23
18.63
-46.37
3
중국
1,298,171
2,038,159
1,531,598
13.54
14.79
12.36
-24.85
4
태국
958,532
1,619,177
810,785
10.00
11.75
6.54
-49.93
5
브라질
1,516,090
657,594
565,115
15.81
4.77
4.56
-14.06
6
카자흐스탄
228,184
101,951
545,390
2.38
0.74
4.40
434.95
7
코스타리카
531,744
921,822
389,128
5.55
6.69
3.14
-57.79
8
이집트
31,127
50,022
248,446
0.32
0.36
2.00
396.67
9
대한민국
122,561
348,818
130,278
1.28
2.53
1.05
-62.65
10
마케도니아
0
23,029
110,667
0.00
0.17
0.89
380.57
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080930, Peaches, Including Nectarines, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
324,691,462
295,678,494
118,088,317
100.00
100.00
100.00
-60.06
1
터키
18,385,093
30,057,691
33,471,410
5.66
10.17
28.34
11.36
2
세르비아
15,476,522
11,564,787
23,343,253
4.77
3.91
19.77
101.85
3
중국
8,715,107
15,341,501
22,259,323
2.68
5.19
18.85
45.09
4
벨라루스
12,484,249
9,318,967
21,490,521
3.84
3.15
18.20
130.61
5
마케도니아
3,374,281
6,099,202
6,406,541
1.04
2.06
5.43
5.04
6
조지아
0
3,715,294
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0.00
1.26
2.27
-28.00
7
이스라엘
1,296,156
767,898
1,508,873
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0.26
1.28
96.49
8
칠레
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538,599
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1.06
0.18
1.16
154.09
9
아제르바이잔
9,503,619
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1,286,554
2.93
2.74
1.09
-84.14
10
우즈베키스탄
2,763,109
111,164
1,110,461
0.85
0.04
0.94
898.94
27
대한민국
4,240
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070410, Cauliflower And Headed Broccoli, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
38,556,895
29,216,731
10,022,084
100.00
100.00
100.00
-65.70
1
벨라루스
1,198,162
1,632,490
4,083,461
3.11
5.59
40.74
150.14
2
중국
2,577,910
2,633,575
2,229,707
6.69
9.01
22.25
-15.34
3
모로코
2,206
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1,762,309
0.01
0.72
17.58
734.21
4
터키
22,068
540,209
857,349
0.06
1.85
8.55
58.71
5
마케도니아
0
760,379
560,331
0.00
2.60
5.59
-26.31
6
아르메니아
0
0
205,795
0.00
0.00
2.05
0.00
7
이란
15,396
297,837
163,177
0.04
1.02
1.63
-45.21
8
세르비아
1,032
105,073
71,284
0.00
0.36
0.71
-32.16
9
우즈베키스탄
1,010
2,722
42,577
0.00
0.01
0.42
1464.22
10
이집트
522
0
23,372
0.00
0.00
0.23
0.00
28
대한민국
0
39
0
0.00
0.00
0.00
-100.00
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070490, Edible Brassicas,Nesoi, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
86,968,482
103,379,325
69,065,571
100.00
100.00
100.00
-33.19
1
중국
16,907,553
25,116,985
26,816,497
19.44
24.30
38.83
6.77
2
이란
10,626,143
13,499,904
21,339,326
12.22
13.06
30.90
58.07
3
벨라루스
1,768,780
7,205,527
5,336,775
2.03
6.97
7.73
-25.93
4
아르메니아
99,761
1,363,436
3,912,702
0.11
1.32
5.67
186.97
5
이스라엘
9,562
94,342
2,579,117
0.01
0.09
3.73
2633.80
6
마케도니아
1,075,293
3,813,089
2,372,356
1.24
3.69
3.43
-37.78
7
모로코
313
136,940
1,961,876
0.00
0.13
2.84
1332.65
8
터키
347
542,169
1,250,556
0.00
0.52
1.81
130.66
9
우즈베키스탄
1,439,316
1,132,562
967,163
1.65
1.10
1.40
-14.60
10
세르비아
734,592
1,208,279
850,501
0.84
1.17
1.23
-29.61
28
대한민국
0
40538
0
0.00
0.04
0.00
-100.00
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070310, Onions And Shallots, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
124,857,643
180,940,325
117,537,649
100.00
100.00
100.00
-35.04
1
이집트
23,490,510
32,884,671
36,321,414
18.81
18.17
30.90
10.45
2
중국
21,597,275
40,871,654
35,247,280
17.30
22.59
29.99
-13.76
3
터키
11,604,855
32,212,238
17,180,287
9.29
17.80
14.62
-46.67
4
네덜란드
38,903,859
54,486,451
14,901,666
31.16
30.11
12.68
-72.65
5
아제르바이잔
859,532
1,465,837
4,128,581
0.69
0.81
3.51
181.65
6
이란
796,187
2,537,594
2,558,200
0.64
1.40
2.18
0.81
7
벨라루스
314,661
620,768
1,938,991
0.25
0.34
1.65
212.35
8
우즈베키스탄
258,621
136,092
1,128,885
0.21
0.08
0.96
729.50
9
인도
1,305,910
1,342,457
1,038,613
1.05
0.74
0.88
-22.63
10
몰도바
13,316
31,042
827,015
0.01
0.02
0.70
2564.22
18
대한민국
38
78,822
70,113
0.00
0.04
0.06
-11.05
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070993, Pumpkins, Squash And Gourds, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
36,996,698
36,996,175
23,211,087
100.00
100.00
100.00
-37.26
1
터키
23,668,696
24,225,510
19,315,905
63.98
65.48
83.22
-20.27
2
중국
1,148,219
1,694,130
2,071,608
3.10
4.58
8.93
22.28
3
벨라루스
355,384
738,844
714,854
0.96
2.00
3.08
-3.25
4
이란
8,408
19,336
414,989
0.02
0.05
1.79
2,046.25
5
아제르바이잔
313,628
84,065
187,166
0.85
0.23
0.81
122.64
6
모로코
362,450
835,074
173,353
0.98
2.26
0.75
-79.24
7
남아프리카
449,722
777,797
87,586
1.22
2.10
0.38
-88.74
8
온두라스
11,987
287,982
77,829
0.03
0.78
0.34
-72.97
9
페루
5,848
26,939
51,585
0.02
0.07
0.22
91.49
10
마케도니아
0
52,080
40,254
0.00
0.14
0.17
-22.71
15
대한민국
0
691
1,846
0.00
0.00
0.01
167.13
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계
(HS Code Salad Beets, Salsify, Celeriac, Radishes And Edible Roots, Nesoi, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
수입국
수입액
점유율
증감률
2013
2014
2015
2013
2014
2015
15/14
전체
56,904,479
56,170,876
36,141,516
100.00
100.00
100.00
-35.66
1
이스라엘
29,862,459
36,110,348
25,177,415
52.48
64.29
69.66
-30.28
2
중국
5,127,309
5,431,165
4,834,643
9.01
9.67
13.38
-10.98
3
아르메니아
64,596
67,521
1,733,581
0.11
0.12
4.80
2,467.49
4
모로코
286,125
675,319
1,337,758
0.50
1.20
3.70
98.09
5
벨라루스
776,627
775,202
1,232,985
1.36
1.38
3.41
59.05
6
인도
0
657,548
598,830
0.00
1.17
1.66
-8.93
7
세르비아
41,192
269,954
352,592
0.07
0.48
0.98
30.61
8
아제르바이잔
104,131
60,470
225,794
0.18
0.11
0.62
273.40
9
우즈베키스탄
749,057
158,651
224,448
1.32
0.28
0.62
41.47
10
카자흐스탄
350,529
333,684
186,256
0.62
0.59
0.52
-44.18
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
□ 수입가격 동향
2014~2015년 러시아 내 수입과일 가격동향
(단위: 루블)
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2015년 1~8월 오렌지 평균소매가는 전년동기대비 35% 증가한 ㎏당 82루블이었음. 2015년 8월의 오렌지 소매가는 전년동기대비 56% 증가, 연초대비 42% 증가한 ㎏당 99루블이었음.(참고로 2015년 달러 대비 루블 평균환율은 1달러=60.96루블이었음)
○ 2015년 1~8월 바나나의 평균가격은 전년동기대비 43% 증가했음. 2015년 8월의 바나나 평균소매가는 ㎏당 55루블로, 전년대비 19% 증가, 연초대비 9% 감소한 가격을 기록함.
○ 2015년 1~8월 포도의 평균소매가는 전년동기대비 44% 증가한 ㎏당 213루블이었음. 2015년 8월엔 전년동기대비 29% 증가, 연초대비 22% 증가한 ㎏당 170루블이었음.
○ 2015년 1~8월 배의 평균소매가는 전년동기대비 44% 증가한 ㎏당 131루블이었으며, 2015년 8월엔 전년동기대비 31% 증가, 연초대비 16% 증가한 ㎏당 124루블이었음.
○ 2015년 1~8월 레몬의 평균소매가는 전년동기대비 27% 증가한 ㎏당 125루블이었음. 2015년 8월에는 전년동기대비 15% 증가, 연초대비 43% 증가한 ㎏당 144루블이었음.
○ 2015년 1~8월 사과의 평균소매가는 전년동기대비 38% 증가했음. 2015년 사과 평균가는 전년동기대비 37% 증가, 연초대비 22% 증가한 ㎏당 94루블이었음.
○ 2015년 12월 토마토 평균소매가는 전년동기대비 27% 증가해 ㎏당 158.93루블이었음. 마늘의 소매가는 75% 증가해 112~196.39루블이었음. 오이의 소매가는 27% 상승해 125.34~158.93루블 선이었음.
○ 위의 분석은 러시아연방관세청에 의한 것이며, 부가가치세를 포함한 금액임. 상품의 평균가는 제품의 범위, 분포지역, 계절 변동 및 기타 요인의 영향을 받음.
2014~2015년 러시아 내 수입채소 가격동향
(단위: 루블, 톤)
자료원: AB analytics center of agricultural business(http://ab-centre.ru/news/rynok-zeleni-import-zeleni-v-rossiyu-snizilsya-na-398)
□ 수입정책 및 관세
○ 주요 유통경로는 외국생산자나 현지생산자로부터 상품을 구입해 최종구매자에게 판매하는 대형 도매기업을 이용하는 것임. 대형 소매업체나 슈퍼마켓은 대개 생산자에게 직접 주문하거나, 자사 물류센터를 운영하거나, 지속적인 공급을 위해 도매기업을 이용하기도 함.
자료원: www.gks.ru/dbscripts
○ 물류비용 등이 더해지는 관계로 통상 우리 기업들이 바이어에게 제시하는 금액은 시베리아에 도착했을 때 최소 2배 정도 증가함. 바이어(수입자)는 그들의 이윤을 고려할 것이기 때문에 바이어에게 수출가격을 제시할 때는 수입상의 판매마진, 운송비용, 수입관세, 인증비용 등을 고려해 신중하게 결정해야 함.
HS Code
080810
품목
사과
관세율
0.042~0.115 €/㎏(계절에 따라, 사과 종류에 따라 상이할 수 있음)
부가가치세
18%
CU 관련 관세 및
무역 문서
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate
HS Code
080830, 080610, 081010, 080719, 080711
품목
배, 포도, 딸기, 멜론, 수박
관세율
5 %
부가가치세
18%
CU 관련 관세 및
무역 문서
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate
HS Code
080930
품목
천도복숭아를 포함한 복숭아
관세율
0 %
부가가치세
18%
CU 관련 관세 및
무역 문서
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate
HS Code
070410, 070490
품목
꽃양배추 및 브로콜리, 기타
관세율
11%
부가가치세
18%
CU 관련 관세 및 무역 문서
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate
HS Code
070310, 070993
품목
양파와 쪽파, 호박, 스쿼시 및 호리병(호박속 종)
관세율
10%
부가가치세
10%
CU 관련 관세 및
무역 문서
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate
HS Code
070690
품목
샐러드용 비트, 서양우엉, 셀러리, 무 등
관세율
12%
부가가치세
10%
CU 관련 관세 및
무역 문서
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate
□ 시사점
○ 2014년 말 이후 최근 러시아 경제 외적요인은 상당 비중을 수입에 의존하고 있는 러시아 농산물 시장에 큰 영향을 미쳤음. 2014년의 신선과일 수입량은 전년대비 13% 감소한데 반해, 2015년 수입량은 전년대비 41% 감소로 큰 폭 하락했음. 100% 수입에 의존하고 있는 포도, 바나나, 열대과일 등의 과일뿐만 아니라 기타 과일 등도 수입의존도가 높기 때문에 서방식품 금수조치는 러시아 과일시장에 큰 공백을 만들었음.
○ 러시아 비닐하우스재배 채소는 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 2014년 말부터 본격적으로 시작된 루블화 평가절하, 서방의 경제제재 및 이에 맞대응한 러시아의 대서방 식품 금수조치, 경기침체로 인한 인플레이션 및 소비자 수요 감소 등은 러시아 채소시장에 큰 타격을 입혔음. 특히 비닐하우스 재배 채소의 경우, 2014년 러시아에서 180만 톤 소비됐으나, 60만 톤만이 러시아 현지산 채소였고 67%는 수입에 의존하고 있었기 때문에 러시아는 유럽 이외의 대체 수입국을 찾고 있음.
○ 시베리아 시장은 러시아 내에서도 가격에 상당히 민감한 시장임. 2015년 러시아의 국가별 과일 수입통계를 살펴보면, 중국의 경우 토마토, 사과, 배, 복숭아, 브로콜리, 비트 등의 많은 품목에서 높은 시장점유율을 보이고 있음. 이는 물리적 거리 및 물류의 이점, 낮은 시베리아 가처분소득으로 인해 값싼 중국산을 선호하는 점과 관련돼 있다고 여겨짐.
○ 소비재뿐만 아니라 식품에 대해서도 일반적인 소비자들의 소비경향은 가격경쟁력을 갖춘 상품을 선호하나, 특히 최근과 같이 러시아의 경제가 어려운 상황에 처해 있으며 루블화의 가치가 폭락한 상황에서는 더더욱 가격에 민감함.
○ 수입제품의 경우 수입상의 판매마진, 운송비용, 수입관세, 인증비용 등을 고려 시, 수출가격 경쟁력을 갖추는 것이 필수. 특히 최근 루블화의 급격한 평가절하로 인해 러시아 내 수입상품들의 경우 가격경쟁력이 점차 약화돼 가고 있음. 최근의 상황을 고려할 때, 현지 시장에 진출하려는 우리 기업들은 가격경쟁력을 비즈니스 협상의 우선 조건으로 갖출 필요가 있다고 사료됨.
자료원: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey, www.foodmarket.spb.ru, www.gtis.com, http://ab-centre.ru/news, www.gks.ru/dbscripts, 러시아연방 관세청 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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