러시아 섬유 생산기계 수입시장을 노려라

- 러시아, 거대 섬유 생산국임에도 섬유 생산장비 100% 수입에 의존 -

- 러시아 내 섬유·의류 생산 확대로 섬유 생산기계 수요 증가 중 -

 

 

 

□ 러시아 섬유 생산 장비 시장 현황

 

 ○ 거대 섬유 생산국 러시아

  - 러시아 내에는 약 700개 대기업과 5000개 중소기업이 섬유를 생산하고 있음.

  - 러시아 통계청에 따르면, 2015년 러시아의 섬유 생산량은 전년대비 14.7% 증가한 45억㎡

  - 특히 명주(41.4% 증가), 메리야스 편물(36.5% 증가), 부직포(22.3% 증가), 합성섬유(17% 증가), 튤 및 커튼 레이스(6.6% 증가) 등의 생산이 크게 증가했음.

 

 ○ 섬유 생산장비, 100% 수입에 의존

  - 스타니슬라브 쯔베레프 러시아 섬유산업연합회(Roslegprom) 대표에 따르면, 러시아 내 섬유 생산장비(부품 포함) 생산은 전무하며, 100% 수입 장비에 의존하고 있다고 함.

  - 또한, 현재 러시아 섬유 생산업체들이 사용하는 장비의 약 50%는 교체가 필요한 수준임.

  - 이에 러시아 정부는 외국산 섬유 생산장비 수입 시 수입관세 및 VAT를 면제해주고 있음.

 

□ 대형 의류 판매체인, 러시아 내 생산 확대

 

 ○ 최근 러시아 내 대형 의류 판매체인들은 러시아 현지 생산업체에 의류 생산을 발주하거나 직접 생산에 나서고 있음.

 

러시아 내 의류 생산 확대 주요 사례

기업명	생산지	생산 확대 계획
Rostec(러시아)	모스크바주, 스몰렌스크주	러시아 내 생산량을 2배로 확대해 속옷 제품을 연간 800만 벌 생산할 예정임. 약 6000만 루블을 투자해 스몰렌스크주에 추가로 2개의 생산공장을 임차할 계획임.
Sportmaster(러시아)	-	2015년 이후 러시아 의류 생산업체에 스포츠웨어 생산을 발주하기 시작했으며, 현재 전체 판매량 중 약 15%는 러시아 내에서 생산되고 있음.
Finn Flare(핀란드)	모스크바주	2016년 모스크바주에 300㎡ 면적의 공장을 구매했으며, 아웃도어 의류 100벌/일 규모로 공장을 가동 중임.

 

 ○ 저렴한 생산비용, 물류 입지, 정부 제공 혜택 등이 배경

  - 러시아 산업통상부에 따르면, 러시아 내 의류 생산 확대의 주요 배경으로 루블화 약세에 따른 인건비 등 생산비 감소 효과가 큰 것으로 나타났음.

  - 현재 환율 수준에서 러시아의 인건비는 동남아나 중국에 비해 저렴한 것으로 평가되고 있음. 2014년 중국의 평균 월급여는 770달러였지만, 2015년 러시아의 평균 월급여는 560달러였음.

  - 또한, 러시아는 유럽과 아시아를 연결하는 지역으로 물류비 절감 효과도 거둘 수 있을 것으로 보고 있음.

  - 한편, 러시아 정부는 수입대체산업 육성을 위해 섬유·의류산업에 다양한 프로그램을 운영하고 있음.

 

□ 러시아 정부의 섬유 생산 육성 정책

 

 ○ 2016년 러시아 경공업 지원 프로그램

  - 루블화 약세 지속으로 수입섬유 단가가 상승하면서, 러시아 정부는 국내 섬유 생산을 활성화하고 투자 환경을 개선하기 위해, 수입대체산업 육성 정책의 일환으로 2016년 1월 국내 경공업 지원 프로그램(정부령 #85-r)을 실시했음.

  - 약 4600억~6400억 루블을 배정해 수출지향형 화학섬유 개발, 산업용 섬유 및 가죽 생산 확대 등 다양한 경공업 분야를 지원할 계획. 아울러, 외국산 섬유 불법 수입을 제한하려고 함. (러시아의 내무부에 따르면, 외국산 섬유 불법 수입량은 러시아 섬유 전체 시장의 약 30%를 차지하고 있음)

  - 또한, 러시아의 대형 리스회사인 Rosagroleasing은 국내 생산업체에 섬유 생산장비를 저리로 임대해줄 예정임.

 

 ○ 러시아 산업통상부, 섬유 생산 보조 프로그램 실시

  - 러시아 산업보조 프로그램(러시아 법령 #214, 2015년 3월)에 따라 섬유 생산에 보조금을 지급하고 있음.

  - 러시아 섬유 생산업체는 기계, 원료 등 유동자산 구매를 위해 대출을 받을 경우 이자에 해당하는 금액을 러시아 정부로부터 보조금 형태로 보전받음.

  - 지금까지 87개의 러시아 생산업체가 보조금을 받았음.

 

 ○ 러시아 Industry Development Fund(FRPRF)사의 금융 지원

  - 이 펀드는 신규 첨단 기술 개발 및 경쟁력 있는 혁신산업 육성을 위해 저리대출(대출 기간 7년, 대출액5000만~5억 루블, 금리 5%) 프로그램을 운영하고 있음. 2015년 펀드 조성액은 200억 루블이었음.

  - 2016년 4월까지 FRPRF사는 3개의 섬유 생산 프로젝트를 지원했음.

 

FRPRF사의 섬유 생산 지원 프로젝트

            (단위: 억 루블)

생산업체 명	도시	프로젝트	대출액
VKPLT (Vyazemskoe Leather Production Plant)	스몰렌스크주	벨벳 및 가죽 생산	2.7
Primetex	이바노포주	섬유 디지털 프린터를 사용해 홈인테리어 및 커튼 섬유 생산	4.6
Protex	이바노포주	플리스 생산(현재 100% 수입에 의존)	3

 

 ○ 외국산 섬유 제품, 러시아 공공조달 참여 제한

  - 2014년 9월, 러시아 정부는 국내 섬유 생산 육성을 위해 외국산 섬유 제품의 러시아 공공조달 참여를 제한했음.

  - 러시아나 유라시아경제연합(EAEU) 국가 내에 유사한 제품을 생산하는 경우, 외국산 제품은 러시아 공공조달에 참여할 수 없으며, 제한 품목은 섬유·가죽의류·아웃도어 의류·특수복·구두·가방 등임.

  - 2016년 2월, 러시아 정부는 공공조달 참여 제한을 확대해 지역 정부가 구매하는 섬유, 이불, 침대 시트, 식탁용 리넨, 의복, 구두 등도 제한 품목에 포함됐음.

 

 ○ 기타 러시아 정부의 섬유산업 육성 정책

  - 러시아 연방 중소기업 개발 위원회는 국내 섬유 생산 중소기업에 정부 보증을 시행할 계획임.

  - 러시아 정부는 산업단지 입주 업체에 관세 면세, 토지 및 생산장비 저리 임차 등 다양한 혜택을 제공하고 있음. 특히 이바노프 주 소재 Rodniky 산업단지에는 40개의 섬유회사들이 집적돼 있음.

 

□ 대러 수출 유망 섬유 생산 장비

 

 ○ 수출통계상, 섬유 생산장비 중 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 한국 장비는 크게 2가지

 

품목명	HS Code	세계수출시장 점유율(2015년)
Flat knitting machines, stitch-bonding machines	844720	2.5%(5위)
Circular knitting machines with cylinder diameter not exceeding 165㎜	844711	4.4%(5위)

 

 ○ Flat knitting machines의 러시아 시장 경쟁 동향

  - 러시아 경기침체로 Flat knitting machines 수입 또한 감소세를 보이고 있으며, 2015년 총 수입액은 8500만 달러를 기록했음.

  - 러시아의 Flat knitting machines 주요 수입국은 독일, 일본, 중국, 한국 순임.

  - 한국은 2014년 480만 달러를 수출하면서 시장점유율 2위까지 올랐음.

 

러시아의 Flat knitting machines 주요 수입국별 수입 비중

자료원: Trade Map

 

 ○ Circular knitting machines의 러시아 시장 경쟁 동향

  - 러시아 경기침체로 Circular knitting machines의 수입 또한 감소세를 보이고 있으며, 2015년 총 수입액은 470만 달러를 기록했음.

  - 러시아의 주요 Circular knitting machines 수입국은 이태리, 중국, 일본, 한국 순임.

  - 한국은 2015년 70만 달러를 수출하면서 시장점유율이 15%까지 올라 3위를 기록했음.

 

러시아의 Circular knitting machines 주요 수입국별 수입 비중

자료원: Trade Map

 

 ○ 경제위기 전, 러시아의 Flat knitting machines 수입 시장은 약 2000만 달러 수준으로 전 세계 수입시장에서 2~3% 가량을 차지하고 있었으며, Circular knitting machines 수입은 약 1200만 달러 수준으로 전 세계 수입시장에서 3~4%를 차지하고 있었음.

 

 ○ 러시아 정부의 섬유산업 육성, 러시아 내 의류 생산 확대 등을 고려할 때 러시아의 섬유기계 수입은 경기 저점을 지난 후 꾸준히 늘어날 전망. 따라서, 한국은 경쟁력이 있는 제품을 중심으로 수출 마케팅을 강화할 필요가 있음.

 

 

자료원: Russian Ministry of Industry and Trade, Roslegprom, Souzlegprom, Izvestia, Delovye Novosti,  Rustextile.ru, Government.ru, Praim.ru, Russian Federal State Statistics Service, Trade Map 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합