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인도 보험시장 지속 성장

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인도

첸나이무역관 이승현

2016-01-13

출처 : KOTRA

Keyword #인도보험 #손해보험 #생명보험

안정된 미래를 보장하는 인도 보험시장

- 최근 10년간 연평균 14% 성장하며 시장규모 720억 달러 돌파 -

- 인도인 보험에 대한 인식과 경제여건 변화로 지속 성장 예측 -

□ 인도 보험시장 동향

○ 2002년 시장규모가 126억 달러에 불과했던 인도 보험시장은 2014년까지 연평균 성장률 14.7%를 기록하며 720억 달러를 돌파했고, 2020년에는 그 규모가 2800억 달러에 달할 것으로 예상됨.

보험 보급률(penetration) 및 보험 밀도(density) 추이

주: 보험 보급률(penetration)은 전체 GDP에서 보험료가 차지하는 비중, 보험 밀도(density)는 1인당 보험료

자료원: IRDA(Insurance Regulatory and Development Authority)

- 2001년 이후 꾸준히 증가하던 보험 침투도와 보험 밀도는 최근 몇 년간 주춤하는 상태였으며, 보험 보급률은 미국(7.5%), 영국(11.5%), 남아공(15.4%) 등 다른 선진국에 비해 여전히 낮은 편이지만 전문가들의 의견에 따르면 조만간 다시 상승할 것으로 예상됨.

- 인도 재무부 산하 기관인 IRDA(Insurance Regulatory and Development Authority)가 인도 내 보험 업무를 관장하고 있으며, 현재 생명보험에 24개(공기업 1, 민간기업 23), 손해보험에 28개(공기업 6, 민간기업 22), 재보험에 공기업 1개 등 총 53개의 보험사가 존재함.

○ 생명보험(Life Insurance)

- 2014년 기준, 인도의 생명보험 시장규모는 세계 11위를 차지했으며, 2004년 145억 달러에서 연평균 14.5% 성장하며 2014년에는 603억 달러를 기록함.

- 생명보험의 경우, 민간기업의 비중이 2002년 2.0%에서 2014년에는 24.6%까지 크게 증가했으며, 현재는 손해보험에 비해 약 5배 이상에 달하는 시장규모를 기록함.

인도 전체 보험사 지점 수 추이

자료원: IRDA

- 특히, 2014년에는 전년대비 순이익이 10억3000만 달러에서 11억3000만 달러로 증가했으며, 국영기업인 LIC(Life Insurance Corporation)가 1년 만에 1313개의 새로운 지점을 개점하면서 적극적인 시장 공략에 나서고 있음.

○ 손해보험(Non-Life Insurance)

- 손해보험시장은 2004년 34억 달러에서 연평균 성장률 16.3%를 기록하며 2014년 117억 달러로 증가함.

손해보험 항목별 구성 비율(2014년)

자료원: IRDA

- 손해보험 항목 중 40%에 가까운 점유율로 가장 많은 비중을 차지하는 자동차 보험은 최근 가파르게 상승하는 자동차 산업의 영향으로 향후에도 꾸준한 성장을 이어갈 전망임.

- 자동차 보험에 이어 두 번째로 27.7%의 점유율을 차지하는 건강보험 역시 보험산업 전체에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 기대됨. 이는 또한 정부로부터의 보험 지원이 미약한 인도의 특성상 큰 잠재력을 보유하고 있음.

- 작물 보험은 2015년 기준 세계에서 가장 많은 3200만 명의 가입자를 보유하게 됐는데, 이는 인도 전체 농민의 19%에 달하는 수치이며 2020년까지 5000만 명을 돌파할 것으로 예상됨.

○ 인도 보험시장의 성장은 인도의 전반적인 경제력 향상과 정책적 지원이 있었기 때문에 가능했음.

- 인도 중앙은행(RBI)의 보고서에 따르면, 2000년 890억 달러였던 가계 저축액이 2015년에는 약 4000억 달러까지 증가했으며, 중산층의 급격한 증가가 생명보험 및 손해보험 시장에 큰 변화를 가져옴. 이러한 추세는 젊은 층을 중심으로 더욱 확산될 전망임.

- 2015년 3월에는 보험업에 대한 외국인직접투자(FDI) 상한 비율을 기존 26%에서 49%로 확대하는 법안이 상원에서 통과돼 외국 자금의 유입을 통한 시장규모 확대가 가능할 것으로 기대됨.

□ 주요 기업 현황

기업명	로고	현황
Life Insurance Corporation of India		정부 소속 기업인 LIC는 2014년 기준 전체 보험 시장 점유율 75.4%를 차지한 인도 내 최대 보험회사로, 자산 가치가 약 2300억 달러로 추정됨.
SBI Life Insurance		인도 정부와 프랑스 보험회사의 합작으로 설립됐으며, 인도 전체에 758개의 사무실을 보유하고 있고, 2014년에는 연매출 19억2000만 달러를 기록함.
Tata AIA Life		인도 내 최대 자동차 회사인 Tata 그룹의 계열사로 생명 보험료 매출은 2006년 2억 달러에서 연평균 6.5% 성장해 2015년에는 3억5000만 달러를 기록함.
New India Assurance		정부 소속 기업으로 손해보험시장에서 2014년 기준 시장 점유율 16.3%로 1위를 기록했으며, 동시에 아시아 전체에서 일본에 이어 2위를 차지했고 일본, 영국, 중동, 호주 등 22개 국가에 지사를 두고 있음.