美 통신시장 동향 및 전망

- 모바일 인터넷 접속 및 E-Commerce 확대 -

- ‘16년, LTE-U 속도로 모바일 고속 서비스 제공 전망 -

     

     

     

□ 미국 통신산업 규모 4190억 달러

     

 ○ 2015년 미국 유무선 통신산업 규모는 4190억 달러로, 향후 지속 성장 전망

  - 미국 통신산업은 2010년 이후 4000억 달러를 뛰어넘는 시장규모를 형성하고 있으며, 지난 5년간 평균 1% 상승, 4190억 달러 규모의 시장으로 확대되고 있음.

  - 시장조사기관 IBIS에 따르면, 2020년까지 연 0.7% 성장을 전망하고 있으며, 이에 따른 산업 규모는 4350억 달러 규모가 전망됨.    

     

 ○ 무선통신산업이 통신 시장 성장 주도

  - 2015년 미국 무선통신산업 규모는 2487억 달러로 전년대비 0.5% 성장했으며, 2020년까지 연 2.2% 성장 전망

  - 무선통신산업 성장세는 모바일 인터넷 접속 및 온라인 서비스 사용자 증가 등이 주요 요인으로 작용

  - 2015년 모바일 인터넷 사용 소비자는 2억5970만 명으로 전년대비 10.8% 증가했으며, 2016년에는 7.5% 증가한 2억7920만 명 전망

     

 ○ 유선통신산업 규모는 감소 추세

  - 2015년 미국 유선통신산업 규모는 1697억 달러로 전년대비 3.4% 감소했으며, 2020년까지 연 1.4% 감소 예상

  - 유선 통신산업 하강세는 유선전화 서비스 요구 및 케이블 TV 소비 감소에서 비롯됨.

     

미국 통신 시장 규모 변화

(단위: 백만 달러)

    

자료원: IBIS World

     

□ 통신산업 시장 동향

     

 ○ 무선통신산업 성장을 주도하는 것은 모바일 인터넷 서비스 사용 및 데이터 사용량 증가, E-Commerce 확대 등이 있음.

  - 미국의 2016년 모바일 인터넷 서비스 이용자 수는 2억7920만 명을 예상하고 있으며, 2015년 대비 6.9% 증가할 것으로 전망함.

  - 미국의 모바일 데이터 시장규모가 2015년 1300억 달러로, 2016년에는 1519억 달러에 이를 전망. 게임, 영화 감상, 소셜 네트워크의 활성화 및 통신사들의 빠른 인터넷 속도 경쟁으로 시장 규모 확대가 전망됨.

  - 2015년 미국의 e-Commerce 시장은 약 3406억 달러를 달성할 것으로 예상하고 있으며, 2018년에는 4000억 대를 돌파할 것이며, 특히 모바일 인터넷을 통한 제품 구매는 33%를 차지할 것으로 내다보고 있음.

  

 ○ 유선통신 시장은 인터넷 프로토콜 텔레비전 네트워크(Internet Protocol Television Network;IPTV), 케이블 TV, 음성패킷망(Voice over Internet Protocol; VoIP)이 주도함.

  - Verizon, AT &T는 고속통신망을 통한 IPTV와 음성전화 서비스를 동시에 제공하면서 유선통신 시장을 주도하고 있음.

  - 주요 통신사들은 광섬유 케이블 네트워크(Fiber-optic network)로 초고속 유선 통신 서비스를 제공하고 있으며, 이는 Verizon의 FiOS 디지털 음성 서비스, AT &T의 U-verse 음성 디지털 가정용 폰 서비스가 있음.

  - 하지만, 모바일 인터넷 사용자의 수가 증가함에 따라 유선 통신 시장 규모는 연 1.4% 감소돼 2020년 1579억 달러가 예상됨.

     

□ 주요 기업 동향

 

 ○ 미국인 82%가 미국 주요 무선통신사 Verizon, AT&T, Sprint Nextel and T-Mobile 서비스 이용

     

 ○ Verizon은 미국 무선통신 시장의 선두를 달리고 있으며, 36.6% 점유

  - 2015년 시장규모는 909억6200만 달러로 전년대비 3.8% 성장을 전망하고 있으며, 최근 라우터 통신에 따르면 2016년 2% 성장을 예상하고 있음.

  - Verizon은 빠른 속도의 다운로드 서비스와 3G/4G 네트워크를 기본으로 한 선/후불제 음성, 데이터 서비스 및 멀티미디어 메시징 서비스 등으로 통신 시장을 주도하고 있음.

     

 ○ AT &T는 무선 통신 시장의 30.1% 점유, 2015년 749억9100만 달러 시장 규모 전망

  - AT &T는 지난 5년간 연 5.1% 성장했으며, 이는 IPhone을 통한 테이터 사용 가입자의 급등에서 비롯됨.

  - AT &T는 2016년 초 LTE-U(LTE-Unlicensed Spectrum)를 시도해 가입들에게 보다 빠른 속도의 데이터 제공을 준비하고 있음.

  - 최근 AT &T는 멕시코에 초고속, 모바일 인터넷 시장에 30억 투자를 발표했고, 이는 2018년까지 1억 명의 멕시코 소비자에게 서비스를 제공할 계획

     

 ○ Sprint Nextel Corporation은 2015년 332억3000만 달러 시장 규모로 13.4% 점유

  - Sprint는 2016년 'Sprint-Generation Network' 업그레이드 된 네트워크 서비스 제공으로 무선통신 시장 소비자들을 공략할 전망

     

주요 무선통신 경쟁 기업 현황

            (단위: 억 달러, %)

기업명	브랜드명	시장점유율	시장규모(2015년)
Verizon Communications Inc.	Verizon Wireless	36.6	909(3.8% ↑)
AT &T Inc.	AT &T Mobility	30.1	749(1.4% ↑)
Deutsche Telekom AG	T-Mobile	13.4	334(13.1% ↑)
Sprint Nextel Corporation	Sprint PCS Boost Mobile Virgin Mobile	13.4	332(2.8% ↑)

 자료원: IBIS World

 

 ○ 주요 유선통신 기업으로 AT&T, Verizon, Century Link Inc.가 있으며, 인터넷 접속(44.1%)과 음성 서비스(29.9%) 관련 사업 비중이 큼.

  

 ○ AT &T는 유선통신 시장에서 33.9%를 차지하고, 2015년 574억4000만 달러 시장규모

  - AT &T는 U-verse fiber-optic service를 통한 VoIP, 디지털 TV, 초고속 인터넷 서비스를 확장하고 있음.

  

 ○ Verizon은 유선통신 시장에 22.2% 점유하고, 2015년 376억7500만 달러 시장규모

  - Verizon은 FIOS fiber-optic과 Fiber-to-the-premises(FTTP) 네트워크 구축을 통한 고속 서비스 제공으로 시세 확장에 박차를 가하고 있음.

  

 ○ CenturyLink는 4.1% 점유하고, 2015년 70억 달러의 시장규모

  - CenturyLink는 Private-line access와 Multi-protocol label switching(MPLS) 서비스를 제공하고 있음.

 

주요 유선통신 경쟁기업 현황

            (단위: 억 달러, %)

기업명	브랜드명	시장점유율	시장규모(2015)
AT &T Inc.	AT&T	33.9	574(1.7% ↓)
Verizon Communications Inc.	Verizon, Frontier Communications	22.2	376(2.0% ↓)
CenturyLink Inc.	CenturyLink	4.1	70(1.9% ↓)

자료원: IBIS World

     

□ 통신 관련 장비 수입 현황

     

 ○ 2015년 10월까지, 미국 통신 관련 제품 수입 규모는 164억8707만 달러로 전년대비 6.04%로 성장

  - 미국 주요 수입국으로 멕시코·중국·필리핀이 있으며, 멕시코로부터 전년대비 5.27% 성장한 83억6995만 달러 수입, 중국에서는 전년대비 9.24% 증가한 36억1537만 달러, 필리핀에서는 24.69% 증가한 5억5302만 달러를 수입함.

  - 한국으로부터는 전년대비 동일 기간보다 89.11% 증가한 2억8023만 달러를 수입함.

     

2015년 1~10월, 미국 통신 관련 제품 수입 현황(HS Code 8544)

            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
0	전체	14,175,747	15,547,627	16,487,076	100	100	100	6.04
1	멕시코	7,038,953	7,951,160	8,369,950	49.65	51.14	50.77	5.27
2	중국	3,038,273	3,309,636	3,615,376	21.43	21.29	21.93	9.24
3	필리핀	389,506	443,520	553,028	2.75	2.85	3.35	24.69
4	온두라스	492,171	445,707	476,331	3.47	2.87	2.89	6.87
5	캐나다	442,297	455,012	444,584	3.12	2.93	2.70	-2.29
6	니카라과	392,064	411,862	409,649	2.77	2.65	2.48	-0.54
7	베트남	343,867	376,517	375,737	2.43	2.42	2.28	-0.21
8	한국	138,473	148,184	280,231	0.98	0.95	1.70	89.11
9	독일	240,876	281,871	262,009	1.70	1.81	1.59	-7.05
10	일본	247,553	194,873	199,276	1.75	1.25	1.21	2.26

자료원: Global Trade Atlas

     

□ 통신산업 관계자 인터뷰 및 시사점

     

 ○ 사물인터넷(Internet of Thing) 시장 성장, 무선 통신기기 및 관련 통신 부분품 수요 확대 전망

  - AT &T 관계자는 Wireless Video Surveillance Equipment 시장 수요 증가를 전망하고 있으며, 이에 따라 관련 제품 및 보안 시스템 프로그램을 모색하고 있는 중이라고 밝힘.

  - Verizon Wireless 관계자는 IoT 사업의 일환으로 서비스 로봇 사업을 준비하고 있으며, 로봇 통신 모듈 및 관련 제품 수요가 증가할 것이라고 전함.

     

 ○ 초고속 모바일 인터넷 서비스 관련 제품 수요 증가 전망

  - 글로벌 주요 통신 기업인 Verizon, AT &T 등은 모바일 인터넷 서비스 속도를 LTE-U(LTE Unlicensed) 수준까지 제공하기 위해 노력하고 있어, 한국의 통신 관련 제품 수출기업들은 미국 통신 시장 요구에 부합하는 제품 수출 공략이 필요함.

     

 ○ 미 현지 통신 관련 기업과의 네트워크 형성 및 최신 기술 트렌드 파악 중요

  - 현지 주요 통신 관련 전시회 참가를 통해 미국 통신 관련 기업들의 동향, 최신 기술 및 트렌트 등에 대한 꾸준한 현지 시장 파악이 필요함.

  - 또한 KOTRA 북미 무역관 협업 유망 사업인 KPP, Semicon West, K-Tech 등 유망사업 참가로 미 현지 경쟁구조, 유통망 및 물류 현황, 인증 및 규제 등에 대한 시장성 파악 및 현지 기업들과의 네트워크 강화 모색을 고려해볼 수 있음.

     

 주요 통신 관련 전시회

행사명	개최기간	장소	참고사항
CES (Consumer Technology Association)	2016년 1월 6~9일	라스베가스 (네바다)	- 세계 최대 규모 가전제품 박람회로 H/W, S/W, 자동화기기, 모바일 등 전시
RSA Conference	2016년 2월 28일~3월 4일	샌프란시스코 (캘리포니아)	- 세계 최대 보안 전시회
NAB SHOW	2016년 4월 16~21일	라스베가스 (네바다)	- 방송/방송통신 관련 세계 최대 규모 전시회
CTIA Super Mobility	2016년 9월 7~9일	라스베가스 (네바다)	- 미국 내 무선통신 분야에서 가장 인지도가 높은 전시회

     

     

자료원: Chetan Sharma, CTIA, CNBC, IBIS World, Reuters, Wall Street Journal, 무역관 자체 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합