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광활한 대지, 카자흐스탄의 농기계시장 현황
- 트렌드
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 홍태의
- 2015-07-28
- 출처 : KOTRA
-
광활한 대지, 카자흐스탄의 농기계시장 현황
□ 최근 카자흐스탄 농기계 시장규모 및 트렌드
○ 카자흐스탄 농업발전 가능성
- 카자흐스탄은 세계 9위의 영토대국으로 총 면적 약 2억7000만㏊ 중에서 농경지가 약 8000만㏊ 이상을 차지하며, 이 중 경작 가능지는 2210만㏊, 목초지가 5580만㏊를 차지해 농업개발 잠재력이 무한함.
- 카자흐스탄은 세계 10대 곡물 수출국이며 농업인구가 35%를 차지하는 CIS의 대표적 농업국가임.
- 또한 미국, 캐나다, 러시아, 아르헨티나, EU를 잇는 제6대 밀 수출국에 해당됨. 카자흐스탄에서 생산되는 봄밀은 단백질 함량이 풍부해 국제 곡물시장에서 인기가 높음.
○ 카자흐스탄 농업부에 따르면 현재 사용되는 농기계 중 약 70% 이상의 평균 사용기간은 13~18년으로 권장 사용기간인 8~10년을 넘어서 교체가 시급한 실정임, 하지만 높은 가격으로 현재 카자흐스탄에서는 정부차원에서의 농기계 임대 및 구매에 대한 지원을 하고 있음.
○ 카자흐스탄의 현재 농기계분야(HS Code 8432~8437 기준) 규모는 2014년 기준 총 약 2억5000만 달러이며 전년 대비 약 2.3% 감소했음.
카자흐스탄 농기계 시장규모(HS Code 8432~8437 기준)
(단위: 백만 달러, %)
2012
증감률
2013
증감률
2014
증감률
284.7
-
241.9
-15%
248.9
-2.3
○ 카자흐스탄의 현재 농기계분야는 국내자체 생산까지 하고 있으며 해외기업과의 합자회사를 설립하여 해외 수출까지 이루어지고 있음. 비록 현재로서는 해외 농기계 해외 수출 규모가 크지 않지만 2014년 기준 약 70만 달려 규모로 최근 3년간 꾸준히 증가세를 나타내고 있음.
카자흐스탄 농기계 수출규모(HScode 8432~8437기준)
(단위: 백만 달러, %)
2012 수출액
증감률
2013 수출액
증감률
2014 수출액
증감률
0.34
-
0.56
64.7%
0.7
25
□ 2015년 농업지원정책
○ 지속적인 국가차원에서의 농업분야 지원 확대
- 현재 2013년 농업 관련 산업단지 개발을 위해 실행된 'Agrobusiness 2020 프로그램'이 지속적으로 실행되고, 2015년 나자르바예프 카자흐스탄 대통령은 농업분야의 지원을 국가종합개발정책인 'Nurly zhol'의 일부로 추가해 해당 분야의 개발을 계획하는 등 지속적인 지원을 하고 있음.
- 2015년 2월 카자흐스탄 정부는 어려운 경제상황으로 인해 전제 정부 예산이 감소했음에도 농업 인프라 산업 및 발전과 관련해 약 20억 텡게를 추가로 지원하기로 결정함. 봄 파종과 관련한 융자는 약 97억 텡게 배당했으며, 이중 약 28억 텡게는 기계 임대를 위해 배당했음.
□ 카자흐스탄의 농기계 수입 현황 및 주요국
○ 카자흐스탄으로는 현재 다양한 품목이 수입되고 2014년 유가 하락의 영향으로 많은 분야에서의 수입이 감소했음에도 농기계분야는 전년 대비 총수입액이 약 3% 증가했음. 이중 가장 비중이 높은 품목은 HS 2432~8433로 농업 및 탈곡용 기계류임.
카자흐스탄 농기계 수입 현황
(단위: 백만 달러)
HS Code
품목
2012
2013
2014
전체
284.3
241.3
248.2
8432
농업/임업용 기계
67.5
70.7
52.5
8433
탈곡/세곡용 기계
110.2
90.7
95.4
8434
착유기·낙농기계
29.5
7.6
10.3
8435
과실주 제조설비
1.27
0.4
0.28
8436
기타 농업용·양봉용 기계
27.9
36.6
46.6
8437
곡물 분류/가공기계
47.9
35.2
43.06
자료원: WTA
카자흐스탄 농기계 주요 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
순위
국명
수입액
점유율
증감률
HS Code 8432
2012
2013
2014
2012
2013
2014
14/13
0
전체
67.55
70.72
52.48
100
100
100
-25.79
1
캐나다
23.9
19.48
11.91
35.38
27.55
22.71
-38.84
2
독일
9.25
11.43
11.53
13.71
16.17
21.98
0.9
3
미국
20.25
18.83
10.92
29.98
26.63
20.82
-41.98
4
우크라이나
5.09
10.48
7.99
7.54
14.83
15.23
-23.77
5
스웨덴
0.33
0.51
2.28
0.49
0.73
4.36
343.07
33
한국
0.033
0.02
0.02
0.05
0.04
0.05
-4.47
순위
HS Code 8433
2012
2013
2014
2012
2013
2014
14/13
0
전체
110.2
90.7
95.4
100
100
100
5.18
1
독일
58.7
32.1
44.8
53.33
35.41
47.03
39.69
2
캐나다
6.5
10.4
8.92
5.96
11.45
9.35
-14.09
3
미국
20.7
18.7
6.9
18.8
20.61
7.24
-63.04
4
체코
5.57
0.62
6.7
5.06
0.69
7.1
981.34
5
이탈리아
1.08
3.37
5.44
0.98
3.72
5.71
61.47
33
한국
0.002
0.005
0.016
0
0.01
0.02
213.74
자료원 : WTA
○ 카자흐스탄으로 한국산 농기계 수출은 2014년 유가하락에도 최근 3년간 비약적으로 증가하고 2015년 현재 전년 동기 대비 213% 증가했음.
대카자흐스탄 한국 농기계 수출동향(MTI code 7289 기준)
(단위:US$ 천)
자료원: 한국무역협회
대카자흐스탄 한국 농기계 수출동향(MTI code 7289 기준)
(단위: US$ 천, Kg, %)
연도
수출액
증감률
중량
증감률
2015년
4,030
257.9
477,732
213.3
…1월
1,676
217,542.3
76,473
177,743.7
…2월
0
217,542.3
76,473
177,743.7
…3월
74
8,458.4
77,523
122,952.1
…4월
0
1,292.2
77,523
522.0
…5월
2
1,291.1
77,633
522.6
… 6월
2,278
257.9
477,732
213.3
2014년
1,166
97.8
154,384
138.6
2013년
589
99,471.5
64,694
161,634.0
2012년
1
-99.7
40
-99.9
자료원: 한국무역협회
□ 카자흐스탄의 농기계 제조업체와 주요 수출국
○ 현재 카자흐스탄 2014년 기준 농기계 수출액은 약 70만 달러이고, 2013년부터 매년 평균 약 45% 이상 수출이 증가하고 주요 수출국은 독일과 스위스 등이며, 독일의 수입이 가장 많은 액수를 차지함.
카자흐스탄 농기계 수출 현황
(단위 :백만 달러)
HS Code
품목
2012
2013
2014
전체
0.33
0.55
0.69
8432
농업/임업용 기계
0.24
0.27
0.36
8433
탈곡/세곡용 기계
0.08
0.23
0.27
8434
착유기·낙농기계
0.005
0
0.01
8435
과실주 제조설비
0
0.002
0
8436
기타 농업용·양봉용 기계
0
0.023
0.01
8437
곡물·채두류 분류/가공기계
0.002
0.025
0.03
자료원: WTA
카자흐스탄 농기계 주요 수출 현황
(단위: 백만달러, %)
순위
국명
수출액
비율
증감률
HS Code 8432
2012
2013
2014
2012
2013
2014
14/13
0
전체
0.24
0.27
0.36
100
100
100
34.24
1
독일
0
0.17
0.26
0
62.38
72.54
56.1
2
우크라이나
0
0
0.10
0
0
27.47
0
HS Code 8432
2012
2013
2014
2012
2013
2014
14/13
0
전체
0.085118
0.233422
0.276432
100
100
100
18.43
1
독일
0
0.000036
0.268577
0
0.02
97.1
0
2
스위스
0
0.000056
0.003343
0
0.02
1.21
5869.6
3
우즈베키스탄
0
0
0.003249
0
0
1.18
0
4
우크라이나
0
0
0.001213
0
0
0.44
0
5
오만
0
0
0.00005
0
0
0.02
0
자료원 : WTA
○ 카자흐스탄 현지 제조업체 중 많은 업체가 Petropavlovsk, Kostanay 등 북 카자흐스탄 지역에 많이 위치하고 있음.
회사명
주요 생산제품
위치
JSC “Plant is named Kirova”
농기계 부품
Petropavlovsk
LLP EKSPRO
농기계
Kostanay
LLP DORMASH
파종기, 수확기(탈곡기 및 트랙터)용 부품
Kostanay
LLP AgroTechMash
농기계 및 부품
Kostanay
LLP Don Mar
수확기
Lisakovsk
LLP Tobolski RMZ
탈곡기용 부품
Kostanay
LLP Kostanay diesel plant
농기계용 엔진
Kostanay
JSC “Agromashholding”
수확기(탈곡기 및 트랙터)
Kostanay
JSC Uralskagroremmash
특수농기계
Uralsk
LLP SemAz
벨라루시와 트랙터 협력생산
Semey
LLP Karatal-Agrotech
트랙터
Almaty region
LLP Agroservice - 1
부품 및 농기구
Almaty
IP Selikanov
트랙터 부착용 기계
Pavlodar
□ 전문 전시회 정보
카자흐스탄 2015~2016 전시회 정보
전시회명
AGROWORLD KAZAKHSTAN 2015’
전시품목
- 농업, 축산, 가금류, 사료, 온실, 관개시설
비료 및 화학 제품
개최국가 / 도시
카자흐스탄 / 알마티
개최기간 (2015년)
2015.11.4. ~ 11.6.
웹사이트
http://www.agroworld.kz/
전시회명
AgriTek Astana 2016’
전시품목
- 농업, 축산, 가금류, 사료, 온실, 관개시설
비료 및 화학 제품
개최국가 / 도시
카자흐스탄 / 아스타나
개최기간 (2015년)
2016..3.16. – 2016.3.18.
웹사이트
http://www.agroworld.kz/
전시회명
KAZAKHSTAN INTERNATIONAL AGRICULTURAL EXHIBITIONS "KazAgro / KazFarm"
전시품목
- 농기계, 설비, 축산, 가금류, 포장 장비. 운송, 창고, 냉동 및 저장
개최국가 / 도시
카자흐스탄 / 아스타나
개최기간 (2015년)
2015.10.27 ~10.29.
웹사이트
http://kazagroexpo.kz/index.php/en
□ 시사점
○ 현재 카자흐스탄에서 소비되는 대부분의 농기계는 아직까지 대부분 수입되나 현지에서도 농기계 조립 및 생산이 조금씩 증가하는 추세이기 때문에 한국 업체의 경우 카자흐스탄 현지 업체와의 협력 및 합자회사를 통해 현지 브랜드를 통한 부품 등의 직접적인 수출을 인한 수익성 추구와 동시에 카자흐스탄 현지 업체 통한 시장진출이 EEU지역 수출, 제품 등록 및 정부 조달사업 참여 등 다양한 이점이 있을 것으로 예상됨.
○ 또한, 카자흐스탄 현지에 한국 업체의 농기계 홍보를 위해 농업 관련 박람회 등에 적극적으로 참여하는 것도 큰 도움이 될 것으로 예상됨.
자료원: WTA, KITA, http://www.kihe.kz/, kazinform, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합.
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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2
2023년 카자흐스탄 제조 산업 정보
카자흐스탄 2023-12-20
-
3
2022년 카자흐스탄 보건산업
카자흐스탄 2022-08-09
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4
2021년 카자흐스탄 농업 정보
카자흐스탄 2022-01-19
-
5
2021년 카자흐스탄 IT산업 정보
카자흐스탄 2022-01-10
-
6
2021년 카자흐스탄 에너지 산업 정보
카자흐스탄 2022-01-05