호주는 알코올 음료수(RTD) 시대

- 70% 세금인상에도 지속적인 RTD의 인기 -

- 한국식 RTD로 진입전략 모색 가능 -

□ 호주는 알코올 음료수(RTD) 시대

 ○ RTD(Ready to Drink)란 보드카나 럼 같은 양주에 탄산음료나 주스 등을 섞어 캔, 병 등에 담아 판매하는 음료임. 개봉 후 별다른 제조 없이도 두 가지의 음료가 이미 혼합돼 바로 마실 수 있는 것이 특징이며, 알코팝(Alcopop)이라고도 불림.

  - 지금까지는 커피 류가 RTD의 대표 카테고리였으나 점점 다양한 알코올용 RTD가 인기를 끌고 있으며, 알코올 도수는 주로 4~7%임.

□ 호주 전체 주류시장 현황

 ○ 호주의 연간 주류시장 규모는 105억 호주달러로 2010년 KOTRA 멜버른 무역관에서 조사했을 때보다 무려 28억 호주달러가 증가했음.

  - 맥주는 37.6%로 부동의 1위는 지켰으나 지난 10년간 15% 정도 시장규모가 축소됐으며, 이는 1950년대 이후로 역대 최저 비중임. IBISWorld는 그 이유를 소비자들의 건강에 대한 관심도 상승, 각종 교육 및 캠페인, 규정 및 세금의 변화 등으로 뽑았으며, RTD와 사이다(cider: 사과주 및 배주)가 맥주를 대신하고 있음.

  - 25.5%로 와인이 두 번째로 큰 비중을 차지했으며 맥주와는 대조적으로 꾸준한 인기를 누리고 있음. 지난 5년간 일인당 평균 와인 소비량은 연간 30ℓ로 조사됨.

  - 다음으로 양주(bottled spirits)가 20.6%의 비중을 차지하고 있는데, 이 시장은 수입에 의존하고 있음. 주로 영국, 미국, 프랑스, 아일랜드에서 수입되는 것으로 파악됨.

  - RTD가 12.6%로 네 번째로 높은 카테고리로 조사됐음. 남성은 주로 브라운 스피릿(dark spirit)을 베이스로 한 RTD를 선호하며, 여성은 화이트 스피릿(white spirit) 베이스를 선호한다고 함.

호주 주류시장 규모

자료원: IBISWorld

□ 70% 세금인상에도 지속적인 RTD의 인기

 ○ 2008년 호주 정부는 청소년들의 무분별한 폭음을 막기 위해 알코팝 세금(Alcopops Tax)이라는 이름으로 RTD 음료 1ℓ 당 39.36호주달러에서 최대 70% 인상된 66.67호주달러의 주류세를 부과했음.

  - RTD는 청소년들이 가장 선호하는 술 종류로, 젊은이들(14~29세)의 음주와 관련된 상해가 점점 늘어나는 것을 우려한 호주 정부는 RTD의 세금을 인상시켜 과도한 폭음을 막고자 했음. 하지만 세금이 부과되기 시작한 2008년 이후에도 정부의 생각대로 매출양의 대폭적인 하락은 없었으며, 그 결과 RTD의 소비로 부과하게 된 세금은 2008/2009년부터 현재까지 무려 45억 호주달러로 조사됨.

  - 알코팝 세금이 부과된 이후 다수의 주류 판매점에서 양주를 탄산음료 또는 주스와 묶어 판매하는 등 저렴한 버전의 RTD 대체품의 수요가 증가함. 이렇듯 세금인상이 RTD의 인기에 큰 제동을 걸지는 못함.

호주 연령대별 선호하는 술 종류

                        (단위: %)

자료원: Centre for Alcohol Policy Research

□ RTD 종류

 ○ RTD의 종류는 주로 화이트 스피릿(white spirit)을 베이스로 한 RTD, 브라운 스피릿(dark spirit) 베이스, RTS(Ready to Serve: 이미 혼합된 칵테일)로 나뉨.

호주 RTD 시장규모

자료원: IBISWorld

  - 화이트 스피릿을 베이스로 한 RTD가 절반에 가까운 45.3%로 가장 큰 비중을 차지하는데, 화이트 럼, 보드카, 진, 데킬라 등이 이에 포함됨. 여성들에게 가장 인기가 좋으며 주로 과일맛 음료, 에너지 드링크, 우유로 만들어진 음료, 주스 등과 혼합됨.

  - 다음으로 버번위스키, 럼, 스카치 등의 브라운 스피릿을 베이스로 한 RTD가 인기 있으며 주로 콜라와 혼합됨.

  - 2011년 호주에 들어온 RTS(Ready to Serve)는 한두 가지 음료만 혼합된 RTD에 비해 여러 가지가 더 혼합돼 조금 더 칵테일에 가깝다고 할 수 있음. 모히토(mojito), 피나콜라다(pina colada)같은 칵테일을 개봉 후 바로 마실 수 있는 제품으로 11.8%의 비중을 차지하고 있음.

호주 인기 RTD 리스트

자료원: Dan Murphy's

□ 진출 전략

 ○ 한국에서는 즉석 칵테일 소주가 예전부터 인기를 끌어왔으나 제품 자체에 맛(flavor)이 혼합돼 출시된 제품은 거의 없었음. 최근 세계적인 트렌드에 힘입어 하이트 진로, 롯데주류, 무학에서 한국식 RTD인 과일향이 가미된 소주를 출시함.

  - 현지인들은 수입산 RTD에 오픈 마인드이며, 새로운 제품에 관심을 갖고 시도하려 하고 있음.

  - 다만, 인당 한 병씩을 들고 마시는 현지의 음주 문화를 고려해 알코올 도수 조정이 필요함. 또한 호주는 대다수가 표준음주량(standard drink: 술 병 뒤에 붙어 있는 도수계산법으로 술을 마시고 언제 운전이 가능한지 계산이 가능)을 참고해 적정량의 술을 마신 후 스스로 운전해 귀가하므로 이를 필수로 고려해 진출방안을 모색해볼 수 있음.

 ○ 또한 호주 내 건강과 음주와의 관계에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있어 상기 ‘호주 인기 RTD 리스트‘에서 보이는 인삼을 혼합한 RTD 등 건강 콘셉트를 현지에서 마케팅 시 활용할 수 있음.

자료원: IBIS World, news.com.au, Centre for Alcohol Policy Research, Dan Murphy's, KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합