유가하락의한 조선해양업 침체로 싱가포르 프렌지 시장 위축

- '13년 10% 성장했으나 작년부터 수입규모 줄어 –

- 우리제품 경쟁상대는 유럽산으로 가격 뿐 아니라 품질 경쟁력 강화해야 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ 시장 규모

  - 싱가포르 Flanges(철강) 시장규모는 2014년 기준 1억8000만 달러로, 전년 대비 9% 감소함.

  - 주로 말레이시아, 인도네시아 쪽에 이 제품군의 수출 거래가 활발함. 중국, 한국 및 이탈리아 제품은 수입 거래가 많음.

 

최근 3년 싱가포르 프렌지(철강) 시장규모 및 성장률

            (단위: 천 달러, %)

2012		2013		2014
시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
160,660	N/A	191,168	10	181,852	-9

자료원: IE Singapore, Singapore Trade Statistics

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 고압/대형일 경우 싱가포르 내 주요 조선소에서 직접 구매 수요가 있음.

  - 전체적으로는 철강 엔지니어링 회사 혹은 철강류 stockist에서 구매 오더 진행

 

□ 수입 동향

 

 ○ 전체 수입 규모 하락세

  - 싱가포르의 프렌지(철강) 제품 수입은 신규 플랜트 입찰에 힘입어 성장세를 보였으나, 조선·해양 경기 하락으로 구매심리가 위축돼 2014년 기준 1억1000만 달러의 수입규모를 보이며 전년 대비 9% 감소함.

  - 이탈리아산 강세. 수입에 큰 축을 담당했던 중국, 한국, 스페인, 미국은 약간 감소세 보임.

  - 인도네시아와 말레이시아산 제품은 근접한 지역 인프라를 이용해 싱가포르 시장 수출 증대 중

 

최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향(HS Code 730791)

자료원: IE Singapore, Singapore Trade Statistics

 

□ 수입 유의사항

 

 ○ 수입 규제 제도

  - 따로 규제되는 부분은 없음.

  - 한국은 JIS 및 동그란 모양이 표준규격으로 사용되는 반면, 싱가포르에서는 DIN, ASME, ANSI 등 여러 규격 및 모양으로 사용하는 경우가 많으므로, 이 규격을 맞춰줄 수 있는 기술적 유연성 필요

  - 기본적으로 품질 관련 ISO 인증 취득 필요

 

 ○ 관세율

  - 관세율 0%

  - 통관 시 유의사항도 특별히 없음.

 

 ○ 주요 유통채널

  - 주로 조선, 해양 플랜트 등에 사용되는 대형 플렌지류는 최종 사용자(end user) 쪽에서 직접 소싱 가능성 있음.

  - 소형 프렌지류는 수입업체나 피팅류 중간 유통업자로부터 구매 오더해 엔드유저로 유통되는 형태

 

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 주요 경쟁 제품 현황

 

제조업체명	브랜드명	규격	사이즈 적용범위	원산지(수출국)
Jinan Hyupshin Flanges	Hyupshin	ANSI, DIN, JIS	1/2” – 48”	중국
Oleo Tecnica	Oleo Tecnica	DIN, ASME	1/4” – 5”	이탈리아
Yancheng Baojun Stainless Steel Products	Baojun	ANSI, DIN, JIS	1/2” – 48”	중국
Spraytecs Technologies	Spraytecs	ANSI, ASME	1/2” – 24”	영국, 이탈리아

 

 ○ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

  - 한국산 고압밸브 및 배관 제품을 많이 사용하고 있어 플랜트 및 고압용 프렌지의 경우 한국산 제품의 인지도가 높음.

  - 고압 및 선박용은 대체로 유럽산, 한국산 브랜드를 선호함. 저압용은 중국산, 말레이시아산 브랜드를 사용

 

□ 전시회 정보

 

전시회명	Metal Asia 2015
전시품목	공작기계, 과학, 기술, 광학, 정밀기기, 금속산업, 기계류, 엔지니어링
개취국가/개최주기	싱가포르/2년
규모(참가업체 수)	31개국, 506개사 참가
개최기간	2015년 4월 14~17일
웹사이트	http://mta-asia.com/

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 단기적 수요 감소 예상

  - 2014년 싱가포르 건설 및 해양산업의 추가 플랜트 및 프로젝트 입찰이 전년보다 적었고, 조선해양업의 경기가 악화화되면서 수요 감소함.

  - 제품의 공급 과잉 시장이 형성되고 있어, 싱가포르 정부 신규 프로젝트가 나오지 않는 이상 단기적 감소세 예상

 

 ○ 현지 바이어 특성

  - 현지 바이어들은 가격 및 품질 경쟁력, 상대방의 신뢰성을 중시함.

  - 싱가포르 수출 경험이 있는 업체를 우선적으로 거래하고자 하는 성향 있음.

  - 거래 시 여러 표준규격에 대응할 수 있는 유연성과 품질 인증 사항을 확인하려는 경향 있으므로 우리 업체들은 이에 대한 준비 필요

 

 ○ 유의사항

  - 싱가포르는 프렌지를 제조할 수 있는 시설이 많지 않아 수입에 의존함. 그 중 고압류 특수 프렌지 부분은 유럽에서 직접 수입해 유통하고 있으며, 중간업체들을 통해 물건이 수출되는 경우 납기일자가 짧을 수도 있기에 정확한 일자와 거래조건을 확인해야 함.

  - 한국산 제품이 경쟁하는 상대는 저압의 중국산 제품이 아니라 고압의 유럽산 제품이기 때문에 품질과 가격 모두를 만족시킬 수 있는 부분이 있어야 함.

 

 

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합