벨라루스, 불황 속 꾸준한 의약품 수입 증가

- 2008년부터 매년 수입 증가세 유지 -

-  국내 생산 증가도 시도하나 여전히 높은 수입제품 비중 -

 

 

 

□ 최근 벨라루스 경제와 의료관련 시장 동향

 

 ○ 러시아 경제위기의 여파로 2014년 말 이후 벨라루스 경제는 살아나는 기미를 보이지 않음.

  - 최근에는 환율에서 안정세가 지속되고 있으나, 여전히 경제안정 및 성장동력을 찾지는 못하고 있음.

  - 특히 많은 기업이 조업 중단, 구조조정을 지속하고, 폐업하는 민간기업도 지난 연말 이후 급증

 

 ○ 경제위기 지속에 따라 소비시장 불황 심화

  - 민스크 시내 많은 매장 및 오피스 건물의 공실률이 매우 높음(민간 소비 감소와 기업체 폐업 증가에 따름).

  - 평범한 벨라루스인들은 원하는 것을 사는 것이 아니라 필요한 것만 사는 소비패턴을 보임.

  - 불황에 따라 많은 상품 시장이 위축됐으나, 식품과 의약품만은 꼬박꼬박 산다는 농담이 있을 정도임.

 

 ○ 민간병원 문전성시

  - 벨라루스 기본 의료시스템은 국영이지만 최근 민간병원들이 특히 민스크에 많이 설립됐으며, 국영병원에서 무료로 치료를 받을 수 있음에도 최근 많은 현지인들이 유료 민간병원에서 진단 및 치료를 받고 있음.

 

 ○ '대전 선병원', 벨라루스에서 한국 의료시스템 선보일 예정

  - 러시아의 천연가스 대기업인 Gazprom의 자회사인 'Gazprom Transgaz Belarus'는 민스크 시내 요충지에 다목적 콤플렉스를 2017년 말까지 건설할 예정

  - 이 콤플렉스에는 메디컬센터도 들어설 예정인데, 한국의 '선병원'이 메디컬센터 컨설팅 기관으로 선정됨.

 

□ 벨라루스 의약품 시장 동향

 

 ○ 벨라루스 의약품시장은 2010년을 제외하고 2008년부터 매년 7~16%의 성장률을 보임.

 

 ○ 2014년 수입 총액(HS code 30 기준)은 8억2000만 달러로 전년 대비 8.5% 증가했으며, 그중 일반의약품 수입이 71%로 가장 큰 비중을 차지함.

 

벨라루스 의약품 수입 현황

(단위: 백만 달러, %)

	2012	2013	2014
총액	647.51	756.81	821.22
증가율	7.3	16.9	8.5

자료원: World Trade Atlas

 

□ 주요 수입국 동향

 

 ○ 2014년 기준, 벨라루스 의약품 시장의 최대 수입국은 독일로 전체의 13.1%를 차지하며, 그 다음으로 러시아, 인도, 프랑스, 미국 순임.

  - 한국은 210만 달러로 전체 수입량의 0.3%를 차지

 

주요 국가별 수입규모 및 비중

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액	비중
1	독일	107.70	13.1
2	러시아	80.70	9.8
3	인도	52.25	6.4
4	프랑스	51.84	6.3
5	미국	48.27	5.9
6	헝가리	42.73	5.2
7	이탈리아	37.89	4.6
8	네덜란드	35.53	4.3
9	오스트리아	33.94	4.1
10	폴란드	29.87	3.6
34	대한민국	2.18	0.3
	합계	821.22	100

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 2014년 판매량 상위 10개 품목

 

2014년 약 판매량 상위 10개 목록

순위	제품명	회사명	효능
1	ESSENTIALE FORTE H 300mg 30정	Sanofi-aventis(독일)	간염, 방사능 후유증
2	Theraflu pores 10정	Novartis(스위스)	종합 감기약
3	Tsitramon-Borimed 6정	Borisovskiy Zavod Medicinskikh Preparatov(벨라루스)	진통제
4	Magne B6 50정	Sanofi-aventis(독일)	영양제
5	GROPRINOSIN 500mg	Polfa-Grodzino(우크라이나)	항생제
6	Duphaston 10mg 20정	Abbott(미국)	호르몬제
7	Anaferon Children 20정	Materia Medica(러시아)	소아용 감기약
8	Spazmalgona 20정	Actavis(미국)	진통제
9	Panangin 158mg/140mg 50정	Gedeon Richter(헝가리)	혈압약
10	Angrimax 20정	Minskinterkaps(벨라루스)	종합 감기약

자료원: medpred.by

 

□ 벨라루스의 주요 질병

 

 ○ 벨라루스의 가장 흔한 질병은 기관지 질환으로 전체 인구의 30.5%가 기관지에 관련된 병을 앓고 있음. 그 뒤로 순환계, 근골격계 질환이 뒤를 이음.

  - 무리한 다이어트, 오래 앉아 있는 생활, 과거 체르노빌 원전 사고로 인한 후유증 등이 상위 10개 질환의 원인

 

순위	종류	전체 인구 대비 환자 비율(%)
1	기관지 질환	30.5
2	순환계 질환	15.3
3	근골격계 질환	6.4
4	소화기 계통 질환	6.3
5	외부 요인에 의한 손상 및 중독	6.2
6	안과 질환	6.1
7	정신과 질환	5.9
8	비뇨기 계통 질환	5.9
9	피부 질환	5.7
10	대사 장애	5.7

자료원: 벨라루스 보건부

 

□ 시사점

 

 ○ 벨라루스 의료보건분야는 성장 잠재력이 크다고 할 수 있음.

 

 ○ 의약품의 경우 벨라루스 정부가 시장의 35%를 차지하는 국산 비중을 50%까지 올리기 위해 노력했으나, 여전히 수입제품에 대한 선호도가 높아 쉽지 않음.

 

 ○ 의약품의 경우 한국 제품의 비중은 낮지만 D제약 제품처럼 시장 점유율이 높은 제품도 있음. 의료용 기기의 경우 X-ray 관련 기기 등 일부 제품의 경우 한국산 비중이 높은 것으로 나타남.

 

 ○ 한편, 러시아 의료용품 조달시장이 Made in EEU 우대정책을 보이는 이상, 러시아 시장 공략을 위해 벨라루스에 조립기지를 세우는 것도 필요함.

 

 

자료원: 벨라루스 보건부, medpred.by, World Trade Atlas, KOTRA 민스크 무역관 자료 종합