스리랑카 구리선 시장 전망

- 건설시장 활황세에 따른 케이블 수요 증대 -

- 현지 에이전트 선정 및 주요 제조업체 접촉이 관건 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 시장규모

  - 스리랑카의 연간 구리선(Cooper Wire) 시장 규모는 1000만㎏ 정도로 추정됨. 이중 90%가 수입되고 나머지가 현지 회사에 의해 재활용되고 있음. 구리 자체에 대한 생산은 전무함.

 

□ 시장 전망

 

 ○ 수요 증가요인

  - 현재 스리랑카 내 주택 및 아파트 등의 주거지 건설이 증가함.

  - 정부의 대형 건설 프로젝트를 위한 케이블 수요 증대

  - 통신 분야의 급성장세에 따라 구리선에 대한 수요 또한 증가함. 한 예로, 2014년 콜롬보 시내에 지하 케이블이 설치됐으며 통신시스템 향상에 기여함.

  - 외곽지방의 향상된 전력화로, 전기를 공급받지 못했던 많은 가구가 전기 사용이 가능해짐. 현재 스리랑카 전역 95%의 전기 공급을 달성함.

  - 현지 케이블 제조업체들이 수출시장을 염두에 두고 있음. 구리 자체는 수입에 의존하지만 구리선의 경우 현지 제조업체 Kalani Cable과 ACL Cable이 당사 제품을 해외로 수출하기 시작함.

  

 ○ 수요 감소 요인

  - 케이블 품목은 수입 시 스리랑카 표준 검증을 필수적으로 거쳐야 하나 절차가 매우 길고 복잡함. 이에 따라 바이어들이 해당 품목 수입에 어려움을 겪고 있음.

  - 케이블의 주요 수요처는 대형 건설 프로젝트로 한정적임.

  - 현지 제조업체 Orange Cable은 구리 재활용 플랜트 사업을 시작했으며, 현지 구리시장 내 20%가량의 공급 역량을 갖춤.

  - 알루미늄에 비해 구리의 가격이 매우 높은 편으로, 현지 제조업체들이 케이블 제조 시 구리 대신 알루미늄을 많이 사용함.

 

□ 수입동향

 

 ○ 최근 3개년 수입 동향 및 통계

 

수입량 기준

                                                                                                                        (단위: ㎏, %)

2011		2012		2013		2014(1~9월)
시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모	증감률
10,299,538	10.5	8,888,415	-13.7	7,961,124	-10.43	7,110,186	15.98

자료원: World Trade Atlas

 

  - 지난 2014년 1~9월 사이 구리 수입량이 눈에 띄게 증가함. 2013년 1~9월 대비 2014년 동기간에 수입된 구리가 100만㎏이 넘음. 산업 관계자의 말에 따르면, 이는 현지 구리선 제조업체의 생산 증가에 기인한다고 함.

 

수입액 기준

            (단위: 천 달러, %)

2011		2012			2013		2014 (1~9월)
시장규모	증감률	시장규모	증감률	시장규모		증감률	시장규모	증감률
95,483.948	10.5	73,103.56	-23	62,088.09		-15	52,996.54	10.34

자료원: World Trade Atlas

 

  - 구리의 평균 가격이 2011~2014년 9월에 이르기까지 꾸준한 감소 추세를 보였으며, 2011~2014년 1㎏당 구리선의 평균 가격이 9.27달러에서 7.45달러로 감소함.

  - 스리랑카에서 주로 사용되는 구리선의 종류는 최대 6㎜ 너비의 제련된 것임. 이 품목은 전체 구리선 수입비중의 96%를 차지하며 2014년 1~9월 기간 내 약 5000만 달러의 수입액을 기록함.

 

국별 수입 기준

            (단위: 천 달러, %)

순위	국명	2011		2012		2013
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
1	아랍에미레이트	15,487	50	31,926	100	39,645	24
2	이집트	2,506	25	17,707	600	8,906	-50
3	인도	43,943	50	16,748	-62	7,647	-52
4	한국	18,501	60	1,340	-93	3,311	147
5	말레이시아	520	100	94	-81	74	-27

자료원: World Trade Atlas

 

  - 해당 산업정보에 의하면, 현재 스리랑카에서 사용되는 대부분의 구리선은 독일산, 호주산 및 한국산인 것으로 나타남. 아랍에미레이트와 이집트는 제조국에 해당되지 않으나 교역국으로서 중요한 역할을 함.

  - 현재 스리랑카와 직접적인 구리선 수출입하는 국가로는 인도, 한국, 말레이시아임. 그러나 이 국가들로부터의 수입 추이가 지난 몇 년간 극심한 변화를 겪었음. 이는 국제 구리시장의 가격 변동에 기인한 것으로, 그 결과 현지 업체들은 수출업체의 가격 경쟁력을 중시하게 됨.

 

□ 수입규제 및 관세율

 

 ○ 수입규제

  - 해당 품목에 대한 수입 규제 없음.

 

 ○ 관세율

  - 수입세 면제

  - 부가가치세(VAT) 12%

  - 항공항만세(PAL) 5%

  - 국가재건세(NBT) 2%

 

□ 주요 유통채널

 

 ○ 유통구조

  - 주요 유통경로는 제조업체에 직접 공급되는 방식임. 그러나 종종 업체들이 공급업자로부터 직접 구매를 하지 않는 경우가 있으니 현지 제조업체와 연결 가능한 명성 있는 국제적 에이전트를 확보하는 것이 독려됨.

 

 ○ 현지 제조업체

  - 스리랑카 내 케이블 제조업체는 많지 않은 상황으로 총 4곳이 존재함.

 

회사명	설립연도	시장점유율	제조분야	제품 원산지
ACL Cable	1962	30%	전력선, 통신케이블	호주, 독일
Kalani Cable	1969	25%	실내 및 야외 전력선	호주, 독일
Sierre Cable	1978	20%	전력선, 통신 및 광섬유케이블	한국, 태국
Orange Cable	1978	15%	국내용 전력선	인도

 

□ 마케팅 팁

 

 ○ 관련 전시회 정보

 

전시회명	Construction Exhibition(건설전시회)
국가/장소	Sri Lanka/Colombo BMICH
전시분야	건설자재 및 부품
개최기간	2015.8.28~8.30(3일간)
참가업체 수	300개사(참관객수 3500명)
연혁	15번째 개최
관련 사이트	www.constructexhibition.com

 

 ○ 효과적인 수출 마케팅 전략

  - 스리랑카 시장에 진입하는 가장 효과적인 방법은 제조업체와의 직접적인 접촉을 하는 것이며, 특히 신뢰도 있는 업체 및 바이어 선택이 중요함.

  - 가격경쟁력을 갖추는 것이 핵심적이며, 이 제품은 스리랑카 내 수입 시 국제 표준인증(ISO 9000)을 필히 갖춰야 함.

 

 

자료원: World Trade Atlas, 스리랑카 세관, 바이어 인터뷰, KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합