우크라이나 불황 속, 틈새시장 ‘의료기기 시장’

- 의료기기 시장은 성장할 것이나, 통관 문제가 관건 -

- 한국 제품의 우수성을 널리 알려야 -

 

 

 

□ 우크라이나 의료기기 시장 현황

     

 ○ 우크라이나 의료기기 시장규모는 7억~8억 달러를 웃돌아

  - 조사기관 Marketresearch.com에 따르면 수입산 제품이 우크라이나 의료기기 시장의 90%를 차지하며, 연간 100만 달러 이상을 수입하는 의료기기는 수술 및 진단기기(HS Code 9018), 정형외과용기기(HS Code

     9021), 초음파 및 방사선 기기(HS Code 9022)로 조사

  - 2014년 경제 불황이 심화돼 시장규모는 전년대비 46% 감소했지만, 치과·안과·응급용·연구용 의료기기까지 포함하면 연간 수입규모는 7억~8억 달러로 추정

     

 연도별 우크라이나 의료기기 수출입 현황

                        (단위: 백만 달러)

	2011년	2012년	2013년	2014년
수입	493.7	627.7	505.8	273.6
수술 및 진단기기(HS Code 9018)	263.3	355.6	293.5	173.9
정형외과용 기기(HS Code 9021)	82.9	110.7	112.2	62.3
초음파 및 방사선 기기(HS Code 9022)	135.0	149.8	86.7	27.4
수출	31.3	43.4	36.2	32.6

자료원: WTA(World Trade Atlas)

     

주요 의료기기 수입 비중 현황

(단위: %)

    

자료원: WTA(World Trade Atlas)

     

 ○ 의료 복지는 개선되고 있으나, 의료기기 교체가 시급

  - 의료기관 수 증가에 따라 의료 복지 환경은 개선되고 있으나, 의료기기의 70% 이상은 교체시기가 15~20년 이상 지난 것으로 분석

  - 2014년 11월 우크라이나 정부의 의료시스템 개혁 발표에 따라 2015~2020년까지 의료기기 개선, 보건의료강화, 병원 네트워크 개선 등 실시 예정

 

우크라이나 의료기관 수 현황

                                                                      (단위: 개)

	개인병원	종합병원	합계
2010년	8,000	2,800	10,800
2011년	8,200	2,500	10,700
2012년	8,300	2,400	10,700
2013년	10800	2,200	13,000

자료원: 우크라이나 통계청(Ukrstat)

 

 ○ 수입산 브랜드의 선호도가 높으며, 소비 트렌드는 ‘소형 의료기기’

  - 자국산 의료기기보다 수입산 선호도가 높으며, 소비 트렌드는 치과, 안과, 내과, 수의과 등 개인병원에서 사용하는 소형 의료기기 수요가 높은 것으로 조사

  - 의료기기 주요 수입국은 미국·중국·독일·일본 등이며, 브랜드별로는 Siemens, Philips, GE사가 전체 시장 의 40% 이상을 차지

     

우크라이나 의료기기 시장 주요 5대 브랜드

브랜드	특징	홈페이지
Siemens Healthcare	- 의료기기 전문 직원만 고용  - 의료기기 개발 연구센터 보유	www.cee.siemens.com/web/ua
Philips	- 가정용 건강관리기구와 심장 치료분야	www.healthcare.philips. com/country/ukraine
GE healthcare	- 생명유지 장치, 진단기기 등으로 널리 알려짐  - 우크라이나 건강관리기기 시장 선두	www.gehealthcare.ru (우크라이나·러시아 홈페이지)
Beurer	- 건강관리기기와 기초의료용품 중심	www.beurer.kiev.ua
Toshiba	- 초음파 검사기, MRI, 혈관 조영검사기 등	toshiba.net.ua

     자료원: 무역관 자체 조사

     

의료기기시장 점유 현황

 

자료원: 무역관 자체 조사

     

국별 대우크라이나 의료기기시장 수출 현황

                        (단위: 백만 달러)

순위	국명	2012년	2013년	2014년
1	미국	102.9	97.2	56.9
2	중국	41.1	47.8	42.0
3	독일	84.5	71.4	32.5
4	일본	113.4	58.7	17.9
5	스페인	13.1	12.1	10.4
6	이탈리아	34.1	18.9	7.9
7	한국	28.9	13.4	7.5
8	터키	5.5	7.3	6.3
9	멕시코	8.9	8.9	5.5
10	덴마크	3.6	2.3	4.5

자료원: WTA(World Trade Atlas)

     

□ 의료기기 유통구조 및 수입환경

     

 ○ 유통과정에서 브로커 역할이 중요

  - 일부는 ‘생산자-중개업자-고객’의 유통과정을 거치지만, 대다수는 브로커를 거친 ‘생산자-브로커-중개업자-고객’ 유통구조로 구성

  - 의료기기를 유통하기 위해서는 정부 인증(UKRSEPRO) 획득이 필수인데, 13개의 확인 서류가 필요할 정도로 인증 취득이 가장 큰 장벽이라고 함. 복잡한 인증절차 때문에 대부분 브로커를 거쳐서 유통 중

 

우크라이나 내 의료기기 유통과정

 

 ○ 관세 인상은 일시적이나, 수입절차가 복잡해

  - 기존의 수술 및 진단기기(HS Code 9018), 정형외과용기기(HS Code 9021), 초음파 및 방사선 기기(Hs Code 9022) 수출관세는 0%였으나, 2014년 12월에 발의된 법안에 따르면 모든 국가를 대상으로 관세 5% 인상 실시(우크라이나 의회 결의안, No.73-Ⅷ, 2014.12.28.)

  - 수입절차에서 우크라이나 정부인증(UKRSEPRO) 이외에도 우크라이나 보건부에 의료기기 등록이 필요하며, 제출서류는 등록신청서, 정부인증(UKRSEPRO), 제품기능 설명서(설계도 포함) 등이 구비돼야 함. (우크라이나 보건부 고시 No.478, 2012.7.2)

     

□ 시사점 및 전망

     

 ○ 정부 주도 의료 개혁이 예상돼 의료기기시장도 활성화될 것

  - 우크라이나 정부 의료시스템 개편, 동부지역 내전 상황에 따른 응급용품 수요 증가 등 의료분야에 대한 사회적 수요가 증가함에 따라 의료기기 시장도 확대될 전망

     

 ○ 통관절차 문제를 해결하는 것이 관건

  - 정부 인증(UKRSEPRO) 획득과 의료기기 등록 절차가 복잡한 탓에 초기 시장진입 장벽이 높은 편으로, 의료기기 유통사 및 딜러 선택이 매우 중요

    

 ○ 한국 의료기기의 대우크라 수출점유율은 점차 높아져

  - KOTRA의 GBMF(글로벌 메디컬 바이어 포럼)제도와 의료관계자·바이어 방한 지원을 통해 한국 제품의 우수성을 알리고, 한국 기업의 의료전시회 참가를 독려해 대대적인 홍보 필요 시점

 

우크라이나 의료 전시회

전시회명	공공의료(Public Health) 전시회
전시품목	의료기기, 의약제품
개최도시	우크라이나 키예프
개최시기	연중 9월 개최(2015년 9월 29일 개최 예정)
전시회 사진
홈페이지	www.publichealth.com.ua

자료원: 공공의료 전시회(publichealth.com)

     

     

자료원: WTA, 우크라이나 통계청(Ukrstat), 조사기관(Marketresearch.com), 공공의료 전시회(publichealth.com), KOTRA 키예프 무역관 자료 종합