러시아 스마트폰시장 성장세, 2015년에도 이어질까

- 2014년 시장규모 역대 1위, 저가보급형 스마트폰이 인기 –

- 경제 위기에도 러시아인의 스마트폰 구매 지속 -

 

 

 

□ 빠르게 성장하는 러시아 스마트폰시장

 

 ○ 2014년 러시아 휴대폰 시장규모는 약 4300만 대로 역대 가장 큰 규모였음. 스마트폰 판매량은 2013년 대비 1.5배 이상 증가해 2600만 대를 기록했으며, 전체 휴대폰시장에서 61%의 점유율을 보임.

 

 ○ 2014년 세계시장에서 러시아 스마트폰시장 점유율은 2%임. 2014년 러시아 스마트폰시장 성장률, 세계 스마트폰시장 평균 성장률은 각각 47%, 26%로 러시아 스마트폰시장이 빠르게 성장하고 있다는 것을 보여줌.

 

2014년 러시아 휴대폰 시장 구조	2013~2014년 러시아 및 전 세계의 스마트폰 판매량

자료원: J’son & Partners Consulting, http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2014-goda-20150120020050

 

○ 휴대폰을 통한 인터넷 사용이 보편화되고 휴대폰 가격이 전반적으로 낮아지면서 휴대폰 판매량이 급증했음. 러시아 스마트폰시장의 금전적인 규모는 2160억 루블로, 2013년 대비 20%의 성장률을 보였음.

 

 

□ 고가 프리미엄 스마트폰보다는 저가보급형 스마트폰 선호

 

○ 2014년 스마트폰 평균가는 8300루블로 2013년대비 19% 하락했음. 서민을 위한 저가보급형 스마트폰의 시장 점유율이 높아지면서 전체적인 스마트폰의 평균가가 낮아짐. 2014년에 판매된 스마트폰 5대 중 1대 가격은 3000루블 이하의 저가보급형임.

 

2009~2014년 러시아 스마트폰 평균 소매가격(천 루블)

자료원: J’son & Partners Consulting, http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2014-goda-20150120020050

 

 ○ 이와 반대로 고가 프리미엄 휴대폰의 점유율은 감소했음. 2014년 1만5000루블 이상의 고가 휴대폰의 점유율은 2013년 대비 6% 감소해 13%의 점유율을 기록함.

 

2012~2014년 가격 별 러시아 스마트폰 구조(루블)

자료원: J’son & Partners Consulting

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2014-goda-20150120020050

 

□ 운영체제별 판매량, 안드로이드가 독보적 1위

 

 ○ J’son & Partners 컨설팅에 따르면 2014년 러시아 휴대폰시장에서 안드로이드 휴대폰은 전체 스마트폰 판매량 중 86%를 차지했음.

 

 ○ 러시아시장 내 구글(Google)의 입지는 매우 확고하기 때문에 러시아 휴대폰 운영체제 추세는 크게 변하지 않을 것으로 보임. 마이크로소프트의 윈도폰(Windows Phone)은 러시아시장 내에서 아직까지 돌파구를 마련하지 못했으며 iOS는 비싼 가격탓에 성장하는데 어려움을 겪음.

 

2009~2014년 운영체제별 러시아 스마트폰시장 구조(루블)

자료원: J’son & Partners Consulting, http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2014-goda-20150120020050

 

□ 하이브리드형 스마트폰의 인기 지속

 

 ○ 러시아에서 판매되는 스마트폰 액정의 평균 대각선길이는 4.3인치임. 러시아 스마트폰시장에서는 사이즈가 크고(액정 대각선길이 5인치 이상) 편의에 따라 형태 변형이 가능한 하이브리드형 스마트폰의 인기가 지속 및 증가하고 있음.

 

 ○ 2013년 대형 스마트폰 판매량은 전체 스마트폰 판매량 중 7%를 차지했으나 2014년에는 18%로 판매량이 증가함.

 

2009~2014년 러시아 스마트폰 액정의 평균 대각선 길이

자료원: J’son & Partners Consulting http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2014-goda-20150120020050

 

□ 유심(USIM) 하나로는 부족해 듀얼심 휴대폰이 인기

 

 ○ J’son & Partners 컨설팅에 따르면 2014년 두개 이상의 유심칩을 사용하는 듀얼심(Dual-sim) 휴대폰의 판매량은 전체 판매량의 60%였음.
 

 ○ 주요 스마트폰 업체는 이러한 추세를 고려해 저가휴대폰을 생산할 때 유심칩을 한 개 이용하는 휴대폰과 듀얼심 휴대폰 모두 생산했음.

 

□ LTE보다 3G가 우세

 

 ○ LTE 스마트폰 시장점유율의 성장이 더딤. 주 이유는 3G 휴대폰과 확연하게 가격 차이가 나기 때문임.

 

 ○ J’son & Partners 컨설팅에 따르면 2014년 판매된 LTE 스마트폰의 평균 소매가는 2만2000루블로, 시장 내 평균 스마트폰 가격이 8300루블인 것을 고려하면 매우 비싼 가격임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 러시아 경제 불황과 루블의 평가절하로 인해 러시아 스마트폰시장 역시 타격을 받았으며 주요 스마트폰 업체는 스마트폰 루블화 가격을 인상했음. 그러나 시중에 저가의 스마트폰이 대량 판매되기 때문에 이에 대한 경쟁력을 갖추어야 하는 상황임.

 

 ○ J’son & Partners 컨설팅에 따르면 저가 스마트폰이 현재 높은 시장경쟁력을 갖고 있기 때문에 2015년 판매량이 감소할 것이라고 예측할 수는 없음. 또한 값싼 중국산 스마트폰의 판매량이 증가하면서 중국 업체의 러시아 시장 내 입지가 강화될 것으로 보임.

 

 ○ 러시아 경제 불황에도 불구하고 러시아인은 스마트폰 구매를 중단하기보다 가격을 절약하는 방법을 택할 것으로 보임. 또한 스마트폰 시장에서 기기 외의 비용을 좌우할 이동통신사의 영향력이 커질 것임.

 

 ○ 2019년 까지 러시아 내 스마트폰 판매량은 4210만 대 이상이 될 것이며, 스마트폰시장의 점유율은 전체 휴대폰시장의 93%로 확대될 것으로 예측됨.

 

2014년 및 2019년 러시아 스마트폰 시장점유율(예상)
(단위: 백만 대)

자료원: J’son & Partners Consulting http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rossiyskiy-rynok-smartfonov-itogi-2014-goda-20150120020050

 

 

자료원: Svyaznoy GroupTrend, Force group, KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합