파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 시장현황

- 수입의존도 높아 -

- 축산가공업 성장에 따라 냉동·냉장 장비 수요 증가 전망-

 

 

 

□ 파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 시장 개요

     

 ㅇ 시장규모

  - 파라과이의 산업용 냉동·냉장 장비(HS Code 8418.50) 수입시장 규모는 2014년 기준 총 2294만 달러로 전년 대비 21.87% 성장했음. 파라과이에서 산업용 냉동·냉장 장비의 자국 생산이 미미하기 때문에 수입규모를 시장규모로 볼 수 있음.

 

 파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 시장규모 및 성장률

            (단위: US$ 천, %)

HS Code	2011년		2012년		2013년		2014년
	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
8418.50	22,505	115.42	21,078	-6.34	18,823	-10.69	22,940	21.87

주: 8418.50: 냉장 또는 냉동용 장치를 갖춘 저장과 전시목적의 기타 가구(체스트, 캐비닛, 전시용카운터, 쇼케이스 및 이와 유사한 것에 한한다)

 

 ㅇ 시장 전망

  - 2014년에 파라과이는 축산가공업을 강화시키면서 세계 6위 쇠고기 수출국으로 부상했음. 축산가공업의 성장에 따라 다양한 종류의 냉동 또는 냉장 장비에 대한 수요도 증가하고 있어, 이 시장이 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

  - 2014년에 파라과이 유제품생산도 4%의 증가세를 보였으며 지속적으로 성장할 전망임. 따라서 유제품 관련 냉동 및 냉장 장치 수요도 증가할 것으로 판단됨.

  - 마찬가지로 주스, 맥주 등 다양한 종류의 음료와 아이스크림 생산도 지속적으로 증가할 것으로 보여, 관련 산업용 냉장 장비 수요도 꾸준히 성장할 것으로 전망됨.

  - 파라과이의 지속적인 경제성장에 힘입어 향후 관광산업도 활성화될 것이며, 호텔, 요식업, 슈퍼마켓 등도 성장세를 보이고 있어 산업·상업용 냉장 장비에 대한 수요 증가가 예상됨.

 

□ 파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 수입 동향

 

 ㅇ 통계로 본 주요 수입 동향

  - 파라과이 냉동·냉장 장비 생산이 미미하기 때문에 총 수입량을 시장규모로 볼 수 있음.

  - 파라과이에 수입되는 대부분의 냉동·냉장 장비는 아르헨티나, 중국, 및 브라질에서 수입되고 있으며, 멕시코, 칠레도 주요 수입국으로 자리 잡고 있음.

  - 참고로 한국 제품의 경우 일부 수입되고 있으나, 다른 HS Code로 수입돼 HS Code 8418.50 통계에는 집계되지 않았음.

 

파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 주요 수입국 현황(HS Code 8418.50)

            (단위: US$ 천, %)

순위	국가		금액			점유율			증감률
			2012	2013	2014	2012	2013	2014	14/13
	총계		21,078	18,823	22,940	100	100	100	21.87
1	아르헨티나		5,570	4,854	5,236	26.43	25.79	23.22	7.87
2	중국		2,858	3,175	5,272	13.56	16.87	22.98	66.05
3	브라질		3,173	3,919	4,640	15.05	20.82	20.23	18.40
4	멕시코		7,989	5,031	2,672	37.90	26.73	11.65	-46.89
5	칠레		1,035	321	2,477	4.91	1.71	10.80	671.65
6	터키		112	475	1,355	0.53	2.52	5.91	185.26
7	미국		48	81	309	0.23	0.43	1.35	281.48
8	이탈리아		142	132	190	0.68	0.70	0.83	43.94
9	홍콩		0	0	175	0.00	0.00	0.77	0.00
10	그리스		0	0	160	0.00	0.00	0.70	0.00
		한국	10	9	0	0.05	0.05	0.00	-100.00

자료원: Penta- Transaction 2014년 기준

주: CIF 기준

 

파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 주요 수입자 현황(HS Code 8418.50)

            (단위: US$ 천, %)

순위	수입자	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	21,078	18,823	22,940	100	100	100	21.87
1	GLOBO SRL	4,777	3,907	5,797	22.66	20.76	25.27	48.37
2	PARAGUAY REFRESCOS	7,915	4,367	2,574	37.55	23.20	11.22	-41.06
3	CERVECERIA PARAGUAYA	1,411	2,826	2,530	6.69	15.02	11.03	-10.47
4	A.V. S.A.	8	710	2,156	0.04	3.78	9.40	203.66
5	LA YUTENA S.A.	887	750	2,055	4.21	3.99	8.96	174.00
6	N.G.O. S.A.	988	1,030	1,457	4.69	5.48	6.35	41.46
7	INVERFIN	555	661	1,411	2.63	3.51	6.15	113.46
8	A.J. VIERCI Y CIA. SA.	1,149	524	1,165	5.45	2.79	5.08	122.33
9	COEXMA S.R.L.	488	605	794	2.32	3.22	3.46	31.24
10	FRUCTUS TERRAE SACI	94	94	473	0.45	0.50	2.07	403.19

자료원: Penta- Transaction 2014년 기준

주: CIF 기준

 

 ㅇ 파라과이 산업용 냉동·냉장 장비 수입시장 특징

  - 해외 브랜드 및 그 현지 대리점

  · 시장점유율이 높은 제품들은 주로 현지 대리점을 통해서 해외 브랜드를 독점으로 유통하는 경우가 많음.

 

파라과이 주요 경쟁제품 현황(HS Code 8418.50)

브랜드명	브랜드 유통업체명	원산지	2014년 기준 총수입액(US$ 천)	시장점유율 (%)
BRIKET	GLOBO SRL	아르헨티나	4,132	18.01
IMBERA	PARAGUAY REFRESCOS	멕시코	2,543	11.09
METALFRIO	CERVECERIA PARAGUAYA	브라질	2,528	11.02
MIMET	A.V. S.A.	칠레	2,433	10.61
SPEED	LA YUTENA	중국	1,457	6.35
UGUR	A.J. VIERCI	터키	1,441	6.28
FAMA	INVERFIN	중국	1,054	4.59

자료원: Penta-Transaction - 2014년 기준   

   

 ㅇ 산업용 냉동·냉장 장비 유통

  - 대부분의 냉방장비의 판매와 유통은 수입업체들이 직접 담당함.

  - 자체 소비를 위해 직접 수입을 하는 축산가공업 업체도 다수이므로 수입 후 직접 사용하는 경우도 많음.

 

 ㅇ 수입관세 및 관련 제도

  - 조세율 : 관세율, 부가세율, 소비세율 등(Hs Code 8418.50)

                                                                                                                                     (단위: %)

HS Code	품목명	관세	특소세	부가세	소비세
8418.50	냉장 또는 냉동용 장치를 갖춘 저장과 전시 목적의 기타 가구(체스트, 캐비닛, 전시용 카운터, 쇼케이스 및 이와 유사한 것에 한한다)	0~2	0	10	0
*8418.50.10	쇼케이스	2	0	10	0
*8418.50.90	기타	0	0	10	0

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

  - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

  - MERCOSUR의 역외공통관세에 따르면 HS코드 8418.50의 상품에 부과되는 관세는 14%로 정해져 있으나, 파라과이 관세청에서 이 제품을 자본재의 일종으로 구별함에 따라 0~2% 정도의 매우 낮은 관세가 책정됨.

 

□ 제품 트렌드

 

 ㅇ 산업용 냉동·냉장 장비 중에 파라과이에서 가장 많이 쓰이는 제품으로는 1,000~2,000리터 이상의 상업용 냉장 쇼케이스, 소·중형 냉동컨테이너, 다양한 냉동·냉장 창고 등이 있음.

 

파라과이에서 많이 쓰이는 냉동·냉장장비(예)

     

□ 시사점

     

 ㅇ 파라과이의 산업용 냉동·냉장 장비 시장은 주변국보다 규모가 작은 편이나, 축산가공업이 경제에서 차지하는 비중이 높고, 특히 쇠고기 수출확대에 주력하고 있으므로 산업용 냉동·냉장 장비 제품에 대한 수요가 꾸준하게 증가할 것으로 예상됨.

 

 ㅇ 파라과이는 아직 품질보다는 가격에 민감한 시장이므로 가격 경쟁력이 중요한 부분으로 작용하고 있음. 냉동·냉장 장비의 경우 MERCOSUR 회원국인 아르헨티나와 브라질에서 무관세로 수입되나 역외국 관세도 제품에 따라 무관세 또는 2%로 낮은 편이므로, 가격경쟁력 확보 시 우리 기업의 경우에도 진출 가능성이 있을 것으로 보임.

 

 ㅇ 한국산 산업용 냉동·냉장 장비가 파라과이 시장에 진출하기 위해서는 가격 경쟁력과 품질 보장을 바탕으로 A/S 제공 및 안정적인 부품조달 방안이 수립돼야 함. 파라과이에서 전반적으로 한국산 제품에 대한 인식이 좋은 편이나, 제품 구매 결정 시 A/S와 부품 확보에 대한 의구심이 생길 수 있으므로, 현지 파트너와 이 분야에 대한 전력 수립이 우선시 돼야 함.

 

 ㅇ 냉동·냉장 장비의 파라과이 수출은 틈새시장 진출 차원에서 추진돼야 할 것이며, 구매 단위가 크지 않은 경우가 많으므로 시장 진출을 위해서는 최소 주문량을 탄력적으로 운영해야 할 것임.

 

 

자료원: 파라과이 관세청, Penta Transaction, MERCOSUR 역외공통관세 자료, 5Dias 일간지