이집트, 냉장고용 컴프레서 시장 유망

- 냉장고 수요, 2011년 약 280만대로 증가 전망 -

- 냉동 가공식품 수출산업 성장 추세 -

 

 

 

유망사유 : 냉장고(냉동고) 용 컴프레서가 현지에서 생산되고 있으나, 생산 부족과 품질 문제로 수입수요 증가 추세. GAFTA, 이집트-EU 간 FTA 등으로 냉동가공식품 수출산업 성장 전망. 한국산 수입 규모가 미미하나 한국산 제품 전반에 대한 인지도가 높아 향후 시장진출이 기대됨. 냉장고의 연간 수요는 2008년 약 220만대에서 2011년 약 280만대로 증가할 것으로 전망

 

1. 유망 사유

 

□ 냉동 가공식품 수출산업 성장 추세

 

 ○ 이집트 내에서 미국, 이탈리아 기업과의 조인트 벤쳐 형태로 냉장고(냉동고)용 컴프레서가 생산되고 있으나, 전체 수요가 국내 생산을 초과하고 있어 수입수요 발생하고 있으며 대부분 유럽에서 수입됨. 특히 이집트에서 생산되는 컴프레서의 품질 문제로 수입수요가 증가하고 있으며 한국산 제품 전반에 대한 인지도가 높아 향후 시장 진출이 기대됨.

 

 ○ GAFTA 등 인근국과의 자유무역협정으로 가공식품의 수출이 증가 추세에 있는데, 특히 냉동 가공식품의 수출은 2001~07년 중 약 100% 증가했음. 냉동 가공식품 수출산업 활성화에 따라 냉동고 및 관련 컴프레서의 수요도 증가 추세임.

 

 ○ 2008년 기본협정 체결 후 세부협상이 진행 중인 이집트-EU 간 FTA로 이 지역에 대한 수출도 급증 전망. 이집트 농산물의 약 70%가 EU시장에 무관세로 수출될 것으로 관측

 

이집트 식품류 수출동향 및 전망

         (단위 : 백만달러)

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
수출	990.5	1031.2	1086.8	1163.6	1277.8	1385.5	1512.0

자료원 : BMI 전망치, 이집트 중앙은행

 

□ 냉장고 수요, 2011년 약 280만대로 증가 전망

 

 ○ 이집트 통계청의 전망치에 따르면 냉장고의 연간 수요는 2008년 약 220만대에서 2011년 약 280만대로 증가할 것으로 전망

 

 ○ 최근 2~3년간 카이로 주변의 주택단지 건설 붐, 높은 1인당 국민소득 증가율 등에 힘입어 2004~07년 기간 백색가전시장은 연평균 4.5% 성장했으며, 2009년에도 약 3% 성장할 것으로 전망. 45세 미만 인구비율이 83.8%에 달하는 등 청년층의 인구비율이 높아 결혼에 따른 신제품 구매 잠재 수요도 높음.

 

이집트 백색가전 수요 전망

자료원 : CAPMAS

 

2. 시장 동향

 

□ 시장 규모

 

 ○ 관련 수입상 인터뷰에 따르면, 컴프레서 제품의 연간 시장규모는 약 1200만 달러 규모로 추산됨. 2007년 기준 수입규모가 약 800만 달러, 현지 생산이 약 400만 달러 규모임. 컴프레서는 냉동 및 냉장고의 품질을 결정하는 중요한 부품이기 때문에 현지 생산에도 불구, 수입 수요가 지속 증가 추세

 

□ 수입 동향

 

 ○ 2007년 기준 HS Code 84143090의 총 수입액은 약 800만 달러로 전년 대비 176% 증가. 주요 수입 국가는 미국, 독일, 프랑스 등이며, 미국산의 수입점유율이 32.5%를 기록

 

HS Code	8414.3090
Description	Air or vacuum pumps , air or other gas compressors and fans, ventilating or  recycling hoods incorporating a fan whether or not fitted with filters. Other compressors used in refrigerators

 

국가	2006	2007	점유율
미국	779,474	2,993,359	32.50%
독일	533,600	1,309,734	14.20%
프랑스	845,131	1,234,208	13.40%
인도	447,999	771,745	8.40%
일본	-	559,326	6.10%
슬로베니아	299,210	366,392	4.00%
스페인	-	350,439	3.80%
브라질	-	342,086	3.70%
이탈리아	48,158	271,813	3.00%
합계	3,068,611	8,456,335

자료원 : 이집트 통계청

 

□ 경쟁 및 가격 동향

 

 ○ 미국-이집트 합작회사에서 Carrier 제품을 생산하고 있으며, Factory of Compressor 제품이 이탈리아-이집트 조인트벤처에서 생산되고 있음.

 

 ○ 수입시장의 경우 독일, 일본, 미국, 이탈리아 등지에서 수입된 제품이 치열하게 경쟁하고 있음. 독일산인 Koplan, 일본산인 May Kon 제품이 각각 약 15% 시장점유율을 기록하고, York, Grasco (이상 미국산), Frascold, Dorin(이상 이탈리아산) 등의 제품도 약 10%의 점유율을 기록함.

 

 ○ 15마력 기준으로 이탈리아 제품인 Frascold의 가격이 약 EGP 3만4000, 독일제품인 koplan의 가격이 약 EGP 4만5000임.

 

브랜드별 시장점유율

브랜드	국가	시장점유율
Koplan	German	15%
May kon	Japan	15%
York	American	10%
Grasco	American	10%
Frascold / SMT	Italy	10%
Dorin	Italy	10%
Carrier	Egyptian-American	3%
Factory of compressors	Egyptian-Italian	2%
기타		25%

자료원 : 수입상 인터뷰

 

브랜드명 : Koplan

가격대(15마력, EGP 45,000)

 

브랜드명 : Danfosss

 

브랜드명 : Carrier

□ 한국산 제품 현지 평가

 

 ○ 관련 수입상에 따르면 현재 한국산의 수입규모는 크지 않으나 한국 제품에 대한 전반적인 이미지가 좋고, 컴프레서의 수입수요가 증가하고 있어 향후 한국산의 진출이 가능할 것으로 전망

 

3. 진출방안

 

 ○ 이 분야에서도 한국산의 품질은 일본, 독일 등에 이은 2위 그룹 정도로 인식되고 있음. 초기 시장진입을 위한 유연한 가격 정책이 뒷받침된다면 이집트시장 진출이 가능할 것으로 전망됨. 관련 수입상도 유럽산에 비해 가격경쟁력이 있다면 한국산의 수입을 긍정적으로 고려하겠다는 의사를 피력

 

 ○ 한국산에 대한 인지도가 낮은 상황이기 때문에 소형 제조업체를 우선적으로 공략해 인지도를 높인 후 Olympic Group, Electro Star 등 대형 제조업체를 겨냥하는 것이 바람직할 것임.

 

이집트 냉장고 제조업체 : Olympic Group, Electro Star, Kiriazi, Alaska, Toshiba

 

 

자료원 : 이집트 통계청, 수입상 인터뷰, BMI, 현지언론 종합(Daily News)