우크라이나 Feldtag(농업현장전시) 방문

- 2013년 우크라이나 농업부문 진출, 독일과 덴마크가 선두 -

- 독일 기업 현지화 노력 및 정부지원, 배울점 많아 -

 

 

 

○ 우크라이나 단일 지방출장 실시   - 방문일정: 2014년9월12일   - 방문목적: 우크라이나의 독일 농업투자현장(Fiedtag) 방문   - 주관 및 후원: DMZ(German National Agro Centre), 주 우크라이나 독일대사관 상무부   · DMZ: 우크라이나에 진출한 독일농업기업조합 (주요 지원사항: 농업인재양성, 독일농업기술 전수, 농업관련 각종 현지 행사 등)

 

□ 우크라이나 농업 현황

 

 ○ 우크라이나는 전통적인 농업지역으로 알려져 있어

  - 소비에트 시대 전까지는 ‘러시아 제국의 빵바구니’, 소비에트 붕괴 이후로는 ‘유럽의 빵바구니(미국 여기자 Andrea Chalupa가 붙인 명)’, 현재는 ‘세계의 빵바구니’라고 알려져 있음.

  - 우크라이나에 퍼져있는 흑토는 전 세계 흑토의 40%이며, 농지 가용율은 42.8%(한국: 14.8%, 캐나다:7.8%)임.

  - 농업의 산업비중은 14~15%이고, 주요 수출 농산물은 밀(전 세계 비중: 8%, 순위: 6위), 보리(10%, 4위), 옥수수(3%, 3위) 등임.

 

 ○ 농업부문은 우크라이나 3대 전략산업 중 하나

  - 우크라이나 정부의 3대 전략 산업은 에너지, 농업, IT 부문으로, 농업은 외국인 투자는 물론 식품 제조산업 발전을 위해 가장 주력하고 있는 분야임.

  - 우크라이나 사태 이후 수립된 신정부의 농업부문 진흥정책 주요 방향은, 세계 농업국가로서의 경쟁력 확보(FDI 유치 확대), 식품 안전(EU 식품안전규정 도입), 지방농업 균형발전(예산확대) 등임.

 

2015년 우크라이나 정부 농업생산 목표

(단위: 만 톤)

종류	목표량
육류	510(*2.1배 증가)
우유	2,000(*1.4배 증가)
과일류	320(*3배 증가)
채소류	800(*1.3배 증가)
곡물류	5,000
사탕무	2,500
농작물	1,500
감자	1,800
포도	80
난 류	17,000

주: 2005년 계획 대비

자료원: 우크라이나 농림부

 

□ 외국계 농업부문 진출 현황

 

 ○ 2013년 기준, 우크라이나 전 FDI 중 농업부문 비중은 7.1%

  - 2013년 기준, 국가별 우크라이나 농업 투자 순위는 키프로스(3억7000만 달러), 독일(7150만 달러), 덴마크(6620만 달러)임.

  - 키프로스 투자는 세계 주요 농업투자국들의 off-shore 투자일 가능성이 높으며, 우크라이나, 러시아, EU 국가의 간접적 투자인 것으로 추정

 

2013년 농업분야 주요 투자국

            (단위: 백만 달러, %)

국가	투자금액	비율
키프로스	376.2	45
독일	71.5	8.5
덴마크	66.2	8
영국	-	5
폴란드	-	4.1
버진 아일랜드(영국령)	-	3.9
프랑스	-	2.8
네덜란드	-	2.7

 

 ○ 우크라이나 주요 농업관련 기업의 50%가 외국계

  - 우크라이나 10대 농업기업 안에는 Bunge(미국), Cargill(미국)이 포함돼 있는데, 이곳들은 농업, 식품가공, 물류 유통(곡물터미널 포함), 수출, 금융 등 종합적인 농업부문 투자를 한 외국계 대표기업이라고 할 있음.

  - 독일의 경우는 농기계 수출, 농기계 현지 조립, 농업, 식품가공 등에 주력하고 있으며 덴마크의 경우는 농업 및 식품가공에 투자했음.

 

우크라이나 농업관련 주요기업

             (단위: 백만 흐리브나)

기업 순위	농업 기업 순위	기업명	국적	매출액	수익
				2012년 기준
8	1	Kernel	우크라이나	21,240.6	1,402.2
15	2	UkrLandfarming	우크라이나	15,200	4,340
23	3	Mirinivsky Khleboproduct	우크라이나	11,250.3	2,485.2
29	4	Bunge Ukraine	미국	9,620	50
35	5	Roshen	우크라이나	8,120	1,360
36	6	Cargill Ukraine	미국	8,114.9	478.3
52	7	Serna	우크라이나	6,135.1	-57.2
58	8	Creative	우크라이나	5460	600
59	9	Philip Morris Ukraine	미국	5,257.1	1,098.4
61	10	Louis Dreyfus Ukraine	프랑스	5,234.5	30.6
63	11	Khlib Investbud	우크라이나	5,090.9	-356
38	12	Alfred C. Toepfer Ukraine	독일	4,719.2	-30.8
70	13	Imperial Tobacco Ukraine	영국	5,677.3	37.6
76	14	Kraft Foods Ukraine	미국	4,401.9	452.4
80	15	Sun InbBev Ukraine	벨기에	4,072.6	199.9
98	16	Carlsberg Ukraine	덴마크	3,295.8	531.7
101	17	Obolon	우크라이나	3,180	220
104	18	AVK	우크라이나	3,090.1	177.4
108	19	T.B.Fruit	우크라이나	2,910	-
118	20	Oliyar	우크라이나	2,598.5	4.4
127	21	British American Tobacco Ukraine	영국	2,309.7	120.7
149	22	Agromars	우크라이나	1,895.7	186.1
161	23	ViOil	우크라이나	1,701.5	20.4
172	24	Lia	우크라이나	1,506.6	20.3
173	25	Olimp	우크라이나	1,500	5.1
174	26	Delta Vilmar CIS	우크라이나	1,478.4	-29.5
175	27	Ukrainian Agro Investments	우크라이나	1,320	270

주: 우크라이나 상위200 기업 내 순위

자료원: Forbes.ua

 

 ○ 우크라이나 지역별 FDI는 키예프(수도)가 앞도적

  - 키예프 시 및 키예프 주와 이반 프랑키브스크 주가 전체 농업 FDI의 48%를 차지하고 있어 지역별 양극화는 해결되지 못하고 있는 상황

 

2013년 우크라이나 지역별 FDI 비율

             (단위: %)

지역	투자 비율
키예프 시(수도)	20.0
키예프 주	15.8
이반 프랑키브스크	12
드네프로페트로브스크	6.3
하르키우	5.7
르비우	5.0
체르카시	3.7
도네츠크	3.5
빈니챠	3.1
흐멜니츠키	3.1
기타 17개 지역	22
총계	100

자료원: 우크라이나 통계청

 

 ○ 우크라이나 농업부문의 외국계 회사진출의 좋은 사례는 독일

  - 우크라이나 농업부문의 독일 진출은 농업 FDI 뿐만 아니라 농업 관련 생산라인 및 농기계 수출 등 가장 광범위하다고 할 수 있음.

  - 독일 농업 전시의 한 형태인 Feldtag(영어: Field Day, 현장 전시)은 우크라이나에서 수년동안 정착해온 행사라 할 수 있음.

  - Feldtag을 주관하는 단체는 DMZ(우크라이나 진출 독일협동조합: Amazone, Claas, KWS, Lemken, RIELA, Toepfer 등)임.

 

우크라이나 Feldtag 현장모습

 

두번째 사진: 무역관 직원, 세 번째 사진: 농산물선별기(사탕무우)

자료원: KOTRA  키예프 무역관 촬영

 

□ 시사점

 

 ○ 우크라이나 농업 진출은 농기계 수출에서 농지개발투자까지 잠재력이 큼.

  - 우크라이나 농업진출 확대를 위해서는 현지상황에 적합한 프로젝트 개발(CSR 사업, 지적(地籍)측량 사업, 소규모 식가공 공장 투장 등)이 선제적으로 이루어져야 할 것임.

 

 ○ 독일의 경우, 정부기관·조합·민간 협력 진출이 잘 이루어져 있다는 점을 벤치마킹해볼 만한 상황

  - 우크라이나에 진출한 독일 기업 수는 약 1000개 사라고 집계되며 이중 50% 이상이 중소 기업이라는 점을 주목해 볼만함.

  - 독일 기업의 우크라이나 진출은 20년 이상 됐으며, 독일 기업 진출 및 정착 지원을 위해 독일 정부 및 민간연합(독일 대사관 상무부, 연구소 IER Kiev, 독일-우크라 경제협력체 AHK, 독일 경제기술부 산하 독일자문그룹) 활동이 매우 활발한 것으로 알려져 있음.

 

 

자료원: KOTRA 키예프 무역관 지방 출장 및 기업 인터뷰 종합분석