美 최대 자동차 부품 소매업체 AAP, 한국 AS용 부품 구매에 큰 관심

- 2013년 미국 자동차 부품시장규모 3060억 달러 중 553억 달러가 AS용 시장 -

- 한국산 자동차 AS용 제품의 현지시장 진출 확대를 위한 기회로 적극 활용 필요 -

 

 

 

□ 미국 자동차 부품시장 규모

 

 ○ 시장 조사 전문기관인 IBIS World에 따르면 미국 자동차 부품시장의 규모는 2013년 기준 3060억 달러에 이르고. 이 가운데 OE(Original Equipment)시장이 2507억 달러, A/S(After market)시장은 553억 달러 규모인 것으로 조사됨.

 

 ○ 2009년 글로벌 금융위기와 미국 빅3업체들의 파산 위기로 인해 자동차 부품산업 역시 위기를 겪었으나, 2011년 이후 경기가 회복되고 자동차산업 역시 부활하면서 매년 2.6%가량의 성장세를 보였고, 2014년부터 2018년까지 매년 3.7%의 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

 

연도별 미국 자동차 부품시장 규모

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

구분	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
총계	331,373	272,775	189,502	259,502	281,757	297,340	306,083
OE	281,444	225,178	156,900	216,587	233,581	243,503	250,756
AS	49,929	47,597	32,602	42,915	48,176	53,837	55,327

자료원: IBIS World

 

 ○ 미국의 자동차 부품 수입동향

  - 미국의 자동차 부품 수입시장(HS코드 8407 기준) 규모는 2013년 기준 573억 달러 규모로, 이중 멕시코로부터 수입액이 170억 달러를 넘어 가장 많은 상황

  - 같은 해 기준 우리나라로부터 수입액은 42억 달러로 전체의 7.4%를 차지하며, 전년대비 10% 증가한 상황

  - 특히 자동차 부품은 한미 FTA의 대표적인 수혜품목으로 미국 바이어들의 관심이 높은 품목 가운데 하나

 

미국의 자동차 부품 주요 수입국 현황(HS Code 8407 기준)

                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국가	금액			점유율				증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	전체	48,804	56,535	57,323	100	100	100	1.4
1	멕시코	13,693	16,047	17,053	28.1	28.4	29.8	6.3
2	캐나다	8,253	8,924	9,205	16.9	15.8	16.1	3.2
3	일본	8,047	10,172	8,792	16.5	18.0	15.3	-13.6
4	중국	5,589	6,416	6,980	11.5	11.4	12.2	8.8
5	독일	3,871	4,480	4,873	7.9	7.9	8.5	8.8
6	대한민국	3,099	3,849	4,232	6.4	6.8	7.4	10.0
7	대만	1,215	1,365	1,360	2.5	2.4	2.4	-0.4
8	이탈리아	684	780	668	1.4	1.4	1.2	-14.4
9	인도	689	746	654	1.4	1.3	1.1	-12.4
10	프랑스	639	364	378	1.3	0.6	0.7	3.6

자료원: World Trade Atlas

 

□ Advance Auto Parts 개요

 

 ○ 업체명: Advance Auto Parts

 ○ 설립일: 1932년

 ○ 소재지: 버지니아 주 Roanoke 시

 ○ 대표자: Darren R. Jackson

 ○ 취급품목: 애프터마켓 자동차 부품 및 액세서리

 ○ 웹사이트: www.advanceautoparts.com

 ○ 연 매출액: 92억 달러(2013년 기준)

 ○ 직원수: 7만1000명

 ○ 매장수: 6500여개

 

□ Advance Auto Parts사, 한국 애프터마켓 자동차 부품업체와 거래확대 희망

 

 ○ Advance Auto Parts(이후부터 AAP로 표기)사는 미국 자동차 애프터마켓 부품 소매체인 1위이며, Fortune 500, S&P 400에 포함되는 기업으로, 2013년 10월 미 최대 자동차 부품 독립 유통업체인 General Parts Inc.를 인수해 현재 미국 최대 자동차 부품 소매체인이 됐음.

 

 ○ AAP사는 대만에 아시아 구매사무소를 2009년에 개설하고 아시아의 조달을 관할하는데, 현재 대만 사무소에는 70여 명의 직원이 있고, 이들은 벤더 등록 및 샘플 테스트 등을 담당함. 최종 결정은 AAP 미국 본사에서 이뤄짐.

 

 ○ AAP사 대만 아시아 구매 사무소 연락처는 아래와 같으며, AAP와 향후 거래 협력이 필요할 경우 LA 무역관으로도 연락 가능

  - 사무소명: Advance Auto Parts Sourcing Office

  - 주소: 13F, No. 90, Sec. 1 Jianguo, N. Rd Jhongshan District, Taipei City, 104 Taiwan

  - 대표 전화: +886-2-25166828

  - 홈페이지: www.advanceautoparts.com

 

 ○ AAP의 구매정책은 비용 절감, 품질 관리 등을 이유로 중간 무역업체 등을 거치지 않고, 생산업체와 직접 진행함. 아시아 지역 벤더의 경우 대만 사무실에서 이와 같은 역할을 담당

 

 ○ AAP의 글로벌 소싱 책임자에 따르면 AAP가 과거 한국에서 소량 구매를 진행했으나 중간에 중단했고, 2009년부터 한국업체와 거래 재개를 위한 노력이 진행돼 왔다고 밝힘.

  - 특히 한국 완성차 기업들의 선전과 함께 가격 대비 품질 경쟁력, FTA 효과 등으로 우수한 우리 부품기업 발굴에 관심이 크게 증가했다고 언급

  - 실제로 2013년 AAP에서는 한국 기업 4개사와 거래 계약을 체결하고 작년 말과 올해 초 첫 주문을 발주했음.

 

 ○ AAP는 현재도 한국으로부터 우수한 품질의 제품을 구매하기 위한 활동을 진행함. 한국 기업과 직접 연락하거나 KOTRA LA 무역관을 통해 업체를 접촉하고 소개받으며 직접 업체를 방문하는 등 활발히 활동하고 있음.

 

 ○ 특히 AAP사는 오는 5월 29일, 30일 이틀 동안 부산 벡스코에서 열리는 KOTRA 주관 자동차 부품 전시 상담회인 국제 수송기계부품 산업전(Global TransporTech 2014)에 바이어를 파견해 한국업체와 상담하고 향후 추가업체와 거래 가능성을 타진해 볼 예정임.

  - AAP사가 관심 있는 우리나라 제품은 자동차용 각종 액세서리부터 각종 소모품, 배터리, 부품 등 그 종류가 다양해 관심있는 국내 기업의 참여가 필요함.

 

□ 시사점

 

 ○ AAP는 한국 기업과의 거래에 높은 관심을 가지며, 많은 거래선을 확보하려는 움직임이 있음. 우리 기업들은 AAP사를 통해 미국 시장 진출 및 확대를 적극 도모하는 것이 좋음.

 

 ○ 우선 AAP 글로벌 구매 담당자는 AAP와 거래를 진행하기 위해서는 우리 기업이 미국 본사로 직접 연락하기보다 대만의 아시아 구매 사무실에 먼저 제품을 소개하고 제품 경쟁력, 관심 등의 여부를 파악하는 게 필요하다고 조언함.

 

 ○ 현재 아시아 구매 사무소에서는 기본적인 업체 자료를 취합해 한국 기업 DB를 구축 중에 있으며, AAP 구매 프로그램 일정에 맞춰 직접 우리 기업과 접촉을 한다고도 밝힘.

 

 ○ AAP에서 구축된 데이터베이스는 최근 인수한 General Parts Inc.와도 어느 정도 공유가 가능하기에, AAP 뿐만 아니라 General Parts Inc.로도 향후 공급을 확대할 수 있는 좋은 기회가 될 것

 

 

자료원: AAP 글로벌 구매 담당자 인터뷰, IBS World, World Trade Atlas, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 등