미국 의류업계, 순면 지고 합성섬유 뜬다

- 스포츠의류 열풍으로 합성섬유 수요 증가 -

- 레이온 필라멘트, 한·미 FTA 공급부족 품목에 추가… 무관세 적용 -

□ 미국 의류업계, 가격경쟁 심화 및 스포츠의류 인기로 순면에서 인조(합성)섬유로 눈돌려

 ○ 미국의 ‘부담없는 럭셔리’(Affordable Luxury) 열풍… 의류업계 가격경쟁 심화

  - 원자재 가격 및 인건비 상승으로 미국 의류업계가 가격 상승 압력을 받고 있는 가운데 미국 소비자들의 의류 소비는 금융위기 이후 기타 비내구재 상품보다 더딘 회복세를 보임.

  - 젊은 소비자를 중심으로 패션에 대한 관심은 늘어났지만 인터넷을 활용한 가격 비교가 수월해져 가격은 부담없지만 럭셔리한 아이템에 대한 수요 증가

  - 미국 의류업계는 ‘부담없는 럭셔리’ 열풍에 맞춰 가격 경쟁에 힘쓰고 있으며 비교적 원자재 가격이 비싼 순면 의류보다 기능성 인공섬유 의류를 앞 다퉈 출시

2013년 4분기 미국 의류 및 신발과 기타 비내구재 소비지출 증감 추이

(단위: %)

자료원: 미국 경제분석국(BEA)

 ○ 면섬유 가격 상승에 따른 인조섬유 대체

  - 최근 중국 내 수요 하락과 면섬유 재고 판매로 면섬유 가격이 하락했지만 2000년대 초기 대비 아직 높은 수준

  - 세계 최대 면섬유 수출국인 미국이 면 재배보다 수익률이 높은 옥수수 등으로 대체하는 사례가 많아지고 중국의 수요 급증 및 재고 축적으로 2009년 이후 면섬유 가격이 급등

  - 월스트리트저널에 따르면 면섬유 가격 급등 이후 많은 의류업체들의 합성섬유 사용이 증가했으며 20년 만에 미국의 합성섬유 의류 수입이 순면의류 수입을 곧 제칠 것으로 전망

  - 월스트리트저널은 최근 면섬유 가격 하락에도 소비자들의 합성섬유 선호도가 증가하면서 합성섬유 이용이 지속적으로 증가할 수 있다고 판단

면섬유 연평균 가격 추이

(단위: 센트/파운드)

자료원: 미국면화협회

미국 면섬유(좌) 및 인조섬유(우) 의류 수입 추이

(단위: 백만 달러)

자료원: 미 상무부

 ○ 미국 스포츠의류 열풍으로 합성섬유 수요 증가

  - 글로벌 시장조사기관 유로모니터는 미국인의 건강에 대한 관심이 높아지면서 스포츠의류 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망

  - 2012년 미국의 스포츠의류 판매액은 2011년 대비 약 8.34% 증가한 반면 전체 의류는 2.2%에 머무름.

  - 유로모니터는 2012~2017년 사이 스포츠의류의 판매액이 약 10.8% 증가할 것으로 전망

  - 또한, 최근 루루레몬(Lululemon) 등의 스포츠의류업체가 다양한 색상과 디자인의 기능성 의류를 출시하면서 일상 생활에서 스포츠의류를 착용하는 여성들이 증가

  - 남성들 사이에서도 기능성 티셔츠 등의 스포츠의류의 일상화가 증가

  - 스포츠의류시장의 활성화로 미국의 합성섬유 수요가 꾸준히 증가할 것으로 판단

미국 스포츠 의류 판매액(좌) 및 스포츠의류와 의류 전체 판매액 증감 추이(우)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: 유로모니터

□ 시사점

 ○ 한국 대미국 의류 수출, 인조섬유가 면섬유보다 비중 높아… 인조섬유 수출 증가 기대

  - 한국의 2월 인조섬유 의류 대미국 수출은 약 1억1889만 달러로 1월 대비 약 2% 증가

  - 미국의 의류 수입 중 인조섬유가 차지하는 비중은 약 40.4%이며 한국의 인조섬유 수출 비중은 그보다 높은 50%

  - 미국의 인조섬유 의류 수요가 증가하면서 향후 대미국 섬유 수출에 긍정적인 영향 전망

미국 섬유별 의류 수입(좌) 및 한국 대미국 섬유별 수출(우) 비중

            (단위: %)

자료원: 미 상무부

대미국 인조섬유 의류 수출 추이

(단위: 백만 달러)

자료원: 미 상무부

 ○ 레이온 필라멘트 원사, 한·미 FTA 공급부족 품목에 추가… 무관세 적용으로 수출 증가 기대

  - 미국 섬유협정운영위원회(Committee for the Implementation of Textile Agreement)는 지난 4월 15일 레이온 필라멘트 원사(HS 코드: 5403.39)를 한·미 FTA 공급부족 품목에 추가해 한국으로부터 해당품목*을 무관세로 수입할 것을 발표

   * 200-163.64 Nm/30 filaments(45-55 denier), 133.33-109.09 Nm/45 filaments(67.5-82.5 denier), 133.33-109.09 Nm/54 filaments(67.5-82.5 denier), 100-81.81 Nm/70 filaments(90-110 denier)

  - 미국 섬유협정운영위원회는 미국 내 레이온 필라멘트 원사 공급이 부족하다고 판단 원료의 원산지의 구분 없이 한국에서 들어오는 특정 레이온 필라멘트 원사를 물량제한 없이 관세 철폐

자료원: 미국 상무부, 경제분석국, 관보, 섬유협정운영위원회, 미국면화협회, 월스트리트저널, 유로모니터, 기타 KOTRA 워싱턴 무역관 보유자료