숫자로 보는 에티오피아

- 에티오피아의 잠재된 투자 기회

- 에티오피아 투자 시 고려할 리스크

 

 

 

□ 에티오피아 투자의 기회

 

 ○ 거시경제적 조건

 

영토	- 114만231㎡(세계 27위) - 프랑스+스페인보다 넓은 영토	- 아프리카 8위
인구	- 9300만 명(세계 13위)	- 아프리카 2위(1위 나이지리아)
소득수준 (GDP-PPP)		- 아프리카 4위    (1위 남아공, 2위 나이지리아, 3위 앙골라) - 케냐보다 약 25% 높음.
전력비용	- 4cents/㎾h(세계 최저 수준)

 

 ○ 아프리카 최고 에티오피아

  - 커피 생산량 아프리카 1위(세계 5위)

  - 가축두수 아프리카 1위(세계 10위)

  - 수력발전소 수 아프리카 1위(수력발전량 포함)

  - UN조사 아프리카 내, 지난 5년간(2009~2013) 연평균 경제발전율 1위(9.4%, 리비아 2위, 가나 4위, 나이지리아 8위)

  - 항공노선 및 항공기 아프리카 1위(2년 연속 아프리카 항공상 수상)

     에티오피아항공 1년 매출액 > 기타 아프리카 항공사 연간 매출액 총합

  - 밀 생산량 사하라 이남 아프리카 1위

  - 화훼 수출량 아프리카 2위(화훼 수출 시작한 지 10년 만에 거둔 성과)

  - 빈곤감소 22%(아프리카 평균 38%)

  - 내륙국가임에도 불구, 상업목적 선박 수 아프리카 1위(남아공보다 많음. 지부티 항구에 정박함.)

 

 ○ 밝은 전망

  - 젊은 인구층(인구의 중간값(median)이 20세 미만임.)

     UN 조사 2070년 2억2500만 명 예상

  - 도시화 아프리카 내 현재 5위

  - UN 조사 2025년에 아프리카 4대 국가(나이지리아, 남아공, 에티오피아, 앙골라)가 아프리카 전체 GDP의 60%를 차지할 것이라 예측

 

 ○ 동아프리카의 경제 중심

  - 투자 중점 분야:

     제조업, 인프라 구축, 농가공, 광물 및 석유, 가스, 호텔 및 관광

  - 북아프리카 중심국가는 이집트

     서아프리카 중심국가는 나이지리아

     남아프리카 중심국가는 남아프리카공화국

     동아프리카 중심국가는 에티오피아임: 많은 글로벌 기업이 케냐 나이로비에 본사 사무실을 두고, 에티오피아에 생산시설을 두고 있음.

 

□ 에티오피아 투자의 리스크

 

 ○ 정치 리스크

  - 2015년 5월 15일 총선

  - 에티오피아는 민주국가이기는 하나, 집권당이 99%를 차지하고 있음.

  - 전 총리 서거 후, 현 총리는 정치적 기반이 약하며, 다음 총선 때 정치적 지각변동이 있을 수 있음.

 

 ○ 노동력 리스크

  - 에티오피아의 노동력 수준은 중국, 동남아보다 낮음.

  - 기술 훈련을 통해 그의 70% 수준까지 올릴 수 있음. (중국 기업 Huajian 사례)

 

 ○ 물류 리스크

  - 에티오피아는 내륙국가로 자체 항구가 없음.

  - 하지만 정부 차원에서 물류비용 감소를 위해 노력 중임. UN조사 결과, 지난 5년간 물류비용 상승에도 불구하고 수입 비용을 낮춘 아프리카 나라는 5개뿐임. (에티오피아, 알제리, 이집트, 적도기니, 모로코)

  - 수입비용 50%, 수출비용 25% 감소. 또한 현재 건설 중인 도로와 철도가 완공되는 2015년에는 물류비용이 현재의 절반이 될 것으로 기대됨.

 

□ 에티오피아 산업의 현재

 

 ○ 변화하는 산업지형도

  - 제조업이 가장 큰 비중 차지.

 

에티오피아 산업비중

자료원: 2014년 4월 아프리카 투자포럼 에티오피아 투자청 발표자료

 

 ○ 제조업

  - 노동력: 18만8359명(에티오피아 통계청 2013)

    14만1094명(74.9%)이 정규직, 4만7265명(25.1%)이 일용직

  - 최대 분야는 식품가공(24.3%) 임.

  - 총 2200여 개 제조업 공장에서 총 약 204억 비르 생산(약 1억2000만 달러)

 

분야별 GDP 기여도

자료원: Ethiopian Business Review 2014년 2월

 

□ 시사점

 

  - 에티오피아는 1985년 대기근을 뒤로 하고, 지난 2013년 중국에 이은 세계 2위의 경제발전속도를 보인 나라임.

  - 제조업 중에서도 식품가공업의 비중이 증가하고 있으므로 우리나라 식품가공업체는 투자를 고려해볼 만함.

  - 정부 차원에서 제조업을 육성하고 있고, 저렴한 임금과 정부의 인프라 투자로 비용절감의 효과가 있음.

  - 인건비 수준이 저렴한 것이 큰 장점이나, 노동 수준은 아직 낮은 편이므로, 투자 시 일정기간의 교육 및 훈련이 필요함.

 

 

자료원: 2014년 4월 아프리카 투자포럼 발표자료, 에티오피아 투자청 자료, UNECA 보고서, 에티오피아 언론 종합, KOTRA 아디스아바바 무역관 자체조사