러시아 공공조달 납품으로 대박을 노려라(1)

- 공공조달시장, 대러시아 수출의 새로운 동력 -

□ 러시아 공공조달시장, 6400억 달러 넘는 거대 수출시장으로 부상

 ○ 러시아 공공조달 시장규모는 2013년 기준 20조3806억 루블을 상회하는데, 미 달러로 환산하면 약 6420억 달러 규모임.

  - 2012년 기준 시장규모는 7조5478억 루블로, 약 2447억 달러 규모였음. 전년 대비 2013년 규모가 162.4%가량 대폭 증가했는데, 이는 소치 올림픽을 비롯해 각종 도로공사 등 러시아 내 대규모 프로젝트가 진행됐기 때문인 것으로 추정됨.

  - 2014년 1~3월까지 시장규모는 4조1455억 루블로, 1219억 달러 규모인데, 이 수치는 이미 2012년도 한 해 규모의 절반 이상을 넘어서는 수치임.

 ○ 조달 건수 측면에서 보면, 2012년에는 222만2917건의 조달계약이 체결된데 반해, 2013년에는 317만7444건의 계약이 체결돼 전년 대비 42.9% 증가함.

  - 2014년 1~3월까지 조달건수는 58만7534건인데, 이 역시 2012년도에 비해 2배 이상 증가한 것으로 러시아 조달시장이 매년 급성장하고 있음을 나타내는 지표로 분석됨.

러시아 공공조달 시장현황

주: 1) 2012년 이전 자료 미공개
2) 달러 환산 조달규모는 해당년도 달러 대비 루블 평균환율 적용
3) 2012년 달러 대비 루블 평균환율 30.84, 2013년 31.75, 2014년 1~3월 34.00

자료원: 러시아 조달청 홈페이지, zakupki.gov.ru

 ○ 러시아에도 우리나라 조달청 '나라장터'와 같이 온라인을 통해 조달공고를 내고 있는데, 해당 사이트에 등록된 기관만 발주할 수 있음. 등록된 조달기관 수를 보면 2013년 기준으로 총 23만9483개 기관이 등록돼 있음.

  - 2012년도에는 23만3812개 기관이 등록돼 있었으며, 2014년 1~3월 현재 총 24만2196개 기관이 등록돼 있음.

 ○ 정부조달 발주처로 등록될 수 있는 기관의 종류는 크게 중앙정부 부처, 지방정부, 준정부기관, 공기업으로 분류할 수 있음. 러시아 정부․공공기관 구분은 상당히 복잡한 편인데, 우리나라 식대로 간단하게 분류하면 이와 같이 크게 네 가지 형태로 분류할 수 있음.

  - 러시아에서는 공공기관 분류를 다음 세 가지 형태로 나누어 볼 수 있음. 1) 정부로부터 예산을 받아 집행하고, 영리활동을 전혀 할 수 없는 조직 2) 정부로부터 예산을 받아 집행하고, 영리활동을 할 수는 있으나, 수익은 국고로 다시 반납해야 하는 조직 3 )정부로부터 예산을 받아 집행하고 영리활동을 할 수 있고, 수익을 국고로 반납하지 않는 조직

   * 위 분류는 우리나라 상황에 맞추어 쉽게 이해할 수 있도록 분류한 내용이며, 더 세부적으로 살펴볼 때 더 복잡한 구조에서 활동하는 조직이 있을 수 있음.

 ○ 정부조달기관 유형별로는 중앙정부 부처․산하기관․공기업의 발주는 전체 조달규모에서 40.08%를 차지했고, 주 정부 부처 산하기관 공기업은 39.38%, 시 단위 이하는 20.53%를 차지함.

정부조달 기관 유형별 비중

자료원: 러 조달청 홈페이지, zakupki.gov.ru

□ 러시아 정부조달 주요 분야, 누가 발주하고 누가 납품하나

 ○ 정부조달 주요 분야

  - 경제개발부 시행령에 따르면 정부조달 가능 품목 및 서비스는 226개 군

  - 사실상 全 분야, 全 산업, 全 품목, 全 서비스가 정부조달 대상임.

2013년도 기준 상위 20개 조달부문별 비중

(단위: %)

주: * 순위는 조달금액을 기준으로 했을 때 비중 순위

자료원: 러 조달청 홈페이지, zakupki.gov.ru

 ○ 주요 정부조달 기관

  - 2012년부터 2014년 3월까지 발주금액 기준 상위 10위 정부조달 기관을 살펴보면, 조달청 주요 정부조달 발주기관으로는 연방 국방부, 보건부, 내무부, 산업통상부 등의 정부 부처가 있으며 모스크바시 건설국, 보건국을 비롯한 지방정부도 있음.

  - 이 외에 준정부기관 또는 공기업으로는 도로공사, RosCosmos(우주항공국), RosAtom(원자력공사) 등을 들 수 있음.

  - 상위 10위 정부조달 기관을 분석해 보면, 건설 부문(교통․인프라 등) 및 국방․우주항공 관련 부문이 두드러져 있음.

발주금액 기준 상위 10위 정부조달 기관 현황

(단위: RUB 백만, US$ 백만)

주: 1. 정부 및 준정부기관 발주건 기준 (러 연방법 44조/94조 법률적용 조달)
2. * 2012년 달러 대비 루블 평균환율 30.84, 2013년 31.75, 2014년 1~3월 34.00
3. * 연방법 223조 법률적용 조달 관련 수주기관․기업 현황 자료는 공개되어 있지 않음.

자료원: 러 조달청 홈페이지, zakupki.gov.ru

자료원: 러 조달청 홈페이지(zakupki.gov.ru), KOTRA 블라디보스토크 무역관 자체분석 등