미국 디저트업계의 선두 주자, 프로즌 요거트

- 건강에 대한 관심 증가로 지속적인 성장 전망 –

- 지난 5년간 연평균 21.0% 성장, 시장 규모 15억 달러 -

 

 

 

□ 미국 디저트 문화 속에서 증가한 프로즌 요거트 시장 동향

 

 ○ 프로즌 요거트 시장은 2009년 경기 침체 속에서도 디저트산업 가운데 유일하게 플러스 성장 유지

  - 다른 디저트산업의 경우 2009년 경기 침체 시 마이너스 성장을 기록했으나(매출액 감소), 프로즌 요거트 산업은 성장률이 비록 감소했지만 전체 매출액은 지속적으로 성장 추세

 

미국 디저트산업의 성장률

자료원: IBIS World

 

 ○ 시장조사기관 Mintel사의 조사에 따르면, 미국 내 프로즌 요거트 판매량은 2011년 2억7900만 달러에서 2013년 4억8600만 달러로 2년 동안 판매량 74% 증가

 

 ○ 프로즌 요거트 시장 규모는 향후 5년간 연평균 6.7% 성장해 2018년에는 21억 달러 예상

 

 ○ 미국 내 프로즌 요거트 업체 수 2013년까지 지난 5년간 연평균 20.5% 증가, 2018년까지 연평균 9.3% 증가 예상

 

 ○ 소비자 신뢰지수는 2009년 이후 급격히 성장해왔고, 향후 5년간 점진적으로 증가 예상

  * 소비자 신뢰지수는 전체 경제상황에 대해 소비자가 낙관적으로 느끼는 정도를 측정하는 경제지표로, 일반적으로 소비자 신뢰지수가 높은 경우 소비자들은 더 구매하게 되고 낮을 경우에는 소비자들은 더 적게 소비하게 됨.

 

프로즌 요거트 소비자 신뢰지수

자료원: IBIS World

 

 ○ 새로운 가맹점들의 증가로 현 시장은 포화상태에 이르렀지만, 건강에 대한 관심 증가로 전체 시장규모는 2018년까지 22.6% 더 확대될 것으로 예상

 

□ 미국 요거트 시장의 수입규모 및 동향

 

 ○ 미국 요거트 시장의 수입 규모는 최근 3년간 급격히 증가

 

(단위: US$ 백만, %)

구분	2011			2012			2013
	수입규모	증가율	수입규모		증가율	수입규모		증가율
수입규모 및 성장률	20.62	70.24	30.49		47.87	60.58		98.67

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 프로즌 요거트를 제조하는 현지 A사 담당자에 따르면, 프로즌 요거트의 원재료인 요거트 분말가루는 가격 등의 문제로 중국, 터키 등의 외국에서 수입하고 있음.

 

□ 미국 프로즌 요거트 시장의 소비자 계층

 

 ○ 프로즌 요거트 시장의 소비 계층은 성별과 나이에 따라 크게 다르며, 주로 18세에서 34세 연령대의 여성들이 소비하는 것으로 나타남.

 

 ○ 연령별로는 18세부터 35세의 연령대가 가장 큰 소비자 계층으로 시장 규모의 41.8%이며, 36세부터 50세의 연령대의 소비자들은 주로 자녀를 위해 소비하는 계층으로 29.7%, 18세 미만의 연령대는 21.0%

 

프로즌 요거트 시장 연령대별 소비자

자료원: IBIS World

 

 ○ 전체 시장 규모의 약 70%가 여성 소비자로, 이는 여성들이 남성들보다 지방 섭취량, 음식물 열량 등 건강관리에 관심이 많기 때문임. 이에 따라 현지 프로즌 요거트업체들은 매장 실내 장식, 홍보 등 마케팅 활동을 여성 소비자 대상으로 진행 중

 

□ 미국에서 성업 중인 레드망고

 

 ○ 2006년 한국 레드망고 본사 대표와 미주 한인 벤처캐피털 관련 종사자인 현 미주 레드망고 대표들의 합작투자 형태로 시작

 

 ○ 로스앤젤레스의 1호점 오픈 시 레드망고만의 웰빙, 자연친화적인 점을 내세우면서 시작. 현재 캘리포니아주 외 14개 주에서 가맹점 성업 중

 

 ○ 3가지 다른 방식의 매장으로 가동 중. 직접 주문을 받고 서비스를 제공하는 풀서비스 형식, 직접 소비자가 기호대로 요거트를 선택하고 섞어 먹을 수 있는 셀프서비스방식, 매점 스타일의 미국 내 뷔페나 음식점 안에서 판매하는 방식

 

 ○ 레드 망고만의 “슈퍼 유산균” 개발로 마케팅 효과

  - 레드 망고의 ‘장 안에서도 활발한 활동을 하는 슈퍼 유산균’은 소비자들의 건강에 대한 관심 증가와 시장 동향에 빠르게 반응한 좋은 예

 

□ 벤치마킹으로 성업하는 Maia Yogurt사의 떠먹는 그리스 스타일 요거트

 

 ○ Fage나 Chobani와 같은 대규모 회사들이 이미 그리스 요거트시장을 선점하고 있음에도, Maia Yogurt사는 프로즌 요거트 수요가 지속적으로 증가하고 있다는 시장 정보를 파악 후 시장 공략

 

 ○ 창업자 Hamilton Colwell는 소규모 개인사업으로 시작해 Maia Yogurt사를 설립했으며, 단순한 스낵이 아닌 건강 영양식 개념으로 경쟁사의 그리스 요거트에 비해 더 많은 비타민, 유산균, 섬유질, 단백질을 첨가한 제품을 출시

 

 ○ 현재 대형마트와 웰빙산업으로 잘 알려진 미국의 Whole Food Market 이외에도 30여 개사 마트에서 판매 중

 

현재 Maia Yogurt의 그리스 스타일 요거트 판매 주요 마트

자료원: Maia Yogurt

 

□ 시사점

 

 ○ 다른 디저트산업에 비해 프로즌 요거트 시장은 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 시장으로, 업계 내부 경쟁구도가 치열하고 동적인 시장이며 웰빙과 건강을 찾는 소비자 기호 변화에 주시할 필요가 있음.

 

 ○ 새롭게 진출을 계획하는 업체는 소비자 계층별 수요가 가장 큰 18세에서 35세의 젊은 여성층과 건강에 관심이 늘어나게 될 노인 소비자 계층을 대상으로 저칼로리, 저당분, 저지방식의 웰빙 산업화 마케팅 전략 요망

 

 ○ 셀프 서비스 형식의 프로즌 요거트 매장이 증가할 추세이며, 매점이나 노점식의 키오스크 방식으로 뷔페나 대형 음식점에 납품하는 방식의 새로운 시장 개척이 필요함

 

 

자료원: IBIS WORLD, World Trade Atlas, Mintel Market-research firm, redmangousa.com, maiayogurt.com, Central Penn Business Journal, Wall Street Job Report, 중앙일보, 프로즌 요거트 업계 관계자 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 의견 종합