케냐, 치안강화 및 테러와의 전쟁으로 보안장비 연 30% 성장세

- 보안장비 2014년 2000만 달러 이상 수요 예상 -

- 현지 수입상, 값싼 중국산보다 성능 좋은 제품 선호 -

□ 케냐는 끊임없는 테러 및 범죄와의 전쟁 중

 ○ IPSOS 2014 케냐보고서에 의하면 케냐 국민 중 33%는 2014년 국가치안이 2013년과 비교해 나빠질 것으로, 14%는 비슷할 것이라 예상함. 긍정적 입장을 보인 사람들은 케냐의 정치적 안정(2013년 평화롭게 총선 치름)이 국가치안에 도움을 줄 것이라고 평가하는 반면, 나빠질 것으로 전망하는 부류는 세금 인상, 물가 상승, 빈부격차 상승 등의 사회적 혼잡요소, 소말리아 테러단체 알샤바브의 계속된 도발, 주변국(남수단, 콩고민주공화국)의 내전 등 외교적 혼잡요소 등 국가 치안상 위험요소를 강조함.

케냐 국민이 예상하는 2014년 케냐 치안전망

자료원: IPSOS 2014 케냐보고서

 ○ 실제로 소말리아 테러단체 알샤바브의 계속된 도발, 격심한 빈부격차 등으로 인한 치안 악화로 인해 케냐는 테러를 비롯한 각종 범죄와 끊임없는 씨름을 벌이고 있으며, 그에 따라 보안장비제품, 특히. CCTV의 수요가 늘어남.

2013~2014년 케냐 내 발생한 주요 테러사건 일지

 ○ 2013년 말 케냐 경찰청 공개 발표자료에 따르면, 1년 사이 강도사건은 10%, 강력살인사건 6%, 차량도난사고 9%, 강간 22% 등 전반적인 사회 치안범죄가 증가세를 보이고 있어 케냐 정부 차원에서는 나이로비를 비롯한 주요 도심에 CCTV 등 추가 설치를 추진함.

 ○ 웨스트게이트 쇼핑몰 테러 사건 직후 대통령령으로 공공 범죄 및 테러 예방을 위한 니움바 구미 범국민운동(Nyunmba Kumi, 스와힐리어로 최소한 10개의 이웃을 잘 알고 지내기)를 시행했으나, 3월 말 소말리인과 케냐 현지인이 집중해 있는 나이로비 외곽 슬럼가 3지역에서 수류탄 테러로 6명이 사망하고 20여 명이 중경상을 입는 사태가 발생함. 이에 따라 정부는 경찰력을 1000여 명 이상 증원, 강력 범죄가 예상되는 현장범의 경우 현장 발포권 발효, 주요 건물 보안강화 촉구 등 국가 차원에서 보안강화에 앞장서고 있어 보안 관련 시장의 수요 증가세가 계속될 것으로 예상됨.

□ 공공보안 관련 제품 수입 증가 추세

 ○ HS 852580으로 분류되는 CCTV 및 비디오 등 카메라 렌즈 품목의 케냐 수요는 2011년 900만 달러로 2010년 대비 67% 증가, 2012년 1200만 달러로 33%의 증가세를 보였으며, 2013년 9월 말 기준 총 750만 달러로 2013년 최소 1500만 달러, 2014년에는 2000만 달러 규모까지 증가할 것으로 예상됨.

 ○ 케냐의 CCTV 수입시장은 2013년 9월 말 기준, 중국이 약 2600만 달러로 약 35% 이상을 점유하고, 그 외 이스라엘 77만 달러, 대만 60만 달러, 남아공 57만 달러, 두바이 54만 달러, 태국 53만 달러 등이 나머지 시장을 점유함. 우리 제품은 2010년에 20만 달러, 2011년 53만 달러, 2012년 50만 달러 등으로 2배 이상의 성장세를 보였으나 2013년에는 케냐 내 총선의 여파로 20만 달러 미만으로 감소함.

케냐 보안제품(HS 852580) 국가별 수입현황 

(단위: US$ 천,대)

자료원: Global Trade Atlas

□ 시사점

 ○ 현지 CCTV 취급업체 2~3개사와 접촉해 설문을 시행한 결과, 케냐 보안장비 시장 진출은 크게 두 가지 방식으로 이뤄지고 있으며, 이에 따른 시장 접근법을 달리해야 한다고 함. 케냐 정부 및 다국적 기업, 국제기구 등은 보안 프로젝트 진행 시 이미 브랜드 제품을 지명해 현지 시공업체를 선정하는바 가급적 현지 시공사들에 먼저 우리 제품을 충분히 소개하고 필요 시에는 예상 프로젝트를 미리 파악해 제품 사양서를 선제공하는 방식의 접근이 필요함.

 ○ Securicor, Securex Agencies, Radar Security 등과 같은 케냐 대형 종합보안 솔루션 제공사들은 케냐 내 고가의 고사양과 저가 저사양 제품을 골고루 갖추고 프로젝트 수주에 따라 자유롭게 공급하고 있어, 우리 기업 제품의 시장 접근이 비교적 쉬운 편임.

 ○ 수입상들은 요즘 값싼 CCTV 설치로 기능성에 문제가 대두되고 있다고 지적함. 나이로비 내 강도가 출몰하기 쉬운 도심공원과 주요 주차장 등에서 감시 카메라를 작동 중이며, 무장강도의 주요 출몰 장소인 은행, 슈퍼마켓, 여행사 등에서 CCTV/DVR 등에 보안장치를 설치하는 등 도심 곳곳에 CCTV가 설치돼 있음. 하지만 값싼 중국산 CCTV 등이 무분별하게 설치돼 있어 테러 및 범죄가 일어나도 저화질 화면과 좁은 시야 등으로 인해 사건진상 및 용의자 파악과 범죄 예방에 큰 도움을 주지 못하고 있음. 이에 따라 우리 기업은 중국처럼 초저가격, 저가 제품 전략보다는 중간 가격과 우수한 성능으로 케냐 보안장비시장에 접근할 것을 권장함.

자료원: 케냐경찰철 보도자료, 현지일간지 관련 기사 종합, IPSOS보고서, 현지 보안장비 수입상 인터뷰, KOTRA 나이로비 무역관 자체 보유 통계자료 등