UAE 국부펀드 투자 동향

- 중동 지역 국부펀드가 전체 운용자산의 30% 차지 -

- 부동산, 신흥시장 중심의 투자 성향 -

□ 글로벌 국부펀드 운용현황

 ○ 국부펀드 전문 조사기관 Sovereign Wealth Fund Institute의 발표에 의하면 글로벌 국부펀드는 현재 약 6조 달러의 운용자산을 보유하고 있음.

  - 운용자산 중 원유 및 가스와 관련 자산이 약 3조5000억 달러(59%), 그 외 다른 사업이 약 2조5000억 달러(41%)를 차지함.

  - GCC 국가 소속의 국부펀드가 전체 운용자산 중 약 30%를 차지하고 있으며 그 중에서 UAE가 가장 많은 국부펀드를 보유하고 있음.

  - 상품수익 및 신흥국의 경상수지 증가 등에 힘입어 2016년까지 국부펀드 규모는 현재보다 약 45% 증가한 8조6000억 달러에 이를 전망임.

2012년 글로벌 주요 국부펀드

(단위: 십억 달러)

자료원: Sovereign Wealth Fund Institute

UAE 내 주요 국부펀드

                                                                                                            (단위: 십억 달러)

자료원: Sovereign Wealth Fund Institute

□ UAE 주요 국부펀드 투자 동향

 ○ 세계 최대 규모의 자산을 보유한 국부펀드 Abu Dhabi Investment Authority(ADIA)는 부동산 투자에 초점을 두고 있음.

  - ADIA는 지난 10월에 사전 협상을 통해 스위스 UBS 은행에서 7억5000만 달러를 주고 프랑스 부동산을 매입했는데 ADIA의 자회사 Tamweelview European Holdings를 통한 이 거래는 2013년 ADIA의 거래 중 최대 규모의 부동산 거래임.

  - ADIA는 9월에 호주의 유명 호텔 그룹인 Tourism Asset Holdings가 호주에 보유한 31개의 부동산 운영권을 매입했으며 영국 은행인 Royal Bank of Scotland로부터 영국 소재의 메리어트 호텔 42개를 9억9000만 달러에 매입하는 협상을 2013년 초부터 진행 중임.

 ○ 투자규모 및 형태를 거의 공개하지 않는 국부펀드 Abu Dhabi Investment Council(ADIC)은 선진국 부동산 투자건이 일부 공개됨.

  - UAE 언론에 따르면 ADIC은 2013년 8월 중순에 일본 도쿄에 위치한 유명 건물을 10억 달러에 매입했는데 이는 2008년 국제적인 금융 위기 이후 일본에서 가장 큰 외국인 투자인 것으로 보고됨.

  - 2012년 9월, 호주의 투자 회사 Goodman Group과 함께 일본의 물류 창고에 투자한 기록이 있으며 2008년에는 뉴욕에 있는 크라이슬러 건물의 지분을 획득함.

 ○ 아부다비의 산업 다각화를 목적으로 설립된 국부펀드인 Mubadala는 러시아 및 동구권과의 투자에 박차를 가하고 있음.

  - Mubadala는 지난 6월에 러시아의 상트페테르부르크에서 열린 International Economic Forum 2013에서 러시아 투자기관 The Russian Direct Investment Fund(RDIF)와 공동으로 약 20억 달러를 러시아의 각 산업분야에 투자하기로 발표함.

  - 10월 초에는 세르비아 정부와 반도체, 재생 에너지, 전기통신, 항공 우주산업 등의 투자분야를 공동 발굴하기로 계약을 체결함.

  - Mubadala는 이러한 신흥 유망 시장에 투자를 통해 향후 외교 및 통상 분야에서도 좋은 관계를 형성하기를 기대함.

□ 시사점

 ○ UAE를 포함한 GCC 지역의 경우 막대한 원유 및 천연가스 판매 수입을 바탕으로 다양한 국부펀드를 운용하고 있으며, 국부펀드의 자금은 기존에 주식 매입 등 재무적 투자 중심에서 부동산 매입, 프로젝트 투자 등 다변화되고 있음.

 ○ 특히 최근 UAE 국부펀드의 투자는 해외에 집중되고 있는 만큼 한국 기업은 이 펀드를 이용하는 방법을 적극적으로 개발할 필요가 있음.

  - 정부와 민간이 협력해 UAE 국부펀드의 자금을 끌어들이기 위한 다양한 프로그램 및 프로젝트를 개발함과 동시에 UAE에 퍼져 있는 한국에 대한 긍정적인 이미지를 활용해 국부펀드들과의 지속적인 접촉을 시도할 경우 공동사업 개발이라는 궁극적인 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상됨.

  - 국부펀드의 경우 기본적으로 수익을 얻기 위해 투자하는 만큼 ‘저위험, 고수익’을 창출할 수 있는 상품 개발이 요구됨.

자료원: gulf News, The national, The Sovereign Wealth Fund Institute, KOTRA 두바이 무역관 자체조사 등