말레이시아 반도체산업 현황

- 전체 제조업 산출액의 7.1%, 전체 제조업 고용의 6% 차지 -

 

말레이시아에서 전기전자산업은 팜오일산업과 함께 말레이시아 산업의 양대 축임. 반도체산업은 전기전자산업의 근간을 이루고 있음. 이에 앞으로 5회에 걸쳐 말레이시아 반도체산업의 특징을 아래와 같이 살펴보고자함.  ①말레이시아 반도체산업 현황  ②말레이시아 반도체산업 특징1  ③말레이시아 반도체산업 특징2  ④반도체 산업 가치사슬 단계별 말레이시아 기업 현황  ⑤말레이시아 반도체 시장진출 시 유의점

 

□ 말레이시아 반도체산업의 규모

 

 ○ 말레이시아 통계청에서 작성한 Economic Census 2011-Manufacturing(2012년 6월 발간) 자료를 이용해 작성함. 이 Census는 Malaysian Standard Industrial Classification 2008에 따라 제조업을 분류하고 2010년 기준 제조업 통계를 포함함.

 

 ○ 위의 Classification에 따르면 분류 Code 26101은 Manufacture of diodes, transistors and similar semiconductor devices이며 분류 Code 26102는 Manufacture of electronic integrated circuits micro assemblies임. 이 보고서에서는 Code 26101와 Code 26102의 통계자료를 더해 반도체 현황 관련 통계를 작성함.

 

 ○ 2010년 기준 말레이시아 반도체산업이 기록한 총산출액은 595억9144만 링깃으로 말레이시아 제조업의 총산출액의 7.1%를 차지함.

 

 ○ 이는 전자부품 제조업이 말레이시아 제조업 총산출액에서 차지하는 비중이 10.9%임을 볼 때 말레이시아 전자부품 제조업에서 반도체산업이 차지하는 비중이 매우 높음을 알 수 있음.

 

 ○ 말레이시아 전자부품 제조업은 제조업 총 산출액에서 차지하는 비중이 세 번째로 높은 업종임. 가장 높은 업종은 석유제품 제조업으로 전체 총산출액의 13.5%를 차지함.

 

(단위: %)

세부 업종	비중
Manufacture of refined petroleum products	13.5
Manufacture of vegetable and animal oils and fats	12.4
Manufacture of electronic components and boards	10.9
Manufacture of consumer electronics	4.8
Manufacture of rubber products	3.8
Manufacture of motor vehicles	2.7

자료원: 말레이시아 통계청

 

□ 말레이시아 반도체산업의 고용

 

 ○ 2010년 기준 말레이시아 반도체산업이 창출하는 총 고용은 10만8653명으로 전체 제조업 고용 181만2360명의 6%를 차지함.

 

 ○ 말레이시아 반도체 산업은 전자부품 제조업 고용의 60%를 담당함. 말레이시아 전자부품 제조업은 말레이시아 제조업 전체 고용의 10.1%를 차지. 그다음으로 제조업 고용을 많이 창출한 업종은 플라스틱 제품 제조업이었음.

                                                                                                (단위: %)

세부 업종	비중
Manufacture of electronic components and boards	10.1
Manufacture of plastic products	6.4
Manufacture of rubber products	4.8
Manufacture of furniture	4.4
Manufacture of computers and peripheral equipment	3.5
Manufacture of wearing apparel, except fur apparel	3.5

자료원: 말레이시아 통계청

 

□ 말레이시아 반도체산업 종사 기업의 규모

 

 ○ 2010년 기준 말레이시아 반도체산업에 종사하는 기업 수는 총 207개로 집계됨. 이 중 종업원 5인에서 19인 규모의 비중이 가장 많은 49개사로 23.6%를 차지했으며 50~199인은 42개사로 두 번째로 많아, 20.3%를 차지함.

 

 ○ 대기업의 비중도 많아 고용인 500~1999명 규모도 36개였으며 2000명 이상 고용규모의 기업도 16개사에 달함.

 

            (단위: 개, %)

고용 규모	기업 수	비중
5인 미만	17	8.2
5~19인	49	23.7
20~49인	26	12.6
50~199인	42	20.3
200~499인	21	10.1
500~1999인	36	17.4
2000인 이상	16	7.7
총계	207	100

자료원: 말레이시아 통계청

 

 ○ 총 산출액을 기준으로 살펴보면 총 산출액 100만 링깃에서 1000만 링깃에 해당하는 기업의 수가 가장 많아 67개였으며 다음으로는 1000만 링깃에서 1억 링깃에 해당하는 기업이 많아 47개였음. 총 산출액이 5억 링깃이 넘는 기업도 23개나 돼 전체 기업의 11% 이상을 차지함.

 

                                                                                                            (단위: 개, %)

고용 규모	기업 수	비중
20만 링깃 미만	12	5.8
20만~100만 링깃	30	14.5
100만~1000만 링깃	67	32.4
1000만~1억 링깃	47	22.7
1억~5억 링깃	28	13.5
5억 링깃 이상	23	11.1
총계	207	100

자료원: 말레이시아 통계청

 

□ 말레이시아 반도체산업의 고정자산 비중

 

 ○ 2010년 기준 말레이시아 반도체산업이 투입된 총 고정자산은 174억5848만 링깃으로 말레이시아 제조업 전체에 투입된 고정자산의 8.3%를 차지하고 있음.

 

□ 세부 품목별 매출(Sales Value) 현황

 

 ○ 앞서 언급한대로 이 자료에서는 반도체산업을 Malaysian Standard Industrial Classification 2008에 따라 Manufacture of diodes, transistors and similar semiconductor devices와 Manufacture of electronic integrated circuits micro assemblies로 분류함. 세부품목별 매출현황도 이 기준에 의거해 서술함

 

 ○ Manufacture of diodes, transistors and similar semiconductor devices 분야 매출을 살펴보면 Other semiconductor device의 매출이 가장 커 전체 매출의 29.7%를 차지함.

 

 ○ Solar panel 및 Transistor (all type)의 비중도 높아 각각 18.2%, 16.2%를 차지함.

 

            (단위: 천 링깃, %)

품목	매출	비중
Other semiconductor devices	10,405,114	29.7
Solar panel	6,357,955	18.2
Transistor (all type)	5,688,280	16.2
Photosensitive semiconductor devices	2,396,189	6.8
Silicon wafer	1,993,704	5.7
Silicon chips	1,974,932	5.6
Transistors	1,386,553	4.0
Electronic components	1,366,274	3.9
Wafers	972,044	2.8
Diodes, transistors and similar semiconductor	666,615	1.9
기타	1,803,931	5.2
총계	35,011,591	100

자료원: 말레이시아 통계청

 

 ○ Manufacture of electronic integrated circuits micro assemblies 분야 매출을 살펴보면 Integrated circuits의 매출이 가장 커 전체 매출의 83.1%를 차지하고 있음.

 

                                                                                                            (단위: 천 링깃, %)

품목	매출	비중
Integrated circuits	14,020,948	83.1
Hybrid integrated circuits	2,000,974	11.9
Other component parts for electronic  integrated circuits	204,183	1.2
Electronic components	125,807	0.7
Electronic micro-assemblies	41,411	0.2
Indicator panels incorporating light  emitting diodes (LED)	14,210	0.1
Electronic microchips processor	7,176	0.0
Parts for electronic integrated circuits  and micro assemblies	5,998	0.0
Electronic integrated circuit micro  assemblies	3,522	0.0
기타	446,707	2.6
총계	16,870,936	100

자료원: 말레이시아 통계청

 

□ 시사점

 

 ○ 반도체산업은 전체 제조업 산출액의 7.1%, 전체 제조업 고용의 6%를 차지할만큼 말레이시아 산업에서 차지하는 비중이 큼.

 

 ○ 다음회에서는 말레이시아 반도체산업의 특징에 대해 살펴보고자 함.

 

 

자료원: 말레이시아 통계청 자료 종합