파키스탄, 세탁기산업을 살펴보다!

- 반자동에서 전자동 세탁기로 수요 이동 예상 -

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 현지 생산은 중소·중견 기업들이 주도

  - 파키스탄의 세탁기산업 부문에는 250여 개의 회사와 1만5000여 명의 근로자들이 종사하고 있음.

  - 몇 개 회사를 제외하고는 여전히 중소기업들이 주로 제조하고 있음.

  - 구즈란왈라, 카라치, 라호르, 라왈핀디,구즈라, 페샤와르 등 각기 다른 도시에서 주로 제조하는데 그러한 중소기업 업체들은 완전한 제조 공정을 갖추지 않아 독자적인 완제품 제조업체로 보기는 어려움.

  - 이러한 중소업체들은 부품을 구입해 조립 후 완성품을 만드는 방식으로 회사를 운영하고 있음. 제조업체로 등록된 대기업은 실질적으로 조립 생산업자임. 이러한 조립업자는 수출뿐만 아니라 현지 시장에서 큰 비중을 차지함.

 

 ○ 세탁기 수요 증가

  - 세탁기 생산을 살펴보면 현지에서 싱글이나 트윈 tub 세탁기를 포함해 2012년 기준 약 70만 대를 생산했음. 싱글 tub 세탁기 생산이 약 38만 대이고 반자동 트윈 tub 세탁기는 약 32만 대 정도 생산 중임.

  - 최근까지도 Dawlance사를 제외하고 파키스탄 내 어떤 업체도 완전 자동식 세탁기를 생산하지 못하고 있음. 그나마 Dawlance사의 제품도 해외 유명제품과 비교해 품질을 확신할 수 없는 실정임. 그러나 현재 아프리카나 이란, 아프가니스탄과 같은 서남아, 중동 쪽으로 소량 수출했음.

  - 파키스탄인들도 세탁기는 실생활에 필수적인 필수품으로 인식하고 인구 증가, 도시화, 생활수준 향상 등으로 세탁기 수요도 계속 증가하고 있음.

 

최근 3년간 세탁기 생산 추이

(단위: 대)

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 수입 동향 및 주요 수입국

 

 ○ FY2009/2010에 세탁기 수입 급상승

  - 파키스탄에서 수입하는 세탁기의 종류는 세탁과 건조가 전자동으로 이루어지는 가정용 세탁기

  - FY2008/2009 약 57만 달러에 그치던 세탁기 수입은 FY2009/2010에 254만 달러로 급상승했고 FY2010/2011에는 183만 달러 수준을 유지하고 있음.

 

최근 3년간 세탁기 수입 추이

(단위: 달러)

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

 ○ 주요 수입국

  - FY2011/2012년 시장점유율을 보면 중국 제품이 약 59%를 차지하고 태국 제품 약 29%, UAE 약 7%, 스페인 약 1.74%

  - 시장점유율에서는 중국 제품이 수위를 차지하고 있으나 품질면에서는 한국의 LG나 삼성 제품이 전체 시장을 이끌고 있다고 평가받고 있음.

 

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

  - 세금: 수입관세 30%, 판매세(Sales Tax) 17%, 소득세(Income Tax) 5%

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 현지 소비 패턴은 저렴한 반자동 세탁기임.

  - 전술한 바와 같이 파키스탄의 세탁기산업은 현지인들의 수요 및 필요를 충족시켜야 한다는 이유로 현지 업체들이 주도해왔음. 현지 제조업체 슈퍼아시아사는 전통적인 반자동 세탁기 제조에서 수위를 달리는 업체임. 다음으로 Singer사 또한 파키스탄에서 오래되고 잘 알려진 업체임. 그러나 슈퍼아시아사 제품과 비교할 때 가격이 다소 비싼 대신 품질이 좀 더 좋은 것으로 알려짐. 그밖에 Waves사나 Dawlance의 반자동 세탁기도 현지에서 제조 판매하는 업체임.

  - 반면, 전자동 세탁기는 삼성, LG, 하이얼 제품이 주로 수입·판매되고 있음. 특히, LG나 삼성, 하이얼 제품은 부품 공급이나 사후 관리 서비스도 잘 갖춰진 것이 현지 제조업체에 비해 우위에 있다는 평가임. 실제로 세탁기 고장 시 현지 소규모 수리점에 수리를 맡기면 수리비를 적정가격의 2~3배 부르는 반면, LG서비스 센터 등 글로벌 업체에 맡기면 저렴한 가격에 수리 서비스를 받을 수 있음.

 

□ 수입제품 가격 현황

 

제품명		가격(달러)
	Samsung Automatic 5.5㎏ 6㎏ Home dry cleaning	460 495 1,060
	Samsung Automatic 7㎏ 8㎏	355 418
	Panasonic –Front Loading 7㎏ 8㎏	580 720
	Siemens – Front Loading 5.5㎏ 8㎏	560 855

자료원: 현지 바이어 인터뷰

 

□ 시사점

 

 ○ 향후 반자동 세탁기에서 전자동 세탁기로 수요 이동 예상

  - 현재 파키스탄 시장을 주도하는 반자동 세탁기는 사용이 불편해 향후 전자동 세탁기로 수요가 이동할 것으로 전망돼 한국 업체들이 시장점유율을 높일 수 있을 것으로 예상됨.

  - 또한, 한국 가전업체는 사후 관리망도 비교적 잘 갖춘 것으로 평가되고 있어 세탁기가 고장 났을 때 후진국이라서 AS를 받기 어려울 것이라는 생각은 편견임.

  - 단, AS망이 아직은 상대적으로 부족하기 때문에 전자동 세탁기 수요가 급격히 늘게 된다면 AS망을 늘려야 시장점유율을 높이거나 유지할 수 있음.

 

 

자료원: KOTRA 카라치 무역관 자료 종합